Dernière mise à jour: 20 janvier 2026
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Après avoir créé votre workflow et paramétré des critères d’inscription, utilisez l’action Modifier les fiches d’informations pour mettre à jour ou effacer les valeurs de propriété de votre fiche d’informations. Par exemple, vous pouvez définir la valeur Industry d'un contact à une valeur telle que Construction lorsqu'il soumet un formulaire spécifique.
Vous pouvez également utiliser cette action pour copier des valeurs d'une propriété à une autre, à la fois au sein d'un même enregistrement et avec des enregistrements associés. Par exemple, vous pouvez copier la propriété Industry d'une entreprise dans la propriété Industry du contact associé.
Si vous avez activé les données sensibles dans votre compte, cela inclut l’utilisation des jetons de personnalisation des propriétés de données sensibles, mais pas des données très sensibles. Découvrez-en davantage sur la façon dont les données sensibles sont utilisées dans les workflows .
Configurer l’action Modifier une fiche d’informations
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
- Cliquez sur le nom d'un workflow existant ou créez un nouveau workflow.
- Définissez vos critères d'inscription.
- Cliquez sur l'icône + Plus pour ajouter une action.
- Dans le panneau de gauche, cliquez sur pour développer la section CRM. Cliquez ensuite sur Modifier la fiche d’informations.
- Cliquez sur le menu déroulant Objet cible et sélectionnez un type d’objet.
- Si vous avez sélectionné un objet associé, cliquez sur le menu déroulant Association à l'objet et sélectionnez une étiquette d'association . En savoir plus sur les labels de l'association .
- Cliquez sur le menu déroulant Propriété à modifier et sélectionnez la propriété que vous souhaitez mettre à jour. Les étapes suivantes varient en fonction du type de propriété sélectionné.
Case à cocher unique et autres propriétés de type sélection
Pour les propriétés de case à cocher et autres propriétés de sélection, à l’exception des propriétés à cases à cocher multiples :- Cliquez sur le menu déroulant Propriété à modifier et sélectionnez une valeur.
- Cliquez sur le menu déroulant Modifier le type et sélectionnez l’une des options suivantes :
- Remplacer : effacez toutes les valeurs de propriété précédentes et ajoutez uniquement les valeurs de propriété sélectionnées.
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- Effacer : effacez toutes les valeurs de propriété de la propriété de la fiche d’informations
- Si vous avez sélectionné l’option de remplacement d’une valeur de propriété, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une valeur et sélectionnez une valeur de remplacement. Ou, pour utiliser une valeur d’une autre propriété, cliquez sur Choisir un jeton de données . Lors de la copie d'une valeur dans une autre propriété, les propriétés doivent être compatibles. En savoir plus sur les types de propriétés compatibles .
Propriétés de cases à cocher multiples
Si vous mettez à jour une propriété de case à cocher multiple, vous pouvez sélectionner plusieurs options :
- Cliquez sur le menu déroulant Propriété à modifier et sélectionnez une valeur.
- Cliquez sur le menu déroulant Modifier le type et sélectionnez l’une des options suivantes :
- Ajouter : ajoutez les nouvelles valeurs de propriété aux valeurs de propriété existantes. Par exemple, l'action a été configurée pour définir la valeur de la propriété sur l'option B. Si la valeur de la propriété du contact était l'option A, après avoir passé l'action, le contact aura à la fois l'option A et l'option B.
- Remplacer : effacez toutes les valeurs de propriété précédentes et ajoutez uniquement les valeurs de propriété sélectionnées. Par exemple, l’action a été configurée pour définir la valeur de la propriété sur l’option B. Si la valeur de propriété du contact était l’option A, après avoir transmis l’action, le contact n’aura que l’option B.
- Supprimer : supprimez des valeurs de propriété spécifiques. Par exemple, l’action a été configurée pour supprimer l’option de valeur de propriété B. Si la valeur de la propriété de case à cocher multiple du contact était l’option A et l’option B, après avoir transmis l’action, le contact n’aura plus que l’option A.
- Effacer : effacez toutes les valeurs de propriété de la propriété de la fiche d’informations
- Si vous avez sélectionné l’option Ajouter, Remplacer ou Supprimer, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une valeur et sélectionnez les valeurs de propriété pour lesquelles vous souhaitez effectuer une action.
Propriétés de saisie de texte
Pour les propriétés de saisie de texte :- Dans le champ [nom de la propriété], entrez la valeur de la propriété.
- Pour copier et utiliser les valeurs d'une autre propriété, dans le panneau Insérer des données, recherchez et sélectionnez une propriété . Vous pouvez combiner du texte personnalisé et des valeurs provenant d'autres propriétés.
Propriétés du sélecteur de dates
Pour les propriétés de sélection de dates, vous pouvez choisir parmi les options suivantes.- Utiliser la date de fin de l’action : définissez la valeur de la propriété sur la date à laquelle la fiche d’informations atteint cette étape dans le workflow.
- Choisir une date ou une propriété de date : définissez la valeur de la propriété à la date spécifiée. Lorsque vous utilisez cette option, vous pouvez également copier d'autres propriétés du sélecteur de date. Dans le panneau de gauche, cliquez sur le sélecteur de date . Ensuite, sélectionnez une propriété. Vous ne pouvez pas sélectionner des propriétés autres que celles du sélecteur de date.
Utilisez les résultats d’actions antérieures pour mettre à jour vos fiches d’informations
Pour utiliser la valeur de sortie de votre action Modifier la fiche d’informations dans le même workflow, par exemple, si vous souhaitez mettre à jour votre fiche d’informations avec la sortie d’une action Formater les données ou Agent de données.- Dans la section Données de l’action , cliquez sur Plus de données d’action .
- Cliquez sur le nom de l’action, puis sélectionnez le résultat.
- Pour effacer la valeur de la propriété, sélectionnez la case à cocher Effacer la valeur de la propriété existante .
Effacer les valeurs de propriété
- Pour effacer toutes les valeurs de propriété de la propriété de la fiche d’informations, sélectionnez la case à cocher Effacer la valeur de propriété existante .
