Personnaliser la colonne centrale de l'enregistrement (BETA)

Pour accéder plus facilement à des informations importantes, vous pouvez personnaliser la présentation et les données affichées sur les fiches individuelles pour chaque objet. La colonne centrale d'un enregistrement comporte des onglets qui regroupent les informations et des fiches sur chaque onglet qui comprennent des données ou des actions spécifiques. En fonction de votre abonnement, vous pouvez personnaliser les cartes et les onglets afin d'inclure le contenu le plus pertinent pour votre entreprise.

Dans l'exemple de fiche contact ci-dessous, on trouve les onglets par défaut Aperçu et Activités , ainsi qu'un onglet personnalisé Ventes . Dans l'onglet Sales, des cartes personnalisées mettent en évidence les propriétés spécifiques aux ventes et les offres associées.

Modifier la disposition et le contenu de la colonne centrale

Vous pouvez personnaliser la présentation par défaut pour tous les utilisateurs ou définir des vues personnalisées pour des équipes spécifiques . Les utilisateurs doivent avoir les autorisations suivantes : Customize middle column layout, Account access, ou Super admin pour personnaliser la colonne centrale d'un enregistrement.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

• Dans le menu latéral de gauche, naviguez vers Objets, puis sélectionnez l'objet  pour lequel vous souhaitez modifier la carte d'association. 

• Cliquez sur l'onglet Personnalisation des fiches d'informations.

• Cliquez sur Personnalisez la colonne du milieu.
• Pour modifier la vue par défaut, cliquez sur Vue par défaut dans le panneau de droite. La vue par défaut est affichée à tous les utilisateurs qui ne font pas partie d'une équipe assignée.
• Pour créer ou modifier une vue d'équipe (Pro et Entreprise uniquement), cliquez sur Créer une vue d'équipe, ou cliquez sur le nom d'une vue existante. Une vue d'équipe n'est affichée que pour les utilisateurs affectés à l'équipe sélectionnée .
• Si vous créez ou modifiez une vue d'équipe (Pro et Entreprise uniquement) :
  • En haut de l'éditeur, saisissez un nom pour la vue.
  • Pour sélectionner les équipes qui auront accès à la vue, cliquez en haut à droite sur Attribuer des équipes. Dans la boîte de dialogue, cochez les cases des équipes, puis cliquez sur Fait.
• Créez ou mettez à jour les onglets et les cartes qui sont affichés dans la colonne du milieu.
• Cliquez sur Enregistrer en haut à droite pour enregistrer votre progression à tout moment, ou cliquez sur Enregistrer and exit pour enregistrer vos modifications et quitter l'éditeur.

Gérer les onglets dans la colonne du milieu

Les onglets organisent les informations sur les enregistrements en groupes distincts. Chaque onglet contient des cartes avec des données spécifiques sur l'enregistrement. Par exemple, l'onglet Overview comprend des cartes contenant des informations sur la propriété et l'association, tandis que l'onglet Activities contient des cartes pour chacune des interactions de l'enregistrement.

Tous les comptes HubSpot peuvent modifier l'ordre des onglets et renommer l'onglet Overview, mais seuls les comptes avec un abonnement Sales Hub ou Service Hub Entreprise peuvent ajouter ou modifier des onglets personnalisés.

• Naviguez vers l'éditeur de colonne centrale et sélectionnez la vue dans laquelle vous souhaitez modifier les onglets.
• Pour modifier, renommer ou supprimer un onglet existant, naviguez jusqu'à l'onglet, puis cliquez sur le nom . Dans le menu déroulant :
  • Pour modifier le nom de l'onglet, cliquez sur Modifier le libellé de l'onglet, mettez à jour le libellé, puis cliquez sur Terminé.
  • Pour supprimer un onglet, cliquez sur Supprimer l'onglet, puis dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer l'onglet pour confirmer.

Remarque : l'onglet Activités ne peut être ni modifié ni supprimé.

