Automatizar seus processos

Melhore a eficiência da sua equipe automatizando os processos de negócios no HubSpot. Dependendo das assinaturas da sua conta, você pode usar diferentes ferramentas para automação:

• Formulários ou e-mails de marketing
• Pipelines e fases de tickets e negócios
• Fluxos de trabalho
• Sequências

Antes de configurar a automação, é recomendado segmentar e direcionar leads de alta qualidade usando a ferramenta de listas. Você também pode usar e-mails de marketing para envolver e acompanhar continuamente os prospects.

Automatizar o marketing diretamente dos seus ativos de marketing 

Mantenha seus contatos interessados após um envio de formulário ou a abertura de um e-mail de marketing. Adicione automação diretamente nos formulários ou na ferramenta de e-mail de marketing para automatizar os processos de acompanhamento e continuar incentivando os contatos depois que eles se envolverem com seu conteúdo.

Por exemplo, você pode criar um ticket depois que um contato envia um formulário para rastrear a interação dele com sua empresa ou adicionar em uma lista estática os contatos que clicaram em um link específico em um e-mail de marketing.

Você também pode criar fluxos de trabalho simples que executem várias ações. Por exemplo, depois de enviar um formulário, você pode criar uma tarefa e enviar um e-mail de acompanhamento para o contato. Para uma automação mais complexa, você pode usar a ferramenta fluxos de trabalho. 

• Usar automação simples com formulários 
• Usar automação simples com e-mails de marketing

Automatizar ações para seus pipelines

Mantenha suas vendas, serviços e outros objetos organizados com automação. Nas configurações do pipeline, configure alterações baseadas em automação para a fase de um registro. 

Por exemplo, você pode criar uma tarefa para o gerente de vendas acompanhar com um representante quando o status do negócio mudar para Fechado ou enviar uma notificação interna para a equipe de suporte quando um novo ticket for criado, garantindo que nenhuma consulta do cliente fique sem resposta. 

Você também pode atualizar o status do ticket quando um e-mail é enviado ou recebido de um cliente, reduzindo o tempo que seus representantes gastam em tarefas administrativas.

• Definir automação para pipeline de negócios
• Configurar a automação do pipeline de tickets
• Configurar a automação de pipelines de lead (somente Sales Hub Professional e Enterprise)
• Configurar a automação de pipelines de objetos personalizados (somente Enterprise)

Otimizar os processos com automação (somente Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, e Data Hub Professional eEnterprise )

Use fluxos de trabalho para automatizar os processos de marketing, vendas e serviços. Por exemplo, você pode automatizar seu marketing para manter contato com prospects. Você também pode usar fluxos de trabalho para:

• Acionar um e-mail de marketing de aniversário 
• Fazer a contagem regressiva para um evento ou feira de negócios 
• Atribuir leads à sua equipe de vendas
• Criar relatórios automaticamente
• Adicionar dados às Planilhas do Google 

Os fluxos de trabalho inscrevem automaticamente os registros com base nos critérios definidos nos gatilhos de inscrição. O fluxo de trabalho executará uma série de ações no registro inscrito ou nos registros associados. Você pode usar o Breeze, a IA da HubSpot, para gerar os gatilhos de inscrição e as ações do seu fluxo de trabalho usando prompts. 

Ao criar seu fluxo de trabalho, edite as configurações para controlar quando as ações do fluxo de trabalho devem ser executadas, impedir que registros específicos sejam inscritos ou definir quando cancelar automaticamente a inscrição de outros registros.

Antes de ativar o fluxo de trabalho, você pode testá-lo no editor de fluxo de trabalho. Se o fluxo de trabalho não estiver se comportando como esperado, você poderá resolver os erros ou problemas de inscrição.

• Criar fluxos de trabalho 
• Definir gatilhos de inscrição do fluxo de trabalho
• Escolher suas ações de fluxo de trabalho
• Usar IA em fluxos de trabalho
• Gerenciar as configurações de fluxo de trabalho 
• Testar fluxo de trabalho
• Verificar o desempenho do fluxo de trabalho na página de detalhes do fluxo de trabalho 
• Solucionar erros comuns de fluxo de trabalho 

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