Automatiser vos processus

Améliorez l'efficacité de votre équipe en automatisant les processus d'affaires dans HubSpot. Selon les abonnements de votre compte, vous pouvez utiliser différents outils d'automatisation, tels que : 

• Formulaires ou outil d'e-mail marketing
• Pipeline et phases Ticket and deal
• Séquences 
• Workflows

L'utilisation de l'automatisation élimine de nombreux processus fastidieux et manuels. Vous pouvez utiliser l'automatisation simple dans les outils existants pour gérer votre suivi. Pour les processus plus complexes, vous pouvez utiliser des workflows ou des séquences.

Voici une présentation des tâches qui vous permettront de bien démarrer avec les outils d'automatisation de HubSpot. Dans chaque section, vous trouverez des liens vers des instructions détaillées pour chaque tâche. Avant de commencer, connectez-vous à votre compte. Découvrez-en davantage sur la connexion à HubSpot. 

Automatiser les tâches de suivi de vos actifs marketing

Ajoutez l'automatisation directement à partir des formulaires ou de l'outil E-mail marketing. Vous pouvez automatiser les processus de suivi pour continuer à entretenir des contacts après qu'ils interagissent avec votre contenu. Créez un ticket après qu'un contact ait soumis un formulaire afin que vous puissiez suivre son interaction avec votre entreprise, ou ajoutez les contacts qui ont cliqué sur un lien spécifique dans un e-mail marketing à une liste statique afin que vous sachiez qui cibler avec votre prochaine campagne e-mail.

Vous pouvez également créer des workflows simples qui exécutent plusieurs actions. Chaque flux de travail simple peut contenir jusqu'à 10 actions. Par exemple, après avoir soumis un formulaire, vous pouvez mettre à jour la propriété d'un contact, puis envoyer un e-mail de suivi au contact. Pour une automatisation plus complexe, vous pouvez utiliser l'outil de workflows. 

• Utiliser une automatisation simple avec Forms (Marketing Hub uniquement)
• Utiliser l'automatisation simple avec les e-mails marketing (Marketing Hub uniquement)
  

Automatisez les tâches de suivi de vos dossiers CRM

À partir de vos paramètres de transaction ou de pipeline de tickets, vous pouvez automatiser une série d'actions à effectuer lorsque l'enregistrement atteint une étape de transaction spécifique ou un statut de ticket spécifique. Créez une tâche que le directeur des ventes suivra auprès d'un représentant lorsqu'un statut de transaction passe à Closed won (Fermé gagné). Ou envoyez une notification interne à votre équipe de support lorsqu'un nouveau ticket est créé, en veillant à ce qu'aucune demande client ne reste sans réponse. Vous pouvez également mettre à jour le statut du ticket lorsqu'un e-mail est envoyé ou reçu d'un client, ce qui réduit le temps que vos représentants consacrent aux tâches administratives.

• Automatiser le statut et les actions de la transaction (Sales Hub uniquement)
• 
  

Rationalisez et personnalisez la diffusion de vos e-mails commerciaux

Configurez des séquences pour développer vos leads au fil du temps. Lorsqu'un contact est inscrit dans une séquence, il recevra une série de courriels personnalisés et chronométrés. Vous pouvez également créer automatiquement des tâches de suivi dans le cadre de la séquence afin de ne jamais manquer une occasion de vous connecter à un prospect. Vous pouvez inscrire des contacts dans des séquences à partir de l'outil de séquences, des enregistrements CRM, à l'aide de l'extension de courrier électronique de vente HubSpot ou d'un complément dans votre compte de courrier électronique, ou à l'aide de flux de travail.

À l'aide de la page récapitulative de la séquence, vous pouvez surveiller les contacts qui sont activement inscrits dans une séquence, et mettre en pause ou reprendre l'inscription. Lorsque les contacts répondent à un e-mail ou prennent rendez-vous, ils seront automatiquement désinscrits.

• Configurer les modèles pour vos séquences
• Créer et modifier des séquences (Sales Hub et Service Hub Pro et Entreprise uniquement)
• Inscrire les contacts dans une séquence (Sales Hub et Service Hub Pro et Entreprise uniquement)
• Modifier une séquence active (Sales Hub et Service Hub Pro et Entreprise uniquement)
• Gérer les contacts inscrits dans votre séquence  (Sales Hub et Service Hub Pro et Entreprise uniquement)

Optimisez vos processus de marketing, de vente et de prestation de services

Utilisez les workflows pour automatiser vos processus marketing, commerciaux et de services dans HubSpot. Les workflows enregistrent automatiquement les enregistrements en fonction des critères définis dans les déclencheurs d'inscription. Le workflow exécutera ensuite une série d'actions sur l'enregistrement inscrit ou les enregistrements associés. Par exemple, vous pouvez utiliser des workflows pour :

• Déclenchez un e-mail d'anniversaire ou de marketing 
• Compte à rebours d'un événement ou d'un salon professionnel 
• Attribuer des leads
• Créer automatiquement des fiches
• Ajouter des données à Google Sheets 

Vous pouvez également modifier les paramètres du flux de travail afin de contrôler le moment où les actions du flux de travail doivent être exécutées, empêcher l'inscription d'enregistrements spécifiques, ou définir le moment où désinscrire automatiquement d'autres enregistrements.

Avant d'activer votre workflow, vous pouvez tester le workflow dans l'éditeur de workflows. Si votre flux de travail ne se comporte pas comme prévu, vous pouvez résoudre vos erreurs de flux de travail ou les problèmes d'inscription.

• Créer des workflows (Pro et Entreprise uniquement)
• Définir les déclencheurs d'inscription à votre workflow (Pro et Entreprise uniquement)
• Choisissez vos actions de workflow
• Gérer les paramètres du workflow
• Testez votre workflow (Pro et Entreprise uniquement)
• Dépanner les erreurs de workflow

Rejoindre la communauté HubSpot

Pour interagir avec d'autres utilisateurs et tirer parti de vos outils HubSpot, rejoignez la communauté HubSpot. Vous pourrez consulter des exemples de pairs, obtenir des conseils et astuces de la part d'experts, apprendre à résoudre des problèmes fréquents et soumettre un feedback à l'équipe produit. 

• Premiers pas dans la communauté HubSpot
• Créer un compte utilisateur pour la communauté
• Présentation sur le forum de bienvenue de la communauté
• Obtenir les dernières nouveautés avec la newsletter de la communauté

Découvrez-en davantage sur l'utilisation de la communauté dans cette leçon vidéo HubSpot Academy.