Ajouter une société mère ou une filiale à une fiche d'informations d'entreprise existante

Dans HubSpot, vous pouvez associer des entreprises dans une relation société mère/filiale. Vous pouvez ajouter des sociétés mères et des filiales sur une fiche d'informations manuellement ou en masse par le biais d'un import.

Chaque société mère peut avoir jusqu'à 10 000 filiales associées, mais une filiale ne peut être associée qu'à une seule société mère.

Ajouter ou supprimer des sociétés mères et des filiales sur une fiche d'informations

Vous pouvez ajouter ou supprimer des sociétés mères et des filiales sur une fiche d'informations d'entreprise existante sur la version de bureau. Vous ne pouvez pas afficher ou modifier les associations parent/enfant dans l'application mobile de HubSpot.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
• Cliquez sur le nom de l'entreprise que vous souhaitez modifier.
• Dans le panneau de droite, dans la section Entreprises associées, cliquez sur Ajouter une société mère ou Ajouter une filiale. Si la carte Entreprises associées n'apparait pas, il se peut qu'un super administrateur l'ait supprimée de la barre latérale droite.

• Si vous avez sélectionné Ajouter une société mère, dans la boîte de dialogue, recherchez l'entreprise que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur Sélectionner.  La société mère sera affichée dans le panneau de droite, dans Entreprises similaires.

• Si vous avez sélectionné Ajouter une filiale, dans la boîte de dialogue, recherchez et cochez les cases des filiales que vous souhaitez ajouter à l'enregistrement de la société actuelle. Une fois les entreprises sélectionnées, cliquez sur Terminé. Toutes les filiales s'afficheront dans le panneau de droite, dans Entreprises similaires.

• Pour supprimer une société mère ou une filiale existante, dans la carte Entreprises associées, survolez l'entreprise, puis cliquez sur X. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer pour confirmer. 

Import pour associer en masse des sociétés mères et des filiales

Vous pouvez ajouter des filiales à des sociétés mères en masse par le biais d'un import. Les sociétés mères doivent déjà exister dans votre CRM avant l'import des filiales. Avant de procéder à l'import, découvrez comment configurer les fichiers d'import.

• Obtenez les valeurs d'ID de fiche d'informations des entreprises existantes que vous souhaitez voir devenir des sociétés mères. Vous pouvez trouver cette information en recherchant l'ID de fiche d'informations sur une fiche d'informations ou en masse en exportant les entreprises.
• Créez un fichier d'import contenant les filiales.
• Dans le fichier d'import, incluez une colonne avec l'en-tête Société mère. Pour chaque ligne contenant une filiale, ajoutez la valeur ID de fiche d'informations de la société mère dans la colonne Société mère.

• Importez le fichier.
• Sur l'écran Mappez les colonnes de votre fichier avec les propriétés d'entreprise, assurez-vous que la colonne Société mère est associée à la propriété Société mère. Si le mappage n'est pas automatique, cliquez sur le menu déroulant dans la colonne Propriété HubSpot, puis sélectionnez Société mère.

• Terminez l'import. Les entreprises importées seront ajoutées à votre CRM et seront incluses en tant que filiales dans les fiches d'informations de société mère.

Foire aux questions

Puis-je créer plus d'un niveau de relation parent/enfant ?

Oui, vous pouvez créer plusieurs niveaux de relation parent/enfant. Toutefois, seules la société mère et la filiale de la fiche d'informations que vous consultez apparaîtra dans la section Entreprises associées.

La relation parent/enfant fonctionne-t-elle avec l'intégration SFDC ?

Non. Si vous associez deux entreprises dans une relation parent/enfant dans HubSpot, cette relation ne sera pas synchronisée avec Salesforce. Il n'est pas possible de synchroniser cette relation depuis Salesforce.

Quel est l'impact sur l'association automatique contact/entreprise ?

Les relations parent/enfant n'affectent pas le paramètre d'association automatique. Si vous disposez de plusieurs entreprises ayant le même nom de domaine et que vous ajoutez un contact avec un domaine de messagerie correspondant au nom du domaine de l'entreprise, HubSpot associe ce contact à l'entreprise la plus ancienne dans votre base de données. Le fait que cette entreprise soit un parent ou un enfant n'a aucun impact sur ce comportement.

Y a-t-il un transfert de données entre sociétés mères et filiales ?

Non. Tous les contacts et transactions associés ainsi que toutes les activités enregistrées sur les fiches d'informations d'entreprise resteront sur la fiche d'informations d'entreprise. Il n'y a pas de synchronisation des données entre société mère et filiale, et aucune donnée ne remonte jusqu'à la société mère. 

Les transactions sont-elles automatiquement associées à des filiales ?

Non. Les transactions associées à la société mère ne sont pas automatiquement associées à la filiale, et inversement. Cela s'applique aux transactions associées avant l'établissement de la relation société mère/filiale, ainsi que les transactions associées à la société mère après l'ajout de la filiale.