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Comment créer et modifier une équipe dans HubSpot ?

Dernière mise à jour: January 26, 2018

L'outil Équipes de HubSpot vous permet de placer les utilisateurs dans des groupes afin de faciliter leur gestion et le reporting. 

Pour créer une équipe, procédez comme suit : 

  • Accédez au Menu des comptes, puis sélectionnez Paramètres
  • Sélectionnez Utilisateurs et équipes dans le menu latéral de gauche. 
  • Cliquez sur Créer une équipe.

  • Saisissez le nom que vous souhaitez attribuer à l'équipe. 
  • Cochez la case située à côté des utilisateurs que vous souhaitez ajouter à cette nouvelle équipe. Le champ Ajouter des membres de l'équipe vous permet également d'effectuer une recherche. 
  • Cliquez sur Créer

La nouvelle équipe s'affiche dans le filtre Équipes de la page Utilisateurs et équipes. Cliquez sur le menu déroulant Tous les utilisateurs pour sélectionner l'équipe que vous venez de créer et voir tous les utilisateurs qui en font partie. 

Note : les utilisateurs de HubSpot Sales Pro peuvent créer autant d'équipes qu'ils le souhaitent mais les comptes HubSpot Sales Free et HubSpot Sales Starter sont limités à une seule équipe.

Pour assigner un utilisateur à une équipe, cliquez sur son nom. Dans le menu déroulant Aucune équipe attribuée qui se trouve en-dessous du nom de l'utilisateur, sélectionnez l'équipe souhaitée. 

Pour supprimer des utilisateurs d'une équipe, sélectionnez le nom de l'équipe en question, puis cliquez sur Actions de l'équipe > Modifier l'équipe. Décochez la case correspondant aux utilisateurs que vous souhaitez supprimer de l'équipe et cliquez sur Enregistrer.