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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
CRM Setup

Utilizzare il centro di comando della qualità dei dati (BETA)

Ultimo aggiornamento: agosto 4, 2022

In Beta

Si applica a:

Operations Hub Professional, Enterprise

Il centro di comando della qualità dei dati mostra una panoramica di come i dati sono archiviati nel CRM HubSpot e indica i potenziali problemi con i dati. È possibile valutare eventuali problemi con le proprietà, i record e le integrazioni di sincronizzazione dei dati. Dal centro di comando è anche possibile approfondire ogni asset e intervenire per migliorare la qualità dei dati.

Nota bene: al momento gli approfondimenti sono disponibili solo per i contatti e le aziende.

Per accedere al centro di comando della qualità dei dati, gli utenti devono disporre dei permessi di amministratore Super. Per utilizzare il centro di comando:

  • Nel vostro account HubSpot, andate su Report > Qualità dei dati.
  • È possibile visualizzare una panoramica dei dati, comprese le proprietà, i record e le integrazioni di sincronizzazione dei dati. Le schede contengono le seguenti informazioni:
    • Proprietà: il numero totale di proprietà di contatti e aziende nell'account e il numero di proprietà che HubSpot ha identificato come affette da uno dei seguenti problemi:
      • Nessun dato: nei record sono presenti valori vuoti o incompleti per la proprietà.
      • Non utilizzata: la proprietà non è utilizzata in nessuno strumento di HubSpot, come elenchi, flussi di lavoro o report.
      • Duplicati: esiste un'altra proprietà simile alla proprietà.

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    • Record: il numero totale di record di contatti e aziende e il numero di record che HubSpot ha identificato come affetti da uno dei seguenti problemi:
      • Problemi di formattazione: il record ha un valore di proprietà che potrebbe essere formattato in modo errato (ad esempio, manca la lettera maiuscola per il cognome).
      • Duplicati: esiste un altro record simile al record.
    • Data Sync: il numero totale di app di sincronizzazione dei dati collegate e il numero di app che HubSpot ha identificato come affette da uno dei seguenti problemi:
      • App con errori di sincronizzazione: l'app è connessa e la sincronizzazione dei dati è attivata, ma HubSpot ha rilevato che alcuni record non vengono sincronizzati.
      • App senza sincronizzazioni attive: l'app non si sincronizza perché l'account è disconnesso, le sincronizzazioni esistenti sono in pausa o la sincronizzazione dei dati non è stata impostata o attivata.

Di seguito, scoprirete come accedere a ulteriori informazioni sugli approfondimenti di ciascuna sezione e come agire in base ai suggerimenti sulla qualità dei dati.

Proprietà

È possibile visualizzare gli approfondimenti sulle proprietà e scendere in profondità per intervenire per risolvere i problemi.

  • Per visualizzare ulteriori informazioni sulle proprietà, fare clic su Visualizza tutti gli approfondimenti sulle proprietà.

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  • Per impostazione predefinita, vengono visualizzate le informazioni sulle proprietà dei contatti e delle aziende. Per visualizzare solo le proprietà di un oggetto specifico, fare clic sul menu a discesa Tutti gli oggetti, quindi selezionare l'oggetto da visualizzare.

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  • Nella scheda Proprietà, è possibile visualizzare quante proprietà non hanno dati, sono inutilizzate o sono eventualmente duplicate.
  • Nella scheda Proprietà da rivedere, è possibile visualizzare un elenco di proprietà che presentano almeno un problema potenziale. Per impostazione predefinita, le proprietà sono elencate in ordine alfabetico e vengono visualizzati tutti i problemi.
    • Per filtrare in base a problemi specifici, fare clic sul menu a discesa Tutti i problemi, quindi selezionare le caselle di controllo accanto ai tipi di problemi che si desidera visualizzare.
    • Per cercare una proprietà specifica, utilizzare la barra di ricerca nella parte superiore della tabella.
    • Fare clic su una colonna per ordinare le proprietà in base ai dati contenuti nella colonna. Le colonne includono:
      • Nome: il nome della proprietà.
      • Problema: il tipo di problema identificato per la proprietà. Le opzioni includono Nessun dato, Non utilizzato o Duplicati.
      • Oggetto: l'oggetto a cui si applica la proprietà.
      • Proprietà aggiornata: la data più recente in cui è stato aggiornato un valore per la proprietà.
      • Fonte di aggiornamento: per l'aggiornamento più recente, come è stato aggiornato il valore della proprietà.
      • Tasso di riempimento (%): la percentuale di record che hanno un valore per la proprietà.
      • Utilizzato in: il numero di strumenti (ad esempio, elenchi, flussi di lavoro) che attualmente utilizzano la proprietà.

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  • Per visualizzare ulteriori dettagli o agire su una proprietà specifica, fare clic sul nome della proprietà.
  • Per modificare la proprietà, fare clic su Modifica proprietà in alto a destra. Nel pannello di destra, modificare la proprietà.

