Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
CRM Setup

Usare oggetti personalizzati

Ultimo aggiornamento: febbraio 16, 2021

Si applica a:

Marketing Hub  Enterprisee
Vendite Hub  Enterprisee
Servizi Hub  Enterprisee
CMS Hub  Enterprisee

In HubSpot, ci sono quattro tipi di oggetti standard (cioè, contatti, aziende, offerte e biglietti) e altri tipi di oggetti come gli eventi di marketing.

Quando il tuo business richiede un oggetto diverso, puoi considerare la definizione di un oggetto personalizzato. Questo include la creazione delle sue proprietà e la personalizzazione delle associazioni tra l'oggetto personalizzato e altri oggetti, come gli oggetti standard di HubSpot.

Una volta che un oggetto personalizzato è definito, tu e i tuoi utenti potete gestire e utilizzare l'oggetto in HubSpot. Per esempio, sarete in grado di:

Attualmente, l'unico modo per definire un oggetto personalizzato è tramite API. Controlla la nostra documentazione per gli sviluppatori.

Nota: a seconda del tuo abbonamento, potresti avere un limite sul numero di oggetti e proprietà personalizzate che puoi avere. Scopri di più sui tuoi limiti nel nostro catalogo Prodotti e Servizi HubSpot. Puoi acquistare capacità aggiuntiva contattando un membro del nostro team.

Visualizzare e creare manualmente record di oggetti personalizzati

Una volta che avete definito il vostro oggetto personalizzato tramite API secondo la nostra documentazione per sviluppatori, potete creare nuovi record di oggetti personalizzati, visualizzare i vostri record di oggetti personalizzati in una tabella e filtrare i record in base ai loro valori di proprietà. È necessario Accesso agli oggetti personalizzati fare questo.

Desktop

Per accedere a questo sul desktop:

  • In alto a sinistra, clicca sul nome della casa. Nel menu a discesa, seleziona il tuo oggetto personalizzato. Questo ti porterà alla home dei tuoi oggetti personalizzati.
  • Per creare un nuovo record di oggetto personalizzato, clicca su Create [custom object] in alto a destra. Nel pannello di destra, inserisci i valori delle sue proprietà e clicca su Create.
  • Per filtrare i record dei tuoi oggetti personalizzati:
    • Clicca sul menu a tendina con la proprietà che vuoi filtrare. Se non è disponibile, clicca su Altri filtri e nel pannello di destra, seleziona la proprietà che vuoi usare per filtrare i tuoi record.
    • Specifica i tuoi criteri.
    • Una volta fatto, clicca su Applica filtro.
  • Per visualizzare il record di un oggetto personalizzato, clicca sul suo nome. Sarai portato alla sua vista del record.

Puoi anche modificare in blocco i tuoi record di oggetti personalizzati.


Mobile

Su mobile, è possibile visualizzare i record di oggetti personalizzati che sono già associati ai record di oggetti standard esistenti:

  • Sul tuo dispositivo, tocca l'app mobile HubSpot.
  • Nel menu di navigazione in basso, tocca Contatti per accedere ai tuoi contatti o aziende, o Offerte per accedere alle tue offerte.
  • Tocca il contatto, l'azienda o l'affare che vuoi visualizzare.
  • Per visualizzare l'oggetto personalizzato associato al record, tocca la scheda Beta.
  • Tocca l'oggetto personalizzato per visualizzare i valori delle sue proprietà. Questi valori sono di sola lettura.

Importazione di record di oggetti personalizzati

Una volta definito il tuo oggetto personalizzato, puoi importare i suoi record nel tuo account HubSpot. Una volta che hai impostato il tuo file di importazione, puoi importare i record del tuo oggetto personalizzato:

  • Nel tuo account HubSpot, vai ai tuoi contatti, aziende, offerte o case dei biglietti.
  • In alto a destra, clicca su Importa.
  • Seleziona File from computer, poi clicca su Next.
  • Seleziona Un file, poi clicca su Next.
  • Seleziona Un oggetto o Più oggetti a seconda del tuo file. Fai clic su Next.
  • Seleziona il tuo tipo di oggetto personalizzato. Se hai selezionato Oggetti multipli, seleziona gli altri tipi di oggetto inclusi nel tuo file di importazione. Clicca su Avanti.
  • Continua con i passi dell'importazione.

