Gérer les catégories, sous-catégories et balises de la base de connaissances

Gérez et utilisez les catégories, sous-catégories et balises pour organiser votre base de connaissances. Les balises peuvent également améliorer vos résultats de recherche et aider vos utilisateurs à trouver les bons articles. 

Avant de commencer

Avant de commencer à travailler avec des catégories, sous-catégories et balises de base de connaissances, examinez les exigences et les considérations. 

Compréhension des limites et des considérations

• Les catégories ou sous-catégories ne seront pas visibles sur votre base de connaissances en ligne si elles n'ont pas au moins un article associé.
• Chaque base de connaissances peut comprendre jusqu’à 1 000 catégories.
• Chaque article de base de connaissances prend en charge jusqu’à 100 balises, et chaque compte HubSpot en prend en charge jusqu’à 5 000. 
• Une catégorie ou sous-catégorie ne peut pas être supprimée tant qu’des articles y sont associés, y compris archivés. Réattribuez d’abord les articles ou supprimez-les définitivement.

Créez et personnalisez des catégories de base de connaissances

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Base de connaissances.
2. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Configurer et sélectionnez Catégories. 
3. Pour créer une nouvelle catégorie, cliquez sur Créer une catégorie dans l'angle supérieur gauche.
   • Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom et une description pour la catégorie. Si vous disposez d'une base de connaissances multilingue, vous pouvez saisir un nom et une description distincts pour chaque langue. 
   • Cliquez sur Créer une catégorie. 

4. Pour réorganiser vos catégories, cliquez sur une catégorie dans la barre latérale gauche afin de la déplacer vers sa nouvelle position. Par défaut, les catégories sont organisées par ordre alphabétique.
5. Cliquez sur une catégorie dans la barre latérale de gauche, pour la modifier. Cliquez ensuite sur Modifier la catégorie dans l'angle supérieur droit : 

• • Dans la boîte de dialogue, dans le menu de gauche, modifiez le texte des champs Nom de la catégorie et Description de la catégorie. Si vous disposez d'une base de connaissances multilingue, vous pouvez saisir un nom et une description distincts pour chaque langue
  • Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Mettre à jour la catégorie.

6. Pour modifier l’apparence de la catégorie, les icônes ou les articles à la une, cliquez sur Modifier la catégorie dans l’angle supérieur droit : 
   • Dans la boîte de dialogue, dans le menu de gauche, cliquez sur Affichage de la base de connaissances.
   • Pour afficher la catégorie sur la page d'accueil de votre base de connaissances, activez le bouton Catégorie de fonctionnalités sur Accueil de la base de connaissances.
   • Si votre mise en page contient des icônes, sélectionnez Sélectionner des icônes dans la bibliothèque pour utiliser une icône standard, ou Ajoutez vos propres images pour télécharger une icône personnalisée. Pour modifier la couleur d'une icône standard, saisissez une valeur hexadécimale ou cliquez sur le sélecteur de couleur pour choisir une couleur.
   • Si votre mise en page contient des articles en vignette, cliquez sur Ajouter un article dans la section Articles de la catégorie à inclure dans la page d'accueil pour configurer jusqu'à cinq articles en vignette. 
   • Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Mettre à jour la catégorie.

7. Pour supprimer une catégorie, passez le curseur de la souris sur la catégorie et cliquez sur Supprimer dans la barre latérale de gauche. Tous les articles et toutes les sous-catégories doivent être supprimés d'une catégorie avant que celle-ci puisse être supprimée.

Créez et personnalisez des sous-catégories de base de connaissances

Organisez également les articles de votre base de connaissances en divisant les catégories en sous-catégories. Par défaut, les sous-catégories et les articles sont classés par ordre alphabétique.

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Base de connaissances.
2. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Configurer et sélectionnez Catégories.
3. Dans la barre latérale de gauche, sélectionnez une catégorie. Les sous-catégories actuelles apparaîtront à droite. 
4. Pour créer une nouvelle sous-catégorie, cliquez sur Créer une sous-catégorie dans l'angle supérieur droit.

• • Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom de sous-catégorie. Si vous disposez d'une base de connaissances multilingue, vous pouvez saisir un nom distinct pour chaque langue.
  • Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Créer une sous-catégorie. 

5. Pour réorganiser les sous-catégories et les articles, cliquez sur une sous-catégorie ou un article, puis faites-le glisser jusqu’à sa nouvelle position. 
6. Pour modifier la catégorie ou la sous-catégorie d'un article :
   • Passez le curseur de la souris sur l'article dans la sous-catégorie et cliquez sur Déplacer.
   • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Catégorie et sélectionnez une catégorie. Pour modifier la sous-catégorie, cliquez sur le menu déroulant Sous-catégorie et sélectionnez une sous-catégorie.
   • Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Déplacer.
7. Pour publier vos modifications, cliquez sur Mettre à jour le modèle en haut à droite.

Remarque : lorsque vous déplacez un article dans une catégorie et/ou dans une sous-catégorie différente, l'URL de l'article ne sera pas modifiée. Toute modification de l’URL de l’article doit être effectuée dans l’éditeur d’article.

Créer et personnaliser des balises de base de connaissances

Pour améliorer les résultats de recherche pour vos visiteurs, vous pouvez mettre en balise les articles avec des mots-clés et des expressions que les lecteurs utiliseraient généralement pour les trouver. 

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Base de connaissances.
2. Cliquez sur le nom d'un article. 
3. Dans l'éditeur de contenu, cliquez sur Paramètres dans l'angle supérieur droit.
4. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Balises et métadonnées dans le menu de gauche.
5. Cliquez sur le menu déroulant Balises, puis sélectionnez une balise existante. Pour créer une nouvelle balise, saisissez le nom de votre nouvelle balise, puis cliquez sur + Ajouter la balise « [nom de la balise] ».
6. Pour publier vos modifications, cliquez sur Mettre à jour le modèle en haut à droite. 

Remarque : Les balises ne seront pas visibles par les visiteurs, elles sont utilisées uniquement pour améliorer les résultats de recherche.