Aggiungere una società madre o figlia a un record aziendale esistente

In HubSpot è possibile associare le aziende con le etichette di associazione predefinite Azienda madre e Azienda figlia. È possibile aggiungere aziende madri o figlie a un record manualmente o in blocco attraverso un'importazione.

Ogni azienda madre può avere più aziende figlie associate, ma un'azienda figlia può essere associata a una sola azienda madre.

Associare aziende madri e figlie

L'azienda madre e l'azienda figlia sono etichette utilizzate per descrivere la relazione tra due aziende.

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
• Fare clic sul nome dell'azienda che si desidera modificare.

• Fare clic su +Aggiungi azienda nella scheda Aziende.
• Cercare la società che si desidera associare, selezionare la casella di controllo e fare clic su Avanti.
• Fare clic su +Aggiungi etichetta associazione , quindi selezionare Società figlia o Società madre dal menu a discesa.
• Fare clic su Salva.

• Nella scheda Aziende, passare il mouse sull'azienda, quindi fare clic su Altro.
• Nel menu a discesa, selezionare Modifica etichette di associazione.
• Nella finestra di dialogo, selezionare Azienda figlia o Azienda madre dal menu a discesa.
• Fare clic su Aggiorna.

Per saperne di più sull'associazione dei record e sull'impostazione delle etichette di associazione.

Importazione per associare in blocco aziende figlie e aziende madri

È possibile aggiungere aziende figlie ad aziende madri in blocco tramite un'importazione. Le aziende madri devono già esistere nel CRM prima di importare le aziende figlie. Prima di procedere all'importazione, è necessario informarsi su come impostare correttamente i file di importazione.

• Ottenere i valori dell'ID record o del nome di dominio dell'azienda delle aziende esistenti che si desidera trasformare in società madri. Si possono trovare cercando IDrecord/nome dominio azienda su un singolo record di azienda, oppure in blocco esportando le aziende.
• Creare un file di importazione contenente le aziende figlie.
• Nel file di importazione, oltre ai domini o agli ID delle società figlie, includere la colonna Società associata [ID/dominio] e aggiungere il valore ID record/dominio della società madre in tale colonna. Nell'esempio seguente, la nuova società The Dragonfly Inn Hartford (thedragonflyhartford.com) verrà importata come società figlia della società esistente The Dragonfly Inn (thedragonfly.com).

• Importare il file.
• Nella pagina di caricamento, selezionare la casella di controllo Crea associazioni azienda-azienda con questa importazione.

• Nella schermata Mappa delle colonne del file con le proprietà dell'azienda:
  • Nella riga ID azienda/dominio associato, fare clic sulla colonna Importa come, quindi selezionare Associazione.

• • Nella colonna Proprietà di HubSpot, selezionare la proprietà dell'identificatore univoco utilizzato per identificare le aziende madri (ad esempio, Nome dominio azienda o ID record).
  • Fare clic su + aggiungi etichetta. Nel pannello di destra, selezionare Società madre, quindi fare clic su Fine.

• Terminare l'importazione. Le aziende importate verranno aggiunte al CRM e saranno incluse come aziende figlie nei record dell'azienda madre.

Unire le aziende in una relazione genitore-figlio

È possibile unire le aziende che hanno una relazione genitore-figlio, tuttavia le fusioni possono fallire se le aziende genitore-figlio sono incluse in un ciclo. Un ciclo si verifica quando un record genitore è associato a se stesso in una catena di associazioni. Questo tipo di fusione non è disponibile per evitare di apportare modifiche errate ai dati, perché quando si verifica un ciclo, non c'è modo di dedurre correttamente quale azienda debba essere il record padre o figlio. Ad esempio:

• Stars Hollow Town Council è una società madre di Stars Hollow Tourism.
• Stars Hollow Tourism è una società madre di The Dragonfly Inn.
• Non è possibile unire The Dragonfly Inn a Stars Hollow Town Council perché non è possibile determinare se il record risultante dalla fusione debba essere un'azienda madre o figlia di Stars Hollow Tourism.

Esempio di fusione non riuscita

Se l'opzione di fusione non è disponibile o se la fusione non riesce, rimuovere l'etichetta di associazione azienda genitore/figlio dalle aziende che si stanno fondendo. Dopo aver rimosso l'etichetta, sarà possibile completare l'unione.

Le fusioni possono ancora fallire se è stata attivata l'integrazione con Salesforce o se le aziende hanno raggiunto il limite combinato di 250 fusioni. Per saperne di più sulla fusione di aziende.