Zautomatyzuj swoje procesy

Zwiększ wydajność swojego zespołu poprzez automatyzację procesów biznesowych w HubSpot. W zależności od subskrypcji Twojego konta, możesz korzystać z różnych narzędzi do automatyzacji, takich jak:

• Formularze lub e-maile marketingowe
• Rurociąg biletów i transakcji oraz etapy
• Sekwencje
• Przepływy pracy

Korzystanie z automatyzacji eliminuje wiele żmudnych i ręcznych procesów. Możesz również wykorzystać prostą automatyzację w ramach istniejących narzędzi do zarządzania follow-upem. W przypadku bardziej złożonych procesów można skorzystać z przepływów pracy lub sekwencji.

Poniżej znajduje się przegląd zadań, które pozwolą Ci rozpocząć pracę z narzędziami automatyzacji HubSpot. W każdej sekcji znajdują się linki do szczegółowych instrukcji dotyczących każdego zadania. Przed rozpoczęciem upewnij się, że jesteś zalogowany na swoim koncie. Dowiedz się więcej na temat logowania w HubSpot.

Zautomatyzuj zadania uzupełniające dla swoich zasobów marketingowych (Marketing Hub tylko)

Dodaj automatyzację bezpośrednio z formularzy lub narzędzia do e-maili marketingowych. Możesz zautomatyzować procesy follow-up, aby kontynuować pielęgnowanie kontaktów po tym, jak zaangażują się w twoje treści. Utwórz bilet po przesłaniu formularza przez kontakt, abyś mógł śledzić ich interakcję z Twoją firmą, lub dodaj kontakty, które kliknęły określony link w wiadomości marketingowej, do statycznej listy, abyś wiedział, do kogo skierować następną kampanię e-mailową.

Możesz również tworzyć proste przepływy pracy, które wykonują wiele akcji. Każdy prosty przepływ może mieć do 10 akcji. Na przykład, po wysłaniu formularza możesz zaktualizować właściwości kontaktu, a następnie wysłać do niego wiadomość uzupełniającą. Aby uzyskać bardziej złożoną automatyzację, możesz użyć narzędzia przepływów pracy.

• Użyjprostej automatyzacji z formularzami
• Używaj prostej automatyzacji z e-mailami marketingowymi
  

Automatyzuj zadania uzupełniające dla rekordów CRM

Z ustawień potoku transakcji lub biletów możesz zautomatyzować serię działań, które będą miały miejsce, gdy rekord osiągnie określony etap transakcji lub status biletu. Utwórz zadanie dla kierownika sprzedaży, aby śledzić rep, gdy status transakcji zmienia się na Zamknięty wygrany. Możesz też wysłać wewnętrzne powiadomienie do zespołu wsparcia technicznego, gdy zostanie utworzony nowy bilet, dzięki czemu żadne zapytanie klienta nie pozostanie bez odpowiedzi. Możesz również aktualizować status zgłoszenia, gdy wiadomość e-mail jest wysyłana do klienta lub od niego otrzymywana, co skraca czas, jaki Twoi przedstawiciele poświęcają na zadania administracyjne.

• Zautomatyzuj status transakcji i działania (Marketing Hub, Sales Hub, i Service HubProfessionali Enterprise, tylko Sales Hub starter )
  
• Automatyzuj status i działania związane z biletami (Service Hub tylko)
  

Usprawnij i spersonalizuj wysyłanie wiadomości e-mail do sprzedawców

Skonfiguruj sekwencje, aby z czasem pielęgnować swoich klientów. Kiedy kontakt zostanie zapisany do sekwencji, otrzyma serię spersonalizowanych wiadomości e-mail w określonym czasie. W ramach sekwencji możesz również automatycznie tworzyć zadania follow-up, dzięki czemu nigdy nie przegapisz okazji do nawiązania kontaktu z potencjalnym klientem. Kontakty można zapisywać do sekwencji z narzędzia sekwencji, rekordów CRM, za pomocą rozszerzenia lub dodatku HubSpot sales email na koncie e-mail lub za pomocą przepływów pracy.

Na stronie podsumowania sekwencji można monitorować kontakty, które są aktywnie zapisane do sekwencji, a także wstrzymywać lub wznawiać zapisy. Gdy kontakty odpowiedzą na wiadomość e-mail lub zarezerwują spotkanie, zostaną automatycznie usunięte z sekwencji.

• Konfigurowanie szablonów dla swoich sekwencji
• Tworzenie i edytowanie sekwencji (Sales Hubi ServiceHubProfesjonalneorazEnterpriseonly)
• Zapisywanie kontaktów w sekwencji (Sales Hubi ServiceHubProfesjonalneorazEnterprisetylko)
• Edycja aktywnej sekwencji (Sales Hubi Service Hub ProfesjonalneorazEnterprisetylko)
• Zarządzaj kontaktami zapisanymi w sekwencji (Sales Hubi ServiceHubProfesjonalneorazEnterprisetylko)

Optymalizuj procesy marketingowe, sprzedażowe i usługowe (Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub oraz Operations Hub Tylko Professional i Enterprise )

Użyj przepływów pracy, aby zautomatyzować procesy marketingu, sprzedaży i usług w HubSpot. Przepływy pracy automatycznie zapisują rekordy na podstawie kryteriów określonych w wyzwalaczach zapisów. Przepływ pracy wykona następnie serię działań na zapisanym rekordzie lub powiązanych rekordach. Na przykład, możesz użyć przepływów pracy, aby:

• Wyzwalania e-maila marketingowego z okazji urodzin lub rocznicy
• Odliczania do wydarzenia lub targów
• Przydzielania leadów do zespołu sprzedaży
• Automatycznie tworzyć rekordy
• Dodawać dane do arkuszy Google.

Możesz również edytować ustawienia przepływu, aby określić, kiedy akcje przepływu powinny być wykonywane, uniemożliwić zapisanie określonych rekordów lub określić, kiedy automatycznie wyrejestrować inne rekordy.

Przed włączeniem przepływu, można go przetestować w edytorze przepływów. Jeżeli przepływ nie zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami, można rozwiązać problemy związane z błędami przepływu lub problemami z zapisami.

• Tworzenie przepływów pracy
• Ustawienie wyzwalaczy zapisów w przepływie
• Wybór akcji przepływu
• Zarządzaj ustawieniami przepływu pracy
• Testowanie przepływu pracy
• Rozwiązywanie typowych błędów przepływu pracy

Dołącz do społeczności HubSpot

Aby nawiązać współpracę z innymi użytkownikami i uzyskać więcej korzyści z narzędzi HubSpot, dołącz do społeczności HubSpot. Można tam zobaczyć przykłady innych użytkowników, uzyskać wskazówki i porady od ekspertów, dowiedzieć się, jak rozwiązywać typowe problemy, a także przekazać informacje zwrotne zespołowi ds. produktów.

• Rozpoczęcie pracy w społeczności HubSpot
• Utwórz konto użytkownika w społeczności
• Przedstaw się na forum powitalnym społeczności
• Otrzymuj najnowsze informacje z biuletynu społecznościowego

Więcej informacji na temat korzystania ze społeczności można znaleźć w tej Lekcja wideo Akademii HubSpot.