自動化您的流程

在HubSpot中自動化業務流程，提高團隊效率。 根據帳戶的訂閱情況，您可以使用不同的自動化工具，例如： 

• 表格或行銷電子郵件
• 工單和交易管道和階段
• 序列
• 工作流程

使用自動化消除了許多乏味和手動的過程。 您還可以在現有工具中使用簡單的自動化來管理您的跟進。 對於更複雜的流程，您可以使用工作流程或序列。

以下是將幫助您開始使用HubSpot自動化工具的任務概述。 在每個部分中，你都可以找到每個任務的詳細說明的連結。 在開始之前，請確保你已登入帳戶。 進一步了解如何登入HubSpot。 

為您的營銷資產自動執行跟進任務（僅限營銷中心 ）

直接從表單或行銷電子郵件工具中新增自動化功能。 您可以自動化跟進流程，以便在聯絡人與您的內容互動後繼續培養聯絡人。 在聯絡人提交表格後建立工單，以便您可以追蹤他們與您企業的互動，或將點擊行銷電子郵件中特定連結的聯絡人新增至靜態清單，以便您知道下一個電子郵件活動的目標對象。

您也可以建立簡單的工作流程來執行多個動作。 每個簡單的工作流程最多可有10個動作。 例如，在提交表單後，您可以更新聯絡人的屬性，然後向聯絡人發送後續電子郵件。 對於更複雜的自動化，您可以使用工作流程工具。 

• 使用簡單的自動化表單 
• 使用簡單的自動化營銷電子郵件

  為您的CRM記錄自動執行跟進任務

  
  

從您的交易或工單管道設置，您可以自動執行一系列操作，當記錄達到特定的交易階段或工單狀態時發生。 為銷售經理創建一個任務，以便在交易狀態變更為Closed won時跟進代表。 或者，在創建新工單時向您的支援團隊發送內部通知，確保沒有客戶詢問未得到回覆。 您還可以在向客戶發送或收到電子郵件時更新工單狀態，從而減少客戶代表花在管理任務上的時間。

• 自動化交易狀態和操作（僅限Marketing Hub、Sales Hub 和Service Hub Professional和Enterprise、Sales Hub入門） 
  
• 自動化工單狀態和操作（僅限服務中心）
  

精簡和個性化您的銷售電子郵件外展

設定順序，隨著時間的推移培養您的潛在客戶。 當聯絡人註冊到序列中時，他們將收到一系列定時的個人化一對一電子郵件。 您還可以自動創建作為序列的一部分的後續任務，因此您永遠不會錯過與潛在客戶聯繫的機會。 您可以從序列工具、CRM記錄、使用HubSpot銷售電子郵件擴展或電子郵件帳戶中的外接程序，或使用工作流程，按順序註冊聯絡人。

使用序列摘要頁面，您可以監控在序列中積極註冊的聯絡人，並暫停或恢復註冊。 當聯絡人回覆電子郵件或預訂會議時，他們將自動從序列中取消註冊。

• 爲序列建立模板
• 建立和編輯序列 （僅限Sales Hub 和Service Hub Professional 和Enterprise ） 
• 按順序註冊聯絡人（僅限Sales Hub 和Service Hub Professional 和Enterprise ） 
• 編輯有效序列（僅限Sales Hub 和Service Hub Professional 和Enterprise ） 
• 管理您序列中註冊的聯絡人（僅限Sales Hub 和Service Hub Professional 和Enterprise ） 

優化您的行銷、銷售和服務流程（僅限行銷中心、銷售中心、服務中心和營運中心 專 業和企業 ）

使用工作流程自動化HubSpot中的行銷、銷售和服務流程。 工作流程會根據註冊觸發器中設定的條件自動註冊記錄。 然後，工作流將對註冊的記錄或相關記錄執行一系列操作。 例如，您可以使用工作流來：

• 觸發生日或週年紀念行銷電子郵件 
• 活動或貿易展覽的倒數計時 
• 將潛在客戶分配給您的銷售團隊
• 自動建立記錄
• 向Google工作表添加數據 

您也可以編輯工作流程的設定，以控制何時執行工作流動作、阻止特定記錄註冊，或設定何時自動取消註冊其他記錄。

在開啟工作流程之前，您可以在工作流程編輯器中測試工作流程。 如果您的工作流程不符合預期，您可以排除工作流程錯誤或註冊問題。

• 建立工作流程 
• 設定工作流註冊觸發器
• 選擇工作流動作 
• 管理工作流程設定 
• 測試你的工作流程 
• 疑難排解常見工作流程錯誤 

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