Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Zautomatyzuj swoje procesy

Data ostatniej aktualizacji: sierpnia 19, 2022

Dotyczy:

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise

Zwiększ wydajność swojego zespołu poprzez automatyzację procesów biznesowych w HubSpot. W zależności od subskrypcji Twojego konta, możesz korzystać z różnych narzędzi do automatyzacji, takich jak:

  • Formularze lub narzędzie do e-maili marketingowych
  • Rurociąg biletów i transakcji oraz etapy
  • Sekwencje
  • Workflows

Korzystanie z automatyzacji eliminuje wiele żmudnych i ręcznych procesów. Możesz wykorzystać prostą automatyzację w ramach istniejących narzędzi do zarządzania follow-up. W przypadku bardziej złożonych procesów, możesz użyć przepływów pracy lub sekwencji.

Poniżej znajduje się przegląd zadań, które pozwolą Ci rozpocząć pracę z narzędziami do automatyzacji HubSpot. W każdej sekcji znajdują się linki do szczegółowych instrukcji dotyczących każdego zadania. Zanim zaczniesz, upewnij się, że jesteś zalogowany na swoim koncie. Dowiedz się więcej na temat logowania w HubSpot.

Aby uzyskać szczegółowe szkolenie wideo, sprawdź Budowanie skutecznej strategii automatyzacji w Hub Spot w Akademii HubSpot.

Automatyzacja zadań follow-up dla Twoich aktywów marketingowych

Dodaj automatyzację bezpośrednio z formularzy lub narzędzia do e-maili marketingowych. Możesz zautomatyzować procesy follow-up, aby kontynuować pielęgnowanie kontaktów po tym, jak zaangażują się w Twoje treści. Utwórz bilet po wysłaniu formularza, dzięki czemu możesz śledzić ich interakcję z Twoją firmą, lub dodaj kontakty, które kliknęły określony link w wiadomości marketingowej do statycznej listy, dzięki czemu wiesz, do kogo skierować kolejną kampanię e-mailową.

Możesz również tworzyć proste przepływy pracy, które wykonują wiele akcji. Każdy prosty przepływ może mieć do 10 akcji. Na przykład, po wysłaniu formularza możesz zaktualizować właściwości kontaktu, a następnie wysłać do niego wiadomość uzupełniającą. Do bardziej złożonej automatyzacji możesz użyć narzędzia workflows.

Automatyzuj zadania uzupełniające dla rekordów CRM

Z ustawień potoku transakcji lub biletów możesz zautomatyzować serię działań, które będą miały miejsce, gdy rekord osiągnie określony etap transakcji lub status biletu. Stwórz zadanie dla kierownika sprzedaży, aby śledzić z przedstawicielem, gdy status transakcji zmieni się na Zamknięty wygrany. Możesz też wysłać wewnętrzne powiadomienie do zespołu pomocy technicznej, gdy zostanie utworzony nowy bilet, dzięki czemu żadne zapytanie klienta nie pozostanie bez odpowiedzi. Możesz również aktualizować status zgłoszenia, gdy wiadomość e-mail jest wysyłana do klienta lub od niego otrzymywana, co skraca czas, jaki Twoi przedstawiciele spędzają na zadaniach administracyjnych.

Usprawnij i spersonalizuj sprzedażowe wiadomości e-mail

Skonfiguruj sekwencje, aby z czasem pielęgnować swoich leadów. Kiedy kontakt zostanie zapisany do sekwencji, otrzyma serię spersonalizowanych wiadomości e-mail w określonym czasie. W ramach sekwencji możesz również automatycznie tworzyć zadania follow-up, dzięki czemu nigdy nie przegapisz okazji do nawiązania kontaktu z potencjalnym klientem. Kontakty można zapisywać do sekwencji z narzędzia sekwencji, rekordów CRM, za pomocą rozszerzenia lub dodatku HubSpot sales email na koncie pocztowym lub za pomocą przepływów pracy.

Na stronie podsumowania sekwencji można monitorować kontakty, które są aktywnie zapisane do sekwencji, a także wstrzymywać lub wznawiać zapisy. Gdy kontakty odpowiedzą na wiadomość e-mail lub zarezerwują spotkanie, zostaną automatycznie usunięte z sekwencji.

Optymalizuj procesy marketingowe, sprzedażowe i usługowe

Użyj przepływów pracy, aby zautomatyzować procesy marketingowe, sprzedażowe i usługowe w HubSpot. Przepływy pracy automatycznie zapisują rekordy na podstawie kryteriów określonych w wyzwalaczach zapisów. Przepływ pracy wykona następnie serię działań na zapisanym rekordzie lub powiązanych rekordach. Na przykład, możesz użyć przepływów pracy, aby:

Możesz również edytować ustawienia przepływu, aby określić, kiedy akcje przepływu powinny być wykonywane, uniemożliwić zapisanie określonych rekordów lub określić, kiedy automatycznie wyrejestrować inne rekordy.

Przed włączeniem przepływu, można go przetestować w edytorze przepływów. Jeżeli przepływ nie zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami, można rozwiązać problemy związane z błędami przepływu lub problemami z zapisami.

Dołącz do społeczności HubSpot

Aby nawiązać współpracę z innymi użytkownikami i lepiej wykorzystać narzędzia HubSpot, dołącz do społeczności HubSpot. Można tam zobaczyć przykłady innych użytkowników, uzyskać wskazówki i porady od ekspertów, dowiedzieć się, jak rozwiązywać typowe problemy, a także przekazać informacje zwrotne zespołowi ds. produktów.

Więcej informacji na temat korzystania ze społeczności znajdziesz w tym Lekcja wideo Akademii HubSpot.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.