È possibile applicare modelli di modelli di dati che creano automaticamente oggetti, proprietà, pipeline e associazioni pertinenti al proprio settore. Utilizzando un modello, è possibile saltare il lavoro manuale di impostazione del modello di dati e tracciare in modo più efficiente e affidabile i dati nel database CRM.
Se non si desidera applicare tutti gli elementi di un modello, è possibile scegliere quali parti includere o attivare singoli oggetti nella libreria degli oggetti.
Modelli disponibili
Attualmente sono disponibili i seguenti modelli di modello di dati:
- Immobiliare: per le aziende del settore immobiliare, come le agenzie e le società di gestione delle proprietà, che lavorano con gli annunci immobiliari. Questo modello consiglia di attivare l'oggetto Annunci e di associarlo ai contatti. Include anche proprietà personalizzate e pipeline di trattative consigliate per affitti, acquisti e vendite.
- Sanità ( soloEnterprise ): per le organizzazioni sanitarie che lavorano con i servizi sanitari e i pazienti. Questo modello consiglia di attivare gli oggetti Appuntamenti e Servizi con proprietà personalizzate e di aggiungere nuove proprietà personalizzate per i contatti.
- Educazione: per scuole, college, università e altre organizzazioni educative. Questo modello consiglia di attivare l'oggetto Corsi e di associarlo ai contatti. Include anche proprietà personalizzate ed etichette di associazione per le associazioni Contatto-Contatto e Contatto-Corsi.
Per sapere come applicare e personalizzare questi modelli o per saperne di più sugli oggetti personalizzati corrispondenti nella libreria degli oggetti.
Applicare un modello
Per applicare un modello:
- Fare clic su Definisci il modello di dati con i modelli.
- Nel pannello di destra, selezionare un modello, quindi fare clic su Avanti.
Nota bene: per selezionare il modello Healthcare, è necessario attivare l'opzione Health/Medical Data nelle impostazioni Sensitive Data.
- Rivedere le raccomandazioni e apportare le modifiche necessarie:
- Per impostazione predefinita, tutte le raccomandazioni sono impostate su Attivato o Incluso. Ciò significa che la raccomandazione verrà aggiunta all'account una volta applicato il modello.
- Per escludere una modifica consigliata, deselezionare la casella di controllo [Attivato/Incluso]. Ad esempio, si potrebbe voler attivare un nuovo oggetto ma non includere una proprietà suggerita.
- Al termine, fare clic su Avanti.
- Rivedere le modifiche che verranno apportate all'account, quindi fare clic su Conferma.
- Viene visualizzato un banner che informa che il modello è stato applicato correttamente. Per visualizzare ulteriori informazioni su un oggetto creato o influenzato dal modello, fare clic sul link Impostazioni.
- Al termine, fare clic su Fine.
Ora è possibile utilizzare gli oggetti, le proprietà, le pipeline e le associazioni create dal modello. È anche possibile visualizzarli e gestirli nella panoramica del modello di dati o nella libreria degli oggetti.