Automatizzare i processi

Migliorate l'efficienza del vostro team automatizzando i processi aziendali in HubSpot. A seconda delle sottoscrizioni del vostro account, potete utilizzare diversi strumenti per l'automazione:

• Moduli o e-mail di marketing
• Pipeline e fasi di ticket e trattative
• Flussi di lavoro
• Sequenze

Prima di impostare l'automazione, si consiglia di segmentare e indirizzare i lead di alta qualità utilizzando lo strumento delle liste. È inoltre possibile utilizzare le e-mail di marketing per coinvolgere e tenere traccia dei potenziali clienti.

Automatizzare il marketing direttamente dalle risorse di marketing( soloMarketing Hub )

Mantenete l'interesse dei vostri contatti dopo l'invio di un modulo o l'apertura di un'e-mail di marketing. Aggiungete l'automazione direttamente dai moduli o dallo strumento delle e-mail di marketing per automatizzare i processi di follow-up e continuare a coltivare i contatti dopo che hanno partecipato ai vostri contenuti.

Ad esempio, potete creare un ticket dopo che un contatto ha inviato un modulo per tenere traccia della sua interazione con la vostra azienda, oppure aggiungere i contatti che hanno cliccato su un link specifico in un'e-mail di marketing a un elenco statico.

È anche possibile creare semplici flussi di lavoro che eseguono più azioni. Ad esempio, dopo l'invio di un modulo, è possibile creare un'attività, quindi inviare un'e-mail di follow-up al contatto. Per un'automazione più complessa, si può utilizzare lo strumento dei flussi di lavoro.

• Utilizzare l'automazione semplice con i moduli
• Utilizzate l'automazione semplice con le e-mail di marketing

Automatizzare le azioni per le pipeline

Mantenete organizzate le vostre pipeline di vendita, assistenza e altri oggetti con l'automazione. Dalle impostazioni della pipeline, è possibile impostare modifiche basate sull'automazione alla fase di un record.

Ad esempio, è possibile creare un'attività per il responsabile delle vendite che segua un rappresentante quando lo stato di una trattativa passa a Won chiuso o inviare una notifica interna al team di assistenza quando viene creato un nuovo ticket, per garantire che nessuna richiesta del cliente rimanga senza risposta.

È anche possibile aggiornare lo stato del ticket quando viene inviata o ricevuta un'e-mail da un cliente, riducendo il tempo che i rappresentanti dedicano alle attività amministrative.

• Impostare l'automazione della pipeline di trattative
• Impostare l'automazione della pipeline di ticket
• Impostare l'automazione della pipeline dei lead ( soloSales Hub Professional ed Enterprise )
• Impostare l'automazione della pipeline di oggetti personalizzati ( soloEnterprise )

Ottimizzare i processi con l'automazione(soloMarketing Hub, Sales Hub, Service Hub e Data Hub Professional ed Enterprise )

Utilizzate i flussi di lavoro per automatizzare i processi di marketing, vendita e servizi. Ad esempio, è possibile automatizzare il marketing per mantenere il contatto con i potenziali clienti. È inoltre possibile utilizzare i flussi di lavoro per:

• Attivare un'e-mail di marketing per un compleanno o un anniversario
• Fare il conto alla rovescia per un evento o una fiera
• Assegnare lead al team di vendita
• Creare automaticamente dei record
• Aggiungere dati a Google Sheets

I flussi di lavoro iscrivono automaticamente i record in base ai criteri impostati nei trigger di iscrizione. Il flusso di lavoro eseguirà quindi una serie di azioni sul record iscritto o sui record associati. È possibile utilizzare Breeze, l'intelligenza artificiale di HubSpot, per generare i trigger di iscrizione e le azioni del flusso di lavoro utilizzando i prompt.

Durante la creazione del flusso di lavoro, è possibile modificare le impostazioni del flusso di lavoro per controllare quando le azioni del flusso di lavoro devono essere eseguite, impedire l'iscrizione di record specifici o stabilire quando disiscrivere automaticamente altri record.

Prima di attivare il flusso di lavoro, è possibile testarlo nell'editor del flusso di lavoro. Se il flusso di lavoro non si comporta come previsto, è possibile risolvere gli errori del flusso di lavoro o i problemi di iscrizione.

• Creare i flussi di lavoro
• Impostare i trigger di iscrizione del flusso di lavoro
• Scegliere le azioni del flusso di lavoro
• Utilizzare l'intelligenza artificiale nei flussi di lavoro
• Gestire le impostazioni del flusso di lavoro
• Testate il vostro flusso di lavoro
• Esaminate le prestazioni del flusso di lavoro dalla pagina dei dettagli del flusso di lavoro
• Risolvere gli errori più comuni dei flussi di lavoro

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