Aggiungere una società madre o figlia a un record aziendale esistente

In HubSpot è possibile associare le aziende in una relazione genitore-figlio. È possibile aggiungere aziende madri o figlie a un record manualmente o in blocco attraverso un'importazione.

Ogni azienda madre può avere fino a 10.000 aziende figlie associate, ma un'azienda figlia può essere associata a una sola azienda madre.

Aggiunta o rimozione di aziende madri e figlie in un singolo record

È possibile aggiungere o rimuovere aziende madri o figlie da un record aziendale esistente sul desktop. Non è possibile visualizzare o modificare le associazioni genitore/figlio nell'app mobile di HubSpot.

• Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Aziende.
• Fare clic sul nome dell'azienda che si desidera modificare.
• Nel pannello di destra, nella scheda Aziende correlate, fare clic suAggiungi azienda madre oppure Aggiungi azienda figlia. Se non è presente la scheda Aziende collegate, è possibile che un superamministratore l'abbia rimossa dalla barra laterale destra.

• Se avete selezionato Aggiungi azienda madre, nella finestra di dialogo cercate l'azienda che volete aggiungere e fate clic su Seleziona. L'azienda madre verrà visualizzata nel pannello di destra, sotto Aziende correlate.

• Se si è selezionato Aggiungi azienda figlia, nella finestra di dialogo cercare e selezionare le caselle di controllo delle aziende figlie che si desidera aggiungere al record aziendale corrente. Una volta selezionate le aziende, fare clic su Fine. Tutte le società figlie saranno visualizzate nel pannello di destra, sotto la voceSocietà collegate.

• Per rimuovere un'azienda madre o figlia esistente, nella scheda Aziende collegate, passare il mouse sull'azienda e fare clic su X. Nella finestra di dialogo, fare clic su Rimuovi per confermare.

Importare per associare in blocco aziende figlie e aziende madri

È possibile aggiungere aziende figlie ad aziende madri in blocco tramite un'importazione. Le aziende madri devono già esistere nel CRM prima di importare le aziende figlie. Prima di procedere all'importazione, è necessario informarsi su come impostare correttamente i file di importazione.

• Ottenere i valori dell'ID record delle aziende esistenti che si vogliono trasformare in società madri. Si possono trovare cercando ID record su un singolo record aziendale o in blocco esportando le aziende.
• Creare un file di importazione contenente le aziende figlie.
• Nel file di importazione, includere una colonna con l'intestazione Società madre. Per ogni riga contenente una società figlia, aggiungere il valore dell'ID record della società madre nella colonna Società madre.

• Importare il file.
• InMappare le colonne del file con le proprietà dell'aziendas assicurarsi che la colonna Società madre sia mappata alla proprietà Società madre. Se non è mappata automaticamente, fare clic sul menu a discesa nella colonna Proprietà HubSpot, quindi selezionare Società madre.

• Terminare l'importazione. Le aziende importatesaranno aggiunte al CRM e saranno incluse come aziende figlie nei record dell'azienda madre.

Domande frequenti

Posso creare più di un livello di relazioni genitore-figlio?

Sì, è possibile creare più livelli di relazioni genitore-figlio. Tuttavia, nella sezione Aziende correlate appariranno solo le aziende immediatamente madri e figlie del record su cui si è intervenuti.

Funziona con l'integrazione di SFDC?

No. Se siassociano due aziende in una relazione genitore-figlio in HubSpot, tale relazione non verrà sincronizzata con Salesforce. Non è nemmeno possibile sincronizzare tale relazione da Salesforce.

Che impatto ha l'associazione automatica contatto-azienda?

Le relazioni genitore-figlio non influiscono sull'impostazione dell'associazione automatica. Se si hanno più aziende con lo stesso nome di dominio e si aggiunge un contatto con un dominio e-mail che corrisponde al nome di dominio dell'azienda, HubSpot assocerà il contatto all'azienda più vecchia del database. Il fatto che l'azienda sia un genitore o un figlio non influisce su questo comportamento.

C'è un trasferimento di dati tra le aziende madri e quelle figlie?

Tutti i contatti e gli accordi associati, così come tutte le attività registrate sui record dell'azienda, rimarranno sul record dell'azienda. Non vi è alcuna sincronizzazione dei dati tra le società madri e le società figlie e i dati non vengono trasferiti alla società madre.

Le transazioni sono associate automaticamente alle aziende figlie?

Le transazioni associate alla società madre non sono automaticamente associate alla società figlia e viceversa. Questo vale sia per le transazioni associate prima della relazione genitore-figlio, sia per le transazioni associate alla società madre dopo l'aggiunta della società figlia.