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Créer et modifier des équipes

Dernière mise à jour: mars 26, 2019

Dans HubSpot, les équipes vous permettent de regrouper les utilisateurs afin de faciliter leur gestion et le reporting. Si vous disposez d'un abonnement Entreprise, vous pouvez également créer une hiérarchie au sein de vos équipes en configurant une relation parent-enfant entre celles-ci. 

  Nombre d'équipes Équipes parent-enfant
Gratuit 1 -
Starter 1 -
Pro 25 -
Entreprise 200


Créer une équipe

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes
  • Cliquez sur l'onglet Équipes puis sur Créer une équipe
  • Dans le panneau de droite, saisissez un nom d'équipe. Si vous disposez d'un abonnement Entreprise, vous pouvez également créer une hiérarchie au sein de vos équipes en configurant une relation parent-enfant entre celles-ci. Pour ce faire, sélectionnez votre équipe existante dans le menu déroulant Équipe parent
  • Cochez les cases à côté des utilisateurs que vous souhaitez ajouter à cette nouvelle équipe. Vous pouvez également rechercher des utilisateurs dans le champ Ajouter des membres d'équipe
  • Cliquez sur Enregistrer
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Modifier des équipes existantes

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
  • Cliquez sur l'onglet Équipes.
  • Parcourez ou recherchez votre équipe. Si vous êtes un utilisateur Entreprise et que l'équipe que vous souhaitez modifier est une équipe enfant, cliquez d'abord sur l'équipe parent pour afficher les équipes enfant existantes. 
  • Placez votre curseur sur le nom de l'équipe concernée, puis cliquez sur Modifier pour y apporter des modifications ou sur Supprimer pour la retirer de votre compte. 
  • Vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier le champ du Nom de l'équipe. Si vous êtes un utilisateur Entreprise, utilisez le menu déroulant Équipe parent pour modifier l'équipe parent, en ajouter ou en supprimer une. 
  • Cochez ou décochez les cases à côté des utilisateurs que vous souhaitez ajouter ou supprimer de votre équipe.
  • Cliquez sur Enregistrer.

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Note : les propriétaires d'équipes ont accès aux fiches d'informations détenues par n'importe quel membre de leurs équipes. Les titulaires d'un abonnement Entreprise ont également accès aux membres des équipes enfant s'ils disposent d'une hiérarchie parent-enfant.Consultez cet article pour en savoir plus sur les autorisations liées aux équipes.