Visualizza e gestisci la tua dashboard partner

In qualità di partner HubSpot, puoi utilizzare la dashboard dei partner per visualizzare e gestire i tuoi clienti, conoscere il tuo livello di partnership e contattare il team HubSpot che ti supporta in qualità di partner.

Esplora la dashboard del Partner Center

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Partner > Dashboard. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Partner > Dashboard.
2. Nella sezione " Stato del programma " puoi consultare le seguenti informazioni:
   • Informazioni sul livello, compreso il livello attuale attribuito e le prestazioni relative a tale livello.
   • I punti totali, i punti totali necessari per raggiungere il livello successivo, l’importo totale in dollari generato negli ultimi dodici mesi, l’importo in dollari del MRR generato negli ultimi dodici mesi e la media C$R (ritenzione in dollari dei clienti) degli ultimi 12 mesi.

3. Nella sezione " Progressi verso il livello ", è possibile verificare le prestazioni attuali in vista del livello successivo. Per modificare l’obiettivo di livello, fare clic sul menu a tendina "Raggiungi" e selezionare un livello. È possibile consultare le seguenti metriche:
   • Punti totali: il totale complessivo dei punti necessari per raggiungere il livello successivo selezionato.
   • Minimi generati: i minimi generati necessari per raggiungere il livello successivo selezionato.
   • Minimi gestiti: i minimi gestiti necessari per raggiungere il livello successivo.

4. Nella sezione " Variazioni dei punti per livello ", puoi capire come variano i tuoi punti in determinati intervalli di date e quali sono i diversi clienti partner associati a tali variazioni.
   • Per filtrare i dati in base alla data, fare clic sul menu a discesa " Intervallo di date " e selezionare un intervallo.
   • Per visualizzare un report relativo a ciascuna metrica, fare clic sul numero di punti venduti nuovi, punti venduti persi, punti gestiti nuovi o punti gestiti persi. Nella finestra di dialogo è possibile eseguire le seguenti operazioni:
     
     • Per creare un segmento di clienti, fare clic su "Usa nei segmenti". Nella finestra di dialogo, selezionare "Crea un nuovo segmento " o "Aggiungi a un segmento statico esistente". Quindi, fare clic su "Invia".
     • Per esportare i dati del report, fare clic su "Esporta dati non riepilogati". Immettere un nome per l'esportazione e selezionare un formato di file. Quindi, fare clic su "Esporta".
     • Per salvare i dati come nuovo report, fare clic su "Salva come report". Nel pannello di destra, configurare i dettagli del report e fare clic su "Salva" o "Salva e aggiungi".

5. Nella sezione "Vendite condivise ", monitora le tendenze della tua pipeline di vendita in intervalli di date specifici ed esamina le informazioni relative alle trattative nella tua pipeline di "Vendite condivise".
   • Fai clic sul menu a discesa " Intervallo di date " e seleziona un intervallo per i tuoi dati.
   • Per visualizzare un report relativo a ciascuna metrica, clicca sul numero di trattative HubSpot create, sulle trattative in corso acquisite da fonti esterne o sulle trattative HubSpot chiuse con esito positivo. Nella finestra di dialogo, puoi eseguire le seguenti operazioni:
     
     • Per creare un segmento di clienti, clicca su "Usa nei segmenti". Nella finestra di dialogo, seleziona "Crea un nuovo segmento " o "Aggiungi a un segmento statico esistente". Quindi, clicca su "Invia".
     • Per esportare i dati del report, clicca su “Esporta dati non riepilogati”. Inserisci un nome per l’esportazione e seleziona un formato di file. Quindi, clicca su “Esporta”.
     • Per salvare i dati come nuovo report, clicca su “Salva come report”. Nel pannello di destra, configura i dettagli del report e clicca su “Salva ” o “Salva e aggiungi”.
6. Nella sezione "Commissioni ", controlla i pagamenti delle commissioni passati e futuri. Scopri di più su come controllare i pagamenti delle commissioni.
7. Nella sezione Rinnovi HubSpot imminenti , è possibile esaminare le informazioni chiave relative ai clienti con rinnovi imminenti. Per visualizzare la scheda di un cliente, fare clic sul nome del cliente nella colonna Cliente .

