Visualiser l'historique et les performances de l'évaluation des prospects

Pour comprendre comment vos scores de lead sont utilisés, consultez l’historique des scores de lead des fiches d’informations et analysez les performances de vos scores.

Pour afficher l’historique du score des leads, ajoutez des propriétés de score en tant que colonnes de page index ou ajoutez la carte du score des leads à la barre latérale droite de la fiche d’informations. Pour comprendre la performance et la répartition des scores, consultez les rapports de score des leads.

Consulter l'historique des scores de plomb

Pour accéder à une vue d’ensemble des scores actuels et passés d’une fiche d’informations, ajoutez des propriétés de score en tant que colonnes aux vues des pages index ou ajoutez la carte du score des leads à la barre latérale droite de vos fiches d’informations.

Afficher l'historique des scores dans les vues de page d'index

Pour ajouter des historiques de scores à vos pages index :

1. Accédez à une vue.
2. Cliquez sur Modifier les colonnes.
3. Recherchez et sélectionnez les cases à cocher des propriétés de score que vous souhaitez inclure sous forme de colonnes, puis cliquez sur Appliquer. Découvrez-en davantage sur la personnalisation des colonnes.
4. Une fois l'élément ajouté, accédez à la colonne et cliquez sur la valeur du score.
5. Dans le panneau de droite, vous pouvez consulter un graphique de tendance montrant les changements de score au cours des six derniers mois, ainsi qu'une liste des événements qui ont modifié le score.

Afficher l'historique des scores sur les fiches d'informations

La carte du score des leads apparaîtra une fois ajoutée à une vue de fiche d’informations. La carte affichera des détails sur les scores actuels et passés d’une fiche d’informations.

1. Accédez à vos fiches d’informations.
2. Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
3. Accédez à la carte du score des leads dans le panneau de droite ou dans la colonne du milieu, en fonction de la vue de votre fiche d’informations. Sur la carte, vous pouvez afficher la valeur de la fiche d’informations pour chaque score que vous avez créé pour l’objet.
4. Pour éditer une partition, cliquez sur le nom de la partition.
5. Pour obtenir plus de détails sur les valeurs des scores, cliquez sur Voir l'historique des scores. Dans le panneau de droite, vous pouvez consulter un graphique de tendance montrant les changements de score au cours des six derniers mois, ainsi qu'une liste des événements qui ont modifié le score.

En savoir plus sur l'utilisation des cartes sur les fiches d'informations.

Visualiser les performances du lead score 

Pour consulter les rapports de performance du score des leads :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Score des leads.
2. Passez le curseur de la souris sur le score à analyser, puis cliquez sur Afficher les performances.
3. Dans le tableau Vue d’ensemble , examinez les données suivantes sur les fiches d’informations notées :
   
   • Contacts/Entreprises/Transactions : nombre total de contacts, d’entreprises ou de transactions dans votre compte.
   • Contacts/Entreprises/Transactions notés : nombre total de contacts, d’entreprises ou de transactions notés. Découvrez-en davantage sur l’exclusion de fiches d’informations du score. 
   • Note moyenne : note moyenne des contacts, des entreprises ou des transactions notées.
   • Score min : score minimum de l’ensemble des contacts, entreprises ou transactions notés. 
   • Score maximum : score maximum de tous les contacts, entreprises ou transactions notés.
     
     
4. Dans le graphique de distribution du score , consultez les scores des contacts/entreprises/transactions regroupés en fonction des seuils de score. Pour les scores d’engagement et de pertinence, les fiches d’informations sont regroupées sous trois étiquettes : Faible, Moyenne et Élevée. Pour les scores combinés, les fiches d’informations sont regroupées en six libellés en fonction de différents niveaux de pertinence par rapport à l’engagement.
5. Pour afficher et utiliser les fiches d’informations dans un libellé de seuil :
   • Cliquez sur un libellé de seuil. Par exemple, cliquez sur Élevé pour afficher les fiches d’informations à fort taux d’adéquation ou à engagement élevé, ou cliquez sur A3 pour afficher les fiches d’informations très qualifiées et avec un faible engagement.
   • Dans la boîte contextuelle, affichez une liste de toutes les fiches d’informations dans ce seuil.
   • Utilisez le menu déroulant Filtre pour mettre à jour les niveaux de seuil inclus. Par exemple, affichez les fiches d’informations affichant des scores moyens et faibles , ou affichez tous les scores d’adéquation élevés sur une échelle de scores d’engagement (A1, A2 et A3).

1. • Pour afficher plus de détails sur une fiche d’informations, cliquez sur le nom de la fiche d’informations.
   • Pour utiliser les fiches d’informations dans un autre outil HubSpot, cliquez sur Utiliser dans, puis sélectionnez l’outil :
     • Segments : créez un segment des fiches d’informations. Les filtres du segment sont automatiquement définis sur [Nom du score] le seuil est [libellé de seuil]. Enregistrez le segment comme actif pour ajouter et supprimer automatiquement les fiches d’informations qui répondent aux critères à venir, ou statique pour inclure uniquement les fiches d’informations à un moment donné.
     • Workflows : inscrivez les fiches d’informations dans un nouveau workflow. Le critère d’inscription du workflow est automatiquement défini sur [Nom du score] le seuil est [libellé de seuil].
     • Vues : accédez aux fiches d’informations dans une vue de page index. Enregistrez la vue pour revenir aux fiches d’informations ultérieurement.