Gestire l'accesso alla visualizzazione e alla modifica delle proprietà

Limitare una proprietà in modo che solo utenti e team specifici possano visualizzare o modificare i dati della proprietà nei record. Ad esempio, limitare l'accesso alle proprietà critiche solo a utenti selezionati.

Attenzione: questa funzione non fornisce un accesso limitato completo, quindi non è consigliabile utilizzare le restrizioni delle proprietà come misura di sicurezza. Tutti gli utenti, indipendentemente dall'accesso, possono impostare o modificare le proprietà limitate tramite l'API di HubSpot o durante la creazione manuale di un record. Per evitare questo problema, è possibile limitare l'accesso a determinati oggetti o strumenti applicabili.

Comprendere l'accesso alla visualizzazione e alla modifica delle proprietà

Gli utenti e i team che non possono visualizzare una proprietà vedranno un'icona di accesso limitato hideIcon al posto del valore della proprietà e non potranno visualizzare i record nelle viste salvate i cui filtri sono basati su quella proprietà. Questo può influire anche sull'accesso in altri strumenti, come quando si accede a flussi di lavoro specifici o si scelgono azioni di flusso di lavoro che includono proprietà per le quali un utente potrebbe non avere i permessi di visualizzazione o modifica.

Gli utenti e i team che non possono modificare una proprietà vedranno il messaggio Non hai i permessi per modificare il valore di questo campo quando si passa il mouse sulla proprietà in un record. Gli utenti con accesso limitato alla modifica potranno comunque impostare il valore della proprietà quando creano manualmente un record tramite l'API di HubSpot.

Impostare l'accesso alla visualizzazione e alla modifica delle proprietà

Selezionate chi ha accesso quando create una proprietà o aggiornate l'accesso per le proprietà esistenti. Le restrizioni di visualizzazione e modifica possono essere impostate solo per le proprietà di contatti, aziende, accordi, ticket e oggetti personalizzati.

Per limitare l'accesso alla visualizzazione e alla modifica delle proprietà esistenti:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, spostarsi su Proprietà.
3. Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare l'oggetto di cui si desidera visualizzare o modificare le proprietà.
4. Nella colonna Accesso alle proprietà, è possibile verificare quali utenti e team hanno accesso a ciascuna proprietà.
5. Passare il mouse sulla proprietà, quindi fare clic su Altro e selezionare Gestisci accesso per modificare l'accesso a una singola proprietà.
   
   
6. Selezionare le caselle di controllo accanto alle proprietà, quindi fare clic su Gestisci accesso nella parte superiore della tabella per impostare lo stesso accesso per più proprietà. Se le regole di accesso sono già impostate per una o più proprietà, nella finestra di dialogo fare clic su Continua per confermare che le modifiche apportate sovrascriveranno le autorizzazioni di accesso esistenti.
   
   
7. Nella finestra a comparsa, aggiornare l'accesso di visualizzazione e modifica per la proprietà o le proprietà:
   • Privato solo ai superamministratori: impedisce a tutti gli utenti non superamministratori di visualizzare o modificare il valore della proprietà in un record. Alcune proprietà predefinite non hanno questa opzione perché devono essere visibili a tutti gli utenti.
   • Consenti a tutti di visualizzare e modificare: tutti gli utenti possono visualizzare e modificare il valore della proprietà in un record.
   • Consenti a tutti di visualizzare: tutti gli utenti possono visualizzare ma non modificare il valore della proprietà in un record. Solo i superamministratori possono modificare il valore della proprietà.
   • Assegna a utenti e team: specifica quali utenti e team possono visualizzare o modificare il valore della proprietà in un record.
     
     
     • Nella scheda Team, visualizzare l'accesso per team, oppure fare clic sulla scheda Utenti per visualizzare l'accesso per utente. Accanto al nome del team o dell'utente, nella colonna Accesso vengono visualizzate le autorizzazioni di accesso alla proprietà corrente.

     Nota bene: concedere a un team annidato l'accesso a una proprietà consente anche al team padre lo stesso livello di accesso.

     • Fare clic sul menu a discesa accanto al nome dell'utente e selezionare tra Visualizza e modifica, Solo visualizzazione o Nessun accesso.
     • Selezionate le caselle di controllo accanto ai loro nomi per gestire l'accesso in blocco. Nella parte superiore della tabella, fare clic sul menu a discesa Aggiorna accesso, quindi selezionare tra Visualizza e modifica, Solo visualizzazione o Nessun accesso.
     • Al termine, fare clic su Salva. Dopo il salvataggio, il valore della proprietà apparirà o sarà modificabile solo nei record degli utenti o dei membri dei team selezionati.
8. In fondo, fare clic su Salva.

Nota bene: non è possibile limitare l'accesso di un altro utente con i permessi di Super Admin.

Proprietà che non possono essere limitate

Per impostazione predefinita, non è possibile limitare l'accesso alla modifica della proprietà ID record per tutti gli oggetti. Non è possibile limitare l'accesso alla visualizzazione delle seguenti proprietà:

• Proprietà dei contatti

  • Indirizzo e-mail

  • Nome

  • Cognome

  • Fase del ciclo di vita

• Proprietà dell'azienda

  • Nome dell'azienda

  • Nome del dominio aziendale

  • Fase del ciclo di vita

• Proprietà dell 'affare
  • Nome dell'affare
  • Pipeline
  • Fase dell'operazione
  • Data di chiusura
  • Valuta dell'operazione
  • Data dell'ultima attività
• Proprietà del lead
  • Nome del lead
  • Pipeline
  • Fase della pipeline
  • Data dell'ultima attività
• Proprietà del biglietto

  • Nome del biglietto

  • Pipeline

  • Stato del biglietto

  • Data di creazione

  • Data di chiusura

• Proprietà dell'evento di marketing
  • Nome dell'evento

• Proprietà dell'oggetto personalizzato

• Pipeline e pipeline stage. L'etichetta di queste proprietà può variare a seconda dell'oggetto personalizzato, ma HubSpot cercherà le proprietà con i valori interni di pipeline e pipeline stage.

• La proprietà con primaryDisplayLabelPropertyName come valore interno. Questa è l'etichetta che appare nella scheda di associazione sul record.