Configurazione e utilizzo dell'agente dati

Utilizza Data Agent per rispondere alle domande, trasformare i dati e ottimizzare i flussi di lavoro. Con Data Agent, puoi utilizzare:

• Proprietà intelligenti: proprietà personalizzate popolate con risposte specifiche basate sull'intelligenza artificiale per ottenere approfondimenti sui dati specifici per la tua azienda.
• Azioni intelligenti: configura flussi di lavoro e integra azioni personalizzate per Data Agent
• Colonne intelligenti: utilizza l’intelligenza artificiale per ricercare e analizzare i tuoi dati e aggiungere colonne ai set di dati in Data Studio.

HubSpot Data Agent ti offre la potenza dell’IA su tutti i tuoi dati in HubSpot, fungendo da macchina per le operazioni sui dati attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che arricchisce, trasforma e corregge senza sforzo le tue informazioni CRM su larga scala.

Nota: evitadi condividere informazioni sensibili nei dati inseriti per le funzionalità di IA, inclusi i tuoi prompt. Gli amministratori possono configurare le funzionalità di IA generativa nelle impostazioni di gestione dell’account. Per informazioni su come l’IA di HubSpot utilizza i tuoi dati per fornire un’IA affidabile, mantenendo il controllo dei tuoi dati, puoi consultare le nostre Domande frequenti sull’affidabilità dell’IA di HubSpot.

Caso d’uso

Un team RevOps può creare unaproprietà intelligente denominata “Fit/Intent Signal” che utilizza Data Agent per effettuare ricerche sul web alla ricerca di informazioni chiave, quali recenti finanziamenti o picchi nelle assunzioni, classificando automaticamente i nuovi record aziendali come“High Growth/Intent” o“Standard Fit”.

Successivamente, è possibile configurare un flusso di lavoro per attivare un ’azione intelligente per i lead “High Growth”, in modo che il Data Agent analizzi le trascrizioni delle chiamate e le e-mail associate per individuare il principale punto di difficoltà e inserirlo nella proprietà “Primary Pain Point Summary ”.

Infine, un responsabile delle vendite può utilizzare unacolonna intelligente in Data Studio, come "Raccomandazione sul passo successivo", che valuta il "Segnale di compatibilità/intenzione" per stabilire le priorità nell’elenco delle chiamate giornaliere e istruire il rappresentante a "Sfruttare il riepilogo dei punti critici per il contatto", garantendo che il team di vendita disponga sempre di un piano d’azione personalizzato e già studiato per i propri lead con la massima priorità.

Prima di iniziare

È necessario impostare le seguenti autorizzazioni prima di configurare e utilizzare l’agente dati:

• Nelle impostazioni dell’IA, attivare i seguenti interruttori:
  • Concedi agli utenti l’accesso agli strumenti e alle funzionalità di IA generativa
  • Dati CRM
  • Dati di conversione dei clienti
  • Dati relativi ai file
• Nelle impostazioni utente, attiva l'interruttore di accesso a Data Agent. Per i super amministratori questa funzione è già attiva.

Panoramica su Data Agent

Per una panoramica su Data Agent:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Gestione dei dati > Agente per i dati. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Gestione dei dati > Agente per i dati.
2. Nella scheda Panoramica vedrai quanto segue:
   • Collegamenti rapidi di Data Agent: su ciascuna funzionalità, clicca per saperne di più su proprietà intelligenti, azioni intelligenti e colonne intelligenti.
   • Azioni rapide di Data Agent per il proprio CRM: creare una proprietà intelligente basata su azioni rapide preselezionate.
   • Proprietà intelligenti: genera una proprietà intelligente nella casella di testo oppure seleziona e rigenera i suggerimenti.
3. Nella scheda Gestisci vedrai quanto segue:
   • Tabella delle proprietà intelligenti: esamina una tabella contenente tutte le proprietà intelligenti che hai creato. Puoi aggiungere proprietà in questa tabella.
   • Barra di ricerca: utilizza la barra di ricerca per trovare le proprietà intelligenti nella tua tabella.

Creazione di proprietà intelligenti dalla pagina "Agente dati"

Per creare proprietà intelligenti dalla pagina Data Agent:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Gestione dei dati > Agente per i dati. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Gestione dei dati > Agente per i dati.
2. Accedi al pannello di creazione delle proprietà intelligenti in uno dei seguenti modi:
   • In alto a destra, fare clic su Crea proprietà intelligente.

1. • Nella sezione " Azioni rapide di Data Agent" relative al proprio CRM, fare clic su un modello.
   • In " Proprietà intelligenti", digita un prompt nella casella di testo " Crea una proprietà intelligente ", quindi fai clic su " Genera proprietà".
   • In " Proprietà intelligenti", fare clic su un modello. Per modificare i modelli visualizzati, fare clic su "Rigenera".
   • Nella scheda Gestisci, fare clic su Crea una proprietà intelligente.
2. Verrà visualizzato il pannello di creazione delle proprietà intelligenti con diverse opzioni a seconda della selezione effettuata. Per creare una proprietà intelligente:
   • Fare clic sul menu a discesa " Tipo di oggetto " per selezionare un oggetto.
   • Compilare la casella di testo " Etichetta proprietà ".
   • Fare clic sul menu a discesa Tipo di campo e selezionare il campo.
   • Se necessario, selezionare la casella di controllo " Richiedi valori univoci per questa proprietà ".
   • Fare clic sul messaggio "Aggiungi agente dati".
     • Nella casella di testo "Cosa vuoi sapere?", digita ciò su cui desideri ottenere informazioni.
     • Fare clic su "+ Inserisci token di proprietà " per fare riferimento ad altre proprietà all'interno del set di dati.
     • Nel menu a discesa "Da dove devono provenire questi dati?", seleziona " Ricerca sul Web", " Sito web aziendale", "Dati della proprietà" o " Trascrizioni delle chiamate".
     • Controlla l’anteprima, quindi fai clic su “Applica modifiche”.
   • Se necessario, seleziona la casella di controllo " Compilazione rapida proprietà intelligenti ".
   • Fai clic su " Crea proprietà".
3. La proprietà verrà ora visualizzata.

Creazione di proprietà intelligenti da una pagina indice del CRM

Scopri come creare proprietà intelligenti da una pagina indice del CRM. Queste proprietà intelligenti verranno comunque inserite nella tabella delle proprietà intelligenti di Data Agent dopo la creazione.

Utilizza le azioni intelligenti e le colonne intelligenti

Per le azioni intelligenti, scopri come utilizzare l’azione Data Agent: Compila proprietà intelligente e l’azione Data Agent: Ricerca nei flussi di lavoro.

Per le colonne intelligenti, scopri come utilizzarle in Data Studio.