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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
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Créer des transactions

Dernière mise à jour: septembre 7, 2022

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Utilisez des transactions dans HubSpot pour suivre les revenus potentiels tout au long de votre processus de vente. Vous pouvez associer des transactions à d'autres dossiers, tels que des contacts et des entreprises impliquées dans la transaction. Une fois que les enregistrements sont associés à une transaction, HubSpot peut associer les activités pertinentes à l'enregistrement de la transaction.

Pour personnaliser la façon dont les transactions sont créées, découvrez comment définir les propriétés qui apparaissent lorsque les utilisateurs créent des transactions, ou comment définir une date de clôture par défaut pour les transactions nouvellement créées.

Créer une transaction depuis la page index des transactions

Pour créer manuellement une transaction :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
  • Cliquez sur Créer une transaction dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le panneau de droite, saisissez les détails de la transaction.

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  • Cliquez sur Créer une transaction. Si vous souhaitez créer une autre transaction, cliquez sur Créer et ajouter une autre.

Créer une transaction sur un enregistrement

Pour créer une transaction à partir d'un enregistrement que vous souhaitez associer à la transaction :

  • Dans le panneau de droite de l'enregistrement, dans la section Transactions, cliquez sur + Ajouter.

  • Saisissez les détails de votre nouvelle transaction dans le nouvel onglet Associer (Associate new) (Associer (Associate new) (Associer (Associer Par défaut, la transaction sera associée à l'enregistrement. 
  • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Créer ou Créer et en ajouter un autre pour ajouter une nouvelle transaction.
Découvrez-en davantage sur les activités de chronologie associées entre les enregistrements. Si vous souhaitez ajouter des transactions existantes à un enregistrement, découvrez comment associer des enregistrements.

Créer une transaction depuis votre boîte de réception Gmail ou Outlook

Une fois que vous avez installé l'extension HubSpot Sales pour Chrome, le complément pour Office 365 ou le complément de bureau pour Outlook, vous pouvez créer des transactions pour vos contacts depuis votre boîte de réception. Découvrez comment créer des transactions à l'aide des profils de contacts dans Gmail ou des profils de contacts dans Office 365 et Outlook sur ordinateur.

Créer une transaction à l'aide d'un workflow

Selon l'abonnement HubSpot de votre compte, vous pouvez utiliser l'action Créer une transaction dans l'outil Workflows pour déclencher automatiquement une création de transaction lorsqu'un enregistrement répond à certaines conditions. Par exemple, si un contact répond à une certaine valeur dans une propriété de score, une transaction peut être automatiquement créée et attribuée à votre équipe commerciale. Découvrez comment créer des transactions via un workflow.

Définir une date de clôture par défaut pour les nouvelles offres

Par défaut, la date de clôture d'une transaction est définie sur le dernier jour du mois au cours duquel elle a été créée, mais vous pouvez définir une date de clôture par défaut pour les transactions nouvellement créées. Les paramètres de date de fermeture par défaut personnalisés s'appliquent uniquement aux offres créées dans l'application de bureau et ne s'appliquent pas aux offres créées dans l'application mobile.

Pour définir une date de clôture par défaut pour les offres nouvellement créées dans l'application de bureau :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, sélectionnez Objets, puis Offres.
  • La case Appliquer la date de clôture par défaut aux nouvelles offres est sélectionnée par défaut. Pour modifier la date de fermeture :

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    • Sélectionnez Fin d'une certaine période pour utiliser une date de roulement prédéfinie. Sélectionnez une période dans le menu déroulant, soit ce mois-ci ou le mois suivant.
    • Sélectionnez Heure à partir de la création de la transaction pour utiliser une date glissante personnalisée basée sur la date à laquelle la transaction a été créée. Saisissez un nombre et sélectionnez une période dans le menu déroulant.
  • Pour ignorer, y compris une date de clôture, décochez la case Appliquer la date de clôture par défaut aux nouvelles offres. Si ce paramètre est désactivé, les transactions nouvellement créées n'auront pas de date de fermeture par défaut.

La date de clôture d'une transaction est également définie ou mise à

  • un utilisateur crée une transaction ouverte et ne sélectionne pas manuellement une date de fermeture ;
  • Un utilisateur déplace une transaction dans une phase fermée-gagnée ou fermée-perdue de transaction. Cela inclut le passage d'une transaction qui était déjà dans une phase de transaction fermée-gagnée à une phase de transaction fermée-perdue, ou d'une phase de transaction fermée-perdue à une phase de transaction fermée-gagnée.

En savoir plus sur les propriétés des transactions par défaut de HubSpot.

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