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  • Per esportare i valori storici della proprietà, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Esporta cronologia proprietà.
  • Per archiviare la proprietà, fare clic sul menu a discesa Azioni, quindi selezionare Archivia. Per saperne di più sull'archiviazione delle proprietà.
  • Visualizzare ulteriori informazioni sulla proprietà:
    • Dettagli della proprietà: nome della proprietà, descrizione, data di creazione, data dell'ultimo aggiornamento e tipo di campo.
    • Tasso di riempimento: la percentuale di record che hanno un valore per la proprietà. Fare clic su Visualizza elenco nel CRM per visualizzare un elenco completo di record con valori per la proprietà.
    • Fonti di aggiornamento dell'immobile: un report che mostra come sono stati aggiornati i valori dell'immobile. Fare clic sui menu a discesa per filtrare il report in base all'intervallo di date e alla frequenza.
    • Strumenti che utilizzano questa proprietà: un elenco di risorse in cui la proprietà è attualmente utilizzata. Fare clic sul menu a discesa Tutti gli strumenti per filtrare le risorse in base a strumenti specifici.

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Registrazioni

È possibile visualizzare una panoramica dei potenziali problemi con i record dei contatti e delle aziende e risolverli. Tra i possibili problemi vi sono la formattazione errata dei valori delle proprietà (ad esempio, il nome di un contatto non è maiuscolo) o i record duplicati. Per quanto riguarda la formattazione dei valori, è possibile impostare delle regole per risolvere automaticamente alcuni problemi.

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  • Per visualizzare un elenco di record con un problema di formattazione dell'immobile, fare clic sul numero di record sotto Problemi di formattazione. Verrà visualizzata la pagina Correggi problemi di formattazione, dove è possibile eseguire le seguenti operazioni:
    • Per accettare o rifiutare manualmente le proposte di correzione della formattazione, nella tabella, visualizzare e gestire i suggerimenti di formattazione.
    • Per gestire le impostazioni che risolvono automaticamente alcuni problemi di formattazione, fare clic in alto a destra su Automatizza. Nel pannello di destra:
      • Nella scheda Regole, fare clic su una sezione per espandere le opzioni della regola. Selezionare la casella di controllo per attivare l'automazione in base a una regola di formattazione (ad esempio, Nome maiuscolo). Se una regola è attivata, i valori con quel problema di formattazione saranno automaticamente corretti (ad esempio, un contatto con il nome jOhN sarà aggiornato in John). Deselezionare la casella di controllo per disattivare l'automazione per una regola specifica.

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      • Fare clic sulla scheda Modifiche ai record per visualizzare tutti i record i cui valori sono stati aggiornati dalle regole automatiche. È possibile fare clic sui menu a discesa per filtrare i record in base al problema o alla data di aggiornamento.
      • Al termine, fare clic su Salva. Le regole impostate accetteranno automaticamente i suggerimenti per i record attualmente elencati nella tabella e per i nuovi record in arrivo.
  • Per visualizzare un elenco di possibili record duplicati, fare clic sul numero di record sotto Duplicati. Verrà visualizzata la pagina Gestione dei record duplicati. Nella tabella, esaminare i possibili duplicati.

Sincronizzazione dei dati

È possibile visualizzare una panoramica dei possibili problemi di sincronizzazione delle app collegate a Data Sync by HubSpot e intervenire per risolverli.

  • Per visualizzare ulteriori informazioni sulle app, fare clic su Visualizza tutte le informazioni sulle app Data Sync.

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  • Nella scheda Sincronizzazione dei dati, è possibile visualizzare quante applicazioni hanno Errori di sincronizzazione o Nessuna sincronizzazione attiva.
  • Nella scheda Attività di sincronizzazione è possibile visualizzare tutte le app di sincronizzazione dei dati. Per impostazione predefinita, le app sono elencate in ordine alfabetico e vengono visualizzate tutte le app.
    • Per filtrare gli stati di sincronizzazione specifici, fare clic sul menu a discesa Tutti gli stati, quindi selezionare lo stato che si desidera visualizzare. Per saperne di più sugli stati di sincronizzazione.
    • Utilizzare la barra di ricerca nella parte superiore della tabella per cercare un'app specifica.
    • Fare clic su una colonna per ordinare le app in base ai dati contenuti nella colonna. Le colonne includono:
      • App: il nome dell'app collegata.
      • Account: l'account dell'app collegata.
      • Stato: lo stato di sincronizzazione dell'app.
      • Mancata sincronizzazione: il numero di record che non sono stati sincronizzati.
      • Ultima attività di sincronizzazione: la data o l'ora più recente in cui l'app è stata sincronizzata.
  • Fare clic sul nome di un'app per accedere alle sue impostazioni di sincronizzazione.
  • Nella colonna Non riuscita a sincronizzare, fare clic sul numero per visualizzare un elenco dei record con errori. Nel pannello di destra, visualizzare i record interessati, l'oggetto da sincronizzare, l'app a cui i record non vengono sincronizzati e il motivo dell'errore.

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    • Fare clic sui menu a discesa per filtrare i record in base al tipo di sincronizzazione e alle categorie di errore.
    • Passare il mouse sull'icona delle informazioni accanto a un errore per ottenere ulteriori informazioni su come risolverlo.

Ulteriori informazioni sull'impostazione e l'uso della sincronizzazione dei dati di HubSpot.

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