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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
CRM Setup

Usare oggetti personalizzati

Ultimo aggiornamento: settembre 3, 2021

Si applica a:

Marketing Hub Enterprisee
Vendite Hub Enterprisee
Servizi Hub Enterprisee
CMS Hub Enterprisee

In HubSpot, ci sono quattro oggetti CRM standard: contatti, aziende, affari e biglietti. Ci sono anche oggetti definiti da HubSpot, come prodotti e chiamate.

Quando il tuo business richiede un oggetto diverso, puoi definire un oggetto personalizzato (ad esempio, Pets come oggetto per un canile). Una volta definito, puoi creare proprietà e personalizzare le associazioni tra oggetti personalizzati e altri oggetti.

L'unico modo per definire un oggetto personalizzato è tramite API. Scopri di più nella nostra documentazione per sviluppatori.

Usando il vostro oggetto personalizzato, voi e i vostri utenti potete anche:

Nota: a seconda del tuo abbonamento, ci sono dei limiti sul numero di oggetti e proprietà personalizzate che puoi avere. Scopri di più sui tuoi limiti nel nostro catalogo Prodotti e Servizi HubSpot.

Creare record di oggetti personalizzati

Una volta che hai definito il tuo oggetto personalizzato tramite API con i passi nella nostra documentazione per sviluppatori, puoi creare nuovi record di oggetti personalizzati manualmente, con un'importazione o usando flussi di lavoro.

Creare manualmente record di oggetti personalizzati

  • Naviga verso i tuoi record:
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
    • Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
    • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Servizi > Ticket.
  • In alto a sinistra, clicca sul nome della pagina dell'indice. Nel menu a discesa, seleziona il tuo oggetto personalizzato. Questo ti porterà alla pagina di indice dei tuoi oggetti personalizzati.
  • Clicca su Create [custom object] in alto a destra.
  • Nel pannello di destra, inserisci i valori delle proprietà per il tuo nuovo record, poi clicca su Create.

Importazione di record di oggetti personalizzati

Una volta che avete impostare il tuo file di importazionepuoi importare i tuoi record di oggetti personalizzati:

Una volta definito, puoi anche sincronizzare i record degli oggetti personalizzati da Salesforce. Impara come impostare e usare il Salesforce per la sincronizzazione degli oggetti personalizzati.

Creare record di oggetti personalizzati con flussi di lavoro

Una volta definito l'oggetto personalizzato, è possibile creare record utilizzando i flussi di lavoro. Puoi anche creare flussi di lavoro che si basano sul tuo oggetto personalizzato.

Nota: per creare record di oggetti personalizzati nei flussi di lavoro, l'oggetto personalizzato deve avere una relazione con il tipo di oggetto del flusso di lavoro. Per esempio, se il tuo oggetto personalizzato non ha una relazione definita con l'oggetto contatto, non puoi creare record di oggetti personalizzati nei flussi di lavoro basati sul contatto.

Per creare record di oggetti personalizzati con flussi di lavoro:

  • Clicca sul nome di un flusso di lavoro o crea un nuovo flusso di lavoro.
  • Nell'editor del flusso di lavoro, clicca sull'icona più + per aggiungere un'azione del flusso di lavoro.
  • Nel pannello di destra, selezionate Create record.

    workflow-create-record
  • Fai clic sul menu a discesa Tipo di record da creare, quindi seleziona il tuo oggetto personalizzato.
  • Imposta il resto dei dettagli delle proprietà per i tuoi record di oggetti personalizzati:
    • Inserisci un valore per ogni proprietà richiesta.
    • Per impostare ulteriori proprietà per ogni record creato, clicca su Imposta un'altra proprietà [oggetto].
    • Per copiare il valore di una proprietà dai record iscritti ai record dell'oggetto personalizzato, fare clic su Copia una proprietà in una proprietà [oggetto].
  • Imposta le associazioni dei record di oggetti personalizzati:
    • Per default, un record di oggetto personalizzato creato da un flusso di lavoro sarà associato al record che è stato iscritto al flusso di lavoro.
    • Per copiare tutte le attività della linea temporale dal record iscritto al record dell'oggetto personalizzato, seleziona la casella di controllo Aggiungi attività della linea temporale dall'[oggetto] iscritto al [oggetto personalizzato] .
    • A seconda del tipo di flusso di lavoro, possono essere disponibili altre opzioni di associazione di oggetti. Seleziona le caselle di controllo di associazione degli oggetti per associare i record creati a questi oggetti.
  • Fare clic su Salva.

Gestire i record di oggetti personalizzati

Gli utenti con Accesso agli oggetti personalizzati possono anche visualizzare i record di oggetti personalizzati in una tabella e filtrare i record in base ai valori delle loro proprietà.

