Gestire l'accesso alla visualizzazione e alla modifica delle proprietà

È possibile limitare una proprietà in modo che solo utenti e team specifici possano visualizzare o modificare i dati della proprietà nei record. Il nome di una proprietà limitata sarà comunque visibile a tutti gli utenti, ma in base all'accesso concesso, gli utenti potrebbero non essere in grado di visualizzare o modificare i valori della proprietà. Ci sono anche alcune proprietà che non possono avere accesso limitato alla visualizzazione per impostazione predefinita.

Attenzione: questa funzione non fornisce un accesso limitato completo, quindi non è consigliabile utilizzare le restrizioni delle proprietà come misura di sicurezza. Tutti gli utenti, indipendentemente dall'accesso, possono impostare o modificare le proprietà limitate tramite l'API di HubSpot o durante la creazione manuale di un record. Per evitare questo problema, è possibile limitare l'accesso a determinati oggetti o strumenti applicabili.

Comprendere l'accesso alla visualizzazione e alla modifica delle proprietà

Gli utenti e i team che non hanno accesso alla visualizzazione di una proprietà vedranno un'icona hide al posto del valore della proprietà e non potranno visualizzare i record nelle viste salvate i cui filtri sono basati su quella proprietà. Questo può influire anche sull'accesso ad altri strumenti, ad esempio quando si accede a flussi di lavoro specifici o si scelgono azioni di flusso di lavoro che includono proprietà per le quali un utente potrebbe non avere i permessi di visualizzazione o modifica.

Gli utenti e i team che non hanno accesso alla modifica di una proprietà vedranno il messaggio Non hai i permessi per modificare il valore di questo campo quando si passa il mouse sulla proprietà in un record. Gli utenti con accesso limitato alla modifica potranno comunque impostare il valore della proprietà quando creano manualmente un record tramite l'API di HubSpot.

Impostare l'accesso alla visualizzazione e alla modifica delle proprietà

È possibile selezionare chi ha accesso quando si crea una proprietà o aggiornare l'accesso per le proprietà esistenti. Le restrizioni di visualizzazione e modifica possono essere impostate solo per le proprietà di contatti, aziende, accordi, ticket e oggetti personalizzati.

Per limitare l'accesso alla visualizzazione e alla modifica delle proprietà esistenti:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, spostarsi su Proprietà.
3. Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare l'oggetto di cui si desidera visualizzare o modificare le proprietà.
4. Nella colonna Accesso alle proprietà, è possibile verificare quali utenti e team hanno accesso a ciascuna proprietà.
5. Passare il mouse sulla proprietà, quindi fare clic su Altro e selezionare Gestisci accesso per modificare l'accesso a una singola proprietà.
   
6. Selezionare le caselle di controllo accanto alle proprietà, quindi fare clic su Gestisci accesso nella parte superiore della tabella per impostare lo stesso accesso per più proprietà. Se le regole di accesso sono già impostate per una o più di queste proprietà, nella finestra di dialogo fare clic su Continua per confermare che le modifiche apportate sovrascriveranno le autorizzazioni di accesso esistenti.
   
7. Nella finestra a comparsa, aggiornare l'accesso di visualizzazione e modifica per la proprietà o le proprietà:
   • Per evitare che tutti gli utenti non amministratori possano visualizzare o modificare il valore della proprietà in un record, selezionare Privato solo ai superamministratori. Per alcune proprietà predefinite, questa opzione non sarà disponibile, poiché devono essere visibili a tutti gli utenti.
   • Per consentire a tutti gli utenti di visualizzare e modificare il valore della proprietà in un record, selezionare Consenti a tutti di visualizzare e modificare.
   • Per consentire a tutti gli utenti di visualizzare, ma non di modificare il valore della proprietà in un record, selezionare Consenti a tutti di visualizzare. I superamministratori saranno gli unici utenti autorizzati a modificare il valore della proprietà.
   • Per specificare quali utenti e team possono visualizzare o modificare il valore della proprietà in un record, selezionare Assegna a utenti e team.
     
     • Nella scheda Team, visualizzare l'accesso per team, oppure fare clic sulla scheda Utenti per visualizzare l'accesso per utente. Accanto al nome del team o dell'utente, nella colonna Accesso vengono visualizzate le autorizzazioni di accesso alla proprietà corrente.
     • Per aggiornare l'accesso di un singolo utente o di un team, fare clic sul menu a discesa accanto al suo nome e selezionare tra Visualizza e modifica, Solo visualizzazione o Nessun accesso.
     • Per aggiornare l'accesso di più utenti o team, selezionare le caselle di controllo accanto ai loro nomi. Nella riga dell'intestazione, fare clic sul menu a discesa Aggiorna accesso , quindi selezionare tra Visualizza e modifica, Solo visualizzazione o Nessun accesso.
     • Al termine, fare clic su Salva. Dopo il salvataggio, il valore della proprietà apparirà o sarà modificabile solo nei record degli utenti o dei membri dei team selezionati.
8. In fondo, fare clic su Salva. Dopo il salvataggio, il valore della proprietà apparirà o sarà modificabile solo nei record degli utenti o dei membri dei team selezionati.

Si noti chenon è possibile limitare l'accesso di un altro utente con i permessi di Super Admin.

Proprietà che non possono essere limitate

Per impostazione predefinita, non è possibile limitare l'accesso alla modifica della proprietà ID record per tutti gli oggetti. Non è possibile limitare l'accesso alla visualizzazione delle seguenti proprietà:

• Proprietà dei contatti

  • Indirizzo e-mail

  • Nome

  • Cognome

  • Fase del ciclo di vita

• Proprietà dell'azienda

  • Nome dell'azienda

  • Nome del dominio aziendale

  • Fase del ciclo di vita

• Proprietà dell 'affare
  • Nome dell'affare
  • Pipeline
  • Fase dell'operazione
  • Data di chiusura
  • Valuta dell'operazione
  • Data dell'ultima attività
• Proprietà del lead
  • Nome del lead
  • Pipeline
  • Fase della pipeline
  • Data dell'ultima attività
• Proprietà del biglietto

  • Nome del biglietto

  • Pipeline

  • Stato del biglietto

  • Data di creazione

  • Data di chiusura

• Proprietà dell'evento di marketing
  • Nome dell'evento

• Proprietà dell'oggetto personalizzato

• Pipeline e pipeline stage. L'etichetta di queste proprietà può variare a seconda dell'oggetto personalizzato, ma HubSpot cercherà le proprietà con i valori interni di pipeline e pipeline stage.

• La proprietà con primaryDisplayLabelPropertyName come valore interno. Questa è l'etichetta che appare nella scheda di associazione sul record.