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Salesforce

Attribution de propriétaires Salesforce aux contacts, entreprises ou transactions

Dernière mise à jour: mars 19, 2019

Disponible avec :

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Services Hub Professional, Enterprise

Les règles d'attribution d’un propriétaire Salesforce diffèrent selon qu’il s’agit de contacts, d’entreprises et de transactions, et si l'objet HubSpot crée un nouvel objet dans Salesforce ou synchronise un objet Salesforce existant.

Contacts

Si un contact HubSpot crée un nouveau lead Salesforce et se voit attribuer un propriétaire HubSpot qui correspond à un nom d'utilisateur et une adresse e-mail Salesforce actifs avant la première synchronisation avec Salesforce, ce propriétaire sera attribué dans Salesforce. Dans le cas contraire, les règles d'attribution de lead de Salesforce s’appliqueront.

Après l'attribution du propriétaire initial dans HubSpot ou Salesforce, les modifications apportées à la propriété Propriétaire du Contact dans HubSpot ou au champ ID du propriétaire dans Salesforce seront synchronisées avec l'autre système.

Si un contact HubSpot synchronise un lead Salesforce existant avec un propriétaire Salesforce actif, les règles d'attribution de lead de Salesforce ne s’appliqueront pas, et le propriétaire Salesforce existant sera inscrit sur la première synchronisation. Dans les synchronisations ultérieures, la valeur Propriétaire la plus récente mettra à jour la valeur dans l'autre système.

Entreprises

Si une entreprise HubSpot crée un nouveau compte Salesforce et se voit attribuer un propriétaire HubSpot qui correspond à un nom d'utilisateur et une adresse e-mail Salesforce actifs avant la première synchronisation avec Salesforce, ce propriétaire sera attribué dans Salesforce. Au cas contraire, il sera attribué à l'utilisateur de l'intégration Salesforce.

Si une entreprise HubSpot synchronise un compte Salesforce existant avec un propriétaire Salesforce actif, le propriétaire Salesforce existant sera inscrit sur la première synchronisation. Dans les synchronisations ultérieures, la valeur Propriétaire la plus récente mettra à jour la valeur dans l'autre système.

Transactions

Si une transaction HubSpot crée une nouvelle opportunité et se voit attribuer un propriétaire HubSpot qui correspond à un nom d'utilisateur et une adresse e-mail Salesforce actifs avant la première synchronisation avec Salesforce, ce propriétaire sera attribué dans Salesforce.  Au cas contraire, il sera attribué à l'utilisateur de l'intégration Salesforce.

HubSpot ne déduplique pas les transactions, ce qui signifie que toute transaction HubSpot qui se synchronise avec Salesforce créera une nouvelle opportunité, et ne sera synchronisée avec aucune autre opportunité existante.