Visualiser et personnaliser les aperçus d'enregistrements

Dans la colonne centrale d'un enregistrement, vous pouvez accéder à une chronologie des activités de l'enregistrement et à un résumé des informations de l'enregistrement dans l'onglet Vue d'ensemble. Les comptes disposant d'abonnements Pro et Entreprise peuvent personnaliser l'onglet Vue d'ensemble, en sélectionnant les données affichées pour chaque objet et sur chaque carte, ou en créant des vues personnalisées pour des équipes spécifiques.

Afficher un aperçu de l'enregistrement

Pour accéder aux informations générales sur un enregistrement :

• Accédez à vos fiches d'informations :
  • Contacts : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
  • Entreprises : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
  • Transactions : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.

• • Tickets : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Tickets.
  • Objets personnalisés : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > [Objet personnalisé]. Si votre compte comporte plusieurs objets personnalisés, passez la souris sur Objets personnalisés, puis sélectionnez l'objet personnalisé que vous souhaitez afficher.
• Dans la colonne du milieu, cliquez sur l'onglet Vue d'ensemble. La première fois que vous consultez un enregistrement, vous accédez par défaut à l'onglet " Vue d'ensemble ". En avançant, vous serez amené à l'onglet que vous avez visité le plus récemment, soit Activités ou Vue d'ensemble.

• Sur la carte des faits saillants des données, affichez les propriétés qui fournissent des informations de haut niveau sur l'enregistrement. Par défaut, cette carte affiche les propriétés suivantes : Date de création, Date de dernière activité, Etape du cycle de vie (Contacts et Entreprises), Etape de l'affaire (Affaires), et Statut du ticket (Tickets).
• Sur la carte Communications récentes , affichez les appels, les e-mails ou les réunions les plus récents enregistrés dans l'enregistrement. Cliquez sur une activité pour afficher plus d'informations sur l'interaction. Un maximum de cinq activités sont affichées sur la carte.
• Sur la fiche d'association de chaque objet, vous pouvez consulter des informations sur les associations de l'enregistrement. Dans le tableau, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
  • Pour filtrer les enregistrements associés, cliquez sur les menus déroulants des propriétés par défaut situés au-dessus du tableau (par exemple, Propriétaire de la société, Statut du responsable, Date de la dernière activité, Date de création pour les sociétés) et sélectionnez les critères de filtrage. Cliquez sur Effacer tout pour supprimer tous les filtres.
  • Pour rechercher des enregistrements associés spécifiques, saisissez du texte dans la barre de recherche.
  • Pour trier les enregistrements en fonction des valeurs de propriété d'une colonne, cliquez sur l' en-tête dela colonne.

• • Pour ajouter une nouvelle association, cliquez sur +Ajouter, puis dans le panneau de droite, créez un enregistrement ou associez un enregistrement existant.
  • Pour afficher les informations de prévisualisation d'un enregistrement associé, survolez la ligne, puis cliquez sur Prévisualisation.
  • Pour modifier ou supprimer l'association, survolez la ligne, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Modifier les libellés des associations ou Supprimer l'association. Si vous modifiez les associations de sociétés, sélectionnez Définir comme principale pour faire de cette société la société principale del'enregistrement.
  • Pour naviguer vers un enregistrement associé, cliquez sur le nom de l'enregistrement.

• Pour modifier les informations affichées sur une carte spécifique( Pro et Entreprise uniquement), cliquez sur l'icône settings en haut à droite de la carte. Vous accéderez aux paramètres de personnalisation de l'enregistrement, où vous pourrez personnaliser la carte de mise en évidence des données ou les tables d'association pour cet objet.
• Pour modifier la configuration de l'onglet Vue d'ensemble( Pro et Entreprise uniquement), cliquez sur settings Personnaliser cet onglet. Vous accédez aux paramètres de personnalisation de l'enregistrement, où vous pouvez personnaliser les cartes affichées dans l'onglet de cet objet.

Personnalisation des aperçus d'enregistrements(Pro et Entreprise uniquement)

Dans les comptes dotés d'abonnements Pro et Entreprise, vous pouvez sélectionner les informations affichées sous forme de cartes dans l'onglet Vue d'ensemble, et modifier l'ordre dans lequel les cartes apparaissent. Vous pouvez également décider des propriétés à afficher dans les cartes de mise en évidence des données, et configurer les propriétés affichées sur les cartes de table d'association. Ces composants peuvent être configurés pour tous les utilisateurs du compte et pour les membres d'équipes spécifiques.

Les utilisateurs doivent disposer d' autorisations d'accès au compte pour pouvoir personnaliser les configurations et les cartes de l'onglet Vue d'ensemble.

Personnaliser les cartes affichées dans les aperçus d'enregistrements

Vous pouvez sélectionner les cartes de données que vous souhaitez afficher dans la synthèse des enregistrements pour chaque objet. Vous pouvez configurer une vue par défaut pour l'ensemble du compte qui sera affichée à tous les utilisateurs, ou créer des vues personnalisées pour des équipes spécifiques.

