Ultimo aggiornamento: 21 agosto 2026
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CRM HubSpot intelligente
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Grazie allo strumento "Customer Health Agent", è possibile valutare lo stato di salute di un account sulla base delle attività registrate nel CRM, delle trascrizioni delle chiamate e delle informazioni pubbliche disponibili su Internet. Ciò consente ai team di assistenza di identificare gli account a rischio e di stabilire le priorità nelle iniziative di fidelizzazione sulla base di una valutazione sintetica dello stato di salute, anziché dover esaminare manualmente le attività del CRM e le trascrizioni.
Nota: puoi gestire l'accesso delle funzionalità IA nelle tue impostazioni IA e configurare quali dati vengono condivisi. Consulta le domande frequenti sull'attendibilità dell'IA e le schede dei modelli di IA di HubSpot per informazioni dettagliate su controlli di sicurezza IA, utilizzo dei dati e conformità.
Configurazione dell’agente di valutazione dello stato di salute del cliente
Autorizzazioni richieste Per configurare l’agente è necessaria l’autorizzazione da super amministratore.
- Nel tuo account HubSpot, clicca su Altro, quindi vai su Agenti > Marketplace degli agenti. Se la voce Altro non compare nel tuo account, vai direttamente su Agenti > Marketplace degli agenti.
- Fai clic su “Esplora tutto ” nella parte inferiore della pagina.
- Nella pagina Hub degli agenti , clicca sulla scheda " Agente per la salute del cliente ".
- Nella pagina dei dettagli dell’agente Customer Health, clicca su Aggiungi agente beta.
- Per aprire l’agente, clicca su "Apri". Verrai reindirizzato al generatore di agenti.
Configura l’agente Customer Health
Una volta aggiunto l’agente "Stato del cliente", i super amministratori possono gestire l’accesso, aggiungere ulteriori istruzioni e automatizzare l’agente.
Autorizzazioni richieste Per configurare l’agente è necessaria l’autorizzazione da superamministratore.
- Nel tuo account HubSpot, clicca su Altro, quindi vai su Agenti > Hub degli agenti. Se l’opzione “Altro” non è presente nel tuo account, vai su Agenti > Hub degli agenti .
- Fai clic sulla scheda " Agenti ".
- Nella scheda "Agente per lo stato di salute del cliente ", fare clic su " Modifica".
- Per continuare a configurare l’agente, scopri di più sulla personalizzazione degli agenti nel generatore di agenti.
Utilizza l’agente di valutazione dello stato del cliente
Lo stato di un account può essere valutato dall’agente di monitoraggio dello stato del cliente. L’agente valuterà le attività CRM registrate, le trascrizioni delle chiamate e le informazioni accessibili pubblicamente su Internet.
Postazioni richieste Per utilizzare l’agente di salute del cliente è necessario disporre di un posto di assistenza assegnato.
- Nel tuo account HubSpot, clicca su Altro, quindi vai su Agenti > Posta in arrivo dell’agente. Se la voce Altro non compare nel tuo account, vai direttamente su Agenti > Posta in arrivo dell’agente.
- Fai clic sul menu a discesa "Esegui agenti " in alto a sinistra e seleziona " Agente di monitoraggio dello stato del cliente".
- Nel pannello di destra, inserisci i dati richiesti per l’agente, quindi clicca su Esegui agente.
- Una volta che l'agente ha valutato l’azienda, visualizza la Panoramica dell’azienda. Puoi visualizzare le seguenti sezioni:
- Interazioni recenti
- Rischio e valutazione dello stato dell'account
- Esempio di strategia di fidelizzazione (se l’account è stato classificato come "a rischio")
- Riepilogo
Scopri di più sull’esecuzione degli agenti e sulla revisione dei risultati nella casella di posta in arrivo degli agenti.
