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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
CRM Setup

Utilizzare oggetti personalizzati

Ultimo aggiornamento: giugno 22, 2022

Si applica a:

Marketing Hub Enterprise
Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise
CMS Hub Enterprise

In HubSpot esistono quattro oggetti CRM standard: contatti, aziende, offerte e biglietti. Esistono anche oggetti definiti da HubSpot, come i prodotti e le chiamate.

Quando l'attività richiede un oggetto diverso, è possibile definire un oggetto personalizzato (ad esempio, Animali domestici come oggetto per un canile). Una volta definito, è possibile creare proprietà e personalizzare le associazioni tra gli oggetti personalizzati e gli altri oggetti.

L'unico modo per definire un oggetto personalizzato è tramite API. Per saperne di più, consultare la nostra documentazione per sviluppatori.

Utilizzando l'oggetto personalizzato, voi e i vostri utenti potete anche:

Attenzione: a seconda dell'abbonamento, ci sono limiti al numero di oggetti e proprietà personalizzate che si possono avere. Per saperne di più sui limiti, consultare il catalogo dei prodotti e servizi HubSpot.

Creare record di oggetti personalizzati

Una volta definito l'oggetto personalizzato tramite API con i passaggi indicati nella nostra documentazione per sviluppatori, è possibile creare nuovi record di oggetti personalizzati manualmente, con un'importazione o utilizzando i flussi di lavoro.

Creare manualmente record di oggetti personalizzati

  • Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se il vostro account ha più di un oggetto personalizzato, passate il mouse su Oggetti personalizzati e selezionate l'oggetto personalizzato che desiderate visualizzare.
  • Fare clic su Crea [oggetto personalizzato] in alto a destra.
  • Nel pannello di destra, inserire i valori delle proprietà per il nuovo record, quindi fare clic su Crea.

Importazione di record di oggetti personalizzati

Una volta impostare il file di importazioneè possibile importare i record degli oggetti personalizzati:

  • Navigare verso i propri record:
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
    • Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
    • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Service > Ticket.
    • Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se il vostro account ha più di un oggetto personalizzato, passate il mouse su Oggetti personalizzati e selezionate l'oggetto personalizzato che desiderate visualizzare.
  • In alto a destra, fare clic su Importa.
  • Selezionare File dal computer, quindi fare clic su Avanti.
  • Selezionare Un file, quindi fare clic su Avanti.
  • Selezionare Un oggetto o Più oggetti, a seconda del file. Fare clic su Avanti.
  • Selezionare il tipo di oggetto personalizzato. Se si è selezionato Oggetti multipli, selezionare gli altri tipi di oggetti inclusi nel file di importazione. Fare clic su Avanti.
  • Continuare con i passaggi di importazione.

Una volta definiti, è possibile sincronizzare i record degli oggetti personalizzati da Salesforce. Imparare a configurare e utilizzare la funzione Sincronizzazione degli oggetti personalizzati di Salesforce.

Creare record di oggetti personalizzati con i flussi di lavoro

Una volta definito l'oggetto personalizzato, è possibile creare record utilizzando i flussi di lavoro. È anche possibile creare flussi di lavoro basati sull'oggetto personalizzato.

Nota bene: per creare record di oggetti personalizzati nei flussi di lavoro, l'oggetto personalizzato deve avere una relazione con il tipo di oggetto del flusso di lavoro. Ad esempio, se l'oggetto personalizzato non ha una relazione definita con l'oggetto contatto, non è possibile creare record di oggetti personalizzati nei flussi di lavoro basati sui contatti.

