Automatisera dina processer

Förbättra teamets effektivitet genom att automatisera affärsprocesser i HubSpot. Beroende på prenumerationerna för ditt konto kan du använda olika verktyg för automatisering, t.ex:

• Formulär eller e-postverktyg för marknadsföring
• Ticket- och affärspipeline och stadier
• Sekvenser
• Arbetsflöden

Automatisering eliminerar många tråkiga och manuella processer. Du kan använda enkel automatisering i befintliga verktyg för att hantera din uppföljning. För mer komplexa processer kan du använda arbetsflöden eller sekvenser.

Nedan finns en översikt över uppgifter som hjälper dig att komma igång med HubSpot's automatiseringsverktyg. I varje avsnitt hittar du länkar till detaljerade instruktioner för varje uppgift. Innan du börjar, se till att du är inloggad på ditt konto. Läs mer om hur du loggar in på HubSpot.

Automatisera uppföljningsuppgifter för dina marknadsföringstillgångar

Lägg till automatisering direkt från formulären eller verktyget för marknadsföringsmeddelanden. Du kan automatisera uppföljningsprocesser för att fortsätta vårda kontakterna efter att de har engagerat sig i ditt innehåll. Skapa ett ärende efter att en kontakt har skickat in ett formulär så att du kan spåra deras interaktion med ditt företag, eller lägg till kontakter som klickade på en specifik länk i ett marknadsföringsmeddelande i en statisk lista så att du vet vem du ska rikta dig till med nästa e-postkampanj.

Du kan också skapa enkla arbetsflöden som utför flera åtgärder. Varje enkelt arbetsflöde kan ha upp till 10 åtgärder. När du har skickat ett formulär kan du till exempel uppdatera en kontakts egenskap och sedan skicka ett uppföljningsmeddelande till kontakten. För mer komplex automatisering kan du använda verktyget för arbetsflöden.

• Använd enkel automatisering med formulär (Marknadsföringshubben endast)
• Använd enkel automatisering med e-postmeddelanden för marknadsföring ( Navet för marknadsföring endast)
  

Automatisera uppföljningsuppgifter för dina CRM-poster

Från inställningarna för din affärs- eller ärendepipeline kan du automatisera en serie åtgärder som ska utföras när posten når ett visst affärssteg eller ärendestatus. Skapa en uppgift för försäljningschefen som ska följa upp en representant när en affärsstatus ändras till Sluten vann. Eller skicka ett internt meddelande till supportteamet när en ny biljett skapas, så att ingen kundförfrågan blir obesvarad. Du kan också uppdatera ärendestatusen när ett e-postmeddelande skickas till eller tas emot från en kund, vilket minskar den tid som dina representanter lägger på administrativa uppgifter.

• Automatisera status och åtgärder för affärer ( Försäljningshubben endast)
• Automatisera status och åtgärder för biljetter ( Servicehubb endast)
  

Strömlinjeforma och anpassa dina försäljningsmejl för att nå ut till kunderna.

Konfigurera sekvenser för att vårda dina leads över tid. När en kontakt registreras i en sekvens får de en serie tidsinställda, personliga en-till-en-e-postmeddelanden. Du kan också automatiskt skapa uppföljningsuppgifter som en del av sekvensen så att du aldrig missar ett tillfälle att komma i kontakt med en lead. Du kan registrera kontakter i sekvenser från sekvensverktyget, CRM-poster, genom att använda HubSpot-tillägget för försäljningsmejl eller tillägget i ditt e-postkonto, eller genom att använda arbetsflöden.

Med hjälp av sidan för sammanfattning av sekvenser kan du övervaka kontakter som är aktivt inskrivna i en sekvens och pausa eller återuppta inskrivningen. När kontakterna svarar på ett e-postmeddelande eller bokar ett möte avregistreras de automatiskt från sekvensen.

• Konfigurera mallar för dina sekvenser
• Skapa och redigera sekvenser (Sales Huboch ServiceHubProfessionellochEnterpriseendast)
• Registrera kontakter i en sekvens (Sales Huboch ServiceHubProfessionellochEnterpriseendast)
• Redigera en aktiv sekvens (Försäljningshubbenoch Service Hub ProfessionellochEnterpriseendast)
• Hantera de kontakter som är inskrivna i din sekvens (Försäljningshubbenoch ServiceHubProfessionellochEnterpriseendast)

Optimera dina processer för marknadsföring, försäljning och tjänster.

Använd arbetsflöden för att automatisera dina marknadsförings-, försäljnings- och tjänsteprocesser i HubSpot. Arbetsflöden registrerar automatiskt poster baserat på de kriterier som anges i registreringstriggers. Arbetsflödet utför sedan en serie åtgärder på den registrerade posten eller associerade poster. Du kan till exempel använda arbetsflöden för att:

• Utlösa ett marknadsföringsmeddelande om födelsedag eller årsdag.
• Nedräkning till ett evenemang eller en mässa
• Tilldela leads till ditt säljteam
• Automatiskt skapa poster
• Läggatill data till Google Sheets

Du kan också redigera arbetsflödets inställningar för att styra när arbetsflödesåtgärder ska utföras, förhindra att specifika poster registreras eller ange när andra poster automatiskt ska avregistreras.

Innan du aktiverar arbetsflödet kan du testa arbetsflödet i arbetsflödesredigeraren. Om arbetsflödet inte beter sig som förväntat kan du felsöka arbetsflödesfel eller registreringsproblem.

• Skapa arbetsflöden ( endastProfessional och Enterprise)
• Ställ in utlösare för registrering av arbetsflöden (endastProfessional och Enterprise ).
• Välj dina arbetsflödesåtgärder (endastProfessional och Enterprise ).
• Hantera arbetsflödesinställningar (endastProfessional och Enterprise )
• Testa ditt arbetsflöde (endastProfessional och Enterprise ).
• Felsöka vanliga arbetsflödesfel (endastProfessional och Enterprise ).

Gå med i HubSpot-gemenskapen

Om du vill diskutera med andra användare och få ut mer av dina HubSpot-verktyg kan du gå med i HubSpot Community. Du kan se exempel från kollegor, få tips och råd från experter, lära dig att felsöka vanliga problem och skicka feedback till produktteamet.

• Komma igång med HubSpot Community
• Skapa ditt användarkonto för gemenskapen
• Presentera dig själv på gemenskapens välkomstforum
• Få de senaste uppdateringarna från gemenskapens nyhetsbrev

Du kan läsa mer om hur du använder gemenskapen i den här HubSpot Academy videolektion.