Limitare l'accesso alla visualizzazione e alla modifica delle proprietà

Gli utenti con permessi di superamministrazione possono limitare una proprietà in modo che solo utenti e team specifici possano visualizzare o modificare i dati della proprietà sui record.. Il nome di una proprietà limitata sarà comunque visibile a tutti gli utenti, ma in base all'accesso concesso, gli utenti potrebbero non essere in grado di visualizzare o modificare i valori della proprietà.

Isuperamministratori possono visualizzare e modificare le proprietà che sono state limitate. Ci sono anche alcune proprietà che non possono avere accesso limitato alla visualizzazione per impostazione predefinita.

Nota bene: I valori della proprietà saranno comunque visibili in altri strumenti in cui la proprietà è utilizzata, come flussi di lavoro e report. Le proprietà limitate possono essere aggiornate anche tramite l'importazione, i flussi di lavoro, l'API di HubSpot o impostate alla creazione di un record, indipendentemente dall'accesso dell'utente. Per evitare questo problema, è possibile limitare l'accesso a questi strumenti.

Gli utenti e i team a cui non è stato concesso l'accesso alla visualizzazione di una proprietà vedranno un'icona dinascondimento al posto del valore della proprietà.

Gli utentie i team che non hanno accesso alla modifica di una proprietà vedranno il messaggio Non hai i permessi per modificare il valore di questo campo quando si passa il mouse sulla proprietà in un record.

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi suProprietà.
• Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto, quindi selezionare l'oggetto di cui si desidera visualizzare o modificare le proprietà. Le restrizioni di visualizzazione e modifica possono essere impostate solo per le proprietà di contatti, aziende, transazioni, ticket e oggetti personalizzati.
• Nella colonna Accesso alla proprietà, è possibile visualizzare quali utenti e team hanno accesso a ciascuna proprietà.
• Per modificare l'accesso a una singola proprietà, passare il mouse sulla proprietà, fare clic sul menu a discesa Altro e selezionare Assegna utenti e team.

• Per impostare lo stesso accesso per più proprietà, selezionate le caselle di controllo accanto alle proprietà, quindi fate clic su Assegna utenti e team nella parte superiore della tabella. Se le regole di accesso sono già impostate per una o più proprietà, nella finestra di dialogo fare clic su Continua per confermare che le modifiche apportate sovrascriveranno le autorizzazioni di accesso esistenti.

• Nel pannello di destra, aggiornate l'accesso alla visualizzazione e alla modifica della proprietà o delle proprietà:
  • Per evitare che tutti gli utenti non amministratori possano visualizzare o modificare il valore della proprietà su un record, selezionare Privato solo per i superamministratori. Per alcune proprietà predefinite, questa opzione non sarà disponibile, poiché devono essere visibili a tutti gli utenti.
  • Per consentire a tutti gli utenti di visualizzare e modificare il valore della proprietà in un record, selezionare Consenti a tutti di visualizzare e modificare.
  • Per consentire a tutti gli utenti di visualizzare, ma non di modificare il valore della proprietà in un record, selezionare Consenti a tutti di visualizzare. I superamministratori saranno gli unici utenti autorizzati a modificare il valore della proprietà.
  • Per specificare quali utenti e team possono visualizzare o modificare il valore della proprietà in un record, selezionare Assegna a utenti e team.
    • Nella scheda Team, visualizzare l'accesso per team, oppure fare clic sulla scheda Utenti per visualizzare l'accesso per utente. Accanto al nome del team o dell'utente, nella colonna Accesso vengono visualizzate le autorizzazioni di accesso alla proprietà corrente.
    • Per aggiornare l'accesso di un singolo utente o di un team, fare clic sul menu a discesa accanto al suo nome e selezionare tra Visualizza e modifica, Solo visualizzazione o Nessun accesso.
    • Per aggiornare l'accesso di più utenti o team, selezionare le caselle di controllo accanto ai loro nomi. Nella riga dell'intestazione, fare clic sul menu a discesa Aggiorna accesso , quindi selezionare tra Visualizza e modifica, Solo visualizzazione o Nessun accesso.

Attenzione: non si può limitare l'accesso a un altro utente con super admin permessi.

• Al termine, fare clic su Salva . Dopo il salvataggio, il valore della proprietà apparirà o sarà modificabile solo nei record degli utenti o dei membri dei team selezionati.

Per impostazione predefinita, non è possibile limitare l'accesso alla visualizzazione delle seguenti proprietà:

• Proprietà dei contatti

  • Indirizzo e-mail

  • Nome Nome

  • Cognome

  • Fase del ciclo di vita

• Proprietà dell'azienda

  • Azienda name

  • Azienda domain name

  • Fase del ciclo di vita

• Affare proprietà
  • Nome dell'affare
  • Linea di conduzione
  • Fase dell'operazione
  • Data di chiusura
  • Valuta dell'operazione
  • Data dell'ultima attività
• Proprietà del biglietto

  • Nome del biglietto

  • Linea di tubature

  • Stato del biglietto

  • Data di creazione

  • Data di chiusura

• Proprietà del prodotto

  • Nome del prodotto

  • Unità priso

• Proprietà dell'evento di marketing
  • Nome

• Proprietà dell'oggetto personalizzato

• • Pipeline e pipeline stage. L'etichetta di queste proprietà può variare a seconda dell'oggetto personalizzato, ma HubSpot cercherà le proprietà con i valori interni di pipeline e pipeline stage.

  • La proprietà con primaryDisplayLabelPropertyName come valore interno. Si tratta dell'etichetta che appare sulla scheda di associazione del record.