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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
CRM Setup

Utilizzare il centro di comando della qualità dei dati

Ultimo aggiornamento: dicembre 6, 2022

Si applica a:

Operations Hub Professional, Enterprise

Il centro di comando della qualità dei dati mostra una panoramica di come i dati sono archiviati nel CRM HubSpot ed evidenzia i potenziali problemi con i dati. È possibile valutare eventuali problemi con le proprietà, i record e le integrazioni di sincronizzazione dei dati. Dal centro di comando è anche possibile approfondire ogni asset e intervenire per migliorare la qualità dei dati.

Solo gli utenti con i permessi di superamministratore o di accesso agli strumenti di qualità dei dati possono accedere al centro di comando della qualità dei dati.

Nota bene: al momento gli approfondimenti sono disponibili solo per i contatti e le aziende.

Per accedere al centro di comando:

  • Nel vostro account HubSpot, andate su Report > Gestione dati > Qualità dei dati.
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È possibile visualizzare una panoramica dei propri dati, compresi gli immobili, i record e le integrazioni di sincronizzazione dei dati. Le schede contengono le seguenti informazioni:
  • Proprietà: il numero totale di proprietà dei contatti e delle aziende nel vostro account, un report giornaliero sulle tendenze dei problemi delle proprietà e il numero di proprietà che HubSpot ha identificato come aventi uno dei seguenti problemi:
    • Nessun dato: nei record sono presenti valori vuoti o incompleti per la proprietà.
    • Non utilizzata: la proprietà non è utilizzata in alcuno strumento di HubSpot come elenchi, flussi di lavoro o report.
    • Duplicati: esiste un'altra proprietà simile alla proprietà.
  • Record: il numero totale di record di contatti e aziende, un report giornaliero sulle tendenze dei record e il numero di record che HubSpot ha identificato come aventi uno dei seguenti problemi:
    • Problemi di formattazione: il record del contatto ha un valore di proprietà che potrebbe essere formattato in modo errato (ad esempio, manca una lettera maiuscola per il cognome). Al momento, la formattazione dei dati è disponibile solo per i contatti.
    • Duplicati: esiste un altro record simile al record.
  • Data Sync: il numero totale di app di sincronizzazione dei dati collegate, un report giornaliero delle tendenze per i problemi di sincronizzazione dei dati e il numero di app che HubSpot ha identificato come affette da uno dei seguenti problemi:
    • App con errori di sincronizzazione: l'app è connessa e la sincronizzazione dei dati è attivata, ma HubSpot ha rilevato che alcuni record non vengono sincronizzati.
    • App senza sincronizzazioni attive: l'app non si sincronizza perché l'account è disconnesso, le sincronizzazioni esistenti sono in pausa o la sincronizzazione dei dati non è stata impostata o attivata.

Di seguito, scoprirete come accedere a ulteriori informazioni sugli approfondimenti di ciascuna sezione e come agire in base ai suggerimenti sulla qualità dei dati.

Proprietà

È possibile visualizzare gli approfondimenti sulle proprietà e approfondire le informazioni per risolvere i problemi.

  • Passare il mouse su una data nel report Numero di problemi per visualizzare il conteggio di ogni problema in quel giorno.
  • Per visualizzare ulteriori informazioni sulle proprietà, fare clic su Visualizza tutti gli approfondimenti sulle proprietà.

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  • Per impostazione predefinita, vengono visualizzate le informazioni sulle proprietà dei contatti e delle aziende. Per visualizzare solo le proprietà di un oggetto specifico, fare clic sul menu a discesa Tutti gli oggetti, quindi selezionare l'oggetto da visualizzare.

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  • Nella scheda Proprietà, è possibile visualizzare quante proprietà non hanno dati, sono inutilizzate o sono eventualmente duplicate.
  • Nella scheda Proprietà da rivedere è possibile visualizzare un elenco di proprietà che presentano almeno un potenziale problema. Per impostazione predefinita, le proprietà sono elencate in ordine alfabetico e vengono visualizzati tutti i problemi.
    • Per filtrare in base a problemi specifici, fare clic sul menu a discesa Tutti i problemi, quindi selezionare le caselle di controllo accanto ai tipi di problemi che si desidera visualizzare.
    • Per cercare una proprietà specifica, utilizzare la barra di ricerca nella parte superiore della tabella.
    • Fare clic su una colonna per ordinare le proprietà in base ai dati della colonna. Le colonne includono:
      • Nome: il nome della proprietà.
      • Problema: il tipo di problema identificato per la proprietà. Le opzioni includono Nessun dato, Non utilizzato o Duplicati.
      • Oggetto: l'oggetto a cui si applica la proprietà.
      • Proprietà aggiornata: la data più recente in cui è stato aggiornato un valore per la proprietà.
      • Fonte di aggiornamento: per l'aggiornamento più recente, come è stato aggiornato il valore della proprietà.
      • Tasso di riempimento (%): la percentuale di record che hanno un valore per la proprietà.
      • Utilizzato in: il numero di strumenti (ad esempio, elenchi, flussi di lavoro) che attualmente utilizzano la proprietà.

