Synchroniser les entreprises entre HubSpot et Salesforce

Activez la fonctionnalité supplémentaire de synchronisation des entreprises pour synchroniser les entreprises sans contacts associés et configurez la déduplication des entreprises, la synchronisation des associations, les fusions d’entreprises et la synchronisation sélective.

Par exemple, si deux fiches d’informations d’entreprise représentent la même organisation, mais n’ont aucun contact associé, elles peuvent être associées et synchronisées entre HubSpot et Salesforce. Cela permet de maintenir des données d’entreprise cohérentes sur les deux plateformes.

Avant de commencer

Avant d’utiliser la synchronisation d’entreprise, veuillez tenir compte des points suivants :

• L’intégration Salesforce doit être connectée à votre compte HubSpot.
• Si vous utilisez la synchronisation d’entreprise standard, une fois que vous aurez activé la fonctionnalité de synchronisation d’entreprise supplémentaire, vous ne pourrez plus revenir à l’expérience de synchronisation d’entreprise précédente. Il est recommandé de tester la synchronisation d’entreprise dans un compte de test de développeur ou un compte sandbox avant de l’activer dans un compte de production.
• L’activation de la synchronisation d’entreprise peut entraîner une augmentation temporaire de l’utilisation de l’API Salesforce, le temps que la nouvelle synchronisation indexe les fiches d’informations. Une fois l’indexation terminée, l’utilisation de l’API reviendra à la normale.
• Fusions d’entreprises dans HubSpot : ne fusionnez pas les fiches d’informations dans Salesforce.

Activer la synchronisation d’entreprise

Pour activer la synchronisation des entreprises :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées. 

2. Recherchez et sélectionnez Salesforce.

3. Cliquez sur l’onglet Découverte de fonctionnalité .

4. Sur la carte Nouvelle synchronisation d’entreprise , cliquez sur Activer.

Après avoir activé la synchronisation, les fiches d’informations d’entreprises commenceront à se synchroniser.

Comprendre comment fonctionne la synchronisation d’entreprise

La synchronisation d’entreprise inclut le même comportement de synchronisation de base que la synchronisation d’entreprise standard. Il prend également en charge des fonctionnalités supplémentaires pour la synchronisation des entreprises sans contacts associés, la déduplication des entreprises, la synchronisation des associations, les règles de conflit de synchronisation, les fusions d’entreprises et la synchronisation sélective.

Contacts associés

Les fiches d’informations d’entreprises peuvent être synchronisées même lorsqu’elles ne sont associées à aucun contact.

Synchronisation d’associations

Synchronisez les associations d’entreprises en fonction des champs de recherche Salesforce. Vous pouvez également synchroniser des libellés d’association et choisir la direction de synchronisation préférée (Synchronisation bidirectionnelle, Salesforce vers HubSpot uniquement ou HubSpot vers Salesforce uniquement).

Déduplication des entreprises

Les entreprises sont dédupliquées sur la base de valeurs de champs mappées. Pour que les fiches d’informations correspondent, les valeurs des champs mappés doivent être identiques dans HubSpot et Salesforce.

Par exemple, si la propriété Nom de domaine de l’entreprise est mappée entre HubSpot et Salesforce, les fiches d’informations d’entreprises ayant la même valeur de domaine peuvent être associées et synchronisées.

Les fiches d’informations correspondantes existantes ne seront pas affectées par la logique de déduplication. La logique de déduplication ne s’appliquera qu’aux nouvelles entreprises et aux nouveaux comptes, une fois la synchronisation d’entreprise activée.

Découvrez-en davantage sur la configuration de la déduplication à l’aide du mappage de champs .

Règles de synchronisation des entreprises

Contrôlez ce qu’il advient des entreprises et des comptes lorsque des fiches d’informations sont créées, mises à jour ou supprimées dans HubSpot et Salesforce.

Pour gérer ces paramètres :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
2. Recherchez et sélectionnez Salesforce.
3. Cliquez sur l’onglet Synchronisation des données .
4. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Règles de synchronisation des entreprises >.

• • Pour créer et mettre à jour des fiches d’informations, configurez la direction de synchronisation entre HubSpot et Salesforce :
    • De Salesforce à HubSpot : sélectionnez ce qui se passe dans HubSpot lorsqu’un compte Salesforce est créé ou mis à jour.
    • De HubSpot à Salesforce : sélectionnez ce qui se passe dans Salesforce lorsqu’une entreprise HubSpot est créée ou mise à jour.

• • Pour les fiches d’informations supprimées, configurez ce qui se passe dans HubSpot lorsqu’un compte Salesforce est supprimé :
    • De Salesforce à HubSpot : sélectionnez si l’entreprise HubSpot correspondante est supprimée lorsqu’un compte Salesforce est supprimé.
    • De HubSpot à Salesforce : lorsqu’une entreprise HubSpot est supprimée, le compte Salesforce correspondant n’est pas supprimé. Ce paramètre ne peut pas être modifié.

Règle de conflit de synchronisation

Lorsque les fiches d’informations correspondent entre HubSpot et Salesforce, vous pouvez définir la source de données à utiliser en cas de doute sur laquelle vous disposez des informations les plus récentes. Cette règle n’affecte les fiches d’informations que lors de leur première synchronisation.

Règles de synchronisation du mappage de champs d’entreprise

Les règles de synchronisation existantes de la synchronisation d’entreprise standard restent disponibles. Une autre règle de synchronisation du mappage de champs, Toujours utiliser HubSpot, vous permet de synchroniser des données de HubSpot vers Salesforce pour un mappage de champs.

Remarque : La fonctionnalité de règle de synchronisation ne s’applique qu’en cas d’utilisation d’une règle de synchronisation bidirectionnelle au niveau des objets. Si une règle de synchronisation unidirectionnelle au niveau de l’objet est sélectionnée, la valeur est remplacée dans la direction unidirectionnelle.

Fusion d'entreprises

Les fusions d’entreprises sont prises en charge dans HubSpot.

Lorsque deux fiches d’informations d’entreprise HubSpot sont fusionnées :

• L’enregistrement HubSpot résultant continue de se synchroniser avec l’enregistrement Salesforce associé.

• Les enregistrements Salesforce ne sont pas fusionnés automatiquement.

Synchronisation sélective 

Utilisez la synchronisation sélective pour contrôler les comptes Salesforce à synchroniser de Salesforce à HubSpot. Seuls les comptes Salesforce qui correspondent aux critères de filtrage seront synchronisés avec HubSpot. 

Pour configurer la synchronisation sélective des fiches d’informations d’entreprise : 

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
2. Recherchez et sélectionnez Salesforce.
3. Cliquez sur l’onglet Synchronisation des données .
4. Cliquez sur Règles de synchronisation des entreprises > . 
5. Dans la section Synchronisation sélective, contrôlez les comptes Salesforce à synchroniser avec HubSpot.
6. Cliquez sur Ajouter un filtre. 
7. Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Champ et sélectionnez un filtre.
8. Cliquez ensuite sur Enregistrer et appliquer le filtre. Ajoutez d’autres filtres si nécessaire. Plusieurs filtres sont combinés avec la logique ET .
9. Activez l’option de synchronisation sélective.
10. Cliquez sur Enregistrer.