Dernière mise à jour: août 12, 2022
Dans HubSpot, vous pouvez associer des entreprises dans une relation parent-enfant. Vous pouvez ajouter des sociétés mères ou enfants sur un enregistrement manuellement, ou en masse via une importation.
Chaque entreprise parent peut avoir jusqu'à 10 000 entreprises enfants associées, mais une entreprise enfant ne peut être associée qu'à une seule entreprise parent.
Ajouter ou supprimer des entreprises parent et enfant sur un enregistrement individuel
Pour ajouter ou supprimer une entreprise parent ou enfant d'un dossier d'entreprise existant :
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
- Cliquez sur le nom de l'entreprise que vous souhaitez modifier.
- Dans la section Entreprises similaires dans le panneau de droite, cliquez sur Ajouter une entreprise parent ou Ajouter une filiale.
- Si vous avez sélectionné Ajouter une entreprise parent, dans la boîte de dialogue, recherchez l'entreprise que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur Sélectionner. L'entreprise parent sera affichée dans le panneau de droite, dans Entreprises similaires.
- Si vous avez sélectionné Ajouter une entreprise enfant, dans la boîte de dialogue, recherchez et sélectionnez les cases à cocher des entreprises enfants que Une fois les entreprises sélectionnées, cliquez sur Terminé. Toutes les entreprises enfants s'afficheront dans le panneau de droite, dans Entreprises similaires.
- Pour supprimer une société mère ou enfant existante, dans la carte Entreprises liées, passez le curseur de votre souris sur l'entreprise, puis cliquez sur X. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer pour confirmer.
Importer pour associer des sociétés mères et enfants en masse
Vous pouvez ajouter des sociétés enfants aux sociétés mères en vrac via un import. Les sociétés mères doivent déjà exister dans votre CRM avant d'importer les sociétés enfants. Avant d'importer, découvrez comment configurer correctement les fichiers d'importation.
- Obtenez les valeurs d'ID d'enregistrement des entreprises existantes que vous souhaitez devenir des entreprises mères. Vous pouvez trouver ceci en recherchant l'ID d'enregistrement sur un enregistrement individuel de l'entreprise, ou en masse en exportant les entreprises.
- Créez un fichier d'import contenant les entreprises enfants.
- Dans le fichier d'import, ajoutez une colonne comportant l'en-tête Société mère. Pour chaque ligne contenant une entreprise enfant, ajoutez la valeur de l'ID d'enregistrement de leur entreprise mère dans la colonne Société mère.
- Importer le fichier.
- Sur les colonnes de mappage de votre fichier à l'écran des propriétésde l'entreprise, assurez-vous que la colonne Société mère est mappée à la propriété Société mère. S'il n'y a pas de mappage automatique, cliquez sur le menu déroulant dans la colonne Propriété HubSpot, puis sélectionnez Société mère.
- Terminer l'import. Les entreprises importées seront ajoutées à votre CRM et seront incluses en tant qu'entreprises enfants dans les dossiers de la société mère.
Foire aux questions
Puis-je créer plus d'un niveau de relation parent-enfant ?
Oui, vous pouvez créer plusieurs niveaux de relations parent-enfant. Toutefois, seules les entreprises immédiatement parent et enfant de la fiche d'informations que vous consultez apparaîtront dans la section Entreprises similaires.
Cela fonctionne-t-il avec l'intégration dans SFDC ?
Non. Si vous associez deux entreprises dans une relation parent-enfant dans HubSpot, cette relation ne sera pas synchronisée à Salesforce. Il n'est pas possible de synchroniser cette relation depuis Salesforce.
Quel impact cela a-t-il sur l'association automatique contact-entreprise ?
Les relations parent-enfant n'ont aucun impact sur le paramètre d'association automatique. Si vous disposez de plusieurs entreprises ayant le même nom de domaine et que vous ajoutez un contact avec un domaine de messagerie correspondant au nom du domaine de l'entreprise, HubSpot associe ce contact à l'entreprise la plus ancienne dans votre base de données. Le fait que cette entreprise soit un parent ou un enfant n'a aucun impact sur ce comportement.
Y a-t-il un transfert de données entre entreprises parent et enfant ?
Non. Tous les contacts et transactions associés, ainsi que toutes les activités enregistrées dans les fiches d'informations de l'entreprise, resteront sur la fiche d'informations de l'entreprise. Il n'y a pas de synchronisation des données entre les entreprises parent et enfant, et aucune donnée ne remonte jusqu'à l'entreprise parent.
Les transactions sont
Non. Les transactions associées à l'entreprise parent ne sont pas automatiquement associées à l'entreprise enfant, et inversement. Cela s'applique aux transactions associées avant l'établissement de la relation parent-enfant, ainsi que les transactions associées à l'entreprise parent après l'ajout de l'entreprise enfant.
