업무 프로세스를 자동화하세요

HubSpot에서 비즈니스 프로세스를 자동화하여 팀의 업무 효율성을 높여보세요. 계정 구독 유형에 따라 다음과 같은 다양한 자동화 도구를 활용할 수 있습니다:

• 양식 또는 마케팅 이메일
• 티켓 및 거래 파이프라인과 단계
• 워크플로
• 시퀀스

자동화를 설정하기 전에 리스트 도구를 사용하여 고품질 리드를 세분화하고 타겟팅하는 것이 좋습니다. 또한 마케팅 이메일을 활용하여 잠재 고객과 지속적으로 소통하고 추적할 수 있습니다.

마케팅 자산에서 직접 마케팅 자동화하기

양식 제출이나 마케팅 이메일 열람 후에도 연락처의 관심을 유지하세요. 양식 또는 마케팅 이메일 도구에서 직접 자동화를 추가하여 후속 프로세스를 자동화하면, 연락처가 콘텐츠와 상호작용한 후에도 지속적으로 관계를 관리할 수 있습니다.

예를 들어, 연락처가 양식을 제출한 후 티켓을 생성하여 비즈니스와의 상호작용을 추적하거나, 마케팅 이메일 내 특정 링크를 클릭한 연락처를 정적 목록에 추가할 수 있습니다.

여러 작업을 실행하는 간단한 워크플로를 생성할 수도 있습니다. 예를 들어, 양식 제출 후 작업을 생성한 다음 연락처에게 후속 이메일을 보낼 수 있습니다. 더 복잡한 자동화를 위해서는 워크플로 도구를 사용할 수 있습니다.

• 양식을 활용한 간단한 자동화
• 마케팅 이메일과 함께 간단한 자동화 활용

파이프라인에 대한 작업 자동화

자동화를 통해 영업, 서비스 및 기타 개체 파이프라인을 체계적으로 관리하세요. 파이프라인 설정에서 레코드의 단계에 대한 자동화 기반 변경 사항을 설정할 수 있습니다.

예를 들어, 거래 상태가 '성사 ( Closed Won) '로 변경되면 영업 관리자가 담당자에게 후속 조치를 취하도록 태스크를 생성하거나, 새로운 티켓이 생성되면 지원 팀에 내부 알림을 보내 고객 문의에 대한 답변이 누락되지 않도록 할 수 있습니다.

또한 고객에게 이메일을 보내거나 고객으로부터 이메일을 수신할 때 티켓 상태를 업데이트하여 영업 담당자가 관리 업무에 소요하는 시간을 줄일 수 있습니다.

• 거래 파이프라인 자동화 설정
• 티켓 파이프라인 자동화 설정
• 리드 파이프라인 자동화 설정 (Sales Hub Professional 및 Enterprise 전용)
• 사용자 지정 개체 파이프라인 자동화 설정 (Enterprise 전용)

자동화를 통해 프로세스 최적화 (Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub 및 Data Hub Professional 및 Enterprise 전용 )

워크플로를 사용하여 마케팅, 영업 및 서비스 프로세스를 자동화하세요. 예를 들어, 마케팅을 자동화하여 잠재 고객과의 관계를 지속적으로 유지할 수 있습니다. 또한 워크플로를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다:

• 생일 또는 기념일 마케팅 이메일 발송
• 이벤트나 전시회 카운트다운
• 영업 팀에 리드 할당
• 레코드 자동 생성
• Google 스프레드시트에 데이터 추가

워크플로는 등록 트리거에 설정된 기준에 따라 레코드를 자동으로 등록합니다. 그런 다음 워크플로는 등록된 레코드 또는 관련 레코드에 대해 일련의 작업을 실행합니다. HubSpot의 AI인 Breeze를 사용하여 프롬프트를 통해 워크플로의 등록 트리거와 작업을 생성할 수 있습니다.

워크플로를 생성할 때 워크플로 설정을 편집하여 워크플로 작업이 실행될 시점을 제어하거나, 특정 레코드의 등록을 방지하거나, 다른 레코드의 자동 등록 해지 시점을 설정할 수 있습니다.

워크플로를 활성화하기 전에 워크플로 편집기에서 워크플로를 테스트할 수 있습니다. 워크플로가 예상대로 작동하지 않는 경우, 워크플로 오류나 등록 문제를 해결할 수 있습니다.

• 워크플로 생성
• 워크플로 등록 트리거 설정
• 워크플로 작업 선택
• 워크플로우에서 AI 사용
• 워크플로 설정 관리
• 워크플로 테스트하기
• 워크플로 세부 정보 페이지에서 워크플로 성능 검토
• 일반적인 워크플로 오류 해결

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