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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
CRM Setup

Limitare l'accesso alla vista per le proprietà (BETA)

Ultimo aggiornamento: giugno 23, 2022

In Beta

Si applica a:

Marketing Hub Enterprise
Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise

Gli utenti con super amministratore possono limitare l'accesso alle proprietà in modo che solo alcuni utenti o team possano visualizzare i dati memorizzati in queste proprietà nei record. In questo modo è possibile assicurarsi che solo i membri del team che hanno bisogno di accedere a dati specifici possano visualizzarli nel proprio account.

Quando un utente senza accesso cerca di visualizzare la proprietà di un record, al posto del valore della proprietà viene visualizzata l'iconaNascondi.

hidden-property-value

Per aggiornare l'accesso alla proprietà di visualizzazione:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.

Attenzione: ci sono alcuni scenari in cui i permessi di visualizzazione non sono attualmente applicabili:

  • I valori della proprietà sono ancora visibili negli strumenti in cui la proprietà è utilizzata, come i flussi di lavoro e i report. È possibile rimuovere l'accesso allo strumento specifico (ad esempio, i flussi di lavoro) per impedire agli utenti di visualizzare i valori delle proprietà all'interno dello strumento.
  • Attualmente, le restrizioni di visualizzazione si applicano solo a contatti, aziende, transazioni, ticket e oggetti personalizzati.
  • Per modificare l'accesso alla visualizzazione di più proprietà, selezionare le caselle di controllo accanto alle proprietà, quindi fare clic su Assegnazione utenti e team in fare clic su Assegnazione di utenti e team nella riga dell'intestazione. Per una singola proprietà, passare il mouse sulla proprietà e fare clic sul menu a discesa Azioni , quindi selezionare Assegna utenti e team.

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  • Nel pannello di destra, selezionare il pulsante di opzione Assegna a utenti e team .
  • Accanto al nome dell'utente o del team, nella colonna Accesso apparirà l'autorizzazione di accesso attuale alla proprietà. Per aggiornare l'accesso alla visualizzazione di un singolo utente o di un team, fare clic sul menu a discesa accanto al nome e selezionare Visualizza e modifica, Solo visualizzazione o Nessun accesso.
  • Per aggiornare l'accesso di più utenti o team contemporaneamente, selezionare le caselle di controllo accanto ai nomi degli utenti e dei team. Nella riga dell'intestazione, fare clic sul menu a discesa Aggiorna accesso e selezionare Visualizza e modifica, Solo visualizzazione o Nessun accesso.

Nota bene: non è possibile limitare l'accesso a un altro utente con super admin permessi.

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  • Fare clic su Salva.

Non è possibile limitare l'accesso alle seguenti proprietà:

  • Proprietà del contatto
    • Indirizzo e-mail

    • Primo nome Nome

    • Cognome

    • Fase del ciclo di vita

  • Proprietà dell'azienda
    • Azienda name

    • Azienda domain name

    • Fase del ciclo di vita

  • Affare proprietà
    • Nome dell'affare
    • Linea di conduzione
    • Fase dell'operazione
    • Data di chiusura
    • Valuta dell'operazione
    • Data dell'ultima attività
  • Proprietà del biglietto
    • Nome del biglietto

    • Linea di tubature

    • Stato del biglietto

    • Data di creazione

    • Data di chiusura

  • Proprietà dell'oggetto personalizzato
    • Pipeline e pipeline stage. L'etichetta di queste proprietà può variare a seconda dell'oggetto personalizzato, ma HubSpot cercherà le proprietà con i valori interni per pipeline e pipeline stage.

    • La proprietà con primaryDisplayLabelPropertyName come valore interno. Si tratta dell'etichetta che appare sulla scheda di associazione del record.

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