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Contacts

Attribuer la propriété des fiches d'informations

Dernière mise à jour: mars 19, 2019

HubSpot utilise les propriétés Propriétaire du contact, Propriétaire de l'entreprise, Propriétaire de la transaction et Propriétaire du ticket pour définir la propriété d'un contact, d'une entreprise ou d'une transaction. Vous pouvez également attribuer des propriétaires supplémentaires à l'aide d'une propriété de type de champ d'utilisateur HubSpot personnalisée. Tous les utilisateurs de compte HubSpot ayant accès aux contacts peuvent être désignés comme propriétaires.

Plusieurs méthodes permettent d'attribuer des propriétaires à des fiches d'informations dans HubSpot :

Note : si vous avez activé l'intégration Salesforce, l'attribution du propriétaire de votre contact sera par défaut celle indiquée dans Salesforce

Attribuer un propriétaire à une fiche d'informations unique

  • Utilisez la barre de recherche en haut pour trouver la propriété [Objet] du propriétaire, puis cliquez sur le menu déroulant sous la propriété et sélectionnez un propriétaire.
  • Cliquez sur Enregistrer en bas de l'écran.


Attribuer un propriétaire de manière groupée à plusieurs fiches d'informations

  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Attribuer les éléments sélectionnés à ce propriétaire et sélectionnez un propriétaire.
  • Cliquez sur Attribuer.

Attribuer des propriétaires à l'aide des workflows (Hub Sales Pro ou Entreprise, Hub Service Pro ou Entreprise)

Attribuer un propriétaire à tous les objets inscrits

Si vous avez accès à l'outil Workflows, vous pouvez attribuer automatiquement la propriété à des objets inscrits à l'aide de l’action Définir [objet] la valeur de la propriété. Sélectionnez la propriété du propriétaire, puis sélectionnez l'utilisateur que vous souhaitez attribuer aux objets inscrits.

Note : vous pouvez uniquement attribuer la propriété via les workflows à des utilisateurs ayant une licence Hub Sales, Hub Service Pro ou Entreprise.

Pour attribuer automatiquement la propriété à vos autres propriétaires, vous pouvez cloner votre workflow, modifier les déclencheurs d'inscription en fonction des règles d'attribution pour chaque propriétaire et mettre à jour le propriétaire sélectionné dans l'action Définir [objet] la valeur de la propriété. Vous pouvez également utiliser la logique de branchement pour attribuer plusieurs propriétaires à vos objets en fonction de plusieurs critères.

Rediriger des objets vers plusieurs propriétaires

Si vous avez accès à un workflow basé sur un objet, vous pouvez également rediriger automatiquement l'objet spécifique vers des utilisateurs spécifiques ayant des licences Pro ou Entreprise ou vers des utilisateurs d’une équipe ayant des licences Pro ou Entreprise à l’aide de l’action Rediriger les leads dans votre workflow basé sur un contact ou l’action Rediriger [objet] vers un propriétaire dans vos workflows basés sur une entreprise, une transaction, un devis ou un ticket.

La rotation de vos objets avec un workflow distribuera uniformément les objets entrants à des propriétaires spécifiques ou à des propriétaires dans l'équipe spécifiée. Le système de rotation de leads attribuera au hasard des leads à tous les propriétaires ayant le nombre de leads le plus faible.

Étant donné que plus d'un propriétaire pourrait avoir le nombre d'objets le plus faible à un moment donné, tous les propriétaires se retrouveront avec le même nombre de leads obtenus suite à l’action Effectuer une rotation des leads ou Effectuer une rotation de [objet] vers un propriétaire, mais l’ordre d’attribution des leads peut varier.

Gardez ceci à l'esprit lorsque vous utilisez l'action Effectuer une rotation des leads et l’action Effectuer une rotation de [objet] vers un propriétaire :

  • Vous pouvez uniquement effectuer une rotation de propriété vers les utilisateurs qui ont obtenu des licences Pro ou Entreprise. Il s’agit des licences Hub Sales Pro et Entreprise, et des licences Hub Service Pro et Entreprise.
  • L'action n’attribuera pas un propriétaire à un objet s'il lui a déjà été attribué un propriétaire.
  • Si vous ajoutez ou supprimez des propriétaires de l'action après que le workflow a été activé, la distribution des attributions sera réinitialisée et les attributions aléatoires recommenceront. Les objets nouvellement inscrits seront transférés uniformément à tous les propriétaires ou membres de l'équipe sélectionnés, indépendamment du nombre d’attributions par rotation concernant les objets précédemment inscrits.
  • Si vous avez plusieurs objets Effectuer une rotation des leads ou Effectuer une rotation de [objet] vers un propriétaire dans votre workflow, les actions seront exécutées indépendamment l'une de l’autre. Pour chaque action, la propriété sera répartie uniformément entre tous les propriétaires, mais les pourcentages de distribution à partir d'autres actions dans le workflow ne seront pas pris en compte.
Note : lesutilisateurs ayant achetéHub Marketing Pro ou Entreprise avant le 1er novembre 2017 auront également accès aux actions de workflow Hub Sales Pro, y compris l’action Effectuer une rotation des leads. Les utilisateurs qui ont acheté Hub Marketing Pro ou Entreprise après le 1er novembre 2017 devront acheter Hub Sales Pro pour avoir accès à l’action Effectuer une rotation des leads.