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Automatizar os seus processos

Ultima atualização: Junho 22, 2022

Disponível para

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise

Melhore a eficiência da sua equipe automatizando os processos de negócios no HubSpot. Dependendo das assinaturas da sua conta, você pode usar diferentes ferramentas para automação, como: 

  • Ferramenta de formulários ou e-mail de marketing
  • Bilhete e pipeline de negócios e fases
  • Sequências 
  • Fluxos de trabalho

O uso da automação elimina muitos processos entediantes e manuais. Você pode usar a automação simples dentro das ferramentas existentes para gerenciar seu acompanhamento. Para processos mais complexos, você pode usar fluxos de trabalho ou sequências.

Veja abaixo uma visão geral das tarefas que vão te ajudar a usar as ferramentas de automação da HubSpot. Em cada seção, você encontrará links para obter instruções detalhadas de cada tarefa. Antes de começar, certifique-se de estar conectado à sua conta. Saiba mais sobre como fazer login no HubSpot

Automatize tarefas de acompanhamento para seus ativos de marketing

Adicione automação diretamente dos formulários ou da ferramenta de e-mail de marketing. Você pode automatizar processos de acompanhamento para continuar a nutrir contatos depois que eles se envolverem com seu conteúdo. Crie um ticket depois que um contato enviar um formulário para que você possa acompanhar a interação dele com sua empresa ou adicionar contatos que clicaram em um link específico em um e-mail de marketing a uma lista estática para saber quem segmentar em sua próxima campanha de e-mail.

Você também pode criar fluxos de trabalho simples que executam várias ações. Cada fluxo de trabalho simples pode ter até 10 ações. Por exemplo, depois de enviar um formulário, você pode atualizar a propriedade de um contato e enviar um e-mail de acompanhamento para o contato. Para automação mais complexa, você pode usar a ferramenta de fluxos de trabalho

Automatize tarefas de acompanhamento para seus registros de CRM

A partir das configurações do seu negócio ou ticket pipeline, você pode automatizar uma série de ações para ocorrer quando o registro atingir uma fase específica do negócio ou status do ticket. Crie uma tarefa para o gerente de vendas acompanhar um representante quando um status de negócio mudar para Fechado ganho. Ou envie uma notificação interna à sua equipe de suporte quando um novo tíquete for criado, garantindo que nenhuma consulta do cliente fique sem resposta. Você também pode atualizar o status do tíquete quando um e-mail for enviado ou recebido de um cliente, reduzindo o tempo que seus representantes gastam em tarefas administrativas.

Simplifique e personalize sua divulgação de e-mail de vendas

Configure sequências para estimular seus leads ao longo do tempo. Quando um contato é inscrito em uma sequência, ele recebe uma série de e-mails personalizados e cronometrados. Você também pode criar tarefas de acompanhamento automaticamente como parte da sequência para nunca perder uma oportunidade de se conectar com um lead. Você pode inscrever contatos em sequências da ferramenta de sequências, registros de CRM, usando a extensão ou o suplemento de e-mail de vendas do HubSpot em sua conta de e-mail ou usando fluxos de trabalho.

Usando a página de resumo da sequência, você pode monitorar contatos que estão ativamente inscritos em uma sequência e pausar ou retomar a inscrição. Quando os contatos respondem a um e-mail ou agendam uma reunião, eles serão automaticamente desinscritos da sequência.

Otimize seus processos de marketing, vendas e serviços

Use fluxos de trabalho para automatizar seus processos de marketing, vendas e atendimento no HubSpot. Os fluxos de trabalho inscrevem registros automaticamente com base nos critérios definidos nos disparadores de inscrição. O fluxo de trabalho executará uma série de ações no registro inscrito ou registros associados. Por exemplo, você pode usar os fluxos de trabalho para:

Você também pode editar as configurações do fluxo de trabalho para controlar quando as ações do fluxo de trabalho devem ser executadas, impedir que registros específicos sejam inscritos ou definir quando cancelar automaticamente a inscrição de outros registros.

Antes de ativar seu fluxo de trabalho, você pode testar o fluxo de trabalho no editor de fluxo de trabalho. Se o seu fluxo de trabalho não estiver se comportando como o esperado, você pode solucionar seus erros de fluxo de trabalho ou problemas de inscrição.

Junte-se à Comunidade HubSpot

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Saiba mais sobre como usar a Comunidade nessa lição em vídeo da HubSpot Academy.

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