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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Attribuer la propriété des fiches d'informations

Dernière mise à jour: janvier 30, 2024

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Pour affecter des enregistrements aux utilisateurs de HubSpot, vous pouvez utiliser la propriété[Object] owner pour les contacts, les entreprises, les affaires, les tickets et les enregistrements d'objets personnalisés. Chaque enregistrement peut avoir un propriétaire sélectionné à l'aide de la propriété par défaut, mais vous pouvez créer des propriétés personnalisées de type champ utilisateur pour sélectionner d'autres utilisateurs liés à l'enregistrement.

Un utilisateur doit avoir accès à un objet pour être désigné comme propriétaire d'un enregistrement (par exemple, accès à Contacts, pour être propriétaire d'un enregistrement de contact).

Attribution automatique du propriétaire

Dans certains cas, les propriétaires seront automatiquement définis :

  • Si vous avez activé le paramètre Attribuer par défaut le propriétaire de l'entreprise au contact dans votre compte HubSpot, les contacts et leur entreprise principale seront automatiquement attribués au même propriétaire. En savoir plus sur comment fonctionne le site.
  • Si un contact sans propriétaire prend rendez-vous sur la page de planification d'un utilisateur, ce dernier sera automatiquement désigné comme propriétaire du contact. Si un contact dispose déjà d'un propriétaire et qu'il prend rendez-vous avec un autre utilisateur, le propriétaire existant ne sera pas remplacé.
  • Si l'intégration avec Salesforce est activée, les attributions de contact, de société et de propriétaire d'affaire seront par défaut celles spécifiées sur dans Salesforce.

Attribuer des propriétaires d'enregistrements sur la page d'accueil d'un objet

Vous pouvez attribuer des propriétaires aux enregistrements en vrac sur chaque page d'index des objets.

  • Accédez à vos fiches d'informations :
    • Contacts : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
    • Entreprises : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
    • Transactions : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Transactions.
    • Tickets : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Tickets.
    • Objets personnalisés : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Objets personnalisés, puis sélectionnez le nom de l'objet personnalisé.
  • Sélectionnez les cases à cocher à côté des fiches d'informations que vous souhaitez attribuer.
  • En haut du tableau ou du tableau de bord, cliquez sur Attribuer.
propriétaires en bloc
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Propriétaire de [objet] et sélectionnez un propriétaire.
  • Cliquez sur Mettre à jour.

Attribuer un propriétaire à un enregistrement

  • Accédez à vos fiches d'informations :
    • Contacts : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
    • Entreprises : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
    • Transactions : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Transactions.
    • Tickets : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Tickets.
    • Objets personnalisés : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Objets personnalisés, puis sélectionnez le nom de l'objet personnalisé.
  • Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
  • Dans le panneau de gauche, cliquez sur Afficher toutes les propriétés.
  • Recherche du propriétaire de [Object].

cession-propriétaire-enregistré

  • Survolez la propriété, cliquez sur le menu déroulant , puis sélectionnez un propriétaire .
  • Cliquez sur Enregistrer en bas de l'écran.

Attribuer des propriétaires via l'import

Vous pouvez également attribuer des propriétaires à des enregistrements nouveaux ou existants en masse via l'importation. Pour attribuer un propriétaire à un objet pendant l'importation :

  • Dans votre fichier d'importation , incluez une colonne [Object] owner et ajoutez le nom ou l'adresse e-mail de l'utilisateur à chaque ligne de cette colonne.
  • Importez votre fichier, et sur la page de mappage, mappez la colonne à la propriété [Object] owner.

Remarque : les utilisateurs de qui se voient attribuer un enregistrement par le biais de l'importation ne recevront pas de notification les informant qu'un nouvel objet leur a été attribué.

Attribuer des propriétaires via des workflows (Pro et Entreprise uniquement)

Attribuer un propriétaire à tous les enregistrements inscrits

Vous pouvez attribuer automatiquement la propriété aux enregistrements inscrits à l'aide de l'action Set [object] property value action dans le Workflow. Sélectionnez pour définir la propriété [Object] owner, puis sélectionnez l'utilisateur auquel vous souhaitez attribuer les objets inscrits. Par exemple, vous pouvez affecter le vendeur de l'Amérique du Nord aux enregistrements créés par les soumissions de formulaires provenant des États-Unis.

Pour attribuer automatiquement la propriété à vos autres propriétaires, vous pouvez cloner votre Workflow, modifier les déclencheurs d'inscription en fonction des règles d'attribution pour chaque propriétaire et mettre à jour le propriétaire sélectionné dans l'action Définir la valeur de la propriété [objet]. Vous pouvez également utiliser la logique de branchement de pour attribuer différents propriétaires à vos objets en fonction de différents critères.

Rotation des enregistrements entre plusieurs propriétaires (Sales Hub et Service Hub Professional et Entreprise seulement)

Les utilisateurs rémunérés dans les comptes Sales ou Service Hub Pro et Entreprise peuvent également faire tourner l'affectation entre plusieurs utilisateurs à l'aide de workflows. Le Workflow distribue uniformément l'affectation aux propriétaires spécifiés via l'action Rotation de l'enregistrement au propriétaire. Seules les fiches d'informations sans propriétaire existant seront attribuées. Si un enregistrement a un propriétaire, vous devrez d'abord effacer la valeur, ce qui peut être fait en masse avec l'action Effacer la valeur de la propriété.

La distribution de la propriété pour chaque action de transfert est basée sur le nombre d'attributions pour cette action particulière, et non sur le nombre d'objets que chaque utilisateur possède sur votre compte. Si vous avez plusieurs actions dans votre workflow, chaque action aura un nombre séparé. Par exemple, si une action Transférer [propriétaire] est configurée pour trois propriétaires :

  • Lorsque vous activez le workflow, les trois propriétaires pour cette action auront un nombre d'attribution égal à zéro.
  • Étant donné que les trois utilisateurs disposent d'un compte d'attribution égal, le premier contact qui atteindra cette action sera attribué au hasard à l'un d'entre eux.
  • Une fois le premier contact attribué, un propriétaire est associé à un lead et deux propriétaires à zéro lead. Le contact suivant sera attribué à l'un des deux autres utilisateurs qui n'ont pas encore de leads.
  • Une fois que les trois propriétaires ont eu un lead attribué, ils pourront tous recevoir le lead suivant.

Découvrez-en davantage sur l'action de workflow Transférer la fiche d'informations au propriétaire.

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