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HubSpot Base de connaissances
Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Gérer les catégories, sous-catégories et balises de la base de connaissances

Dernière mise à jour: 11 juin 2025

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

Service Hub   Pro , Enterprise

Vous pouvez utiliser des catégories et des sous-catégories pour organiser votre base de connaissances. Vous pouvez également utiliser des libellés pour améliorer vos résultats de recherche et aider vos utilisateurs à trouver les bons articles. 

Avant de commencer

Avant de commencer à utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous de bien comprendre les étapes à suivre à l'avance, ainsi que les limites de la fonctionnalité et les conséquences potentielles de son utilisation. 

Compréhension des exigences

Vérifiez que vous disposez de l'une des autorisations utilisateur suivantes :

Comprendre les limitations & à prendre en compte

  • Les catégories ou sous-catégories ne seront pas visibles sur votre base de connaissances en direct si au moins un article ne leur est pas associé.
  • Vous pouvez ajouter jusqu'à 1 000 catégories par base de connaissances.
  • Vous pouvez ajouter jusqu’à 100 balises par article de la base de connaissances et 5 000 balises par compte HubSpot.

Créez et personnalisez des catégories de base de connaissances

Vous pouvez créer et modifier les catégories que vous utilisez pour organiser votre base de connaissances. Chaque article doit se voir attribuer une catégorie avant de pouvoir être publié.
  • Pour créer une nouvelle catégorie :
    1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Base de connaissances.
    2. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Configurer et sélectionnez Catégories. 
    3. Cliquez sur Créer une catégorie en haut à gauche.
    4. Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom et une description pour la catégorie. Si vous disposez d'une base de connaissances multilingue, vous pouvez saisir un nom et une description distincts pour chaque langue. 
    5. Cliquez sur Créer une catégorie.

Dans la boîte de dialogue Créer une catégorie, Dans le menu latéral de gauche, sélectionnez Détails. La zone de contenu principale affiche un champ de saisie « Nom de la catégorie » pré-rempli avec « Catégorie de test » et une zone de texte « Description de la catégorie » pré-remplie avec « Descriptions de catégorie de test ». Deux flèches rouges pointent de la droite vers ces deux champs de saisie. En bas, il y a les boutons « Créer une catégorie » et « Annuler ».

  • Pour réorganiser vos catégories :
    1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Base de connaissances.
    2. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Configurer et sélectionnez Catégories.
    3. Cliquez sur une catégorie dans la barre latérale de gauche et faites-la glisser à sa nouvelle position. Par défaut, les catégories sont organisées par ordre alphabétique. 
  • Pour modifier le nom et la description d'une catégorie :
    1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Base de connaissances.
    2. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Configurer et sélectionnez Catégories. 
    3. Dans la barre latérale de gauche, sélectionnez la catégorie.
    4. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Modifier la catégorie. 
En haut à droite de l’écran de gestion des catégories de la base de connaissances, deux boutons apparaissent : Modifier la catégorie, surligné en rouge, et Créer une sous-catégorie, en gris foncé.
    1. Dans la boîte de dialogue, modifiez le nom et la description. Si vous avez une base de connaissances multilingue, vous pouvez entrer un nom et une description distincts pour chaque langue.
    2. Cliquez sur Mettre à jour la catégorie.
  • Pour modifier l'apparence des catégories, les icônes ou les articles en vignette :
    1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Base de connaissances.
    2. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Configurer et sélectionnez Catégories. 
    3. Dans la barre latérale de gauche, sélectionnez la catégorie.
    4. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Modifier la catégorie.
    5. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Affichage de l’accueil de la base de connaissances dans la barre latérale de gauche.
    6. Pour afficher la catégorie sur la page d'accueil de votre base de connaissances, activez le bouton Catégorie de fonctionnalités sur Accueil de la base de connaissances .
    7. Si votre mise en page contient des icônes, sélectionnez Sélectionner des icônes dans la bibliothèque pour utiliser une icône standard, ou Ajoutez vos propres images pour télécharger une icône personnalisée. Pour modifier la couleur d'une icône standard, saisissez une valeur hexadécimale ou cliquez sur le sélecteur de couleur pour choisir une couleur.
    8. Si votre mise en page contient des articles en vignette, cliquez sur Ajouter un article dans la section Articles de catégorie de la page d'accueil pour configurer jusqu'à cinq articles en vignette. 
    9. Cliquez sur Mettre à jour la catégorie.
Un écran pour modifier les paramètres d’une catégorie de base de connaissances. La barre latérale gauche affiche Détails et, en dessous, Affichage de la page d’accueil de la base de connaissances est mise en surbrillance. La zone de contenu principale affiche une section « Option d’affichage » avec une bascule activée et une case à cocher pour « Catégorie de fonctionnalité sur l’accueil de la base de connaissances ». En dessous, sous « Image de catégorie », il y a une case d’option « Choisir des icônes dans la bibliothèque » sélectionnée, affichant une boîte en pointillés avec « Aucune icône sélectionnée » et un bouton « Sélectionner une icône ». Plus bas, cliquez sur Choisir la couleur de l’icône à l’aide d’un sélecteur de couleurs ou d’une entrée de code hex. En dessous, il y a un case d’option pour « Ajoutez vos propres images ». Enfin, sous Articles de catégorie de la page d’accueil, il y a un lien « + Ajouter un article ».
  • Pour supprimer une catégorie :
    1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Base de connaissances.
    2. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Configurer et sélectionnez Catégories.
    3.  Dans le menu latéral de gauche, passez le curseur de la souris sur la catégorie et cliquez sur Supprimer. Tous les articles et toutes les sous-catégories doivent être supprimés d'une catégorie avant que celle-ci puisse être supprimée.
  • Pour publier vos modifications dans votre base de connaissances, cliquez sur Mettre à jour le modèle dans l’angle supérieur droit. 

