Automatiser vos processus

Améliorez l'efficacité de votre équipe en automatisant les processus métier dans HubSpot. En fonction des abonnements de votre compte, vous pouvez utiliser différents outils d'automatisation :

• Formulaires ou e-mails marketing
• Pipeline et phases des tickets et des transactions
• Workflows
• Séquences

Avant de mettre en place votre automatisation, il est recommandé de segmenter et de cibler les leads de qualité à l'aide de l'outil Listes. Vous pouvez également utiliser des e-mails marketing pour continuellement interagir avec les prospects et en assurer le suivi.

Automatiser vos activités marketing directement à partir de vos ressources marketing 

Suscitez l'intérêt de vos contacts après la soumission de formulaire ou l'ouverture d'un e-mail marketing. Ajoutez l'automatisation directement à partir des formulaires ou de l'outil d'e-mail marketing pour automatiser les processus de suivi afin de continuer à faire parvenir les contacts à maturation après leur interaction avec votre contenu.

Par exemple, vous pouvez créer un ticket après qu'un contact soumet un formulaire pour suivre son interaction avec votre entreprise, ou ajouter les contacts ayant cliqué sur un lien spécifique dans un e-mail marketing à une liste statique.

Vous pouvez également créer des workflows simples qui exécutent plusieurs actions. Par exemple, après avoir soumis un formulaire, vous pouvez créer une tâche, puis envoyer un e-mail de suivi au contact. Pour une automatisation plus complexe, vous pouvez utiliser l'outil Workflows. 

• Utiliser l'automatisation simple avec les formulaires 
• Utiliser l'automatisation simple avec les e-mails marketing

Automatiser les actions pour vos pipelines

Gardez vos pipelines de vente, de service client et d'autres objets organisés grâce à l'automatisation. Dans vos paramètres de pipeline, configurez des modifications basées sur l'automatisation de la phase d'une fiche d'informations. 

Par exemple, vous pouvez créer une tâche permettant au responsable des ventes d'assurer un suivi auprès d'un représentant lorsqu'une transaction passe à Fermée gagnée ou envoyer une notification interne à votre équipe de support lorsqu'un nouveau ticket est créé, afin de vous assurer qu'aucune demande client ne reste sans réponse. 

Vous pouvez également mettre à jour le statut du ticket lorsqu'un e-mail est envoyé ou reçu d'un client, ce qui réduit le temps que vos représentants passent à effectuer des tâches administratives.

• Configurer l'automatisation du pipeline de transactions
• Configurer l'automatisation du pipeline de tickets
• Configurer l'automatisation du pipeline de leads (Sales Hub Pro et Entreprise uniquement)
• Configurer l'automatisation du pipeline d'objet personnalisé (Entreprise uniquement)

Optimiser vos processus grâce à l'automatisation (Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, et Data Hub Pro et Entreprise uniquement)

Utilisez des workflows pour automatiser vos processus marketing, de vente et de service client. Par exemple, vous pouvez automatiser vos activités marketing pour assurer les interactions avec les prospects. Vous pouvez également utiliser des workflows pour :

• déclencher un e-mail marketing pour un anniversaire ou une fête ; 
• effectuer un compte à rebours pour un événement ou un salon professionnel ; 
• attribuer des leads à votre équipe commerciale ;
• créer automatiquement des fiches d'informations ;
• ajouter des données à Google Sheets. 

Les workflows inscrivent automatiquement les fiches d'informations en fonction des critères définis dans les critères d'inscription. Le workflow exécutera ensuite une série d'actions sur la fiche d'informations inscrite ou les fiches d'informations associées. Vous pouvez utiliser Breeze, l'IA de HubSpot, pour générer des critères d'inscription et des actions de workflow à l'aide de requêtes. 

Lors de la création de votre workflow, modifiez les paramètres du workflow pour déterminer le moment auquel les actions du workflow doivent s'exécuter, empêcher l'inscription de fiches d'informations spécifiques ou définir le moment auquel désinscrire automatiquement d'autres fiches d'informations.

Avant d'activer votre workflow, vous pouvez le tester dans l'éditeur de workflow. Si votre workflow ne se comporte pas comme prévu, vous pouvez résoudre les erreurs de votre workflow ou les problèmes d'inscription.

• Créer des workflows
• Définir vos critères d'inscription au workflow
• Choisir les actions de votre workflow
• Utiliser l'IA dans les workflows
• Gérer les paramètres du workflow 
• Tester le workflow
• Évaluer les performances de votre workflow à partir de la page des détails de votre workflow
• Résoudre les erreurs de workflow courantes 

Rejoindre la communauté HubSpot

Pour interagir avec d'autres utilisateurs et tirer parti de vos outils HubSpot, rejoignez la communauté HubSpot. Vous pourrez consulter des exemples de pairs, obtenir des conseils et astuces de la part d'experts, apprendre à résoudre des problèmes fréquents et soumettre un feedback à l'équipe produit. 

• Premiers pas dans la communauté HubSpot
• Créer un compte utilisateur pour la communauté
• Présentation sur le forum de bienvenue de la communauté
• Obtenir les dernières nouveautés avec la newsletter de la communauté

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