프로세스 자동화

HubSpot에서 비즈니스 프로세스를 자동화하여 팀의 효율성을 향상하세요. 계정의 구독에 따라 자동화를 위해 다양한 도구를 사용할 수 있습니다:

• 양식 또는 마케팅 이메일
• 티켓 및 거래 파이프라인 및 단계
• 워크플로
• 시퀀스

자동화를 설정하기 전에 목록 도구를 사용하여 양질의 리드를 세분화하고 타겟팅하는 것이 좋습니다. 마케팅 이메일을 사용하여 지속적으로 잠재 고객의 참여를 유도하고 추적할 수도 있습니다.

마케팅 자산에서 직접 마케팅 자동화(마케팅 허브만 해당)

연락처가 양식을 제출하거나 마케팅 이메일을 열어본 후에도 계속 관심을 갖도록 하세요. 양식 또는 마케팅 이메일 도구에서 바로 자동화를 추가하여 연락처가 콘텐츠에 참여한 후에도 후속 프로세스를 자동화하여 연락처를 지속적으로 육성할 수 있습니다.

예를 들어 연락처가 양식을 제출한 후 티켓을 만들어 비즈니스와의 상호작용을 추적하거나 마케팅 이메일의 특정 링크를 클릭한 연락처를 정적 목록에 추가할 수 있습니다.

여러 작업을 실행하는 간단한 워크플로를 만들 수도 있습니다. 예를 들어 양식을 제출한 후 작업을 만든 다음 연락처에게 후속 이메일을 보낼 수 있습니다. 보다 복잡한 자동화의 경우 워크플로우 도구를 사용할 수 있습니다.

• 양식으로 간단한 자동화 사용
• 마케팅 이메일에 간단한 자동화 사용

파이프라인에 대한 작업 자동화

자동화를 통해 영업, 서비스 및 기타 개체 파이프라인을 체계적으로 관리하세요. 파이프라인 설정에서 레코드의 단계에 대한 자동화 기반 변경 사항을 설정하세요.

예를 들어, 거래 상태가 마감으로 변경되면 영업 관리자가 담당자에게 후속 조치를 취하도록 작업을 생성하거나 새 티켓이 생성되면 지원팀에 내부 알림을 전송하여 고객 문의에 대한 답변이 누락되지 않도록 할 수 있습니다.

또한 고객과 이메일을 주고받을 때 티켓 상태를 업데이트하여 담당자가 관리 작업에 소요되는 시간을 줄일 수 있습니다.

• 거래 파이프라인 자동화 설정
• 티켓 파이프라인 자동화 설정하기
• 리드 파이프라인 자동화 설정하기(Sales Hub Professional 및 Enterprise만 해당)
• 사용자 지정 개체 파이프라인 자동화 설정하기(Enterprise만 해당)

자동화를 통해 프로세스를 최적화하세요(마케팅 허브, 영업 허브, 서비스 허브, 및 운영 허브 프로페셔널 및 엔터프라이즈 전용)

워크플로를 사용하여 마케팅, 영업 및 서비스 프로세스를 자동화하세요. 예를 들어, 마케팅을 자동화하여 잠재 고객과의 지속적인 참여를 유도할 수 있습니다. 워크플로를 사용하여 다음과 같은 작업도 수행할 수 있습니다:

• 생일 또는 기념일 마케팅 이메일 트리거
• 이벤트 또는 전시회 카운트다운
• 영업팀에 리드 할당
• 자동으로 레코드 생성
• Google 스프레드시트에 데이터 추가

워크플로는 등록 트리거에 설정된 기준에 따라 자동으로 레코드를 등록합니다. 그러면 워크플로는 등록된 레코드 또는 연결된 레코드에 대해 일련의 작업을 실행합니다. HubSpot의 AI인 Breeze를 사용하여 프롬프트를 사용하여 워크플로우의 등록 트리거 및 작업을 생성할 수 있습니다.

워크플로를 만들 때 워크플로의 설정을 편집하여 워크플로 작업이 실행되는 시기를 제어하거나, 특정 레코드의 등록을 방지하거나, 다른 레코드의 등록을 자동으로 취소할 시기를 설정할 수 있습니다.

워크플로를 켜기 전에 워크플로 편집기에서 워크플로를 테스트할 수 있습니다. 워크플로가 예상대로 작동하지 않는 경우 워크플로 오류 또는 등록 문제를 해결할 수 있습니다.

• 워크플로 만들기
• 워크플로 등록 트리거 설정하기
• 워크플로 작업 선택
• 워크플로우에서 AI 사용
• 워크플로 설정 관리하기
• 워크플로 테스트하기
• 워크플로 세부 정보 페이지에서 워크플로 성능 검토하기
• 일반적인 워크플로 오류 문제 해결

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