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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Contacts

Afficher et personnaliser les aperçus d'enregistrements (BETA)

Dernière mise à jour: septembre 30, 2022

En version bêta

Disponible avec :

Tous les produits et les abonnements

Dans la colonne centrale d'un enregistrement, vous pouvez accéder à une chronologie des activités de l'enregistrement et à un résumé des informations de l'enregistrement dans l'onglet Vue d'ensemble. Les comptes disposant d'abonnements Professional et Enterprise peuvent personnaliser l'onglet Vue d'ensemble, en sélectionnant les données affichées pour chaque objet et sur chaque carte, ou en créant des vues personnalisées pour des équipes spécifiques.

Afficher un aperçu de l'enregistrement

Pour accéder aux informations générales sur un enregistrement :

  • Accédez à vos fiches d'informations :
    • Contacts : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
    • Entreprises : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
    • Transactions : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
    • Tickets : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Tickets.
    • Objets personnalisés : Dans votre compte HubSpot, naviguez vers Contacts > [Custom object]. Si votre compte comporte plusieurs objets personnalisés, passez la souris sur Objets personnalisés, puis sélectionnez l' objet personnalisé que vous souhaitez afficher.
  • Dans la colonne du milieu, cliquez sur l'onglet Vue d'ensemble.

cliquez sur l'onglet Vue d'ensemble

  • Sur la carte des faits saillants des données, affichez les propriétés qui fournissent des informations de haut niveau sur l'enregistrement. Par défaut, cette carte affiche les propriétés suivantes : Date de création, Date de dernière activité, Etape du cycle de vie (Contacts et Entreprises), Etape de l'affaire (Affaires), et Statut du ticket (Tickets).
  • Sur la carte Communications récentes , affichez les appels, les e-mails ou les réunions les plus récents enregistrés dans l'enregistrement. Cliquez sur une activité pour afficher plus d'informations sur l'interaction. Un maximum de cinq activités sont affichées sur la carte.
  • Sur la fiche du tableau d'association de chaque objet, affichez des colonnes d'informations sur les associations de l'enregistrement. Dans le tableau :
    • Cliquez sur le nom d'un enregistrement associé pour accéder à cet enregistrement.
    • Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier les enregistrements en fonction des valeurs de propriété de la colonne.
  • Pour modifier la configuration de l'onglet Aperçu(Professional et Enterprise uniquement), cliquez sur paramètres Personnaliser l'onglet Aperçu. Vous accédez aux paramètres de personnalisation de l'enregistrement, où vous pouvez personnaliser les cartes affichées dans l'onglet de cet objet.
  • Pour modifier les informations affichées sur une carte spécifique(Professional et Enterprise uniquement), cliquez sur l' icône des paramètres en haut à droite de la carte. Vous accédez aux paramètres de personnalisation de l'enregistrement, où vous pouvez personnaliser la carte de mise en évidence des données ou les tableaux d'association pour cet objet.

personnalisation-boutons

Personnalisation des aperçus d'enregistrements(Professional et Enterprise uniquement)

Dans les comptes dotés d'abonnements Professional et Enterprise, vous pouvez sélectionner les informations affichées sous forme de cartes dans l'onglet Vue d'ensemble, et modifier l'ordre dans lequel les cartes apparaissent. Vous pouvez également décider des propriétés à afficher dans les cartes de mise en évidence des données, et configurer les propriétés affichées sur les cartes de table d'association. Ces composants peuvent être configurés pour tous les utilisateurs du compte et pour les membres d'équipes spécifiques.

Lesutilisateurs doivent disposer des droits d'accès au compte pour pouvoir personnaliser les configurations et les cartes de l'onglet Vue d'ensemble.

Personnaliser les cartes affichées dans les aperçus d'enregistrements

Vous pouvez sélectionner les cartes de données que vous souhaitez afficher dans la synthèse des enregistrements pour chaque objet. Vous pouvez configurer une vue par défaut pour l'ensemble du compte qui sera affichée à tous les utilisateurs, ou créer des vues personnalisées pour des équipes spécifiques.

