Zautomatyzuj swoje procesy

Zwiększ wydajność swojego zespołu dzięki automatyzacji procesów biznesowych w HubSpot. W zależności od posiadanych subskrypcji możesz korzystać z różnych narzędzi do automatyzacji:

• Formularze lub e-maile marketingowe
• Pipeline i etapy zgłoszeń oraz transakcji
• Przepływy pracy
• Sekwencje

Przed skonfigurowaniem automatyzacji zaleca się segmentację i kierowanie działań do wysokiej jakości potencjalnych klientów za pomocą narzędzia list. Możesz również korzystać z e-maili marketingowych, aby stale angażować potencjalnych klientów i śledzić ich działania.

Zautomatyzuj swoje działania marketingowe bezpośrednio z zasobów marketingowych

Zainteresuj swoich kontaktów po przesłaniu formularza lub otwarciu e-maila marketingowego. Dodaj automatyzację bezpośrednio z formularzy lub narzędzia do e-maili marketingowych, aby zautomatyzować procesy follow-up i kontynuować pielęgnowanie kontaktów po ich interakcji z Twoimi treściami.

Na przykład możesz utworzyć zgłoszenie po przesłaniu formularza przez kontakt, aby śledzić jego interakcję z Twoją firmą, lub dodać kontakty, które kliknęły określony link w e-mailu marketingowym, do listy statycznej.

Możesz również tworzyć proste przepływy pracy, które wykonują wiele działań. Na przykład po przesłaniu formularza możesz utworzyć zadanie, a następnie wysłać wiadomość e-mail z dalszymi działaniami do kontaktu. W przypadku bardziej złożonej automatyzacji możesz skorzystać z narzędzia przepływów pracy.

• Korzystaj z prostej automatyzacji w formularzach
• Korzystaj z prostej automatyzacji w wiadomościach e-mailowych

Zautomatyzuj działania w swoich procesach

Utrzymuj porządek w procesach sprzedaży, obsługi klienta i innych obiektach dzięki automatyzacji. W ustawieniach procesu skonfiguruj zmiany etapu rekordu oparte na automatyzacji.

Na przykład możesz utworzyć zadanie dla kierownika sprzedaży, aby skontaktował się z przedstawicielem, gdy status transakcji zmieni się na „Zamknięta – wygrana”, lub wysłać wewnętrzne powiadomienie do zespołu wsparcia, gdy zostanie utworzony nowy zgłoszenie, zapewniając, że żadne zapytanie klienta nie pozostanie bez odpowiedzi.

Możesz również aktualizować status zgłoszenia po wysłaniu lub otrzymaniu wiadomości e-mail od klienta, co skraca czas poświęcany przez przedstawicieli na zadania administracyjne.

• Skonfiguruj automatyzację procesu sprzedaży
• Skonfiguruj automatyzację lejka zgłoszeń
• Skonfiguruj automatyzację procesu potencjalnych klientów (tylkoSales Hub Professional i Enterprise )
• Skonfiguruj automatyzację procesu obiektów niestandardowych (tylkowersja Enterprise )

Zoptymalizuj procesy dzięki automatyzacji ( tylko Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub oraz Data Hub w wersjach Professional i Enterprise )

Używaj przepływów pracy, żeby zautomatyzować procesy marketingowe, sprzedażowe i serwisowe. Na przykład możesz zautomatyzować działania marketingowe, żeby utrzymać kontakt z potencjalnymi klientami. Możesz też używać przepływów pracy do:

• Wysyłanie marketingowych wiadomości e-mail z okazji urodzin lub rocznicy
• odliczanie do wydarzenia lub targów
• Przypisywanie potencjalnych klientów do zespołu sprzedaży
• Automatyczne tworzenie rekordów
• Dodawanie danych do Arkuszy Google

Przepływy pracy automatycznie rejestrują rekordy na podstawie kryteriów ustawionych w wyzwalaczach rejestracji. Następnie przepływ pracy wykona serię działań na zarejestrowanym rekordzie lub powiązanych rekordach. Możesz użyć Breeze, sztucznej inteligencji HubSpot, do generowania wyzwalaczy rejestracji i działań przepływu pracy za pomocą podpowiedzi.

Podczas tworzenia przepływu pracy edytuj jego ustawienia, aby kontrolować, kiedy mają być wykonywane działania przepływu pracy, zapobiegać rejestrowaniu określonych rekordów lub ustawiać, kiedy automatycznie wyrejestrowywać inne rekordy.

Przed włączeniem przepływu pracy można go przetestować w edytorze przepływów pracy. Jeśli przepływ pracy nie działa zgodnie z oczekiwaniami, można rozwiązać problemy związane z błędami przepływu pracy lub rejestracją.

• Tworzenie przepływów pracy
• Ustaw wyzwalacze rejestracji w przepływie pracy
• Wybierz działania przepływu pracy
• Wykorzystaj sztuczną inteligencję w przepływach pracy
• Zarządzaj ustawieniami przepływu pracy
• Przetestuj swój przepływ pracy
• Sprawdź wydajność przepływu pracy na stronie szczegółów przepływu pracy
• Rozwiązywanie typowych błędów przepływu pracy

Dołącz do społeczności HubSpot

Aby nawiązać kontakt z innymi użytkownikami i lepiej wykorzystać narzędzia HubSpot, dołącz do społeczności HubSpot. Możesz tam zapoznać się z przykładami innych użytkowników, uzyskać wskazówki i porady od ekspertów, dowiedzieć się, jak rozwiązywać typowe problemy, oraz przesłać opinię do zespołu ds. produktów.

• Pierwsze kroki ze społecznością HubSpot
• Utwórz konto użytkownika społeczności
• Przedstaw się na forum powitalnym społeczności
• Otrzymuj najnowsze informacje z biuletynu społeczności

Więcej informacji na temat korzystania ze społeczności znajdziesz w tej lekcji wideo HubSpot Academy.