Salesforce

Importer des fiches d'informations Salesforce

Dernière mise à jour: October 26, 2018

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Si l'intégration entre HubSpot et Salesforce est activée, vous pouvez importer des leads, des contacts, des comptes, des opportunités, des tâches et des campagnes Salesforce dans HubSpot.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à  Contacts > Contacts.
  • Cliquez sur Importer dans l'angle supérieur droit.
  • Sur l'écran suivant, cliquez sur Démarrer un import.
  • Sélectionnez Fiches d'informations Salesforce, puis sélectionnez ce qui doit faire l'objet d'un import : Tout, Leads, Contacts, Leads et contacts, Comptes, Opportunités, Tâches, Une campagne.

  • Dans le coin inférieur droit, cliquez sur Vérifier.
    • Si vous avez sélectionné Tout, l'import peut prendre plusieurs heures.
    • Si vous avez sélectionné Leads, ContactsLeads et contactsComptesOpportunités, ou Tâches, vérifiez le nombre de fiches d'informations qui seront importées de Salesforce vers HubSpot.
    • Si vous avez sélectionné Une campagne, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une campagne et sélectionnez la campagne Salesforce  à importer dans HubSpot puis cliquez sur Vérifier.
  • Cliquez sur Commencer l'import.
  • Cela renvoie vers l'écran Imports, où vous verrez l'import effectué une fois qu'il sera terminé.