• Cliquez sur settings Personnaliser cet onglet sur un enregistrement, ou naviguez jusqu'à vos paramètres :
  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral gauche, naviguez jusqu'à Objets, puis sélectionnez l' objet pour lequel vous souhaitez modifier la synthèse.
  • Cliquez sur l'onglet Personnalisation de l'enregistrement. 
  • Cliquez sur Personnaliser l'onglet Aperçu.
• Pour personnaliser l'onglet de synthèse du compte pour l'objet :
  • Dans le panneau de droite, cliquez sur Modifier la vue par défaut.
  • Les cartes qui apparaissent actuellement dans l'onglet Vue d'ensemble sont affichées. Vous pouvez modifier les cartes et leur ordre :
    • Pour supprimer une carte, cliquez sur Supprimer.
    • Pour ajouter une carte, cliquez sur Ajouter une carte, puis sélectionnez une option dans le menu déroulant.
    • Pour réorganiser les cartes, cliquez sur une carte et faites-la glisser vers une nouvelle position.
  • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer en bas du panneau. La configuration de l'onglet sera désormais affichée à tous les utilisateurs du compte, à moins qu'ils n'aient été affectés à une vue d'équipe personnalisée.

• Pour personnaliser l'affichage d'un onglet Vue d'ensemble pour des équipes spécifiques :
  • Dans le panneau de droite, cliquez sur Créer une vue d'équipe.
  • Saisissez un nom pour la vue.
  • Cliquez sur le menu déroulant Équipes assignées, puis sélectionnez les équipes qui doivent avoir accès à la vue.
  • Modifier les cartes et leur ordre :
    
    • Pour ajouter une carte, cliquez sur Ajouter une carte, puis sélectionnez une option dans le menu déroulant.
    • Pour réorganiser les cartes, cliquez sur une carte et faites-la glisser vers une nouvelle position.
    • Pour supprimer une carte, cliquez sur Supprimer.
    • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer en bas du panneau. Les membres principaux des équipes sélectionnées auront désormais accès à la vue personnalisée.

• Pour modifier une vue d'équipe existante, cliquez sur le nom de la vue, modifiez le nom et la configuration de la carte, puis cliquez sur Enregistrer.
• Pour supprimer une vue d'équipe existante, cliquez sur l'icône delete Supprimer à côté de la vue. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer la vue pour confirmer.

Personnaliser les propriétés affichées sur les cartes de mise en évidence des données

Par défaut, en haut de l'onglet Vue d'ensemble, une carte affiche des informations de haut niveau sur les propriétés de l'enregistrement. Si vous choisissez d'inclure la carte des points forts dans un onglet Vue d'ensemble, vous pouvez modifier les propriétés affichées pour tous les utilisateurs ou pour les membres d'équipes spécifiques.

• Cliquez sur l'icône settings sur la carte de mise en évidence des données d'un enregistrement, ou naviguez jusqu'à vos paramètres :
  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, naviguez jusqu'à Objets, puis sélectionnez l' objet pour lequel vous souhaitez modifier la carte des points forts des données.
  • Cliquez sur l'onglet Personnalisation de l'enregistrement. 
  • Cliquez sur Personnaliser les mises en évidence des données.

• Pour personnaliser la vue des points forts des données de l'objet à l'échelle du compte :
  • Dans le panneau de droite, cliquez sur Modifier la vue par défaut.
  • Vous serez amené à l'éditeur de cartes. Dans le panneau droit de l'éditeur, vous pouvez voir un aperçu de la carte de mise en évidence des données.
  • Dans le panneau gauche de l'éditeur :
    • Cliquez sur les menus déroulants et sélectionnez les propriétés que vous souhaitez afficher.
    • Pour ajouter une propriété, cliquez sur Ajouter une propriété, puis sélectionnez une propriété dans le menu déroulant. Vous pouvez inclure jusqu'à quatre propriétés.
    • Pour supprimer une propriété, cliquez sur l'icône delete Supprimer.
    • Pour réorganiser les propriétés, cliquez sur une propriété et faites-la glisser vers une nouvelle position.
  • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer les modifications en haut à droite. La configuration des points forts des données sera désormais affichée à tous les utilisateurs du compte, à moins qu'ils n'aient été assignés à une vue d'équipe personnalisée.

