流程自动化

在 HubSpot 中实现业务流程自动化，提高团队效率。根据您账户的订阅情况，您可以使用不同的自动化工具：

• 表单或营销电子邮件
• 票据和交易管道及阶段
• 工作流程
• 序列

在设置自动化之前，建议使用列表工具对高质量的潜在客户进行细分和定位。您还可以使用营销电子邮件持续吸引和跟踪潜在客户。

直接从营销资产自动进行营销（ 仅限营销枢纽）

让您的联系人在提交表单或打开营销电子邮件后保持兴趣。直接从表单或营销电子邮件工具中添加自动化功能，自动执行后续流程，在联系人参与您的内容后继续培养他们。

例如，您可以在联系人提交表单后创建票据，以跟踪他们与企业的互动情况，或者将点击营销电子邮件中特定链接的联系人添加到静态列表中。

您还可以创建执行多个操作的简单工作流。例如，提交表单后，您可以创建一个任务，然后向联系人发送后续电子邮件。要实现更复杂的自动化，可以使用工作流工具。

• 使用简单的自动化表单
• 使用简单的自动化营销电子邮件

自动执行管道操作

使用自动化功能使您的销售、服务和其他对象管道井然有序。在管道设置中，对记录的阶段设置基于自动化的更改。

例如，您可以为销售经理创建一个任务，以便在交易状态变为 "已关闭 "时跟进销售代表，或者在创建新票据时向支持团队发送内部通知，确保客户的询问不会得不到答复。

您还可以在向客户发送或从客户处收到电子邮件时更新票单状态，从而减少代表在管理任务上花费的时间。

• 设置交易流水线自动化
• 设置票据管道自动化
• 设置销售线索管道自动化（仅限销售枢纽 专业版和企业版）
• 设置自定义对象管道自动化（仅限企业版）

利用自动化优化您的流程（营销枢纽、 销售枢纽、服务枢纽、 仅适用于专业版 和企业版）

使用工作流使营销、销售和服务流程自动化。例如，您可以将营销自动化，以便与潜在客户保持联系。您还可以使用工作流来

• 触发生日或周年营销电子邮件
• 活动或展会倒计时
• 将线索分配给销售团队
• 自动创建记录
• 将数据添加到 Google Sheets

工作流会根据注册触发器中设置的标准自动注册记录。然后，工作流将对注册记录或相关记录执行一系列操作。您可以使用 HubSpot 的人工智能 Breeze，通过提示来生成工作流的注册触发器和操作。

创建工作流程时，可编辑工作流程的设置，以控制工作流程操作的执行时间、阻止特定记录注册或设置何时自动取消其他记录的注册。

在打开工作流程之前，您可以在工作流程编辑器中测试工作流程。如果工作流程未按预期运行，您可以排除工作流程错误或注册问题。

• 创建工作流程
• 设置工作流程注册触发器
• 选择工作流程操作
• 在工作流程中使用人工智能
• 管理工作流程设置
• 测试工作流程
• 从工作流程详情页查看工作流程性能
• 排除常见的工作流程错误

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