Creare record di oggetti personalizzati

Una volta definito un oggetto personalizzato, nelle impostazioni di HubSpot o tramite API, è possibile creare nuovi record di oggetti personalizzati. I record dell'oggetto personalizzato possono essere creati manualmente dalla pagina dell'indice dell'oggetto o tramite altri strumenti di HubSpot. Se sono stati creati record duplicati, è anche possibile unire record di oggetti personalizzati esistenti.

Per saperne di più sulle best practice per la creazione e l'utilizzo degli oggetti personalizzati nell'account HubSpot.

• Nell'account HubSpot, andate su Contatti > Oggetti personalizzati, quindi selezionate l'oggetto per il quale desiderate creare un record.
• Fare clic su Crea [oggetto personalizzato] in alto a destra.
• Nel pannello di destra, inserite i valori delle proprietà e selezionate i record da associare al nuovo record. Scoprite come personalizzare le proprietà e le associazioni che appaiono quando si crea manualmente un record.

• Al termine, fare clic suCrea [oggetto personalizzato] oppure, per creare un altro record, fare clic suCrea e aggiungerne un altro.

Una volta creato un record di oggetto personalizzato, è possibileaccedere al record per registrare e recuperare informazioni. È possibileassociare i record dell'oggetto personalizzato ad altri oggetti, comeaziende o transazioni, e organizzare i record in pipeline. È anche possibile personalizzare le proprietà che appaiono nelle barre laterali dei record di oggetti personalizzati, nelle schede delle associazioni e nelle schede delle schede.

Ci sono altri modi per creare record di oggetti personalizzati in HubSpot:

• Se si passa da un altro CRM o si dispone di dati in un foglio di calcolo, è possibileimportare i recordin HubSpot.
• È possibile sincronizzare i record degli oggetti personalizzati da Salesforce. Scoprite come configurare e utilizzare la sincronizzazione degli oggetti personalizzati di Salesforce.
• È possibile creare record tramite l'azioneCrea record in un flusso di lavoro. Per creare record di oggetti personalizzati nei flussi di lavoro, l'oggetto personalizzato deve avere una relazione definita con l'oggetto del flusso di lavoro. Ad esempio, se un record di oggetto personalizzato non è stato associato a un contatto, non è possibile creare record di oggetto personalizzato nei flussi di lavoro basati sui contatti.

Unire i record di oggetti personalizzati

Se sono stati creati record di oggetti personalizzati duplicati, è possibile unirli. I record uniti non possono essere cancellati.

• Nell'account HubSpot, navigare in Contatti > Oggetti personalizzati, quindi selezionare l'oggetto per il quale si desidera creare un record.
• Fare clic sul nome del record che sarà il record principale dell'oggetto personalizzato.
• Nel pannello di sinistra, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Unisci.
• Scegliere il record dell'oggetto personalizzato che si desidera unire al record primario. Selezionare il record dell'oggetto personalizzato secondario, quindi fare clic su Unisci.
• Verrà notificato che l'unione è in corso. La sincronizzazione di tutte le attività dell'oggetto personalizzato può richiedere fino a 30 minuti.

Una volta effettuata l'unione, si verificherà quanto segue:

• In generale, i valori delle proprietà del record primario vengono adottati dal record risultante. Le eccezioni sono:
  • Data di creazione: viene mantenuto il valore del record precedente.
  • ID record: il record risultante avrà un nuovo valore, diverso da quello dei record di oggetti personalizzati primari e secondari.

• Le attività e i record associati a uno dei due record uniti saranno associati al record risultante.
• Il record secondario sarà disiscritto da tutti i flussi di lavoro, mentre il record primario non si iscriverà automaticamente a nessun flusso di lavoro in seguito alle modifiche dei dati avvenute durante la fusione. In seguito, il record risultante può essere iscritto ai flussi di lavoro a causa di modifiche delle proprietà o di azioni non correlate alla fusione.