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  • Per visualizzare ulteriori dettagli o agire su una proprietà specifica, fare clic sul nome della proprietà.
  • Per modificare la proprietà, fare clic su Modifica proprietà in alto a destra. Nel pannello di destra, modificare la proprietà.

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  • Per esportare i valori storici della proprietà, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Esporta cronologia proprietà.
  • Per archiviare la proprietà, fare clic sul menu a discesa Azioni, quindi selezionare Archivia. Per saperne di più sull'archiviazione delle proprietà.
  • Visualizzare ulteriori informazioni sulla proprietà:
    • Dettagli della proprietà: nome della proprietà, descrizione, data di creazione, data dell'ultimo aggiornamento e tipo di campo.
    • Tasso di riempimento: la percentuale di record che hanno un valore per la proprietà. Fare clic su Visualizza elenco nel CRM per visualizzare un elenco completo di record con valori per la proprietà.
    • Fonti di aggiornamento dell'immobile: un report che mostra come sono stati aggiornati i valori dell'immobile. Fare clic sui menu a discesa per filtrare il report in base all'intervallo di date e alla frequenza.
    • Strumenti che utilizzano questa proprietà: un elenco di risorse in cui la proprietà è attualmente utilizzata. Fare clic sul menu a discesa Tutti gli strumenti per filtrare le risorse in base a strumenti specifici.

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Registrazioni

È possibile visualizzare una panoramica dei potenziali problemi con i record dei contatti e delle aziende e risolverli. Tra i possibili problemi vi sono la formattazione errata dei valori delle proprietà per i contatti (ad esempio, il nome di un contatto non è maiuscolo) e i record duplicati. Per la formattazione dei valori, è possibile impostare regole per risolvere automaticamente alcuni problemi.

  • Passare il mouse su una data nel report Numero di problemi per visualizzare il conteggio di ogni problema in quel giorno.
  • Per visualizzare un elenco di record di contatto con un problema di formattazione delle proprietà, fare clic su Problemi di formattazione. Si accede alla pagina Correggi problemi di formattazione, dove è possibile effettuare le seguenti operazioni:
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  • Per visualizzare un elenco di possibili duplicati di contatti o aziende, fare clic su Duplicati. Verrà visualizzata la pagina Gestione dei record duplicati. Nella tabella, esaminare i possibili duplicati.

Sincronizzazione dei dati

È possibile visualizzare una panoramica dei possibili problemi di sincronizzazione delle app collegate a Data Sync by HubSpot e intervenire per risolverli.

  • Passare il mouse su una data nel report Numero di problemi per visualizzare il conteggio di ogni problema in quel giorno.
  • Per visualizzare ulteriori informazioni sulle app, fare clic su Visualizza tutti gli approfondimenti sulle app Data Sync.

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  • Nella scheda Sincronizzazione dati, è possibile visualizzare il numero di applicazioni che hanno Errori di sincronizzazione o Nessuna sincronizzazione attiva.
  • Nella scheda Attività di sincronizzazione è possibile visualizzare tutte le app di sincronizzazione dei dati. Per impostazione predefinita, le app sono elencate in ordine alfabetico e vengono visualizzate tutte le app.
    • Per filtrare in base a specifici stati di sincronizzazione, fare clic sul menu a discesa Tutti gli stati, quindi selezionare lo stato che si desidera visualizzare. Per saperne di più sugli stati di sincronizzazione.
    • Utilizzare la barra di ricerca nella parte superiore della tabella per cercare un'app specifica.
    • Fare clic su una colonna per ordinare le app in base ai dati contenuti nella colonna. Le colonne includono:
      • App: il nome dell'app collegata.
      • Account: l'account dell'app collegata.
      • Stato: lo stato di sincronizzazione dell'app.
      • Mancata sincronizzazione: il numero di record non sincronizzati.
      • Ultima attività di sincronizzazione: la data o l'ora più recente in cui l'app è stata sincronizzata.
  • Fare clic sul nome di un'app per accedere alle sue impostazioni di sincronizzazione.
  • Nella colonna Non riuscita a sincronizzare, fare clic sul numero per visualizzare un elenco dei record con errori. Nel pannello di destra, visualizzare i record interessati, l'oggetto da sincronizzare, l'app a cui i record non vengono sincronizzati e il motivo dell'errore.

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    • Fare clic sui menu a discesa per filtrare i record in base al tipo di sincronizzazione e alle categorie di errore.
    • Passare il mouse sull'icona delle informazioni accanto a un errore per ottenere ulteriori informazioni su come risolverlo.

Per saperne di più sull'impostazione e l'uso della sincronizzazione dei dati di HubSpot.

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