Zautomatyzuj swoje procesy

Zwiększ wydajność swojego zespołu, automatyzując procesy biznesowe w HubSpot. W zależności od subskrypcji konta, możesz korzystać z różnych narzędzi do automatyzacji, takich jak:

• Formularze lub narzędzie do e-maili marketingowych
• Potoki i etapy zgłoszeń oraz transakcji
• Sekwencje
• Przepływy pracy

Korzystanie z automatyzacji eliminuje wiele żmudnych i ręcznych procesów. Do zarządzania działaniami następczymi można wykorzystać prostą automatyzację w ramach istniejących narzędzi. W przypadku bardziej złożonych procesów można korzystać z przepływów pracy lub sekwencji.

Poniżej znajduje się przegląd zadań, które pozwolą Ci rozpocząć pracę z narzędziami automatyzacji HubSpot. W każdej sekcji znajdują się odnośniki do szczegółowych instrukcji dotyczących poszczególnych zadań. Zanim zaczniesz, upewnij się, że jesteś zalogowany na swoim koncie. Dowiedz się więcej o logowaniu do HubSpot.

Automatyzuj zadania uzupełniające dla Twoich zasobów marketingowych

Dodaj automatyzację bezpośrednio z formularzy lub narzędzia do wysyłania wiadomości marketingowych. Możesz zautomatyzować procesy follow-up, aby kontynuować pielęgnowanie kontaktów po tym, jak zaangażują się w Twoje treści. Utwórz zgłoszenie po wysłaniu przez kontakt formularza, abyś mógł śledzić jego interakcję z Twoją firmą, lub dodaj kontakty, które kliknęły określony link w wiadomości marketingowej do statycznej listy, abyś wiedział, do kogo skierować następną kampanię e-mailową.

Można również tworzyć proste przepływy pracy, które wykonują wiele akcji. Każdy prosty przepływ może zawierać do 10 akcji. Na przykład, po wysłaniu formularza można zaktualizować właściwości kontaktu, a następnie wysłać do niego wiadomość e-mail. W przypadku bardziej złożonej automatyzacji można skorzystać z narzędzia przepływów pracy.

• Używaj prostej automatyzacji z formularzami (Centrum marketingowe tylko)
• Używaj prostej automatyzacji w e-mailach marketingowych ( Marketing Hub tylko)
  

Automatyzacja zadań uzupełniających dla rekordów CRM

W ustawieniach potoku transakcji lub zgłoszeń można zautomatyzować serię działań, które będą wykonywane, gdy rekord osiągnie określony etap transakcji lub status zgłoszenia. Utwórz zadanie dla kierownika sprzedaży, który będzie kontaktował się z przedstawicielem, gdy status transakcji zmieni się na Zamknięta wygrana. Możesz też wysłać wewnętrzne powiadomienie do zespołu pomocy technicznej, gdy zostanie utworzony nowy bilet, dzięki czemu żadne zapytanie klienta nie pozostanie bez odpowiedzi. Możesz również aktualizować status zgłoszenia, gdy wiadomość e-mail zostanie wysłana do klienta lub od niego otrzymana, dzięki czemu ograniczysz czas, jaki Twoi przedstawiciele spędzają na zadaniach administracyjnych.

• Automatyzuj status transakcji i działania (Koncentrator sprzedaży tylko)
• Automatyzuj statusy i działania związane z biletami ( Koncentrator usług tylko)
  

Usprawnij i spersonalizuj wysyłanie wiadomości e-mail do sprzedawców

Skonfiguruj sekwencje, aby pielęgnować potencjalnych klientów w czasie. Kiedy kontakt zostanie zapisany do sekwencji, będzie otrzymywał serię spersonalizowanych, pojedynczych wiadomości e-mail w określonym czasie. W ramach sekwencji możesz również automatycznie tworzyć zadania uzupełniające, dzięki czemu nigdy nie przegapisz okazji do nawiązania kontaktu z potencjalnym klientem. Kontakty można zapisywać do sekwencji z poziomu narzędzia sekwencji, rekordów CRM, korzystając z rozszerzenia lub dodatku do sprzedażowej poczty elektronicznej HubSpot na swoim koncie e-mail lub korzystając z przepływów pracy.

Korzystając ze strony podsumowania sekwencji, można monitorować kontakty, które są aktywnie zapisane do sekwencji, oraz wstrzymywać lub wznawiać zapisy. Gdy kontakty odpowiedzą na wiadomość e-mail lub zarezerwują spotkanie, zostaną automatycznie usunięte z sekwencji.

• Konfigurowanie szablonów sekwencji
• Tworzenie i edytowanie sekwencji (Sales Hubi ServiceHubProfesjonalneorazEnterprisetylko)
• Zapisywanie kontaktów w sekwencji (Sales Hubi ServiceHubProfesjonalneorazEnterprisetylko)
• Edycja aktywnej sekwencji (Sales Hubi ServiceHubProfesjonalneorazEnterprisetylko)
• Zarządzaj kontaktami zapisanymi w sekwencji (Sales Hubi ServiceHubProfesjonalneorazEnterprisetylko)

Optymalizacja procesów marketingowych, sprzedażowych i usługowych

Przepływy pracy pozwalają zautomatyzować procesy marketingowe, sprzedażowe i usługowe w HubSpot. Przepływy pracy automatycznie zapisują rekordy na podstawie kryteriów określonych w wyzwalaczach zapisów. Przepływy wykonują następnie serię akcji na zapisanym rekordzie lub rekordach powiązanych. Na przykład, można użyć przepływów do:

• wyzwalania wiadomości marketingowej z okazji urodzin lub rocznicy
• Odliczania czasu do wydarzenia lub targów
• Przydzielania leadów do zespołu sprzedaży
• Automatycznego tworzenia rekordów
• Dodawania danych do arkuszy Google.

Można również edytować ustawienia przepływu, aby kontrolować, kiedy akcje przepływu powinny być wykonywane, zapobiegać zapisywaniu się określonych rekordów lub określić, kiedy automatycznie wyrejestrować inne rekordy.

Przed włączeniem przepływu pracy można go przetestować w edytorze przepływów. Jeżeli przepływ nie zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami, można rozwiązać problemy związane z błędami przepływu lub problemami z zapisami.

• Tworzenie przepływów pracy ( tylkowersjeProfessional iEnterprise )
• Ustawienie wyzwalaczy rejestracji przepływu pracy( tylko wersje Professional i Enterprise )
• Wybór akcji przepływu pracy( tylko wersje Professional i Enterprise )
• Zarządzanie ustawieniami przepływu pracy( tylko wersje Professional i Enterprise )
• Testowanie przepływu pracy( tylko wersje Professional i Enterprise )
• Rozwiązywanie typowych błędów w przepływach pracy( tylko wersje Professional i Enterprise )

Dołącz do społeczności HubSpot

Aby nawiązać kontakt z innymi użytkownikami i lepiej wykorzystać narzędzia HubSpot, dołącz do społeczności HubSpot. Można tam zobaczyć przykłady innych użytkowników, uzyskać wskazówki i porady od ekspertów, dowiedzieć się, jak rozwiązywać typowe problemy, a także przesyłać opinie do zespołu ds. produktów.

• Rozpoczęcie pracy w Społeczności HubSpot
• Utwórz konto użytkownika w Społeczności
• Przedstaw się na forum powitalnym społeczności
• Otrzymuj najnowsze aktualizacje z biuletynu Społeczność

Więcej informacji na temat korzystania ze społeczności można znaleźć w tej części Lekcja wideo Akademii HubSpot.