Ajouter une société mère ou une filiale à une fiche d'informations d'entreprise existante

Dans HubSpot, vous pouvez associer des entreprises avec les libellés d'association par défaut Entreprise mère et Entreprise enfant. Vous pouvez ajouter des sociétés mères et des filiales sur une fiche d'informations manuellement ou en masse par le biais d'un import.

Chaque société mère peut avoir plusieurs sociétés filles associées, mais une société fille ne peut être associée qu'à une seule société mère.

Associer les sociétés mères et les sociétés filles

Société mère et Société enfant sont des libellés utilisés pour décrire la relation entre deux sociétés.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
• Cliquez sur le nom  de l'entreprise que vous souhaitez modifier.

• Cliquez sur +Ajouter l'entreprise dans la carte Entreprises.
• Recherchez l'entreprise que vous souhaitez associer, cochez la case , puis cliquez sur Next.
• Cliquez sur +Add association label puis sélectionnez Child company ou Parent Company dans le menu déroulant.
• Cliquez sur Enregistrer.

• Dans la carte Entreprises, survolez l'entreprise, puis cliquez sur More.
• Dans le menu déroulant, sélectionnez Editer les libellés des associations. 
• Dans la boîte de dialogue, sélectionnez Child company ou Parent Company dans le menu déroulant.
• Cliquez sur Mettre à jour.

Libellé : associer des enregistrements et définir des étiquettes d'association.

Import pour associer en masse des sociétés mères et des filiales

Vous pouvez ajouter des filiales à des sociétés mères en masse par le biais d'un import. Les sociétés mères doivent déjà exister dans votre CRM avant l'import des filiales. Avant de procéder à l'import, découvrez comment configurer les fichiers d'import.

• Obtenez les valeurs de Record ID ou Company domain name des sociétés existantes que vous souhaitez voir devenir des sociétés mères. Vous pouvez les trouver en recherchant Record ID/Nom de domaine de l'entreprise sur une fiche d'entreprise individuelle, ou en vrac en exportant les entreprises.
• Créez un fichier d'import contenant les filiales.
• Dans le fichier d'import, incluez une colonne avec l'en-tête Société mère. Pour chaque ligne contenant une entreprise fille, ajoutez la valeur Record ID de l'entreprise mère dans la colonne Entreprise associée [ID/nom de domaine]. Inclure une colonne Libellé de l'association contenant la valeur Société mère.
• Importez le fichier.
• Sur l'écran Mettez en correspondance les colonnes de votre fichier avec les propriétés de l'entreprises:
  • Dans la ligne Associated company ID, cliquez sur la colonne Import as, puis sélectionnez Association. Cliquez sur la colonne Propriété HubSpot, puis sélectionnez ID d'enregistrement/nom de domaine de l'entreprise.
  • Dans la ligne Libellé de l'association, cliquez sur la colonne Importer sous, puis sélectionnez Libellé de l'association.

• Terminez l'import. Les entreprises importées seront ajoutées à votre système de gestion de la relation client et seront incluses en tant qu'entreprises filles dans les enregistrements de l'entreprise mère.

Fusion d'entreprises dans le cadre d'une relation parent-enfant

Vous pouvez fusionner les entreprises qui sont dans une relation parent-enfant, mais les fusions peuvent échouer si les entreprises parent-enfant sont incluses dans une boucle. Une boucle se produit lorsqu'un enregistrement parent est associé à lui-même dans une chaîne d'associations. Ce type de fusion n'est pas disponible pour éviter d'apporter des modifications incorrectes à vos données, car lorsqu'une boucle se produit, il n'y a aucun moyen de déduire correctement quelle entreprise doit être l'enregistrement parent ou enfant. Par exemple :

• Le conseil municipal de Stars Hollow est une société mère de Stars Hollow Tourism.
• Stars Hollow Tourism est une société mère de The Dragonfly Inn.
• Vous ne pouvez pas fusionner The Dragonfly Inn dans Stars Hollow Town Council parce qu'il n'est pas possible de déterminer si l'enregistrement fusionné résultant doit être une société mère ou fille de Stars Hollow Tourism.

Exemple d'une fusion qui échouerait

Si l'option de fusion n'est pas disponible ou si votre fusion échoue, supprimez l'étiquette de l'association Parent/Child company  des entreprises que vous fusionnez. Après avoir enlevé le Libellé, vous pourrez compléter la fusion.

Les fusions peuvent encore échouer si vous avez activé l'intégration Salesforce ou si les entreprises ont atteint la limite combinée de 250 fusions. En savoir plus sur les fusions d'entreprises .