透過在 HubSpot 中自動化業務流程，提升團隊效率。根據您的帳戶訂閱方案，您可以使用不同的自動化工具：
- 表單或行銷電子郵件
- 服務單與交易管道及階段
- 工作流程
- 序列
在設定自動化之前，建議您使用清單工具對高品質潛在客戶進行分群與鎖定。您也可以透過行銷電子郵件持續與潛在客戶互動並追蹤其動態。
直接從行銷資產自動化您的行銷
需要訂閱
若要直接從行銷資產自動化行銷流程，需具備Marketing Hub Professional 或 Enterprise訂閱方案。
在聯絡人提交表單或開啟行銷電子郵件後，持續維持其興趣。直接透過表單或行銷電子郵件工具新增自動化流程，以自動化後續跟進程序，在聯絡人與您的內容互動後持續進行培育。
例如，您可以在聯絡人提交表單後建立工單，以追蹤其與您企業的互動；或將點擊行銷電子郵件中特定連結的聯絡人加入靜態清單。
您亦可建立執行多項動作的簡易工作流程。例如，在表單提交後，您可以建立一項任務，然後向該聯絡人發送一封後續電子郵件。若需更複雜的自動化功能，您可以使用工作流程工具。
為您的銷售管道自動化操作
透過自動化功能，讓您的銷售、服務及其他物件的銷售管道井然有序。在銷售管道設定中，設定基於自動化的記錄階段變更。
例如，當交易狀態變更為「已成交」時，可建立任務讓銷售經理跟進業務代表；或在建立新服務單時，向支援團隊發送內部通知，確保沒有任何客戶詢問未獲回覆。
您還可在向客戶發送或收到客戶電子郵件時更新服務單狀態，從而減少業務代表處理行政任務的時間。
透過自動化優化流程（僅限 Marketing Hub、 Sales Hub、Service Hub 及 Data Hub Professional 和 Enterprise 版本）
需要訂閱
若要使用工作流程，必須訂閱Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub、Smart CRM、Revenue Hub 或 Data Hub的Professional 或 Enterprise版本。
使用工作流程來自動化您的行銷、銷售和服務流程。例如，您可以自動化行銷流程，以持續與潛在客戶保持互動。您也可以使用工作流程來：
工作流程會根據註冊觸發器中設定的條件，自動將記錄納入流程。隨後，工作流程將對已納入的記錄或相關記錄執行一系列動作。您可以使用 HubSpot 的 AI 工具 Breeze，透過提示語來生成工作流程的註冊觸發器和動作。
建立工作流程時，請編輯工作流程設定以控制動作的執行時機、防止特定記錄被納入，或設定何時自動將其他記錄移出。
在啟用工作流程之前，您可以在工作流程編輯器中測試該工作流程。若工作流程未如預期運作，您可以排除工作流程錯誤或加入問題。
若要與其他使用者互動並充分發揮 HubSpot 工具的效益，請加入 HubSpot 社群。您可以在這裡參考同行的實例、向專家請教技巧與建議、學習如何排除常見問題，並向產品團隊提交意見回饋。
您可以在這段HubSpot Academy 影片課程中，進一步了解如何使用社群。
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