Aggiungere e modificare le valute del proprio account

È possibile aggiornare l'account HubSpot per utilizzare la valuta principale dell'azienda. Se si opera in più valute, è possibile aggiungere valute al proprio account e impostare un tasso di cambio rispetto alla valuta principale dell'azienda per tenere traccia in modo più preciso dell'importo delle transazioni.

Prima di iniziare

• È possibile modificare la valuta aziendale dell'account in tutti i tipi di account.
• Gli account con abbonamento Starter, Professional o Enterprise hanno limiti diversi al numero di valute che possono avere. Per maggiori informazioni su questi limiti, consultate il Catalogo dei prodotti e servizi di HubSpot.

• Negli account con più valute:
  • Solo i superamministratori possono aggiungere e modificare le valute.
  • È possibile creare proprietà personalizzate che si riferiscono alla valuta di ciascun affare piuttosto che alla valuta dell'azienda.

• • Le transazioni appena create utilizzeranno la valuta Valuta aziendaleper impostazione predefinita per l'Importo dell'operazione. Per modificare la valuta visualizzata nella proprietà Importo di un'operazione, modificare la proprietà Valuta nel record dell'operazione. Le proprietà di valuta personalizzate rifletteranno sempre l'impostazione della valuta dell'azienda.

• • Ogni utente può impostare la propria valuta preferita per visualizzare gli importi delle transazioni nella vista del tabellone.

Gestione delle valute esistenti

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Impostazioni predefinite del conto.
• Fare clic sulla scheda Valuta.
• In alto, viene visualizzata la valuta dell'azienda. Questa è la valuta utilizzata nei totali delle transazioni e in tutti i rapporti sulle transazioni. Questa sarà anche la valuta predefinita quando si creano nuove transazioni.
  • Per aggiornare la valuta predefinita dell'account, passare il mouse sulla valuta e fare clic sul menu a discesa Azioni , quindi selezionare Modifica valuta azienda.
  • Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Valuta azienda e selezionare una valuta.
  • Fare clic su Salva.

• Se sono state aggiunte più valute(solo perStarter, Professional ed Enterprise ), verrà visualizzata una tabella con le valute aggiunte e i relativi tassi di cambio.
  
  • Per modificare il tasso di cambio della valuta, passare il mouse sulla valuta e fare clic su Modifica. Nella finestra di dialogo, inserire un tasso di cambio e fare clic su Salva.
  • Per rimuovere una valuta dal proprio account, passare il mouse sulla valuta e fare clic su Archivia. Nella finestra di dialogo, fare clic su Archivia valuta per confermare.
  • Per visualizzare i tassi di cambio storici, passare il mouse sulla valuta e fare clic sul menu a discesa Azioni , quindi selezionare Visualizza cronologia valuta.
  • Per modificare o ripristinare i tassi di cambio storici, passare il mouse sulla valuta e fare clic sul menu a discesa Azioni , quindi selezionare Visualizza cronologia valute. Nella scheda Storia dei tassi di cambio, passare il mouse sulla valuta e fare clic sul menu a discesa Azioni , quindi selezionare Modifica o Ripristina.
  
  

Aggiungere una nuova valuta(solo perStarter, Professional ed Enterprise )

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Impostazioni predefinite dell'account.
• Fare clic sulla scheda Valute, quindi su Aggiungi valuta.
• Fare clic sul menu a discesa Valuta e selezionare la nuova valuta.
• Nel campo Tasso di cambio, inserire il tasso di cambio che converte la nuova valuta in quella aziendale.
• Fare clic su Salva.

Utilizzare più valute con le offerte(soloStarter, Professional ed Enterprise )

Una volta impostate più valute, è possibile impostare la valuta per ogni specifica transazione e gli utenti possono impostare la loro valuta preferita per la visualizzazione delle transazioni nella vista della lavagna.

Proprietà dellavaluta sulle offerte

È possibile impostare la valuta delle transazioni utilizzando la proprietà Valuta sui record delle transazioni. L'importo apparirà nella valuta selezionata. In base al tasso di cambio impostato per la valuta, l'importo verrà poi convertito nella valuta aziendale nella proprietà Importo in valuta aziendale . Questa proprietà viene calcolata come segue:

• Se una transazione ha uno stato chiuso e una data di chiusura specificata, la proprietà utilizzerà il tasso di cambio in vigore alla data di chiusura specificata. Se in quel momento non era in vigore alcun tasso di cambio, la proprietà utilizzerà il tasso di cambio in vigore nel momento più prossimo alla data di chiusura. Se la data di chiusura è futura, la proprietà si aggiornerà per riflettere i nuovi tassi di cambio all'avvicinarsi della data di chiusura.
• Se un'operazione ha uno stato chiuso ma non è stata specificata una data di chiusura, la proprietà utilizzerà il tasso di cambio in vigore al momento in cui l'operazione è stata contrassegnata come chiusa. Se in quel momento non era in vigore alcun tasso di cambio, la proprietà utilizzerà il tasso di cambio in vigore nel momento più vicino a quello in cui l'operazione è stata contrassegnata come chiusa.