  • Cliquez sur paramètres Personnaliser l'onglet de vue d'ensemble sur un enregistrement, ou naviguez jusqu'à vos paramètres :
    • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
    • Dans le menu latéral gauche, naviguez jusqu'à Objets, puis sélectionnez l objet pour lequel vous souhaitez modifier la synthèse.
    • Cliquez sur le bouton Personnalisation de l'enregistrement de l'enregistrement.
    • Cliquez sur Personnaliser l'onglet Vue d'ensemble.
  • Pour personnaliser l'onglet de synthèse du compte pour l'objet :
    • Dans le panneau de droite, cliquez sur Modifier la vue d'onglet par défaut.
    • Les cartes qui apparaissent actuellement dans l'onglet Vue d'ensemble sont affichées. Vous pouvez modifier les cartes et leur ordre :
      • Pour retirer une carte, cliquez sur Retirer.
      • Pour ajouter une carte, cliquez sur Ajouter une carte puis sélectionnez une option dans le menu déroulant.
      • Pour réorganiser les cartes, cliquez sur une carte et faites-la glisser vers une nouvelle position.
    • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Sauvegarder en bas du panneau. La configuration de l'onglet sera désormais affichée à tous les utilisateurs du compte, sauf s'ils ont été affectés à une vue d'équipe personnalisée.

onglet "aperçu par défaut"

  • Pour personnaliser une vue de l'onglet Vue d'ensemble pour des équipes spécifiques :
    • Dans le panneau de droite, cliquez sur Créer une vue d'équipe.
    • Saisissez un nom pour la vue.
    • Cliquez sur le menu déroulant Équipes assignées, puis sélectionnez les équipes qui doivent avoir accès à la vue.
    • Modifiez les cartes et leur ordre :
      • Pour ajouter une carte, cliquez sur Ajouter une carte puis sélectionnez une option dans le menu déroulant.
      • Pour réorganiser les cartes, cliquez sur une carte et faites-la glisser vers une nouvelle position.
      • Pour retirer une carte, cliquez sur Retirer.
      • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Sauvegarder en bas du panneau. Les membres principaux des équipes sélectionnées auront désormais accès à la vue personnalisée.

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  • Pour modifier une vue d'équipe existante, cliquez sur le nom de la vue, modifiez le nom et la configuration de la carte, puis cliquez sur Enregistrer.
  • Pour supprimer une vue d'équipe existante, cliquez sur l'icône de suppression à côté de la vue.

Personnaliser les propriétés affichées sur les cartes de mise en évidence des données

Par défaut, en haut de l'onglet Vue d'ensemble, il y a une carte qui affiche des informations de haut niveau sur les propriétés de l'enregistrement. Si vous choisissez d'inclure la carte des faits saillants dans un onglet de synthèse, vous pouvez modifier les propriétés qui sont affichées pour tous les utilisateurs ou pour les membres d'équipes spécifiques.

carte-de-données-clé-mise-à-jour

  • Cliquez sur l' icône des paramètres de la carte des faits saillants sur un enregistrement, ou naviguez jusqu'à vos paramètres :
    • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
    • Dans le menu latéral gauche, naviguez jusqu'à Objets, puis sélectionnez l objet pour lequel vous souhaitez modifier la carte des faits saillants.
    • Cliquez sur le bouton Personnalisation de l'enregistrement de l'enregistrement.
    • Cliquez sur Personnaliser les mises en évidence des données.
  • Pour personnaliser la vue des faits saillants des données du compte pour l'objet :
    • Dans le panneau de droite, cliquez sur Modifier les mises en évidence de données par défaut
    • Vous serez amené à l'éditeur de cartes. Dans le panneau droit de l'éditeur, vous pouvez voir un aperçu de la carte des faits saillants des données.
    • Dans le panneau gauche de l'éditeur :
      • Cliquez sur les menus déroulants et sélectionnez les propriétés que vous souhaitez afficher.
      • Pour ajouter une propriété, cliquez sur Ajouter une propriété, puis sélectionnez une propriété dans le menu déroulant. Vous pouvez inclure jusqu'à quatre propriétés.
      • Pour supprimer une propriété, cliquez surl' icône Supprimer.
      • Pour réorganiser les propriétés, cliquez et faites glisser une propriété vers une nouvelle position.
    • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer les modifications en haut à droite. La configuration des points forts des données sera désormais affichée à tous les utilisateurs du compte, sauf s'ils ont été affectés à une vue d'équipe personnalisée.

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  • Pour créer une vue personnalisée des points forts des données pour des équipes spécifiques :
    • Dans le panneau de droite, cliquez sur Créer des faits saillants.
    • Vous serez amené à l'éditeur de cartes. Dans le panneau droit de l'éditeur, vous pouvez voir un aperçu de la carte des faits saillants des données.
    • En haut de l'éditeur, saisissez un nom pour la vue.
    • Dans le panneau gauche de l'éditeur :
      • Cliquez sur le menu déroulant Équipes assignées et sélectionnez les équipes auxquelles vous souhaitez attribuer la carte personnalisée.
      • Pour ajouter une propriété, cliquez sur Ajouter une propriété, puis sélectionnez une propriété dans le menu déroulant. Vous pouvez inclure jusqu'à quatre propriétés.
      • Pour supprimer une propriété, cliquez surl' icône Supprimer.
      • Pour réorganiser les propriétés, cliquez et faites glisser une propriété vers une nouvelle position.
    • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Publier en haut à droite. Lesprincipaux membres des équipes sélectionnées auront désormais accès à la carte des faits saillants des données personnalisées.
  • Pour modifier une vue d'équipe existante, cliquez sur le nom de la vue, modifiez le nom et les propriétés, puis cliquez sur Enregistrer les modifications.
  • Pour supprimer une vue d'équipe existante, cliquez sur l' icône Supprimer dans le tableau. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer la vue pour confirmer.

