自動化您的流程

透過在 HubSpot 中實現業務流程自動化來提高團隊的效率。根據您帳戶的訂閱，您可以使用不同的自動化工具，例如：

• 表單或行銷電子郵件
• 門票和交易管道和階段
• 序列
• 工作流程

使用自動化消除了許多繁瑣的手動流程。您也可以使用現有工具中的簡單自動化來管理您的後續工作。對於更複雜的流程，您可以使用工作流程或序列。

以下是幫助您開始使用 HubSpot 自動化工具的任務概述。在每個部分中，您都會找到每個任務的詳細說明的連結。在開始之前，請確保您已登入您的帳戶。了解有關登入 HubSpot 的更多資訊。

自動執行行銷資產的後續任務（僅限Marketing Hub ）

直接從表單或行銷電子郵件工具添加自動化。您可以自動化後續流程，以便在聯絡人與您的內容互動後繼續培養聯絡人。在聯絡人提交表單後建立票證，以便您可以追蹤他們與您的企業的互動，或將點擊行銷電子郵件中特定連結的聯絡人新增至靜態列表，以便您知道下一次電子郵件行銷活動的目標對象。

您也可以建立執行多個操作的簡單工作流程。每個簡單工作流程最多可以有 10 個操作。例如，提交表單後，您可以更新聯絡人的屬性，然後向該聯絡人發送後續電子郵件。對於更複雜的自動化，您可以使用工作流程工具。

• 對表單使用簡單的自動化
• 對行銷電子郵件使用簡單的自動化
  

自動化管道操作

從管道設定中，您可以對記錄階段設定基於自動化的變更。例如，您可以為銷售經理建立一項任務，以便在交易狀態變更為「已成交」時跟進銷售代表，或在建立新票證時向您的支援團隊發送內部通知，以確保沒有客戶詢問得不到答覆。您也可以在向客戶發送電子郵件或從客戶接收電子郵件時更新票證狀態，從而減少代表在管理任務上花費的時間。

• 設定交易管道自動化
• 設定工單管道自動化
• 設定潛在客戶管道自動化（僅限Sales Hub Professional和Enterprise ）
• 設定自訂物件管道自動化（僅限企業）

簡化和個人化您的銷售電子郵件推廣

設定序列以隨著時間的推移培養您的潛在客戶。當聯絡人註冊到序列中時，他們將收到一系列定時的、個人化的一對一電子郵件。您還可以自動建立後續任務作為序列的一部分，這樣您就不會錯過與潛在客戶聯繫的機會。您可以從序列工具、CRM 記錄、使用電子郵件帳戶中的 HubSpot 銷售電子郵件擴充功能或加載項或使用工作流程將聯絡人註冊到序列中。

使用序列摘要頁面，您可以監控主動註冊序列的聯絡人，並暫停或恢復註冊。當聯絡人回覆電子郵件或預訂會議時，他們將自動從序列中取消註冊。

• 為您的序列設定模板
• 建立和編輯序列
• 依序註冊聯絡人（銷售中心 和服務中心專業人士 和企業 僅有的）
• 編輯活動序列（銷售中心 專業及企業服務中心 僅有的）
• 管理序列中註冊的聯絡人（僅限Sales Hub和Service Hub Professional和Enterprise ）

透過自動化優化您的流程（僅限行銷中心、銷售中心、服務中心和營運中心專業版和企業版）

使用工作流程在 HubSpot 中自動化您的行銷、銷售和服務流程。工作流程會根據註冊觸發器中設定的條件自動註冊記錄。然後，工作流程將對註冊記錄或關聯記錄執行一系列操作。您可以使用 HubSpot 的 AI Breeze 透過提示產生工作流程的註冊觸發器和操作。例如，您可以使用工作流程來：

• 觸發生日或週年紀念行銷電子郵件
• 活動或貿易展覽倒數計時
• 將銷售線索分配給您的銷售團隊
• 自動建立記錄
• 將資料新增至 Google 表格

建立工作流程時，編輯工作流程的設定以控制何時應執行工作流程操作、防止註冊特定記錄或設定何時自動取消註冊其他記錄。

在開啟工作流程之前，您可以在工作流程編輯器中測試工作流程。如果您的工作流程未如預期運行，您可以解決工作流程錯誤或註冊問題。

• 建立工作流程
• 設定工作流程註冊觸發器
• 選擇您的工作流程操作
• 在工作流程中使用人工智慧
• 管理工作流程設定
• 測試您的工作流程
• 解決常見工作流程錯誤

加入 HubSpot 社區

若要與其他使用者互動並充分利用 HubSpot 工具，請加入 HubSpot 社群。您可以查看同行的範例，從專家那裡獲取提示和建議，了解如何解決常見問題，並向產品團隊提交回饋。

• HubSpot 社群入門
• 建立您的社群使用者帳戶
• 在社群歡迎論壇上介紹自己
• 從社區通訊獲取最新更新

您可以在此HubSpot Academy 影片課程中了解有關使用社群的更多資訊。