Dernière mise à jour: juillet 24, 2024
Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :
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Utilisez des assistants IA pour ajouter des actions à votre workflow. Lorsque vous utilisez des assistants IA pour ajouter des actions de workflow, vous pouvez générer les types d'action suivants :
- Créer une tâche
- Créer un objet
- Définir la propriété
- Copier la propriété d'entreprise
- Définir le statut de contact marketing
- Gérer les abonnements aux communications
- Envoyer une notification Slack
- Envoyer une notification par e-mail interne
- Envoyer une notification dans l'application
- Délais
- Retarder à une date
- Transférer la fiche d'informations au propriétaire
- En fonction d'une branche de valeur de propriété unique
Remarque : Veuillez éviter de communiquer des informations sensibles dans vos requêtes. Afin d'améliorer le produit, HubSpot consigne et stocke vos invites, le langage généré et les indicateurs d'utilisation lorsque vous utilisez des assistants IA. HubSpot partage vos requêtes avec OpenAI pour vous permettre d'utiliser cet outil, et OpenAI stocke vos requêtes à des fins de modération de contenu. Vos requêtes vous seront attribuées. En utilisant cet outil en version bêta, vous acceptez de vous conformer aux conditions d'utilisation de la version bêta de HubSpot ainsi qu'aux politiques d'utilisation d'OpenAI, à la politique de contenu et à la politique de partage et de publication.
Activer les assistants IA dans les workflows
Les fonctionnalités de l'assistant IA dans les outils qui impliquent des données clients, comme les workflows, sont désactivées par défaut.
Pour activer les assistants IA dans les workflows :
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Assistants IA.
- Lisez les conditions d'utilisation des assistants IA, puis cochez la case. Vous ne pouvez pas utiliser d'assistants IA si cette case n'est pas cochée.
- Pour activer les assistants IA pour l'analyse des données clients, cochez la case Analyse de la clientèle.
Ajouter des actions à votre workflow avec l'assistant IA
Pour utiliser l'assistant IA afin de suggérer des actions pour votre workflow :- Dans votre compte HubSpot, accédez à Automatisations > Workflows.
- Cliquez sur le nom d'un workflow existant.
- En haut à gauche, cliquez sur Modifier et sélectionnez Modifier avec l'IA.
- Dans le panneau de gauche, saisissez une requête décrivant les actions que vous souhaitez ajouter au workflow. Ensuite, cliquez sur Générer des actions.
- Dans l'écran d'aperçu, consultez les actions suggérées. Pour personnaliser davantage une action de workflow, cliquez sur l'action. Découvrez-en davantage sur l'utilisation des actions dans les workflows.
- Pour ajouter des actions suggérées à votre workflow, dans le panneau de gauche, cliquez sur Conserver les actions.
- Pour générer une autre série d'actions, dans le panneau de gauche, cliquez sur Générer à nouveau.
- Pour rejeter les actions suggérées, cliquez en haut à gauche sur Ignorer les nouvelles actions.
