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Salesforce

Package de connecteur HubSpot-Salesforce v3.0 | Foire aux questions

Dernière mise à jour: février 21, 2019

Disponible avec :

Marketing Hub Professional, Enterprise
Services Hub Professional, Enterprise

Trouvez des réponses et des informations générales concernant le package de connecteur HubSpot-Salesforce v3.0, publié le 6 août 2018.

Comment mettre à jour le nouveau package de connecteur HubSpot-Salesforce ?

Depuis votre compte HubSpot, accédez à votre compte dans l'angle supérieur droit, puis accédez à Intégrations. Dans l'intégration Salesforce, cliquez sur le menu déroulant Plus et sélectionnez Voir les paramètres. Suivez les instructions figurant dans la bannière jaune sur la page de paramètres Salesforce.

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Après avoir terminé les étapes ci-dessus, accédez à une fiche d'informations de lead/contact dans Salesforce qui est synchronisée avec HubSpot. Si vous avez déjà ajouté le module Visualforce HubSpot à vos modèles de pages, le module sera mis à jour vers la nouvelle version. 

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Vous pouvez vérifier que vous avez correctement mis à jour le package en accédant à Packages installés dans Salesforce et en veillant à ce que package HubSpot Integration soit en version 3.0.

Quelle différence y a-t-il entre l'objet Données de prospection HubSpot et la fenêtre Visualforce Données de prospection HubSpot ?

L'objet Données de prospection HubSpot est un objet personnalisé que l'ancien package de connecteur a créé afin de synchroniser les informations analytiques de HubSpot vers Salesforce. La fenêtre Visualforce Données de prospection HubSpot est un iframe qui extrait des informations directement depuis la fiche d'informations du contact HubSpot et peut être ajoutée aux modèles de pages de lead, de contact, de compte et d'opportunité dans Salesforce.

Est-il nécessaire d'ajouter mes utilisateurs Salesforce à HubSpot afin qu'ils puissent voir la fenêtre Visualforce Données de prospection HubSpot ?

Oui. Les utilisateurs ont besoin d'un accès à l'affichage des contacts minimum dans HubSpot afin de consulter le contenu de la fenêtre Visualforce Données de prospection HubSpot dans Salesforce.

Vous pouvez importer directement vos utilisateurs Salesforce dans HubSpot en utilisant la fonction Créer un utilisateur de HubSpot.

Est-il possible de supprimer les fiches d'informations Données de prospection HubSpot dans Salesforce ?

Oui. Si les données ne sont pas utilisées, vous pouvez supprimer les fiches d'informations Données de prospection HubSpot dans Salesforce après la mise à jour du nouveau package de connecteur.

Cette mise à jour est-elle payante ?

Non. L'intégration HubSpot-Salesforce a toujours été gratuite et le reste avec cette mise à jour.

Est-il nécessaire de conserver la fenêtre Visualforce Lead Nurturing sur mes mises en page ?

Comme la nouvelle fenêtre Visualforce comprend l'inscription du workflow, la fenêtre Visualforce Lead Nurturing n'est plus nécessaire. Si vous avez bien effectué la mise à niveau vers le package v3.0, la fenêtre Lead Nurturing sera vide. Pour supprimer la Lead Nurturing, passez le curseur de la souris dessus et cliquez sur l'icône supprimer dans l'angle supérieur droit de l'écran. remove-lead-nurturing-window

Est-il toujours possible de voir les informations d'analytics qui étaient stockées sur l'objet personnalisé ?

Oui. Vous pouvez utiliser des mappages de champ standard en objet lead et/ou contact pour synchroniser les données de conversion en utilisant les propriétés standard de contact HubSpot. Le mappage des propriétés d'analytics des contacts en champs de leads et/ou de contacts donnera l'expérience la plus comparable à la génération de rapports sur l'objet Données de prospection HubSpot.