Nota: se stai importando valori per le proprietà di data del tuo oggetto personalizzato, deve essere formattato mm/dd/yyyy.

Personalizza il tuo oggetto personalizzato

Creare proprietà per il tuo oggetto personalizzato

Una volta definito il tuo oggetto personalizzato, puoi creare e modificare le proprietà per il tuo oggetto personalizzato in HubSpot. I tipi di campo delle proprietà che non sono disponibili per gli oggetti personalizzati sono Score e File. Puoi anche impostare quali campi appaiono e sono obbligatoriquando un utente crea un nuovo record di un oggetto personalizzato.

Per accedere alle proprietà dell'oggetto personalizzato per la modifica:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Oggetti > Oggetti personalizzati.
  • Se hai più di un oggetto personalizzato, in alto a sinistra, clicca sul menu a tendina e seleziona il nome dell'oggetto personalizzato che vuoi modificare.
  • Nella scheda Setup, clicca su Gestisci proprietà [oggetto personalizzato] per passare alla pagina delle impostazioni delle proprietà per il tuo oggetto personalizzato.

Personalizzare la sezione dell'oggetto personalizzato nei record associati

Quando il tuo oggetto personalizzato è associato a un altro record, appare nel pannello di destra del record.

Impara come personalizzare le proprietà che appaiono in questa sezione.

Unire record di oggetti personalizzati

Se hai creato oggetti personalizzati duplicati, potresti volerli unire.

  • In alto a sinistra, clicca sul nome della casa. Nel menu a discesa, seleziona il tuo oggetto personalizzato. Questo ti porterà alla home dei tuoi oggetti personalizzati.
  • Clicca sulnome del biglietto che sarà il record primario del biglietto.
  • Nel pannello di sinistra, clicca sul menu a discesa Actions e seleziona Merge.
  • Cerca il biglietto che vuoi unire al biglietto principale. Una volta selezionato ilbiglietto secondario , clicca su Merge.
  • Ti verrà notificato che l'unione è in corso. Possono essere necessari fino a 30 minuti per sincronizzare tutte le attività dei biglietti.

Una volta uniti, tutti i record associati saranno associati al record risultante. Il record secondario originale sarà cancellato da tutti i flussi di lavoro e il record risultante non sarà iscritto in nessun nuovo flusso di lavoro, anche se i valori delle proprietà corrispondono a qualsiasi trigger di iscrizione.

In generale, il valore più recente per ogni proprietà è adottato dal record risultante. Le eccezioni sono:

  • Data di creazione: il valore del record più vecchio viene mantenuto.
  • Id dell'oggetto: il record risultante avrà un nuovo valore che è diverso da quello dei biglietti primari e secondari.

Fare una chiamata da un oggetto personalizzato

Se hai registrato il tuo numero di telefono con HubSpot, puoi fare una chiamata dai record del tuo oggetto personalizzato. Tieni a mente le seguenti differenze tra fare una chiamata da un oggetto personalizzato invece che da un oggetto standard HubSpot:

  • Non puoi fare chiamate a un oggetto personalizzato usando un fornitore di chiamate di terzi. Per effettuare una chiamata utilizzando un fornitore di chiamate di terze parti, naviga verso un contatto o un record aziendale.
  • Quando fai una chiamata, puoi solo scegliere tra i record associati che sono elencati nel menu a tendina Call . Non puoi cercare un altro record di oggetto da chiamare. Se vuoi fare una chiamata a un altro record associato che non è elencato, devi passare a quel record nel tuo account.

Quando si visualizza un record di un oggetto personalizzato, è possibile effettuare una chiamata cliccando sull'icona dichiamata nel pannello di sinistra.

call-from-custom-object

Scopri di più su come fare chiamate con HubSpot negli articoli qui sotto:

Automatizzare i record di oggetti personalizzati con i flussi di lavoro

Creare record di oggetti personalizzati con flussi di lavoro

Una volta creato il tuo oggetto personalizzato, puoi creare i suoi record usando i flussi di lavoro. Puoi anche creare flussi di lavoro basati sul tuo oggetto personalizzato.

