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Créer et modifier des équipes

Dernière mise à jour: November 12, 2018

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Dans HubSpot, les équipes vous permettent de regrouper les utilisateurs afin de faciliter leur gestion et le reporting. Si vous disposez d'un abonnement Entreprise, vous pouvez également créer une hiérarchie au sein de vos équipes en configurant une relation parent-enfant entre celles-ci. 

  Nombre d'équipes Équipes parent-enfant
CRM 1 -
Starter 1 -
Pro 10 -
Entreprise 50

 

Créer une équipe

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes
  • Pour créer une équipe :
    • Si vous êtes un utilisateur gratuit, Starter ou Pro, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Créer une équipe.
    • Si vous êtes un utilisateur Entreprise, cliquez sur l'onglet Équipes puis sur Créer une équipe
  • Saisissez le nom que vous souhaitez attribuer à l'équipe. 
  • Si vous disposez d'un abonnement Entreprise, vous pouvez également créer une hiérarchie au sein de vos équipes en configurant une relation parent-enfant entre celles-ci. Pour ce faire, sélectionnez une équipe existante dans le menu déroulant Équipe parent
  • Cochez les cases à côté des utilisateurs que vous souhaitez ajouter à cette nouvelle équipe. Vous pouvez également rechercher des utilisateurs dans le champ Ajouter des membres d'équipe
  • Cliquez sur Créer

Modifier des équipes existantes

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes
  • Pour modifier une équipe :
    • Si vous êtes un utilisateur gratuit, Starter ou Pro, cliquez sur le menu déroulant de gauche puis sélectionnez le nom de l'équipe. Cliquez ensuite sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Modifier l'équipe ou Supprimer l'équipe pour la retirer de votre compte. 
    • Si vous êtes un utilisateur Entreprise, cliquez sur l'onglet Équipes. Placez votre curseur sur le nom de l'équipe concernée, puis cliquez sur Modifier pour y apporter des modifications ou sur Supprimer pour la retirer de votre compte. Si l'équipe que vous souhaitez modifier est une équipe enfant, cliquez d'abord sur l'équipe parent pour afficher les équipes enfant existantes.
  • Vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier le champ du Nom de l'équipe.
  • Si vous êtes un utilisateur Entreprise, utilisez le menu déroulant Équipe parent pour modifier l'équipe parent, en ajouter ou en supprimer une. 
  • Cochez ou décochez les cases à côté des utilisateurs que vous souhaitez ajouter ou supprimer de votre équipe.
  • Cliquez sur Enregistrer.

Note : les propriétaires d'équipes ont accès aux fiches d'informations détenues par n'importe quel membre de leurs équipes. Les titulaires d'un abonnement Entreprise ont également accès aux membres des équipes enfant s'ils disposent d'une hiérarchie parent-enfant.Consultez cet article pour en savoir plus sur les autorisations liées aux équipes.