Zautomatyzuj swoje procesy

Zwiększ wydajność swojego zespołu poprzez automatyzację procesów biznesowych w HubSpot. W zależności od subskrypcji Twojego konta, możesz korzystać z różnych narzędzi do automatyzacji, takich jak:

• Formularze lub narzędzie do e-maili marketingowych
• Rurociąg biletów i transakcji oraz etapy
• Sekwencje
• Workflows

Korzystanie z automatyzacji eliminuje wiele żmudnych i ręcznych procesów. Możesz wykorzystać prostą automatyzację w ramach istniejących narzędzi do zarządzania follow-up. W przypadku bardziej złożonych procesów, możesz użyć przepływów pracy lub sekwencji.

Poniżej znajduje się przegląd zadań, które pozwolą Ci rozpocząć pracę z narzędziami do automatyzacji HubSpot. W każdej sekcji znajdują się linki do szczegółowych instrukcji dotyczących każdego zadania. Zanim zaczniesz, upewnij się, że jesteś zalogowany na swoim koncie. Dowiedz się więcej na temat logowania w HubSpot.

Automatyzacja zadań follow-up dla Twoich aktywów marketingowych

Dodaj automatyzację bezpośrednio z formularzy lub narzędzia do e-maili marketingowych. Możesz zautomatyzować procesy follow-up, aby kontynuować pielęgnowanie kontaktów po tym, jak zaangażują się w Twoje treści. Utwórz bilet po wysłaniu formularza, dzięki czemu możesz śledzić ich interakcję z Twoją firmą, lub dodaj kontakty, które kliknęły określony link w wiadomości marketingowej do statycznej listy, dzięki czemu wiesz, do kogo skierować kolejną kampanię e-mailową.

Możesz również tworzyć proste przepływy pracy, które wykonują wiele akcji. Każdy prosty przepływ może mieć do 10 akcji. Na przykład, po wysłaniu formularza możesz zaktualizować właściwości kontaktu, a następnie wysłać do niego wiadomość uzupełniającą. Do bardziej złożonej automatyzacji możesz użyć narzędzia workflows.

• Używaj prostej automatyzacji z formularzami (Centrum marketingowe tylko)
• Użyj prostej automatyzacji z e-mailami marketingowymi ( Marketing Hub tylko)
  

Automatyzuj zadania uzupełniające dla rekordów CRM

Z ustawień potoku transakcji lub biletów możesz zautomatyzować serię działań, które będą miały miejsce, gdy rekord osiągnie określony etap transakcji lub status biletu. Stwórz zadanie dla kierownika sprzedaży, aby śledzić z przedstawicielem, gdy status transakcji zmieni się na Zamknięty wygrany. Możesz też wysłać wewnętrzne powiadomienie do zespołu pomocy technicznej, gdy zostanie utworzony nowy bilet, dzięki czemu żadne zapytanie klienta nie pozostanie bez odpowiedzi. Możesz również aktualizować status zgłoszenia, gdy wiadomość e-mail jest wysyłana do klienta lub od niego otrzymywana, co skraca czas, jaki Twoi przedstawiciele spędzają na zadaniach administracyjnych.

• Automatyzuj status transakcji i działania ( Hub sprzedaży tylko)
• Automatyzuj statusy i działania biletów ( Service Hub tylko)
  

Usprawnij i spersonalizuj sprzedażowe wiadomości e-mail

Skonfiguruj sekwencje, aby z czasem pielęgnować swoich leadów. Kiedy kontakt zostanie zapisany do sekwencji, otrzyma serię spersonalizowanych wiadomości e-mail w określonym czasie. W ramach sekwencji możesz również automatycznie tworzyć zadania follow-up, dzięki czemu nigdy nie przegapisz okazji do nawiązania kontaktu z potencjalnym klientem. Kontakty można zapisywać do sekwencji z narzędzia sekwencji, rekordów CRM, za pomocą rozszerzenia lub dodatku HubSpot sales email na koncie pocztowym lub za pomocą przepływów pracy.

Na stronie podsumowania sekwencji można monitorować kontakty, które są aktywnie zapisane do sekwencji, a także wstrzymywać lub wznawiać zapisy. Gdy kontakty odpowiedzą na wiadomość e-mail lub zarezerwują spotkanie, zostaną automatycznie usunięte z sekwencji.

• Konfigurowanie szablonów sekwencji
• Tworzenie i edytowanie sekwencji (Sales Hubi ServiceHubProfesjonalneorazEnterpriseonly)
• Zapisywanie kontaktów w sekwencji (Sales Hubi ServiceHubProfesjonalneorazEnterprisetylko)
• Edycja aktywnej sekwencji (Sales Hubi Service Hub ProfesjonalneorazEnterprisetylko)
• Zarządzaj kontaktami zapisanymi w sekwencji (Sales Hubi ServiceHubProfesjonalneorazEnterpriseonly)

Optymalizuj procesy marketingowe, sprzedażowe i usługowe

Użyj przepływów pracy, aby zautomatyzować procesy marketingowe, sprzedażowe i usługowe w HubSpot. Przepływy pracy automatycznie zapisują rekordy na podstawie kryteriów określonych w wyzwalaczach zapisów. Przepływ pracy wykona następnie serię działań na zapisanym rekordzie lub powiązanych rekordach. Na przykład, możesz użyć przepływów pracy, aby:

• Wyzwalania e-maila marketingowego z okazji urodzin lub rocznicy
• Odliczania do wydarzenia lub targów
• Przydzielania leadów do zespołu sprzedaży
• Automatycznie tworzyć rekordy
• Dodawać dane do arkuszy Google.

Możesz również edytować ustawienia przepływu, aby określić, kiedy akcje przepływu powinny być wykonywane, uniemożliwić zapisanie określonych rekordów lub określić, kiedy automatycznie wyrejestrować inne rekordy.

Przed włączeniem przepływu, można go przetestować w edytorze przepływów. Jeżeli przepływ nie zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami, można rozwiązać problemy związane z błędami przepływu lub problemami z zapisami.

• Tworzenie przepływów pracy( tylko wersjeProfessional i Enterprise )
• Ustawienie wyzwalaczy rejestracji przepływu( tylko wersje Professional i Enterprise )
• Wybór akcji przepływu( tylko wersje Professional i Enterprise )
• Zarządzanie ustawieniami przepływu pracy( tylko wersje Professional i Enterprise )
• Testowanie przepływu pracy( tylko wersje Professional i Enterprise )
• Rozwiązywanie typowych błędów przepływu pracy( tylko wersje Professional i Enterprise )

Dołącz do społeczności HubSpot

Aby nawiązać współpracę z innymi użytkownikami i lepiej wykorzystać narzędzia HubSpot, dołącz do społeczności HubSpot. Można tam zobaczyć przykłady innych użytkowników, uzyskać wskazówki i porady od ekspertów, dowiedzieć się, jak rozwiązywać typowe problemy, a także przekazać informacje zwrotne zespołowi ds. produktów.

• Rozpoczęcie pracy ze społecznością HubSpot
• Utwórz konto użytkownika w społeczności
• Przedstaw się na forum powitalnym społeczności
• Otrzymuj najnowsze informacje z biuletynu społecznościowego

Więcej informacji na temat korzystania ze społeczności znajdziesz w tym Lekcja wideo Akademii HubSpot.