Améliorez l'efficacité de votre équipe en automatisant les processus métier dans HubSpot. En fonction des abonnements de votre compte, vous pouvez utiliser différents outils d’automatisation :
- Formulaires ou e-mails de marketing
- Pipeline et étapes des tickets et des transactions
- Workflows
- Séquences
Avant de mettre en place votre automatisation, il est recommandé de segmenter et de cibler les leads de qualité à l’aide de l’outil Listes. Vous pouvez également utiliser des e-mails marketing pour continuellement interagir avec les prospects et en assurer le suivi.
Automatiser votre marketing directement à partir de vos ressources marketing (Marketing Hub uniquement)
Maintenez l’intérêt de vos contacts après une soumission de formulaire ou l’ouverture d’un e-mail marketing. Ajoutez l’automatisation directement à partir des formulaires ou de l’outil d’e-mail marketing pour automatiser les processus de suivi afin de continuer à faire parvenir les contacts à maturation après qu’ils ont interagi avec votre contenu.
Par exemple, vous pouvez créer un ticket après qu’un contact soumet un formulaire pour suivre son interaction avec votre entreprise, ou ajouter les contacts ayant cliqué sur un lien spécifique dans un e-mail marketing à une liste statique.
Vous pouvez également créer des workflows simples qui exécutent plusieurs actions. Par exemple, après avoir soumis un formulaire, vous pouvez créer une tâche, puis envoyer un e-mail de suivi au contact. Pour une automatisation plus complexe, vous pouvez utiliser l’outil Workflows.
Automatiser les actions pour vos pipelines
Gardez vos pipelines de vente, de service client et d’autres objets organisés grâce à l’automatisation. Dans vos paramètres de pipeline, configurez les modifications basées sur l’automatisation de la phase d’une fiche d’informations.
Par exemple, vous pouvez créer une tâche permettant au responsable des ventes d’assurer un suivi auprès d’un représentant lorsqu’une transaction passe à Fermé gagné ou envoyer une notification interne à votre équipe de support lorsqu’un nouveau ticket est créé, afin de vous assurer qu’aucune demande client ne reste sans réponse.
Vous pouvez également mettre à jour le statut du ticket lorsqu'un e-mail est envoyé ou reçu d'un client, ce qui réduit le temps que vos représentants passent à effectuer des tâches administratives.
Optimisez vos processus grâce à l’automatisation (Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub et Operations Hub Pro et Entreprise uniquement)
Utilisez les workflows pour automatiser vos processus de marketing, de vente et de service. Par exemple, vous pouvez automatiser votre marketing pour maintenir l’interaction avec les prospects. Vous pouvez également utiliser des workflows pour :
Les Workflows inscrivent automatiquement les enregistrements en fonction des critères définis dans les déclencheurs d'inscription. Le Workflow exécutera ensuite une série d'actions sur l'enregistrement inscrit ou les enregistrements associés. Vous pouvez utiliser Breeze, l’IA de HubSpot, pour générer des déclencheurs d’inscription et des actions de workflow à l’aide de requêtes.
Lors de la création de votre workflow, modifiez les paramètres du workflow pour contrôler quand les actions du workflow doivent s’exécuter, empêcher l’inscription de fiches d’informations spécifiques ou définir quand désinscrire automatiquement d’autres fiches d’informations.
Avant d'activer votre workflow, vous pouvez le tester dans l'éditeur de workflow. Si votre workflow ne se comporte pas comme prévu, vous pouvez résoudre les erreurs de votre workflow ou les problèmes d'inscription.
Pour interagir avec d'autres utilisateurs et tirer parti de vos outils HubSpot, rejoignez la communauté HubSpot. Vous pourrez consulter des exemples de pairs, obtenir des conseils et astuces de la part d'experts, apprendre à résoudre des problèmes fréquents et soumettre un feedback à l'équipe produit.
Vous pouvez en apprendre davantage sur l’utilisation de la communauté dans ce module vidéo de HubSpot Academy.
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