Creare proprietà di valuta personalizzate

Se il conto ha transazioni in diverse valute, è possibile creare proprietà di valuta personalizzate che si riferiscono alla valuta di ciascuna transazione specifica, anziché alla valuta dell'azienda. Ad esempio, la proprietà predefinita Importo della commissione utilizza sempre la valuta dell'azienda, ma se si desidera monitorare la commissione per le transazioni in altre valute, è possibile creare una proprietà di commissione personalizzata basata sulle valute delle transazioni.

Attenzione: quando si imposta una proprietà che utilizza la valuta dell'affare, i valori della proprietà non si aggiornano automaticamente in base ai tassi di cambio. Se si aggiorna la valuta dell'affare, è necessario aggiornare manualmente il valore della proprietà personalizzata all'importo corretto. Poiché le proprietà non tengono conto dei tassi di cambio, non è consigliabile utilizzare le proprietà di valuta personalizzate nei report.

Per creare una proprietà che utilizzi la valuta di un affare:

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.

• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.

• Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Proprietà dell'affare.

• In alto a destra, fare clic su Crea proprietà.
• Nel pannello di destra, impostare le informazioni di base della proprietà, quindi fare clic su Avanti.

• Fare clic sul menu a discesa Tipo di campo e selezionare Numero.
• Fare clic sul menu a discesa Formato e selezionare Valuta.
• Fare clic su Avanti.
• Selezionare la casella di controllo Usa la valuta del record invece della valuta dell'azienda.
• Al termine, fare clic su Crea.

La proprietà personalizzata aggiornerà la sua valuta in base al valore impostato per Valuta in ogni transazione. Se la proprietà ha già un valore per un affare e si cambia la valuta dell'affare, il simbolo della valuta cambierà, ma il valore non verrà aggiornato. È possibile aggiornare manualmente il valore della proprietà all'importo desiderato.

Impostare una valuta preferita per gli importi degli stage delle transazioni nella vista scheda

Quando si visualizzano le transazioni nella vista del tabellone, per impostazione predefinita, gli importi della fase di transazione visualizzati nella parte inferiore del tabellone vengono visualizzati nella valuta dell'azienda. Se l'account ha più valute, ogni utente può selezionare una valuta per visualizzare gli importi nella valuta preferita.

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
• Passare il mouse sugli importi nella parte inferiore del tabellone, quindi fare clic su Visualizza nella valuta preferita.
• Nel pannello di destra, selezionare una valuta, quindi fare clic su Salva. Gli importi saranno ora visualizzati nella valuta selezionata.

• Per visualizzare gli importi nella valuta dell'azienda, passare il mouse sugli importitotali e ponderati e visualizzare la valuta dell'azienda nel riquadro a comparsa.
• Per selezionare una valuta diversa o tornare alla valuta aziendale, fare clic sul pulsante Azioni scheda in alto a destra, quindi selezionare Modifica scheda. Nel pannello di destra, selezionare una valuta e fare clic su Salva.

Modifica della valuta di una voce (Sales Hub Professional ed Enterprise )

Se siete un utente con un posto assegnato in Sales Hub Professional o Enterprise e state associando i prodotti alle vostre transazioni, dovrete modificare la valuta dell'articolo in modo che corrisponda a quella della transazione.

• Nel record dell'affare, individuare la scheda Voci di linea. Accanto a qualsiasi voce di riga che deve essere aggiornata, verrà visualizzato un avviso "Valuta mancante". Fare clic su Modifica.

• Nell'avviso Le tue voci di linea mancano di un prezzo VEF, fare clic su Aggiorna prezzi.

• Nel pannello Aggiorna prezzo voce di riga , selezionare un'opzione di valuta aggiornata.

• Fare clic su Conferma.
• Fare clic su Salva, quindi tornare al record del contratto. La valuta della voce dovrebbe ora corrispondere a quella dell'operazione.