Améliorez l'efficacité de votre équipe en automatisant les processus métier dans HubSpot. En fonction des abonnements de votre compte, vous pouvez utiliser différents outils pour l'automatisation, tels que :
- Formulaires ou e-mails de marketing
- Pipeline et étapes des tickets et des transactions
- Séquences
- Workflows
L'automatisation permet d'éliminer de nombreux processus manuels et fastidieux. Vous pouvez également utiliser une automatisation simple au sein des outils existants pour gérer votre suivi. Pour les processus plus complexes, vous pouvez utiliser des workflows ou des séquences.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des tâches qui vous permettront de démarrer avec les outils d'automatisation de HubSpot. Dans chaque section, vous trouverez des liens vers des instructions détaillées pour chaque tâche. Avant de commencer, connectez-vous à votre compte. En savoir plus sur la connexion à HubSpot.
Automatisez les tâches de suivi de vos actifs marketing (Marketing Hub uniquement)
Ajoutez l'automatisation directement à partir des formulaires ou de l'outil d'e-mail marketing. Vous pouvez automatiser les processus de suivi afin de continuer à nourrir les contacts après qu'ils ont pris part à votre contenu. Créez un ticket après qu'un contact a soumis un formulaire afin de pouvoir suivre son interaction avec votre entreprise, ou ajoutez les contacts qui ont cliqué sur un lien spécifique dans un e-mail de marketing à une liste statique afin de savoir qui cibler lors de votre prochaine campagne d'e-mailing.
Vous pouvez également créer des workflows simples qui exécutent plusieurs actions. Chaque Workflow simple peut comporter jusqu'à 10 actions. Par exemple, après avoir soumis un formulaire, vous pouvez mettre à jour la propriété d'un contact, puis lui envoyer un e-mail de suivi. Pour une automatisation plus complexe, vous pouvez utiliser l'outil de workflows.
Automatiser les tâches de suivi pour vos enregistrements CRM
À partir des paramètres de votre pipeline d'affaires ou de tickets, vous pouvez automatiser une série d'actions à entreprendre lorsque l'enregistrement atteint une étape spécifique de l'affaire ou un statut de ticket. Créez une tâche pour le directeur des ventes afin qu'il effectue un suivi auprès d'un représentant lorsque le statut d'une transaction passe à Fermé gagné. Vous pouvez également envoyer une notification interne à votre équipe d'assistance lorsqu'un nouveau ticket est créé, afin de vous assurer qu'aucune demande du client ne reste sans réponse. Vous pouvez également mettre à jour le statut du ticket lorsqu'un e-mail est envoyé ou reçu d'un client, ce qui réduit le temps que vos représentants passent à effectuer des tâches administratives.
Rationalisez et personnalisez vos e-mails de prospection
Mettez en place des séquences pour nourrir vos prospects au fil du temps. Lorsqu'un contact est inscrit dans une séquence, il reçoit une série d'e-mails personnalisés en temps voulu. Vous pouvez également créer automatiquement des tâches de suivi dans le cadre de la séquence afin de ne jamais manquer une occasion d'entrer en contact avec un prospect. Vous pouvez inscrire des contacts dans des séquences à partir de l'outil de séquences, d'enregistrements CRM, en utilisant l'extension ou le complément d'e-mail de vente HubSpot dans votre compte e-mail, ou en utilisant des workflows.
À l'aide de la page de résumé de la séquence, vous pouvez suivre les contacts qui sont activement inscrits dans une séquence, et interrompre ou reprendre l'inscription. Lorsque les contacts répondent à un e-mail ou réservent une réunion, ils sont automatiquement désinscrits de la séquence.
Optimisez vos processus de marketing, de vente et de services (Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub et Operations Hub Professional et Enterprise uniquement)
Utilisez des workflows pour automatiser vos processus de marketing, de vente et de services dans HubSpot. Les Workflows inscrivent automatiquement les enregistrements en fonction des critères définis dans les déclencheurs d'inscription. Le Workflow exécutera ensuite une série d'actions sur l'enregistrement inscrit ou les enregistrements associés. Par exemple, vous pouvez utiliser les workflows pour :
Vous pouvez également modifier les paramètres du Workflow afin de contrôler le moment où les actions du Workflow doivent être exécutées, d'empêcher l'inscription de certains enregistrements ou de définir le moment où les autres enregistrements doivent être automatiquement désinscrits.
Avant d'activer votre workflow, vous pouvez le tester dans l'éditeur de workflow. Si votre workflow ne se comporte pas comme prévu, vous pouvez résoudre les erreurs de votre workflow ou les problèmes d'inscription.
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Vous pouvez en apprendre davantage sur l'utilisation de la Communauté dans cette Leçon vidéo de la HubSpot Academy.
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