Per creare record di oggetti personalizzati con i flussi di lavoro:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
  • Fare clic sul nome di un flusso di lavoro o creare un nuovo flusso di lavoro.
  • Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull'icona più + per aggiungere un'azione del flusso di lavoro.
  • Nel pannello di destra, selezionare Crea record.

    workflow-create-record
  • Fare clic sul menu a discesa Tipo di record da creare, quindi selezionare l'oggetto personalizzato.
  • Impostare il resto dei dettagli delle proprietà per i record dell'oggetto personalizzato:
    • Inserire un valore per le proprietà richieste.
    • Per impostare altre proprietà per ogni record creato, fare clic su Imposta un'altra proprietà [oggetto].
    • Per copiare il valore di una proprietà dai record iscritti ai record dell'oggetto personalizzato, fare clic su Copia di una proprietà in una proprietà [oggetto].
  • Impostare le associazioni dei record dell'oggetto personalizzato:
    • Per impostazione predefinita, un record di oggetto personalizzato creato da un flusso di lavoro sarà associato al record che è stato iscritto al flusso di lavoro.
    • Per copiare tutte le attività della timeline dal record iscritto al record dell'oggetto personalizzato, selezionare la casella di controllo Aggiungi attività della timeline dall'[oggetto] iscritto all'[oggetto personalizzato] .
    • A seconda del tipo di flusso di lavoro, possono essere disponibili altre opzioni di associazione di oggetti. Selezionare le caselle di controllo dell'associazione di oggetti per associare i record creati a questi oggetti.
  • Fare clic su Salva.

Gestire i record degli oggetti personalizzati

Gli utenti con Accesso agli oggetti personalizzati possono visualizzare i record degli oggetti personalizzati in una tabella e filtrare i record in base ai valori delle proprietà.

Desktop

Per accedere all'oggetto personalizzato sul desktop:

  • Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se il vostro account ha più di un oggetto personalizzato, passate il mouse su Oggetti personalizzati e selezionate l'oggetto personalizzato che desiderate visualizzare.
  • Per filtrare i record degli oggetti personalizzati:
    • Fare clic sulla proprietà proprietà e selezionare i valori che si desidera che i record visualizzati abbiano. HubSpot visualizzerà al massimo 4 proprietà predefinite, scelte nell'ordine seguente:
      • la proprietà di visualizzazione primaria dell'oggetto proprietà di visualizzazione primaria definita dell'oggetto (tipicamente il nome dell'oggetto);
      • data di creazione dell'oggetto
      • data di ultima modifica dell'oggetto;
      • se esistono, una proprietà secondaria che avete impostato per l'oggetto personalizzato;
      • se esistono, una proprietà di ricerca definita per l'oggetto personalizzato (questa appare solo se non ci sono proprietà secondarie);
      • se esistono, una proprietà obbligatoria definita per l'oggetto personalizzato (questa appare solo se non ci sono proprietà secondarie o di ricerca).
    • Se una proprietà non è visibile, fare clic su Altri filtri. Nel pannello di destra, selezionare la proprietà proprietà.
    • Specificare i criteri.
    • Una volta specificati i criteri, fare clic su Applica filtro.
  • Per visualizzare un record di un oggetto personalizzato, fare clic sul suo nome. Si accede alla visualizzazione del record.

È inoltre possibile modificare in blocco i record degli oggetti personalizzati.

Mobile

Nell'app mobile di HubSpot è possibile visualizzare i record di oggetti personalizzati già associati a record di oggetti standard esistenti:

  • Sul dispositivo, toccare l'app HubSpot mobile.
  • Nel menu di navigazione inferiore, toccare Contatti per accedere ai contatti o alle aziende, oppure Offerte per accedere alle offerte.
  • Toccare il contatto, l'azienda o l'affare che si desidera visualizzare.
  • Per visualizzare l'oggetto personalizzato associato al record, toccare la scheda Associazioni.
  • Toccare l'oggetto personalizzato per visualizzare i valori delle sue proprietà. Questi valori sono di sola lettura.

Unire i record degli oggetti personalizzati

Se sono stati creati record di oggetti personalizzati doppi, è possibile unirli.

  • Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se il vostro account ha più di un oggetto personalizzato, passate il mouse su Oggetti personalizzati e selezionate l'oggetto personalizzato che desiderate visualizzare.
  • Fare clic sul nome dell'oggetto personalizzato che sarà il record dell'oggetto personalizzato primario.
  • Nel pannello di sinistra, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Unisci.
  • Cercare il record dell'oggetto personalizzato che si desidera unire al record primario. Selezionare il record dell'oggetto personalizzato secondario, quindi fare clic su Unisci.
  • L'utente riceverà una notifica che indica che l'unione è in corso. La sincronizzazione di tutte le attività degli oggetti personalizzati può richiedere fino a 30 minuti.

Una volta uniti, tutti i record associati saranno associati al record risultante. Il record secondario originale verrà disiscritto da tutti i flussi di lavoro e il record risultante non verrà iscritto in nessun nuovo flusso di lavoro, anche se i valori delle proprietà corrispondono a eventuali trigger di iscrizione.

In generale, i valori delle proprietà del record primario sono adottati dal record risultante. Le eccezioni sono:

  • Data di creazione: viene mantenuto il valore del record più vecchio.
  • ID oggetto: il record risultante avrà un nuovo valore diverso dai record dell'oggetto personalizzato primario e secondario.

Gestire le proprietà degli oggetti personalizzati

Creare proprietà per l'oggetto personalizzato

Una volta definito l'oggetto personalizzato, è possibile creare e modificare le proprietà per l'oggetto personalizzato in HubSpot. I tipi di campo delle proprietà Score e File non sono disponibili per gli oggetti personalizzati. Èinoltre possibile impostare quali campi appaiono e sono obbligatoriquando un utente crea un nuovo record di un oggetto personalizzato.

Per accedere alle proprietà dell'oggetto personalizzato da modificare:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Oggetti personalizzati.
  • Se si dispone di più di un oggetto personalizzato, in alto a sinistra fare clic sul menu a discesa e selezionare il nome dell'oggetto personalizzato che si desidera modificare.
  • Nella scheda Impostazione, fare clic su Gestisci proprietà [oggetto personalizzato] per accedere alla pagina delle impostazioni delle proprietà dell'oggetto personalizzato.

Personalizzare la sezione dell'oggetto personalizzato nei record associati

Quando l'oggetto personalizzato è associato a un altro record, appare nel pannello destro del record. In questa sezione si spiega come personalizzare le proprietà che appaiono.

Iscrizione di record di oggetti personalizzati nei flussi di lavoro

È possibile creare un flusso di lavoro per i record degli oggetti personalizzati e registrarli per automatizzare determinate azioni.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
  • In in alto a destra, fare clic su Crea flusso di lavoro.
  • Nel pannello di sinistra, selezionare la scheda Avvia da zero. Quindi, selezionare [Nome oggetto personalizzato].

Personalizzate le e-mail di marketing automatizzato con le proprietà personalizzate degli oggetti

Una volta create le proprietà, è possibile personalizzare le e-mail di marketing automatico con i valori delle proprietà degli oggetti personalizzati. Una volta creata un'e-mail di marketing automatico:

  • Nella barra degli strumenti, fare clic su Personalizza.
  • Fare clic sul menu a discesa Tipo e selezionare l'oggetto personalizzato, quindi selezionare la proprietà dell'oggetto personalizzato.
  • Inserire un valore predefinito. Per saperne di più sull'impostazione dei valori predefiniti per i token di personalizzazione.
  • Fare clic su Inserisci per aggiungere il token di personalizzazione all'e-mail. Continuare a creare l'e-mail.

Nota: la versione web dell'e-mail non renderà i token di personalizzazione che utilizzano il valore di una proprietà di un oggetto personalizzato.

Rapporto sugli oggetti personalizzati

È possibile creare rapporti sui record degli oggetti personalizzati in base alle loro proprietà. Per creare un rapporto su un singolo oggetto per l'oggetto personalizzato:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Rapporti > Rapporti.
  • In alto a destra, fare clic su Crea rapporto personalizzato.
  • Nel pannello di sinistra, selezionare Oggetto singolo.
  • Selezionare l'oggetto personalizzato e, in alto a destra, fare clic su Next.

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