Ajouter une entreprise parent ou enfant à une fiche d'informations d'entreprise existante

Dans HubSpot, vous pouvez associer des entreprises dans une relation parent-enfant. Pour ajouter ou supprimer des sociétés mères ou filles dans un enregistrement de société existant : 

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
• Cliquez sur le nom de l'entreprise que vous souhaitez modifier.
• Dans la section Entreprises similaires dans le panneau de droite, cliquez sur Ajouter une entreprise parent ou Ajouter une filiale.

• Si vous avez sélectionné Ajouter une entreprise parent, dans la boîte de dialogue, recherchez l'entreprise que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur Sélectionner.  L'entreprise parent sera affichée dans le panneau de droite, dans Entreprises similaires.

• Si vous avez sélectionné Ajouter une société enfant, dans la boîte de dialogue, recherchez et cochez les cases des sociétés enfants que vous souhaitez ajouter à l'enregistrement de la société actuelle. Une fois que vous avez sélectionné les entreprises, cliquez sur Terminé. Toutes les entreprises enfants s'afficheront dans le panneau de droite, dans Entreprises similaires.

• Pour supprimer une société mère ou une société fille existante, dans la carte Sociétés liées, survolez la société, puis cliquez sur X. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer pour confirmer. 

Foire aux questions

Puis-je créer plus d'un niveau de relations parent-enfant ?

Oui, vous pouvez créer plusieurs niveaux de relations parent-enfant. Toutefois, un seul niveau de la hiérarchie apparaîtra dans la section Entreprises similaires : les entreprises immédiatement parent et enfant de la fiche d'informations que vous consultez.

Une société fille peut-elle être rattachée à plus d'une société mère ?

Non, une entreprise enfant ne peut être associée qu'à une seule entreprise mère. 

Une société mère peut-elle avoir plus d'un enfant ?

Oui. Chaque entreprise parent peut avoir jusqu'à 10 000 entreprises enfants associées.

Cela fonctionne-t-il avec l'intégration SFDC ?

Non. Si vousassociez deux entreprises dans une relation parent-enfant dans HubSpot ( ), cette relation ne sera pas synchronisée avec Salesforce. Il n'est pas possible de synchroniser cette relation depuis Salesforce.

Quel impact cela a-t-il sur l'association automatique contact-société ?

Les relations parent-enfant n'affectent pas le paramètre d'association automatique. Si vous disposez de plusieurs entreprises ayant le même nom de domaine et que vous ajoutez un contact avec un domaine de messagerie correspondant au nom du domaine de l'entreprise, HubSpot associe ce contact à l'entreprise la plus ancienne dans votre base de données. Le fait que cette entreprise soit un parent ou un enfant n'a aucun impact sur ce comportement.

Y a-t-il un transfert de données entre entreprises parent et enfant ?

Non. Tous les contacts et transactions associés, ainsi que toutes les activités enregistrées sur les enregistrements de la société, resteront sur l'enregistrement de la société. Il n'y a pas de synchronisation des données entre les entreprises parent et enfant, et aucune donnée ne remonte jusqu'à l'entreprise parent. 

Les transactions sont-elles automatiquement associées à des entreprises enfants ?

Non. Les transactions qui sont associées à la société mère ne sont pas automatiquement associées à la société fille, et vice versa. Cela s'applique aux transactions associées avant l'établissement de la relation parent-enfant, ainsi que les transactions associées à l'entreprise parent après l'ajout de l'entreprise enfant.