• Pour réorganiser les onglets, cliquez sur Manage tabs, puis sélectionnez Change tab order. Dans le panneau de droite, cliquez et faites glisser un onglet pour mettre à jour sa position, puis une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

• Pour ajouter un nouvel onglet (Sales Hub ou Service Hub Entreprise uniquement), cliquez sur l'icône + à côté des onglets existants. Dans la boîte de dialogue, entrez un nom pour l'onglet, puis cliquez sur Fait. Vous pouvez désormais ajouter et modifier des cartes sur l'onglet.
• Cliquez sur Enregistrer en haut à droite pour enregistrer votre progression à tout moment, ou cliquez sur Enregistrer and exit pour enregistrer vos modifications et quitter l'éditeur.

Une fois que vous avez organisé vos onglets, apprenez à gérer les cartes sur un onglet.

Gérer les cartes dans la colonne du milieu

Les cartes sont des conteneurs de contenu qui contiennent des données sur l'enregistrement, ainsi que des actions que vous pouvez entreprendre pour l'enregistrement. Vous pouvez personnaliser les cartes pour qu'elles affichent des informations spécifiques à l'onglet sur lequel elles se trouvent ou utiliser les mêmes cartes sur plusieurs onglets.

Types de cartes de données

Il existe six types de cartes que vous pouvez inclure dans un onglet :

• Table d'association: affiche une table des enregistrements associés à et les propriétés de ces enregistrements.
• Listes d'étiquettes d'association: affiche une liste d'enregistrements associés organisés selon l'étiquette d'association qui leur a été attribuée .
• Mise en évidence des données: affiche les valeurs d'un maximum de quatre propriétés de l'objet.
• Propriétés: affiche une liste de 12 propriétés au maximum.
• Rapport: affiche un rapport à objet unique qui filtrera automatiquement les données sur la base de l'enregistrement actuel.
• Stage Tracker: affiche la progression d'un billet ou d'une transaction.

Dans l'exemple suivant, la colonne centrale de l'enregistrement comprend les types de cartes Data highlights, Associations table, et Report.

Ajouter, modifier ou supprimer des cartes

• Naviguez vers l'éditeur de la colonne centrale et sélectionnez la vue dans laquelle vous souhaitez ajouter ou modifier des cartes.
• Pour ajouter une carte, cliquez sur l'onglet souhaité, puis sur Ajouter des cartes. Dans le menu déroulant :
  • Pour inclure une carte existante dans la vue, cochez la case à côté du nom de la carte.
  • Pour créer et ajouter une carte personnalisée, cliquez sur Créer une nouvelle carte.

• Si vous créez une carte, sélectionnez la carte type dans le panneau de droite.
  • Saisissez un nom interne et un titre pour la carte. Le nom interne n'est visible que par les super-administrateurs, mais le titre de la carte est affiché sur l'enregistrement. 
  • En fonction du type de carte , remplissez les détails supplémentaires de la carte : 
    • Carte de table d'association: sélectionnez l'objet associé à afficher dans la carte (par exemple, la sélection de Contacts affichera les contacts associés à l'enregistrement), puis sélectionnez les propriétés à afficher en tant que colonnes dans la table d'association. Vous pouvez inclure un total de 12 propriétés dans une table d'association.

• • • Liste des libellés d'association : sélectionnez l'objet associé à afficher dans la fiche (par exemple, en sélectionnant Contacts, vous afficherez les contacts associés à l'enregistrement), puis sélectionnez les libellés à afficher dans la liste.
    • Carte de mise en évidence des données: sélectionnez les propriétés à afficher en tant que propriétés mises en évidence. Vous pouvez inclure un total de quatre propriétés.

• • • Propriétés: sélectionnez les propriétés à afficher dans la liste. Vous pouvez inclure un total de 12 propriétés.
    • Rapport: sélectionnez l'objet unique rapport que vous souhaitez afficher.
    • Stage tracker: aucun détail supplémentaire n'est requis.

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  • Pour voir comment votre carte apparaîtra dans le dossier, cliquez sur Aperçu de la carte. Vous ne pouvez pas prévisualiser un bulletin de notes.

• • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

• Pour réorganiser les cartes, cliquez sur une carte et faites-la glisser jusqu'à la position souhaitée.