Personnaliser les colonnes affichées sur les tables d'association d'enregistrements

Par défaut, l'onglet Vue d'ensemble comporte des fiches qui affichent des informations sur les associations de l'enregistrement. Ces cartes sont séparées par objet et présentent des colonnes d'informations sur les propriétés pour chaque enregistrement associé à cet objet. Si vous choisissez d'inclure des tableaux d'association dans vos synthèses, vous pouvez sélectionner les propriétés à afficher dans les colonnes pour tous les utilisateurs ou pour des équipes spécifiques.

association-tables-updated

  • Cliquez sur l' icône des paramètres sur la carte de table d'un enregistrement, ou naviguez vers vos paramètres :
    • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
    • Dans le menu latéral gauche, naviguez jusqu'à Objets, puis sélectionnez l'objet objet pour lequel vous souhaitez modifier la fiche de la table d'association. Pour l'objet que vous sélectionnez, vous personnalisez la façon dont sa table d'association apparaîtra sur les enregistrements d' autres objets (par exemple, si vous sélectionnez des contacts, vous personnalisez les propriétés qui s'affichent pour les contacts dans l'onglet Vue d'ensemble des enregistrements associés de société, d'affaire, de ticket ou d'objet personnalisé).
    • Cliquez sur le bouton Personnalisation de l'enregistrement de l'enregistrement.
    • Cliquez sur Personnaliser les tables d'association.
  • Pour personnaliser la table d'association du compte pour l'objet :
    • Dans le panneau de droite, cliquez sur Modifier la table d'association par défaut.
    • Vous serez amené à l'éditeur de cartes. Dans le panneau droit de l'éditeur, vous pouvez voir un aperçu de la table d'association.
    • Dans le panneau gauche de l'éditeur :
      • Cliquez sur les menus déroulants et sélectionnez les propriétés que vous souhaitez afficher
      • Pour ajouter une propriété, cliquez sur Ajouter une propriété, puis sélectionnez une propriété dans le menu déroulant. Vous pouvez inclure jusqu'à dix propriétés.
      • Pour supprimer une propriété, cliquez sur l' icône Supprimer.
      • Pour réorganiser les propriétés, cliquez et faites glisser une propriété vers une nouvelle position.
    • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer les modifications en haut à droite. Le tableau d'association sera désormais affiché pour tous les utilisateurs du compte, sauf si une vue d'équipe personnalisée leur a été attribuée.
  • Pour créer une vue de table d'association personnalisée pour des équipes spécifiques :
    • Dans le panneau de droite, cliquez sur Créer un tableau.
    • Vous serez amené à l'éditeur de cartes. Dans le panneau droit de l'éditeur, vous pouvez voir un aperçu de la table d'association.
    • En haut de l'éditeur, saisissez un nom pour la vue.
    • Dans le panneau gauche de l'éditeur :
      • Cliquez sur le menu déroulant Équipes assignées et sélectionnez les équipes auxquelles vous souhaitez attribuer la carte personnalisée.
      • Pour ajouter une propriété, cliquez sur Ajouter une propriété, puis sélectionnez une propriété dans le menu déroulant. Vous pouvez inclure jusqu'à dix propriétés.
      • Pour supprimer une propriété, cliquez surl' icône Supprimer. Certaines propriétés (par exemple, Prénom, Nom de famille pour les contacts) sont requises par défaut et ne peuvent être supprimées.
      • Pour réorganiser les propriétés, cliquez et faites glisser une propriété vers une nouvelle position.
    • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Publier en haut à droite. Lesmembres principaux des équipes sélectionnées auront désormais accès au tableau d'association personnalisé.

table-association-équipe

  • Pour modifier une vue d'équipe existante, cliquez sur le nom de la vue, modifiez le nom et les propriétés, puis cliquez sur Enregistrer les modifications.
  • Pour supprimer une vue d'équipe existante, cliquez sur l' icône Supprimer dans le tableau. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer la vue pour confirmer.
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