Dans HubSpot, vous pouvez associer des entreprises dans une relation parent-enfant. Pour ajouter une entreprise parent ou enfant à une fiche d'informations d'entreprise existante :
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
- Cliquez sur le nom de l'entreprise que vous souhaitez modifier.
- Dans la section Entreprises similaires dans le panneau de droite, cliquez sur Ajouter une entreprise parent ou Ajouter une filiale.
- Si vous avez sélectionné Ajouter une entreprise parent, dans la boîte de dialogue, recherchez l'entreprise que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur Sélectionner. L'entreprise parent sera affichée dans le panneau de droite, dans Entreprises similaires.
- Si vous avez sélectionné Ajouter une entreprise enfant, dans la boîte de dialogue, recherchez et sélectionnez la ou les cases à cocher des entreprises enfants de la fiche d'informations actuelle de l'entreprise. Une fois que vous avez sélectionné toutes les filiales de la fiche d'informations actuelle de l'entreprise, cliquez sur Terminé. Toutes les entreprises enfants s'afficheront dans le panneau de droite, dans Entreprises similaires.
FAQ
Puis-je créer plus d'un niveau de relation parent-enfant ?
Oui, vous pouvez créer plusieurs niveaux de relations parent-enfant. Toutefois, un seul niveau de la hiérarchie apparaîtra dans la section Entreprises similaires : les entreprises immédiatement parent et enfant de la fiche d'informations que vous consultez.
Une entreprise enfant peut-elle être associée à plusieurs entreprises parents ?
Non, une entreprise enfant ne peut être associée qu'à une seule entreprise parent.
Une entreprise parent peut-elle avoir plusieurs entreprises enfants ?
Oui. Chaque entreprise parent peut avoir jusqu'à 10 000 entreprises enfants associées.
Est-il possible d'importer des entreprises vers une relation parent-enfant ?
Non, pas pour le moment.
Cela fonctionne-t-il avec l'intégration dans SFDC ?
Non. Si vous associez deux entreprises dans une relation parent-enfant dans HubSpot, cette relation ne sera pas synchronisée à Salesforce. Il n'est pas possible de synchroniser cette relation depuis Salesforce.
Quel impact cela a-t-il sur l'association automatique contact-entreprise ?
Les relations parent-enfant n'ont aucun impact sur le paramètre d'association automatique. Si vous disposez de plusieurs entreprises ayant le même nom de domaine et que vous ajoutez un contact avec un domaine de messagerie correspondant au nom du domaine de l'entreprise, HubSpot associe ce contact à l'entreprise la plus ancienne dans votre base de données. Le fait que cette entreprise soit un parent ou un enfant n'a aucun impact sur ce comportement.
Existe-t-il un transfert de données entre les entreprises parent et enfant ?
Non. À présent, tous les contacts et transactions associés, ainsi que toutes les activités enregistrées dans les fiches d'informations de l'entreprise, resteront sur la fiche d'informations de l'entreprise. Il n'y a pas de synchronisation des données entre les entreprises parent et enfant, et aucune donnée ne remonte jusqu'à l'entreprise parent.
Les transactions sont-elles automatiquement associées aux entreprises enfant ?
Non. Les transactions associées à l'entreprise parent ne sont pas automatiquement associées à l'entreprise enfant, et inversement. Cela s'applique aux transactions associées avant l'établissement de la relation parent-enfant, ainsi que les transactions associées à l'entreprise parent après l'ajout de l'entreprise enfant.