Definire il modello di dati utilizzando i modelli e la libreria di oggetti (BETA)

Per iniziare a organizzare i dati in HubSpot, è possibile applicare modelli di modelli di dati che creano automaticamente oggetti, proprietà, pipeline e associazioni pertinenti al proprio settore. Utilizzando un modello, si può saltare il lavoro manuale di impostazione del modello di dati, consentendo di tracciare in modo più efficiente e affidabile i dati nel database del CRM.

Una volta creati gli oggetti, è possibile rivederne i dettagli e attivarli o disattivarli dalla libreria degli oggetti del proprio account.

Modelli disponibili

Al momento sono disponibili i seguenti modelli di modello di dati:

• Immobiliare: per le aziende immobiliari, come le agenzie e le società di gestione immobiliare, che lavorano con gli annunci immobiliari. Questo modello consiglia di attivare l'oggetto Annunci e di associarlo ai contatti. Include anche proprietà personalizzate e pipeline di transazioni consigliate per affitti, acquisti e vendite.
• Sanità ( soloEnterprise ): per le organizzazioni sanitarie che lavorano con i servizi sanitari e i pazienti. Questo modello consiglia di attivare gli oggetti Appuntamenti e Servizi con proprietà personalizzate e di aggiungere nuove proprietà personalizzate per i contatti.
• Educazione: per scuole, college, università e altre organizzazioni educative. Questo modello consiglia di attivare l'oggetto Corsi e di associarlo ai contatti. Include anche proprietà personalizzate ed etichette di associazione per le associazioni Contatti-Contatti e Contatti-Corsi.

Per saperne di più su come applicare e personalizzare questi modelli o per saperne di più sui nuovi oggetti della libreria degli oggetti.

Utilizzare un modello di modello di dati

Per applicare un modello:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Modello di dati.
• Fare clic su Definisci il modello di dati con i modelli.

• Nel pannello di destra, selezionare un modello, quindi fare clic su Avanti.

Nota bene: se non è possibile selezionare il modello Healthcare, è necessario attivare Health/Medical Data nelle impostazioni dei dati sensibili.

• Rivedere le raccomandazioni e apportare le modifiche necessarie:
  • Per impostazione predefinita, tutte le raccomandazioni sono impostate su Attivato o Incluso. Ciò significa che la raccomandazione verrà aggiunta all'account una volta applicato il modello.
  • Per escludere una modifica consigliata, deselezionare la casella di controllo [Attivato/Incluso]. Ad esempio, si potrebbe voler attivare un nuovo oggetto ma non includere una proprietà suggerita.

• Al termine, fare clic su Avanti.
• Rivedere le modifiche che verranno apportate all'account, quindi fare clic su Conferma.
• Per visualizzare ulteriori informazioni su un oggetto creato o influenzato dal modello, fare clic sul collegamento Impostazioni.

• Al termine, fare clic su Fine.

Ora è possibile utilizzare gli oggetti, le proprietà, le pipeline e le associazioni create dal modello. È anche possibile visualizzarli e gestirli nella panoramica del modello di dati o nella libreria degli oggetti.

Visualizzare la libreria degli oggetti

Per comprendere e gestire gli oggetti del proprio account:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, alla voce Gestione dati, spostarsi su Libreria oggetti.

Un oggetto è attivato se la casella di controllo è selezionata e la scheda è evidenziata. Ciò significa che l'oggetto viene visualizzato nella panoramica del modello di dati e che è possibile creare record, proprietà e associazioni per l'oggetto. È inoltre possibile utilizzare l'oggetto negli strumenti di HubSpot elencati nel riquadro a destra Gli oggetti attivati sono utilizzati in tutti gli strumenti elencati.

• Per visualizzare ulteriori dettagli su un oggetto, nella scheda dell'oggetto fare clic su Dettagli. Nel pannello di destra:
  • Nella scheda Proprietà, visualizzare tutte le proprietà dell'oggetto.
  • Nella scheda Associazioni, visualizzare gli oggetti a cui possono essere associati i suoi record.
• Per attivare un oggetto, selezionare la casella di controllo. Nella casella di testo, rivedere gli strumenti in cui l'oggetto sarà disponibile, quindi fare clic su Conferma per attivare. L'oggetto verrà creato, ma se si desidera impostare anche le proprietà, le associazioni e le pipeline suggerite, è necessario applicare il modello corrispondente (ad esempio, il modello Sanità per l'oggetto Appuntamenti ).
• Per disattivare un oggetto, deselezionare la casella di controllo. Nella finestra di dialogo, rivedere gli strumenti in cui l'oggetto sarà nascosto, quindi fare clic su Conferma per disattivarlo. L'oggetto, i suoi record, le associazioni, le proprietà e le pipeline saranno nascosti, ma potranno essere riattivati e ripristinati.

Nota bene: non è possibile disattivare contatti, aziende, offerte o biglietti.

Per saperne di più sulle relazioni tra gli oggetti del vostro account, consultate la panoramica del modello di dati.