プロセスの自動化

HubSpotでビジネスプロセスを自動化することで、チームの効率を向上させましょう。アカウントのサブスクリプションに応じて、自動化に使用できるツールが異なります。

• フォームまたはマーケティング用Eメール
• チケットと取引のパイプラインとステージ
• ワークフロー
• シーケンス

自動化を設定する前に、 リストツールを使用して有望なリードをセグメント化し、ターゲティングすることをお勧めします。また、マーケティングEメール を活用して、見込み客への継続的なEngage（信頼関係を築く）を行い、進捗状況を追跡することもできます。

マーケティングアセットから直接マーケティングを自動化する(Marketing Hubのみ)

フォーム送信を行った後や、マーケティングEメールを開設した後も、コンタクトに興味を持ってもらいましょう。フォームやマーケティング Eメール ツールから直接オートメーションを追加してフォローアッププロセスを自動化し、Engage（信頼関係を築く）したコンタクト後も継続的にリードナーチャリング(購買意欲醸成)を促進できます。

例えば、ビジネスとのやり取りをトラッキングするフォームを送信したコンタクトチケットを作成したり、マーケティングEメール内の特定のリンクをクリックしたコンタクトを静的リストに追加したりできます。

また、複数のアクションを実行するシンプルなワークフローを作成することも可能です。例えば、フォームを送信した後で、タスクを作成し、フォローアップEメールをコンタクトに送信できます。複雑な自動化を行う場合は、 ワークフローツールを使用できます。 

• フォームでシンプルな自動化を使用 
• シンプルなオートメーションをマーケティングEメールで使用する

パイプラインのアクションを自動化

自動化により、セールスパイプラインやサービスパイプラインなどのオブジェクトパイプラインを整理できます。パイプライン設定から、レコードのステージに対する自動化ベースの変更をセットアップします。 

たとえば、取引のステータスが 「成約 」に変わったときに営業マネージャーが営業担当にフォローアップするためのタスクを作成したり、新しいチケットが作成されたときにサポートチームに内部通知を送信したりして、顧客の問い合わせに未回答がないようにすることができます。 

また、顧客とのEメール送受信時にチケットのステータスを更新することもでき、担当者が管理業務に費やす時間を短縮することができます。

• 取引パイプラインの自動化を設定する
• チケットのパイプラインの自動化を設定する
• リード（見込み客） パイプラインの自動化をセットアップ する(Sales Hub 「Professional 」および 「Enterprise 」のみ)
• カスタムオブジェクト パイプラインの自動化をセットアップ する(「Enterprise」 のみ)

自動化でプロセスを最適化(Marketing Hub、Sales Hub、 Service Hub、 およびOperations Hub Professionalおよび Enterpriseのみ)

ワークフローを使用して、マーケティング、セールス、サービスのプロセスを自動化します。例えば、マーケティングを自動化して、プロスペクトとの信頼関係を維持することができます。また、次のことにもワークフローを使用できます。

• 誕生日や記念日のマーケティングEメールをトリガーする 
• イベントやトレードショーへのカウントダウン 
• リードをセールスチームに割り当てる
• レコードを自動的に作成
• Google スプレッドシートにデータを追加する 

ワークフローは、登録トリガーに設定された条件に基づいて、レコードを自動的に登録します。ワークフローは、登録されたレコードまたは関連付けされたレコードに対して、一連のアクションを実行します。HubSpotのAIであるBreezeを使用して、プロンプトを使用してワークフローの登録トリガーとアクションを生成できます。 

ワークフローを作成する際には、ワークフローの設定を編集して、ワークフローのアクションを実行するタイミングを制御したり、特定のレコードの登録を禁止したり、他のレコードを自動的に登録解除するタイミングを設定したりします。

ワークフローをオンにする前に、ワークフローエディターでワークフローをテストすることができます。ワークフローが期待通りに動作しない場合、ワークフローのエラーや登録の問題をトラブルシューティングすることができます。

• ワークフローの作成
• ワークフロー 登録トリガーを設定する
• ワークフローアクションを選択する
• ワークフローにおけるAIの利用
• ワークフロー設定を管理 
• ワークフローをテストする
• ワークフローの詳細ページでワークフローのパフォーマンスを確認する
• 一般的なワークフローエラーのトラブルシューティング 

HubSpotのコミュニティーに参加する

他のユーザーたちと交流し、HubSpotのツールをさらに活用したい場合は、HubSpotコミュニティーへの参加をお勧めします。他の参加者の使用例を参考にしたり、専門家からヒントやアドバイスを得たり、よくある問題のトラブルシューティング方法を学んだり、製品チームにフィードバックを提出したりすることができます。 

• HubSpot コミュニティーを始める
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コミュニティーの使用法の詳細については、こちらのHubSpotアカデミー 動画レッスンでご確認いただけます。