Desktop

Per accedere al vostro oggetto personalizzato sul desktop:

  • Naviga verso i tuoi record:
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
    • Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
    • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Servizi > Ticket.
  • In alto a sinistra, clicca sul nome della pagina dell'indice. Nel menu a discesa, seleziona il tuo oggetto personalizzato. Questo ti porterà alla pagina di indice dei tuoi oggetti personalizzati.
  • Per filtrare i record degli oggetti personalizzati:
    • Fare clic sulla proprietà predefinita proprietà e seleziona i valori che vuoi che i record visualizzati abbiano. HubSpot visualizzerà al massimo 4 proprietà predefinite che sono scelte nel seguente ordine:
      • l'oggetto proprietà di visualizzazione primaria definita (tipicamente il nome dell'oggetto);
      • data di creazione dell'oggetto;
      • Data di ultima modifica dell'oggetto;
      • se esistono, una proprietà secondaria che avete impostato per il vostro oggetto personalizzato;
      • se esistono, una proprietà di ricerca che avete definito per il vostro oggetto personalizzato (questo apparirà solo se non ci sono proprietà secondarie);
      • se esistono, una proprietà richiesta che hai definito per il tuo oggetto personalizzato (questo apparirà solo se non ci sono proprietà secondarie o di ricerca).
    • Se una proprietà non è visibile, clicca su Altri filtri. Nel pannello di destra, seleziona la proprietà.
    • Specifica i tuoi criteri.
    • Una volta specificati i criteri, clicca su Applica filtro.
  • Per visualizzare il record di un oggetto personalizzato, clicca sul suo nome. Sarai portato alla sua vista del record.

Puoi anche modificare in blocco i tuoi record di oggetti personalizzati.

Mobile

Sull'app mobile di HubSpot, è possibile visualizzare i record di oggetti personalizzati che sono già associati ai record di oggetti standard esistenti:

  • Sul tuo dispositivo, tocca l'app mobile HubSpot.
  • Nel menu di navigazione in basso, tocca Contatti per accedere ai tuoi contatti o aziende, o Offerte per accedere alle tue offerte.
  • Tocca il contatto, l'azienda o l'affare che vuoi visualizzare.
  • Per visualizzare l'oggetto personalizzato associato al record, tocca la scheda Associazioni.
  • Tocca l'oggetto personalizzato per visualizzare i valori delle sue proprietà. Questi valori sono di sola lettura.

Unire record di oggetti personalizzati

Se hai creato record di oggetti personalizzati duplicati, puoi unirli.

  • Naviga verso i tuoi record:
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
    • Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
    • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Servizi > Ticket.
  • In alto a sinistra, clicca sul nome della pagina dell'indice. Nel menu a discesa, seleziona il tuo oggetto personalizzato. Questo ti porterà alla pagina di indice dei tuoi oggetti personalizzati.
  • Clicca sul nome dell'oggetto personalizzato che sarà il record primario dell'oggetto personalizzato.
  • Nel pannello di sinistra, fai clic sul menu a discesa Azioni e seleziona Unisci.
  • Cerca il record dell'oggetto personalizzato che vuoi unire al record primario. Seleziona il record secondario dell'oggetto personalizzato, quindi fai clic su Merge.
  • Ti verrà notificato che l'unione è in corso. Possono essere necessari fino a 30 minuti per sincronizzare tutte le attività degli oggetti personalizzati.

Una volta uniti, tutti i record associati saranno associati al record risultante. Il record secondario originale sarà cancellato da tutti i flussi di lavoro e il record risultante non sarà iscritto in nessun nuovo flusso di lavoro, anche se i valori delle proprietà corrispondono a qualsiasi trigger di iscrizione.

In generale, i valori di proprietà del record primario sono adottati dal record risultante. Le eccezioni sono:

  • Create Date: viene mantenuto il valore del record più vecchio.
  • ID dell'oggetto: il record risultante avrà un nuovo valore che è diverso dai record dell'oggetto personalizzato primario e secondario.

Gestire le proprietà degli oggetti personalizzati

Creare proprietà per il tuo oggetto personalizzato

Una volta che hai definito il tuo oggetto personalizzato, puoi creare e modificare le proprietà per il tuo oggetto personalizzato in HubSpot. I tipi di campo delle proprietà Score e File non sono disponibili per gli oggetti personalizzati.Puoi anche impostare quali campi appaiono e sono obbligatoriquando un utente crea un nuovo record di un oggetto personalizzato.

Per accedere alle proprietà dell'oggetto personalizzato per la modifica:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Oggetti > Oggetti personalizzati.
  • Se hai più di un oggetto personalizzato, in alto a sinistra, clicca sul menu a tendina e seleziona il nome dell'oggetto personalizzato che vuoi modificare.
  • Nella scheda Setup, clicca su Gestisci proprietà [oggetto personalizzato] per passare alla pagina delle impostazioni delle proprietà per il tuo oggetto personalizzato.

Personalizzare la sezione dell'oggetto personalizzato nei record associati

Quando il tuo oggetto personalizzato è associato ad un altro record, appare nel pannello di destra del record. Impara come personalizzare le proprietà che appaiono in questa sezione.

Iscrivere record di oggetti personalizzati nei flussi di lavoro

Puoi creare un flusso di lavoro per i tuoi record di oggetti personalizzati e iscriverli per automatizzare certe azioni.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
  • In in alto a destra, clicca su Crea flusso di lavoro.
  • Nel pannello di sinistra, selezionate la scheda Start from scratch. Quindi, selezionare [Nome oggetto personalizzato].

Personalizzare le email di marketing automatizzato con le proprietà dell'oggetto personalizzato

Una volta che hai creato le tue proprietà, puoi personalizzare le tue email di marketing automatico con i valori delle tue proprietà personalizzate. Una volta che hai creato un'email di marketing automatico:

Rapporto sui tuoi oggetti personalizzati

Puoi fare dei rapporti sui record dei tuoi oggetti personalizzati in base alle loro proprietà. Per creare un rapporto su un singolo oggetto per il tuo oggetto personalizzato:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Rapporti > Rapporti.
  • In alto a destra, clicca su Crea rapporto personalizzato.
  • Nel pannello di sinistra, selezionare Oggetto singolo.
  • Seleziona il tuo oggetto personalizzato, poi in alto a destra, clicca su Next.