Przejdź do treści
HubSpot Baza wiedzy
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Automatyzacja procesów

Data ostatniej aktualizacji: grudnia 16, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub   Starter , Professional , Enterprise
Sales Hub   Starter , Professional , Enterprise
Service Hub   Starter , Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise

Zwiększ wydajność swojego zespołu, automatyzując procesy biznesowe w HubSpot. W zależności od subskrypcji konta, możesz korzystać z różnych narzędzi do automatyzacji, takich jak:

  • Formularze lub marketingowe wiadomości e-mail
  • Proces przetwarzania zgłoszeń i etapy transakcji
  • Sekwencje
  • Przepływy pracy

Korzystanie z automatyzacji eliminuje wiele żmudnych i ręcznych procesów. Możesz także użyć prostej automatyzacji w ramach istniejących narzędzi do zarządzania obserwującymi. W przypadku bardziej złożonych procesów można użyć przepływów pracy lub sekwencji.

Poniżej znajduje się przegląd zadań, które pomogą Ci rozpocząć pracę z narzędziami do automatyzacji HubSpot. W każdej sekcji znajdują się linki do szczegółowych instrukcji dotyczących każdego zadania. Przed rozpoczęciem upewnij się, że jesteś zalogowany na swoje konto. Dowiedz się więcej o logowaniu do HubSpot.

Aby uzyskać szczegółowe szkolenie wideo, sprawdź Budowanie skutecznej strategii automatyzacji w HubSpot w HubSpot Academy.

Automatyzacja zadań obserwujących dla zasobów marketingowych( tylkoMarketing Hub )

Dodaj automatyzację bezpośrednio z formularzy lub narzędzia do e-mail marketingu. Możesz zautomatyzować procesy obserwujące, aby kontynuować pielęgnowanie kontaktów po ich zaangażowaniu w Twoje treści. Utwórz zgłoszenie po tym, jak kontakt prześle formularz, abyś mógł śledzić jego interakcję z Twoją firmą, lub dodaj kontakty, które kliknęły określony link w e-mailu marketingowym, do listy statycznej, abyś wiedział, do kogo kierować następną kampanię e-mailową.

Można również tworzyć proste przepływy pracy, które wykonują wiele akcji. Każdy prosty przepływ pracy może mieć do 10 działań. Na przykład po przesłaniu formularza można zaktualizować właściwość kontaktu, a następnie wysłać do niego wiadomość obserwującą. Do bardziej złożonej automatyzacji można użyć narzędzia Przepływy pracy.

Automatyzacja działań dla procesów

W ustawieniach procesu można skonfigurować automatyzację opartą na zmianach etapu rekordu. Na przykład można utworzyć zadanie dla kierownika sprzedaży, aby obserwował przedstawiciela, gdy status transakcji zmieni się na Zamknięte pomyślnie lub wysłać wewnętrzne powiadomienie do zespołu wsparcia, gdy zostanie utworzone nowe zgłoszenie, upewniając się, że żadne zapytanie klienta nie pozostanie bez odpowiedzi. Możesz także zaktualizować status zgłoszenia, gdy wiadomość e-mail zostanie wysłana do lub otrzymana od klienta, skracając czas poświęcany przez przedstawicieli na zadania administracyjne.

Usprawnij i spersonalizuj sprzedażowe wiadomości e-mail

Skonfiguruj sekwencje, aby pielęgnować leadów w czasie. Gdy kontakt zapisuje się do sekwencji, otrzymuje serię spersonalizowanych wiadomości e-mail z określonym czasem. Możesz także automatycznie tworzyć zadania obserwujące jako część sekwencji, aby nigdy nie przegapić okazji do nawiązania kontaktu z leadem. Kontakty można zapisywać w sekwencjach za pomocą narzędzia do tworzenia sekwencji, rekordów kontaktu w CRM, za pomocą rozszerzenia lub dodatku do systemu CRM HubSpot na koncie e-mail lub za pomocą przepływów pracy.

Korzystając ze strony podsumowania sekwencji, można monitorować kontakty, które aktywnie zapisują się do sekwencji, a także wstrzymywać lub wznawiać zapisywanie się do sekwencji. Gdy kontakt odpowie na wiadomość e-mail lub zarezerwuje spotkanie, zostanie automatycznie wyrejestrowany z sekwencji.

Optymalizacja procesów dzięki automatyzacji(tylkoMarketing Hub, Sales Hub, Service Hub i Operations Hub Professional i Enterprise )

Przepływy pracy umożliwiają automatyzację procesów marketingu, sprzedaży i usług w HubSpot. Przepływy pracy automatycznie zapisują się do rekordów na podstawie kryteriów określonych w wyzwalaczach zapisu. Przepływ pracy wykona następnie serię działań na zapisywanym rekordzie lub powiązanych rekordach. Możesz użyć Breeze, sztucznej inteligencji HubSpot AI, aby wygenerować wyzwalacze zapisu i działania przepływu pracy za pomocą podpowiedzi. Przepływów pracy można na przykład używać do:

Podczas tworzenia przepływu pracy należy edytować ustawienia przepływu pracy, aby kontrolować, kiedy działania przepływu pracy powinny być wykonywane, zapobiegać zapisywaniu się określonych rekordów lub ustawić, kiedy automatycznie wyrejestrować inne rekordy.

Przed włączeniem przepływu pracy można go przetestować w edytorze przepływu pracy. Jeśli przepływ pracy nie zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami, można rozwiązać błędy przepływu pracy lub zapisywać się do niego.

Dołącz do Społeczności HubSpot

Aby zaangażować innych użytkowników i lepiej wykorzystać narzędzia HubSpot, dołącz do Społeczności HubSpot. Możesz zobaczyć przykłady od innych użytkowników, uzyskać wskazówki i porady od ekspertów, dowiedzieć się, jak rozwiązywać typowe problemy i przesłać opinie do zespołu ds. produktów.

Możesz dowiedzieć się więcej o korzystaniu ze Społeczności w tej lekcji wideo HubSpot Academy.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.
Spis treści Valikko

Powiązana treść