Nelle impostazioni del componente aggiuntivo di Outlook desktop è possibile configurare le opzioni predefinite per il componente aggiuntivo. È possibile collegare il componente aggiuntivo a un altro account HubSpot, configurare le impostazioni predefinite di log e track e accedere alle impostazioni di integrazione della posta elettronica.
Nota bene: a causa dei significativi cambiamenti introdotti da Microsoft nell'ambito del nuovo Outlook per Windows, HubSpot non svilupperà più nuove funzionalità per l'add-in desktop HubSpot Sales Outlook. Il componente aggiuntivo per desktop continuerà a essere supportato, ma si consiglia vivamente di attivare il componente aggiuntivo web di HubSpot Sales. Per saperne di più, consultate questo post della Community HubSpot.
Per accedere alle impostazioni:
Appariranno informazioni sull'account HubSpot a cui il componente aggiuntivo è collegato, tra cui l'indirizzo e-mail dell'utente e lo stato di connessione alla casella di posta.
Per cambiare l'account HubSpot a cui il componente aggiuntivo è sincronizzato, fare clic sul menu a discesa Cambia account HubSpot connesso e selezionare un altro account HubSpot. Questo sarà l'account in cui sono memorizzate le informazioni e-mail tracciate e registrate. Questo è anche l'account da cui si accede agli strumenti di vendita nel client di posta elettronica.Se volete che la barra laterale dei profili dei contatti appaia nel vostro account e-mail quando inviate e-mail ai vostri contatti, selezionate la casella di controllo Mostra profili dei contatti . Se nel vostro account sono state attivate le impostazioni di privacy dei dati, l'impostazione dei profili dei contatti deve essere attivata.
È possibile personalizzare le preferenze di registro e tracciamento predefinite in modo che le impostazioni vengano applicate ogni volta che si invia un'e-mail.
È anche possibile personalizzare i record associati a cui le e-mail verranno automaticamente registrate. Ad esempio, è possibile scegliere di registrare le e-mail solo nei record di trattativa associati al record o solo nei contatti esistenti nel CRM.
Le e-mail inviate a un indirizzo e-mail o a un dominio incluso nell'elenco Mai registrare non verranno mai salvate nel CRM. Inoltre, l'attività di tracciamento delle e-mail non apparirà nella timeline del contatto.
Èanche possibile specificare di non registrare mai le e-mail e i domini dalle impostazioni dell'account HubSpot e bloccare indirizzi IP specifici dal tracciamento delle e-mail in HubSpot.
Una volta terminata la configurazione del componente aggiuntivo per desktop, fare clic su Salva in basso.
Se avete bisogno di ulteriore assistenza per configurare il plugin desktop di Outlook, nella finestra di dialogo fate clic sul menu a discesa Aiuto . Selezionare Academy per accedere alle risorse di formazione, oppure fare clic su Termini di servizio per i clienti se si desidera saperne di più su come HubSpot gestisce i dati.