Nota: per creare record di oggetti personalizzati nei flussi di lavoro, l'oggetto personalizzato deve avere una relazione con il tipo di oggetto del flusso di lavoro. Per esempio, se il tuo oggetto personalizzato non ha una relazione definita con l'oggetto contatto, non puoi creare record di oggetti personalizzati nei flussi di lavoro basati sul contatto.

Per creare record di oggetti personalizzati con flussi di lavoro:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
  • Clicca sul nome di un flusso di lavoro o crea un nuovo flusso di lavoro.
  • Nell'editor del flusso di lavoro, clicca sull'icona più + per aggiungere un'azione del flusso di lavoro.
  • Nel pannello di destra, selezionate Create record.

    workflow-create-record
  • Nel menu a discesa Tipo di record da creare, seleziona il tuo oggetto personalizzato.
  • Imposta il resto dei dettagli delle proprietà per i tuoi record di oggetti personalizzati:
    • Per impostare ulteriori proprietà per ogni record creato, clicca su Imposta un'altra proprietà [oggetto].
    • Per copiare il valore di una proprietà dai record iscritti ai tuoi record di oggetti personalizzati, clicca su Copia una proprietà in una proprietà [oggetto].
  • Imposta le associazioni del record dell'oggetto personalizzato:
    • Per default, un record di oggetto personalizzato creato da un flusso di lavoro sarà associato al record che è stato iscritto al flusso di lavoro.
    • Per copiare tutte le attività della linea temporale dal record iscritto al record dell'oggetto personalizzato, seleziona l'opzione Aggiungi attività della linea temporale dall'[oggetto] iscritto al [oggetto personalizzato].
    • A seconda del tipo di flusso di lavoro, possono essere disponibili altre opzioni di associazione di oggetti. Seleziona le caselle di controllo di associazione degli oggetti per associare i record creati a questi oggetti.
  • Fare clic su Salva.

Iscrivere record di oggetti personalizzati nei flussi di lavoro

Puoi creare un flusso di lavoro per i tuoi record di oggetti personalizzati e iscriverli per automatizzare determinate azioni. Poiché gli oggetti personalizzati sono ancora in versione beta, alcune azioni del flusso di lavoro e i trigger di iscrizione potrebbero non essere disponibili.

Per creare un flusso di lavoro di un oggetto personalizzato:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
  • In in alto a destra, clicca su Crea flusso di lavoro.
  • Nel pannello di sinistra, selezionate la scheda Start from scratch. Quindi, selezionare [Nome oggetto personalizzato].

Personalizzare le email di marketing automatizzate con le proprietà degli oggetti personalizzati

Una volta che hai creato le tue proprietà, puoi personalizzare le tue email di marketing automatico con i valori delle tue proprietà personalizzate. Una volta che hai creato un'email di marketing automatico:

  • Nella barra degli strumenti, clicca su Personalizza.
  • Nel menu a tendina Type, seleziona il tuo oggetto personalizzato e sotto, seleziona la proprietà dell'oggetto personalizzato.
  • Inserire un valore predefinito.
  • Clicca su Inserisci per aggiungerlo nell'e-mail. Continua a salvare la tua email di marketing automatico.

Rapporto sui tuoi oggetti personalizzati

Puoi fare dei rapporti sui record dei tuoi oggetti personalizzati in base alle loro proprietà. Poiché gli oggetti personalizzati sono ancora in versione beta, alcune funzioni e criteri di reporting potrebbero non essere disponibili.

Attualmente, per gli oggetti personalizzati sono disponibili solo i rapporti per singolo oggetto. Per creare un tale rapporto:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Rapporti > Rapporti.
  • In alto a destra, clicca su Crea rapporto personalizzato.
  • Nel pannello di sinistra, selezionare Oggetto singolo.
  • Seleziona il tuo oggetto personalizzato, poi in alto a destra, clicca su Next.