Automatiser prosessene dine

Øk teamets effektivitet ved å automatisere forretningsprosesser i HubSpot. Avhengig av abonnementene på kontoen din, kan du bruke ulike verktøy for automatisering:

• Skjemaer eller markedsførings-e-poster
• Ticket- og avtalepipeline og -faser
• Arbeidsflyter
• Sekvenser

Før du setter opp automatiseringen, anbefales det å segmentere og målrette mot potensielle kunder av høy kvalitet ved hjelp av listeverktøyet. Du kan også bruke markedsførings-e-poster til kontinuerlig å engasjere og holde oversikt over potensielle kunder.

Automatiser markedsføringen direkte fra markedsføringsressursene dine

Hold kontaktene interesserte etter at de har sendt inn et skjema eller åpnet en markedsførings-e-post. Legg til automatisering direkte fra skjema- eller markedsførings-e-postverktøyet for å automatisere oppfølgingsprosesser og fortsette å pleie kontaktene etter at de har engasjert seg i innholdet ditt.

Du kan for eksempel opprette en sak etter at en kontakt har sendt inn et skjema for å spore interaksjonen med bedriften din, eller legge til kontakter som har klikket på en bestemt lenke i en markedsførings-e-post til en statisk liste.

Du kan også opprette enkle arbeidsflyter som utfører flere handlinger. Etter at et skjema er sendt inn, kan du for eksempel opprette en oppgave og deretter sende en oppfølgings-e-post til kontakten. For mer kompleks automatisering kan du bruke arbeidsflytverktøyet.

• Bruk enkel automatisering med skjemaer
• Bruk enkel automatisering med markedsførings-e-poster

Automatiser handlinger for pipelinene dine

Hold orden på salgs-, service- og andre objektpipelines med automatisering. Fra pipeline-innstillingene dine kan du konfigurere automatiseringsbaserte endringer i en postens fase.

Du kan for eksempel opprette en oppgave for salgssjefen om å følge opp med en selger når statusen på en avtale endres til «Avsluttet vunnet», eller sende en intern varsling til supportteamet når en ny sak opprettes, slik at ingen kundehenvendelser blir ubesvarte.

Du kan også oppdatere ticketstatusen når en e-post sendes til eller mottas fra en kunde, noe som reduserer tiden selgerne bruker på administrative oppgaver.

• Konfigurer automatisering av avtalepipeline
• Konfigurer automatisering av ticket-pipeline
• Konfigurer automatisering av lead-pipeline (kunSales Hub Professional og Enterprise )
• Konfigurer automatisering av tilpasset objektpipeline (kunEnterprise )

Optimaliser prosessene dine med automatisering ( kun Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub og Data Hub Professional og Enterprise )

Bruk arbeidsflyter til å automatisere markedsførings-, salgs- og serviceprosessene dine. Du kan for eksempel automatisere markedsføringen din for å holde kontakten med potensielle kunder. Du kan også bruke arbeidsflyter til å:

• Utløse en markedsførings-e-post på bursdag eller jubileum
• Telle ned til et arrangement eller en messe
• Tildele potensielle kunder til salgsteamet
• Opprette poster automatisk
• Legge til data i Google Sheets

Arbeidsflyter registrerer automatisk poster basert på kriteriene som er angitt i registreringsutløserne. Arbeidsflyten vil deretter utføre en rekke handlinger på den registrerte posten eller tilknyttede poster. Du kan bruke Breeze, HubSpots AI, til å generere arbeidsflytens registreringsutløsere og handlinger ved hjelp av spørsmål.

Når du oppretter arbeidsflyten, kan du redigere innstillingene for å kontrollere når handlingene skal utføres, forhindre at bestemte poster blir registrert eller angi når andre poster automatisk skal fjernes fra registreringen.

Før du aktiverer arbeidsflyten, kan du teste den i arbeidsflytredigereren. Hvis arbeidsflyten ikke fungerer som forventet, kan du feilsøke arbeidsflytfeil eller registreringsproblemer.

• Opprett arbeidsflyter
• Angi utløsere for registrering i arbeidsflyten
• Velg handlinger i arbeidsflyten
• Bruk AI i arbeidsflyter
• Administrer arbeidsflytinnstillinger
• Test arbeidsflyten
• Gjennomgå ytelsen til arbeidsflyten din fra siden med detaljer om arbeidsflyten
• Feilsøk vanlige feil i arbeidsflyten

Bli med i HubSpot-fellesskapet

For å komme i kontakt med andre brukere og få mer ut av HubSpot-verktøyene dine, kan du bli med i HubSpot-fellesskapet. Der kan du se eksempler fra andre brukere, få tips og råd fra eksperter, lære hvordan du løser vanlige problemer og sende tilbakemelding til produktteamet.

• Kom i gang med HubSpot-fellesskapet
• Opprett din brukerkonto i fellesskapet
• Presentér deg selv på velkomstforumet i fellesskapet
• Få de siste oppdateringene fra fellesskapets nyhetsbrev

Du kan lære mer om hvordan du bruker fellesskapet i denne videoleksjonen fra HubSpot Academy.