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流程自動化

上次更新時間: 一月 20, 2023

套用至:

行銷 Hub Starter, Professional, Enterprise
銷售 Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise

透過自動化HubSpot的業務流程,提高團隊效率。 根據你帳戶的訂閱,你可以使用不同的工具進行自動化,例如: 

  • 表單或市場推廣電子郵件工具
  • 工單和交易管道和階段
  • 序列
  • 工作流程

使用自動化可以消除許多乏味和手動的流程。 您可以在現有工具內使用簡單的自動化功能來管理您的追蹤。 對於更復雜的流程,您可以使用工作流或序列。

以下概述了使用HubSpot的自動化工具開始的任務。 在每個部分中,您會找到每項任務的詳細說明連結。 開始之前,請確認你已登入帳戶。 了解更多登錄HubSpot的信息。 

如要進行深入的視訊培訓,請參閱HubSpot學院的HubSpot建立有效的自動化策略

自動執行行銷資產的追蹤任務

直接從表單或市場推廣電子郵件工具中新增自動化功能。 你可以自動化追蹤過程,在聯絡人與你的內容交絡後繼續培養聯絡人。 在聯絡人提交表格後建立工單,以便您可以追蹤他們與您業務的互動,或將在市場推廣電子郵件中點擊特定連結的聯絡人新增至靜態清單,以便您知道下一個電子郵件活動的目標人物。

您也可以建立簡單的工作流程,執行多項操作。 每個簡單的工作流程最多可以有10個操作。 例如,提交表格後,您可以更新聯絡人的屬性,然後向聯絡人發送後續電子郵件。 若要進行更複雜的自動化,您可以使用工作流程工具。 

從您的交易或工單管道設定中,您可以自動化一系列操作,以便在記錄達到特定交易階段或工單狀態時執行。 創建一個任務,讓銷售經理在交易狀態變更為已結束盈利時跟進代表。 或者,在新工單建立時向您的客戶支援團隊發送內部通知,確保顧客的諮詢無法回覆。 您也可以在發送電子郵件給客戶或從客戶收到電子郵件時更新工單狀態,以縮短您的代表在管理任務上花費的時間。

簡化銷售電子郵件聯絡,並個人化銷售電子郵件

建立順序,隨著時間的推移培養你的線索。 當聯絡人註冊為序列時,他們將收到一系列定時、個性化的一對一電子郵件。 您也可以自動建立跟進任務,以此作為序列的一部分,讓您永遠不會錯過與線索建立聯繫的機會。 您可以使用電子郵件帳戶中的HubSpot銷售電子郵件擴展程序或外接程序,或使用工作流程,從序列工具、CRM記錄中依序註冊聯絡人。

使用序列摘要頁面,您可以監控活躍在序列中註冊的聯絡人,並暫停或繼續註冊。 當聯絡人回覆電子郵件或預訂會議時,他們將自動從序列中取消註冊。

優化你的市場推廣、銷售和服務流程

使用工作流程來自動化您在HubSpot中的市場推廣、銷售和服務流程。 工作流程會根據在註冊觸發器中設定的準則自動註冊記錄。 然後,工作流程將在已註冊的記錄或相關記錄上執行一系列操作。 例如,您可以使用工作流程來:

您還可以編輯工作流程設定,以控制何時應執行工作流程操作、防止特定記錄註冊或設定何時自動取消註冊其他記錄。

開啟工作流程前,您可以在工作流程編輯器中測試工作流程。 如果你的工作流程不符合預期,你可以排除工作流程錯誤或註冊問題。

加入HubSpot社羣

若要與其他用戶聯絡並充分利用您的HubSpot工具,請加入HubSpot社羣。 你可以查看同事的例子,從專家獲得建議和建議,學習如何解決常見問題,並向產品團隊提交意見。 

你可以在這個HubSpot Academy影片課程中了解更多有關使用社羣的資訊

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