Melhore a eficiência de sua equipe automatizando os processos de negócios no HubSpot. Dependendo das assinaturas de sua conta, você pode usar diferentes ferramentas para automação, como:
- Formulários ou emails de marketing
- pipelines e estádios de ticket e negócio
- Sequências
- Fluxos de trabalho
O uso da automação elimina muitos processos entediantes e manuais. Você também pode usar a automação simples dentro das ferramentas existentes para gerenciar seu acompanhamento. Para processos mais complexos, você pode usar fluxos de trabalho ou sequências.
Abaixo está uma visão geral das tarefas que o ajudarão a começar com as ferramentas de automação do HubSpot. Em cada seção, você encontrará links para obter instruções detalhadas de cada tarefa. Antes de começar, certifique-se de estar conectado à sua conta. Saiba mais sobre como fazer logon no HubSpot.
Automatizar tarefas de acompanhamento para seus ativos de marketing (somente Marketing hub )
Adicione automação diretamente da ferramenta de email de formulários ou marketing. Você pode automatizar os processos de acompanhamento para continuar incentivando os contatos depois que eles se envolverem com o conteúdo. Crie um tíquete depois que um contato enviar um formulário para que você possa acompanhar a interação dele com a sua empresa ou adicione contatos que clicaram em um link específico em um email de marketing para uma lista estática, para que você saiba a quem direcionar com a próxima campanha de email.
Você também pode criar um fluxos de trabalho simples que execute várias ações. Cada fluxo de trabalho simples pode ter até dez ações. Por exemplo, depois de enviar um formulário, você pode atualizar a propriedade de um contato e, em seguida, enviar um e-mail de acompanhamento para o contato. Para uma automação mais complexa, você pode usar a ferramenta fluxos de trabalho .
Automatizar ações para seus pipelines
Nas configurações da pipeline, você pode configurar alterações baseadas em automação no estágio de um registro. Por exemplo, você pode criar uma tarefa para o gerente de vendas acompanhar com um representante quando o status do negócio mudar para Fechado ou enviar uma notificação interna para a equipe de suporte quando um novo ticket for criado, garantindo que nenhuma consulta do cliente fique sem resposta. Você também pode atualizar o status do tíquete quando um e-mail é enviado ou recebido de um cliente, reduzindo o tempo que seus representantes gastam em tarefas administrativas.
Simplifique e personalize seu alcance de e-mail de vendas
Crie sequências para alimentar seus leads com o tempo. Quando um contato é matriculado em uma sequências, ele receberá uma série de e-mails cronometrados e personalizados. Você também pode criar automaticamente tarefas de acompanhamento como parte da sequências para que você nunca perca uma Oportunidade para se conectar com um lead. Você pode inscrever contatos em sequências da ferramenta sequências CRM fluxos de trabalho,
Usando a página de resumo de sequências, você pode monitorar contatos que estão ativamente inscritos em uma sequências e pausar ou retomar a inscreve. Quando os contatos responderem a um email ou reservarem uma reunião, sua inscrição será automaticamente cancelada na sequências.
Otimize seus processos com automação (Marketing hub , Sales hub , Service hub e Operations hub)
Use o fluxos de trabalho para automatizar seus processos de marketing, vendas e serviços no HubSpot. O fluxos de trabalho inscreve automaticamente os registros com base nos critérios definidos nos gatilhos de inscrição. O fluxo de trabalho executará uma série de ações no registro registrado ou nos registros associados. Você pode usar o Breeze, AI da HubSpot, para gerar os gatilhos de inscrição e as ações do seu fluxo de trabalho usando prompts. Por exemplo, você pode usar fluxos de trabalho para:
Ao criar seu fluxo de trabalho, edite as configurações do fluxo de trabalho para controlar quando as ações do fluxo de trabalho devem ser executadas, impedir que registros específicos sejam registrados ou definir quando cancelar automaticamente o registro de outros registros.
Antes de ligar o fluxo de trabalho, você pode testar o fluxo de trabalho no editor de fluxos de trabalho. Se o fluxo de trabalho não estiver se comportando como esperado, você poderá solucionar os erros ou inscrever problemas do fluxo de trabalho.
Para envolver-se com outros usuários e aproveitar mais suas ferramentas da HubSpot, entre em contato com a Comunidade HubSpot. Você pode ver exemplos de colegas, obter dicas e orientações de especialistas, saber como solucionar problemas comuns e enviar feedback para a equipe de produtos.
Você pode aprender mais sobre como usar a Comunidade nesta aula de vídeo sobre HubSpot Academy .
Marketing Hub
Starter
,
Professional
,
Enterprise
Sales Hub
Starter
,
Professional
,
Enterprise
Service Hub
Starter
,
Professional
,
Enterprise
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
