Ajouter une société mère ou une filiale à une fiche d'informations d'entreprise existante

Dans HubSpot, vous pouvez associer des entreprises dans une relation société mère/filiale. Vous pouvez ajouter des sociétés mères ou des filiales à un enregistrement manuellement, ou en vrac par le biais d'une importation.

Chaque société mère peut avoir jusqu'à 10 000 filiales associées, mais une filiale ne peut être associée qu'à une seule société mère.

Ajouter ou supprimer des sociétés mères et des filiales sur un enregistrement individuel

Pour ajouter ou supprimer des sociétés mères ou filiales dans un enregistrement de société existant : 

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
• Cliquez sur le nom de l'entreprise que vous souhaitez modifier.
• Dans la section Entreprises similaires dans le panneau de droite, cliquez sur Ajouter une société mère ou Ajouter une filiale.

• Si vous avez sélectionné Ajouter une société mère, dans la boîte de dialogue, recherchez l'entreprise que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur Sélectionner.  La société mère sera affichée dans le panneau de droite, dans Entreprises similaires.

• Si vous avez sélectionné Ajouter une filiale, dans la boîte de dialogue, recherchez et cochez les cases des filiales que vous souhaitez ajouter à l'enregistrement de la société actuelle. Une fois que vous avez sélectionné les entreprises, cliquez sur Terminé. Toutes les filiales s'afficheront dans le panneau de droite, dans Entreprises associées.

• Pour supprimer une société mère ou  existante, dans la carte Sociétés liées, survolez la société, puis cliquez sur X. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer pour confirmer. 

Importation pour associer les sociétés mères et filiales en vrac

Vous pouvez ajouter des filiales aux sociétés mères en vrac par le biais d'une importation. Les sociétés mères doivent déjà exister dans votre CRM avant que vous n'importiez les filiales. Avant de procéder à l'importation, apprenez-en davantage sur la manière de configurer correctement les fichiers d'importation.

• Obtenez les valeurs d 'ID d'enregistrement des sociétés existantes que vous souhaitez transformer en sociétés mères. Vous pouvez trouver cette information en recherchant l' ID d'enregistrement sur un enregistrement de société individuel, ou en vrac en exportant les sociétés.
• Créez un fichier d'importation contenant les filiales.
• Dans le fichier d'importation, incluez une colonne avec l'en-tête Société mère. Pour chaque ligne contenant une filiale, ajoutez la valeur de l'ID d'enregistrement de la société mère dans la colonne Société mère.

• Importez le fichier.
• Sur l' écran" Map columns in your file to companyproperties", assurez-vous que la colonne "Société mère" est associée à la propriété "Société mère". S'il n'est pas automatiquement mappé, cliquez sur le menu déroulant dans la colonne Propriété HubSpot, puis sélectionnez Société mère.

• Terminez l'importation. Les sociétés importées seront ajoutées à votre CRM et seront incluses en tant que filiales dans les enregistrements de la société mère.

Foire aux questions

Puis-je créer plus d'un niveau de relations société mère/filiale ?

Oui, vous pouvez créer plusieurs niveaux de relations société mère/filiale. Toutefois, seules les sociétés mères et les filiales immédiates de l'enregistrement sur lequel vous vous trouvez apparaîtront dans la section Sociétés liées.

Cela fonctionne-t-il avec l'intégration SFDC ?

Non. Si vous associez deux entreprises dans une relation société mère/filiale dans HubSpot, cette relation ne sera pas synchronisée avec Salesforce. Il n'est pas possible de synchroniser cette relation depuis Salesforce.

Quel impact cela a-t-il sur l'association automatique contact-société ?

Les relations société mère/filiale n'affectent pas le paramètre d'association automatique. Si vous disposez de plusieurs entreprises ayant le même nom de domaine et que vous ajoutez un contact avec un domaine de messagerie correspondant au nom du domaine de l'entreprise, HubSpot associe ce contact à l'entreprise la plus ancienne dans votre base de données. Le fait que cette entreprise soit une société mère ou une filiale n'a aucun impact sur ce comportement.

Y a-t-il un transfert de données entre société mère et filiale ?

Non. Tous les contacts et transactions associés, ainsi que toutes les activités enregistrées sur les enregistrements de la société, resteront sur l'enregistrement de la société. Il n'y a pas de synchronisation des données entre société mère et filiale, et aucune donnée ne remonte jusqu'à la société mère. 

Les transactions sont-elles automatiquement associées à des filiales ?

Non. Les transactions qui sont associées à la société mère ne sont pas automatiquement associées à la filiale, et vice versa. Cela s'applique aux transactions associées avant l'établissement de la relation société mère/filiale, ainsi que les transactions associées à la société mère après l'ajout de la filiale.