Créez et personnalisez des sous-catégories de base de connaissances

Vous pouvez organiser davantage les articles de votre base de connaissances en divisant les catégories en sous-catégories. Par défaut, les sous-catégories et les articles sont classés par ordre alphabétique.

  • Pour créer une nouvelle sous-catégorie : 
    1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Base de connaissances.
    2. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Configurer et sélectionnez Catégories.
    3. Dans la barre latérale de gauche, sélectionnez une catégorie. Les sous-catégories existantes apparaîtront sur la droite. 
    4. En haut à droite, cliquez sur Créer une sous-catégorie.
    5. Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom de sous-catégorie. Si vous disposez d'une base de connaissances multilingue, vous pouvez saisir un nom distinct pour chaque langue.
    6. Cliquez sur Créer une sous-catégorie. 
  • Pour réorganiser les sous-catégories et les articles :
    1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Base de connaissances.
    2. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Configurer et sélectionnez Catégories.
    3. Dans la barre latérale de gauche, sélectionnez une catégorie. Les sous-catégories actuelles et les articles associés apparaissent à droite. 
    4. Cliquez sur une sous-catégorie ou un article, puis faites-le glisser et déposez-le à sa nouvelle position.

Un écran de gestion de la base de connaissances affichant une catégorie. Il indique « Actif | 1 sous-catégorie | 3 articles. Sous le titre de la catégorie, il y a des articles à glisser. Plus bas, une sous-catégorie est répertoriée indiquant « Actif | 2 articles », avec les boutons « Modifier » et « Supprimer » à sa droite. À l’intérieur de cette sous-catégorie, deux articles glissables sont répertoriés, tous deux marqués comme « Publié | Public. En haut à droite de l’écran, il y a les boutons « Modifier la catégorie » et « Créer une sous-catégorie ».

  • Pour modifier la catégorie ou la sous-catégorie d'un article :
    1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Base de connaissances.
    2. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Configurer et sélectionnez Catégories.
    3. Dans la barre latérale de gauche, sélectionnez une catégorie. Les sous-catégories existantes apparaîtront sur la droite. 
    4. Passez le curseur de la souris sur l’article dans la sous-catégorie et cliquez sur Déplacer.
    5. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Catégorie et sélectionnez une catégorie.
    6. Pour déplacer également l'article dans une sous-catégorie, cliquez sur le menu déroulant Sous-catégorie et sélectionnez une sous-catégorie.
    7. Cliquez sur Déplacer.

Une boîte de dialogue intitulée Déplacer l’article s’affiche. Il contient un menu déroulant obligatoire intitulé « Catégorie ». En dessous, un autre menu déroulant intitulé « Sous-catégorie » est affiché et le texte d’espace réservé « Sélectionner une sous-catégorie ». En bas de la fenêtre modale, il y a deux boutons : le bouton « Déplacer » et un bouton « Annuler ».

Remarque : Lorsque vous déplacez un article dans une catégorie et/ou dans une sous-catégorie différente, l'URL de l'article ne sera pas modifiée. Toute modification de l'URL de l'article doit être effectuée dans l'éditeur d'articles.

Créez et personnalisez des balises de base de connaissances

Pour améliorer les résultats de recherche pour vos visiteurs, vous pouvez mettre en balise les articles avec des mots-clés et des expressions que les lecteurs utiliseraient généralement pour les trouver. 

Remarque : Les balises ne seront pas visibles par les visiteurs, elles sont utilisées uniquement pour améliorer les résultats de recherche.

  • Pour ajouter des balises aux articles de la base de connaissances :
    1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Base de connaissances.
    2. Cliquez sur le nom  d'un article. 
    3. Dans l'éditeur de contenu, cliquez sur le menu Paramètres et sélectionnez Métadonnées de balises &.
    4. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Balises et sélectionnez une balise existante. Pour créer une nouvelle balise, tapez le nom de votre nouvelle balise, puis cliquez sur + Ajouter la balise « [nom de la balise] ».

L’écran « Paramètres » pour un article de la base de connaissances. Sur la barre latérale gauche, « Balises et métadonnées » est mis en évidence. Le panneau principal affiche la section « Métadonnées » avec un champ de saisie « Balises ». En dessous, une barre de recherche s’affiche, suivie d’une icône « x » pour l’effacer. Le texte « Aucun résultat trouvé » apparaît en dessous. Une flèche rouge pointe vers un lien bleu indiquant « + Ajouter la balise « x ».

  • Lorsque vous avez terminé d’ajouter des balises à votre article de base de connaissances, cliquez sur Mettre à jour ou Publier pour appliquer les modifications. 
 
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