• Pour créer une vue personnalisée des points saillants des données pour des équipes spécifiques :
  • Dans le panneau de droite, cliquez sur Créer une vue d'équipe.
  • Vous serez amené à l'éditeur de cartes. Dans le panneau droit de l'éditeur, vous pouvez voir un aperçu de la carte de mise en évidence des données.
  • En haut de l'éditeur, saisissez un nom pour la vue.
  • Dans le panneau gauche de l'éditeur :
    • Cliquez sur le menu déroulant Équipes assignées et sélectionnez les équipes auxquelles vous souhaitez attribuer la carte personnalisée.
    • Pour ajouter une propriété, cliquez sur Ajouter une propriété, puis sélectionnez une propriété dans le menu déroulant. Vous pouvez inclure jusqu'à quatre propriétés.
    • Pour supprimer une propriété, cliquez sur l'icône delete Supprimer.
    • Pour réorganiser les propriétés, cliquez sur une propriété et faites-la glisser vers une nouvelle position.
  • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Publier en haut à droite. Lesmembres principaux des équipes sélectionnées auront désormais accès à la carte de mise en évidence des données personnalisées.
• Pour modifier une vue d'équipe existante, cliquez sur le nom de la vue, modifiez le nom et les propriétés, puis cliquez sur Enregistrer les modifications.
• Pour supprimer une vue d'équipe existante, cliquez sur l'icône delete Supprimer dans le tableau. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer la vue pour confirmer.

Personnaliser les colonnes affichées sur les tables d'association d'enregistrements

Par défaut, l'onglet Vue d'ensemble comporte des fiches qui affichent des informations sur les associations de l'enregistrement. Ces cartes sont séparées par objet et présentent des colonnes d'informations sur les propriétés pour chaque enregistrement associé à cet objet. Si vous choisissez d'inclure des cartes de tableau d'association dans vos aperçus, vous pouvez sélectionner les propriétés à afficher dans les colonnes pour tous les utilisateurs ou pour des équipes spécifiques.

• Cliquez sur l'icône settings sur la carte de table d'un enregistrement, ou naviguez jusqu'à vos paramètres :
  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.

• • Dans le menu latéral de gauche, naviguez vers Objets, puis sélectionnez l' objet pour lequel vous souhaitez modifier la carte de table d'association. Pour l'objet que vous sélectionnez, vous personnalisez l'affichage de sa table d'association dans les enregistrements d' autres objets (par exemple, si vous sélectionnez des contacts, vous personnalisez les propriétés qui s'affichent pour les contacts dans l'onglet Vue d'ensemble des enregistrements de société, d'affaire, de ticket ou d'objet personnalisé qui leur sont associés).
  • Cliquez sur l'onglet Personnalisation de l'enregistrement. 
  • Cliquez sur Personnaliser les tables d'association.
• Pour personnaliser la table d'association de l'objet à l'échelle du compte :
  • Dans le panneau de droite, cliquez sur Modifier la vue par défaut.
  • Vous serez amené à l'éditeur de cartes. Dans le panneau droit de l'éditeur, vous pouvez voir un aperçu de la table d'association.
  • Dans le panneau gauche de l'éditeur :
    • Cliquez sur les menus déroulants et sélectionnez les propriétés que vous souhaitez afficher. 
    • Pour ajouter une propriété, cliquez sur Ajouter une propriété, puis sélectionnez une propriété dans le menu déroulant. Vous pouvez inclure jusqu'à dix propriétés.
    • Pour supprimer une propriété, cliquez sur l'icône delete Supprimer.
    • Pour réorganiser les propriétés, cliquez sur une propriété et faites-la glisser vers une nouvelle position.
  • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer les modifications en haut à droite. Le tableau d'association sera désormais affiché à tous les utilisateurs du compte, à moins qu'une vue d'équipe personnalisée ne leur ait été attribuée.
• Pour créer une vue de table d'association personnalisée pour des équipes spécifiques :
  • Dans le panneau de droite, cliquez sur Créer une vue d'équipe.
  • Vous serez amené à l'éditeur de cartes. Dans le panneau droit de l'éditeur, vous pouvez voir un aperçu de la table d'association.
  • En haut de l'éditeur, saisissez un nom pour la vue.
  • Dans le panneau gauche de l'éditeur :
    • Cliquez sur le menu déroulant Équipes assignées et sélectionnez les équipes auxquelles vous souhaitez attribuer la carte personnalisée.
    • Pour ajouter une propriété, cliquez sur Ajouter une propriété, puis sélectionnez une propriété dans le menu déroulant. Vous pouvez inclure jusqu'à dix propriétés.
    • Pour supprimer une propriété, cliquez sur l'icône delete Supprimer. Certaines propriétés (par exemple, Prénom, Nom de famille pour les contacts) sont requises par défaut et ne peuvent être supprimées.
    • Pour réorganiser les propriétés, cliquez sur une propriété et faites-la glisser vers une nouvelle position.
  • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Publier en haut à droite. Lesmembres principaux des équipes sélectionnées auront désormais accès à la table d'association personnalisée.

• Pour modifier une vue d'équipe existante, cliquez sur le nom de la vue, modifiez le nom et les propriétés, puis cliquez sur Enregistrer les modifications.
• Pour supprimer une vue d'équipe existante, cliquez sur l'icône delete Supprimer dans le tableau. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer la vue pour confirmer.