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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Utiliser les assistants d'IA avec des actions de workflow

Dernière mise à jour: mai 21, 2024

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

Marketing Hub   Pro , Entreprise
Sales Hub   Pro , Entreprise
Service Hub   Pro , Entreprise
Operations Hub   Pro , Entreprise

Utilisez des assistants d'IA pour ajouter des actions à votre workflow. Lorsque vous utilisez des assistants IA pour ajouter des actions de workflow, vous pouvez générer les types d'action suivants :

  • Créer une tâche
  • Créer un objet
  • Fixer la propriété
  • Copie de la propriété de l'entreprise
  • Définir le statut du contact marketing
  • Gérer les abonnements aux services de communication
  • Envoyer une notification Slack
  • Envoi d'un e-mail de notification interne
  • Envoyer des notifications in-app
  • Retards
  • Délai jusqu'à la date
  • Rotation de l'enregistrement vers le propriétaire
  • Sur la base d'une seule branche de valeur de la propriété

Remarque : Veuillez éviter de communiquer des informations sensibles dans vos messages. Afin d'améliorer le produit, HubSpot consigne et stocke vos invites, le langage généré et les indicateurs d'utilisation lorsque vous utilisez des assistants IA. HubSpot partage vos requêtes avec OpenAI pour vous permettre d'utiliser cet outil, et OpenAI stocke vos requêtes à des fins de modération de contenu. Vos requêtes vous seront attribuées. En utilisant cet outil en version bêta, vous acceptez de vous conformer aux Beta Terms de HubSpot ainsi qu'aux Usage Policies, Content Policy, et Sharing & Publication Policy.

Activez les assistants d'IA dans les workflows

Les fonctions d'assistant IA dans les outils qui impliquent des données clients, comme les workflows, sont désactivées par défaut. 

Pour activer les assistants d'IA dans les workflows :

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Assistants IA.
  • Lisez les conditions d'utilisation des assistants IA, puis cochez la case. Vous ne pouvez pas utiliser d'assistants IA si cette case n'est pas cochée. 
  • Pour activer les assistants d'IA pour l'analyse des données clients, cliquez sur pour activer Customer analysis .

Ajoutez des actions à votre workflow grâce à l'assistant IA

Pour utiliser l'assistant IA afin de suggérer des actions pour votre workflow :
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Automatisations > Workflows.
  • Cliquez sur le nom  d'un workflow existant.
  • En haut à gauche, cliquez sur Editer et sélectionnez Editer avec AI.
     


 

  • Dans le panneau de gauche, saisissez une invite décrivant les actions que vous souhaitez ajouter au workflow. Ensuite, cliquez sur Générer des actions.
     
 
  • Dans l'écran preview, passez en revue les actions suggérées. Tour personnaliser davantage une action de workflow, cliquez sur l'action . En savoir plus sur l'utilisation des actions dans les workflows
  • Pour ajouter les actions suggérées à votre workflow, dans le panneau de gauche, cliquez sur Conserver les actions.
  • Pour générer une autre série d'actions, dans le panneau de gauche, cliquez sur Re-generate.
  • Pour rejeter les actions suggérées, cliquez en haut à gauche sur Rejeter les nouvelles actions.
     

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