Controlla i punti del tuo livello di partnership

1. Nel tuo account HubSpot, vai su Partner > Livello.
2. Nella parte superiore della dashboard, visualizza il tuo livello di partner soluzioni.
3. Nella sezione "Prestazioni del livello ", visualizza le tue attuali prestazioni relative al livello di partner e come il numero attuale di punti "Venduti" e "Gestiti" contribuisca al livello accreditato. I punti "Venduti" si guadagnano vendendo a clienti nuovi o esistenti, mentre i punti "Gestiti" si guadagnano fornendo assistenza ai clienti esistenti.
   • Il grafico di avanzamento del livello mostra una ripartizione dei punti venduti e gestiti, insieme ai progressi per ciascun percorso. Il grafico include un indicatore a linea e il numero di punti necessari per passare al livello successivo.

4. La sezione "Approfondimenti sul livello " mostra i tuoi progressi relativi al livello di partner in base ai tuoi punti attuali, insieme ai punti minimi necessari per mantenere il tuo livello e ai punti necessari per passare al livello successivo.
5. La sezione "Performance dell’account " mostra l’utilizzo mediano degli strumenti e se si è in possesso o meno della Certificazione Partner. Per qualificarsi per un livello di partner, è necessario disporre di una Certificazione Partner Solutions valida.
6. Per visualizzare i punti combinati (venduti e gestiti) per cliente, fare clic sulla scheda " Ripartizione dei punti ", quindi visualizzare la tabella "Ripartizione dei punti ".
   
   • Fai clic sul menu a discesa “Tipo di accordo ” per filtrare i clienti in base al tipo di accordo.
   • Fai clic sul menu a discesa " Tipo di mercato " per filtrare i clienti in base al loro tipo di mercato.
   • Fai clic su un cliente per visualizzare ulteriori dettagli su di esso, tra cui una ripartizione della cronologia dei punti venduti e gestiti, la cronologia delle vendite e i punti gestiti attivi, oltre a quali punti sono attivi o scaduti.
7. Puoi anche visualizzare l’andamento dei tuoi punti nel corso dei mesi tramite il grafico " Andamento nel tempo ".

Visualizza in anteprima i punti venduti e gestiti con il calcolatore di punti

Utilizzando lo strumento "Calcolatore di punti" nella dashboard dei partner, puoi stimare quanti punti venduti e gestiti puoi guadagnare dai diversi livelli di abbonamento.

Per utilizzare il calcolatore di punti:

1. Nel tuo account HubSpot, vai su Partner > Livello.
2. Nella barra laterale destra, clicca sull’icona con la freccia sinistra firstlet per visualizzare il calcolatore di punti.
3. Nello strumento di calcolo dei punti, inserisci i seguenti dettagli:
   • Importo venduto: in base alla valuta del cliente selezionata, inserisci l’importo che desideri convertire in punti.
   • Mercato del cliente: seleziona il paese in cui si trova il cliente. I clienti nei mercati in crescita daranno diritto a moltiplicatori di punti.
   • Valuta del cliente: seleziona la valuta del cliente.
   • Gestirai anche questo cliente?: seleziona se gestirai il cliente.
   • Quanti altri partner gestiranno questo cliente?: se gestirai tu il cliente, inserisci quanti altri partner lo gestiranno. I punti gestiti saranno suddivisi tra il numero specificato di partner.
4. Sotto i campi, visualizza i valori stimati di Punti totali, Punti venduti e Punti gestiti.
5. Per convertire i punti da e verso valute diverse, fai clic sulla scheda Valuta, quindi inserisci i seguenti dettagli:
   • Metodo di conversione: seleziona se desideri convertire i punti in valuta o la valuta in punti.
   • Mercato del cliente: seleziona il Paese in cui si trova il cliente. I clienti nei mercati in crescita daranno diritto a moltiplicatori di punti.
   • Valuta del cliente: seleziona la valuta del cliente.
   • Punti venduti: se stai convertendo i punti in valuta, inserisci il numero di punti venduti da convertire in valuta.
   • Punti gestiti: se stai convertendo punti in valuta, inserisci il numero di punti gestiti da convertire in valuta.
   • Valore venduto: se stai convertendo valuta in punti, inserisci l’importo del valore venduto da convertire in punti.
   • Valore gestito: se stai convertendo valuta in punti, inserisci l’importo del valore gestito da convertire in punti.

Visualizza e contatta il tuo team HubSpot

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Partner > Dashboard. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Partner > Dashboard.
2. Fai clic sulla scheda "Team HubSpot ". Il tuo Partner Development Manager (PDM) di HubSpot sarà elencato insieme a una breve descrizione di come può aiutarti.
3. Fai clic su " Invia email " per inviare al tuo PDM un'email con le tue domande dal tuo client di posta predefinito.