Förbättra ditt teams effektivitet genom att automatisera affärsprocesser i HubSpot. Beroende på ditt kontos prenumerationer kan du använda olika verktyg för automatisering, t.ex:
- Formulär eller e-post för marknadsföring
- Ärende- och affärspipeline och affärsfaser
- Sekvenser
- Arbetsflöden
Genom att använda automatisering eliminerar du många tråkiga och manuella processer. Du kan också använda enkel automatisering inom befintliga verktyg för att hantera din uppföljning. För mer komplexa processer kan du använda arbetsflöden eller sekvenser.
Nedan följer en översikt över uppgifter som hjälper dig att komma igång med HubSpots automatiseringsverktyg. Inom varje avsnitt hittar du länkar till detaljerade instruktioner för varje uppgift. Innan du börjar, se till att du är inloggad på ditt konto. Läs mer om hur du loggar in på HubSpot.
Automatisera uppföljningsuppgifter för dina marknadsföringstillgångar (endastMarketing Hub)
Lägg till automatisering direkt från formulären eller verktyget för automatisering av marknadsföring. Du kan automatisera uppföljningsprocesser för att fortsätta att följa upp kontakter efter att de har engagerat sig i ditt innehåll. Skapa ett ärende efter att en kontakt har skickat in ett formulär så att du kan spåra deras interaktion med ditt företag, eller lägg till kontakter som klickade på en specifik länk i ett marknadsföringsmeddelande i en statisk lista så att du vet vem du ska rikta in dig på i nästa e-postkampanj.
Du kan också skapa enkla arbetsflöden som utför flera åtgärder. Varje enkelt arbetsflöde kan ha upp till 10 åtgärder. När du har skickat in ett formulär kan du t.ex. uppdatera en kontakts egenskaper och sedan skicka ett uppföljningsmejl till kontakten. För mer komplex automatisering kan du använda verktyget för arbetsflöden.
Automatisera åtgärder för dina pipelines
Från inställningarna för din pipeline kan du ställa in automatiseringsbaserade ändringar av en posts stadium. Du kan till exempel skapa en uppgift för försäljningschefen att följa upp med en representant när en affärsstatus ändras till Stängd och vunnen eller skicka ett internt meddelande till supportteamet när ett nytt ärende skapas, så att ingen kundförfrågan förblir obesvarad. Du kan också uppdatera statusen för ett ärende när ett e-postmeddelande skickas till eller tas emot från en kund, vilket minskar den tid som dina säljare lägger på administrativa uppgifter.
Effektivisera och anpassa dina e-postutskick till försäljning
Ställ in sekvenser för att vårda dina leads över tid. När en kontakt registreras i en sekvens kommer de att få en serie tidsinställda, personliga e-postmeddelanden. Du kan också automatiskt skapa uppföljningsuppgifter som en del av sekvensen så att du aldrig missar en möjlighet att få kontakt med en potentiell kund. Du kan registrera kontakter i sekvenser från sekvensverktyget, CRM-poster, med hjälp av Hubspot CRM:s tillägg för försäljningsmejl eller tillägg i ditt e-postkonto eller med hjälp av arbetsflöden.
På sidan med sekvensöversikten kan du övervaka vilka kontakter som är aktivt inskrivna i en sekvens och pausa eller återuppta inskrivningen. När kontakter svarar på ett e-postmeddelande eller bokar ett möte avregistreras de automatiskt från sekvensen.
Optimera dina processer med automatisering (endastMarketing Hub, Sales Hub, Service Hub och Operations Hub Professional och Enterprise )
Använd arbetsflöden för att automatisera dina processer för marknadsföring, försäljning och tjänster i HubSpot. Arbetsflöden registrerar automatiskt poster baserat på de kriterier som anges i registreringstriggers. Arbetsflödet utför sedan en serie åtgärder på den registrerade posten eller associerade poster. Du kan använda Breeze, HubSpots AI, för att generera arbetsflödesåtgärdens registreringstriggers och åtgärder med hjälp av uppmaningar. Du kan till exempel använda arbetsflöden för att:
När du skapar ditt arbetsflöde redigerar du arbetsflödets inställningar för att styra när arbetsflödesåtgärder ska utföras, förhindra att specifika poster registreras eller ange när andra poster automatiskt ska avregistreras.
Innan du aktiverar ditt arbetsflöde kan du testa arbetsflödet i arbetsflödesredigeraren. Om arbetsflödet inte beter sig som förväntat kan du felsöka fel i arbetsflödet eller problem med registreringen.
För att engagera dig med andra användare och få ut mer av dina HubSpot-verktyg, gå med i HubSpot Community. Du kan se exempel från andra användare, få tips och råd från experter, lära dig hur du felsöker vanliga problem och skicka feedback till produktteamet.
Du kan lära dig mer om hur du använder Community i den här videolektionen från HubSpot Academy.
Marketing Hub
Starter
,
Professional
,
Enterprise
Sales Hub
Starter
,
Professional
,
Enterprise
Service Hub
Starter
,
Professional
,
Enterprise
Operations Hub
Professional
,
Enterprise