Mejora la eficiencia de tu equipo automatizando los procesos de negocio en HubSpot. Dependiendo de las suscripciones de su cuenta, puede utilizar diferentes herramientas para la automatización, como:
- Formularios o correos electrónicos de marketing
- Etapas y canalización de entradas y negocios
- Secuencias
- Workflows
La automatización elimina muchos procesos tediosos y manuales. También puede utilizar la automatización simple dentro de las herramientas existentes para gestionar su seguimiento. Para procesos más complejos, puedes utilizar workflows o secuencias.
A continuación encontrarás un resumen de las tareas que te ayudarán a empezar a utilizar las herramientas de automatización de HubSpot. En cada sección, encontrarás enlaces a instrucciones detalladas para cada tarea. Antes de comenzar, asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta. Más información sobre cómo iniciar sesión en HubSpot.
Automatice las tareas de seguimiento de sus activos de marketing (Marketing Hub solamente)
Añada automatización directamente desde los formularios o la herramienta de correo electrónico de marketing. Puede automatizar los procesos de seguimiento para seguir nutriendo a los contactos después de que interactúen con su contenido. Cree un ticket después de que un contacto envíe un formulario para poder realizar un seguimiento de su interacción con su empresa, o añada contactos que hayan hecho clic en un enlace específico de un correo electrónico de marketing a una lista estática para saber a quién dirigir su próxima campaña de correo electrónico.
También puede crear workflows sencillos que ejecuten varias acciones. Cada workflow simple puede tener hasta 10 acciones. Por ejemplo, después de enviar un formulario, puede actualizar la propiedad de un contacto y, a continuación, enviarle un correo electrónico de seguimiento. Para una automatización más compleja, puede utilizar la herramientaworkflow.
Automatice las tareas de seguimiento de sus registros CRM
Desde la configuración de su pipeline de negocios o tickets, puede automatizar una serie de acciones que tendrán lugar cuando el registro alcance una etapa específica del negocio o el estado del ticket. Cree una tarea para que el gestor de ventas realice un seguimiento de un representante cuando el estado de un negocio cambie a Cerrado ganado. O envíe una notificación interna a su equipo de soporte cuando se cree un nuevo ticket, asegurándose de que ninguna consulta del cliente quede sin respuesta. También puede actualizar el estado del ticket cuando se envía o se recibe un correo electrónico de un cliente, lo que reduce el tiempo que sus representantes dedican a tareas administrativas.
Agilice y personalice sus campañas de ventas por correo electrónico
Establezca secuencias para nutrir a sus clientes potenciales a lo largo del tiempo. Cuando un contacto se inscribe en una secuencia, recibe una serie de mensajes de correo electrónico personalizados y programados. También puede crear automáticamente tareas de seguimiento como parte de la secuencia para no perder nunca la oportunidad de conectar con un cliente potencial. Puedes inscribir contactos en secuencias desde la herramienta de secuencias, registros de CRM, utilizando la extensión de correo electrónico de ventas de HubSpot o el complemento en tu cuenta de correo electrónico, o utilizando workflows.
Mediante la página de resumen de la secuencia, puede supervisar los contactos que están inscritos activamente en una secuencia, y pausar o reanudar la inscripción. Cuando los contactos respondan a un correo electrónico o reserven una reunión, se les dará de baja automáticamente de la secuencia.
Optimice sus procesos de marketing, ventas y servicios (Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub y Operations Hub Pro y Enterprise solamente)
Utiliza workflows para automatizar tus procesos de marketing, ventas y servicios en HubSpot. Los workflows inscriben automáticamente los registros en función de los criterios establecidos en los activadores de inscripción. A continuación, el workflow ejecutará una serie de acciones sobre el registro inscrito o los registros asociados. Por ejemplo, puede utilizar workflows para:
También puede editar la configuración del workflow para controlar cuándo deben ejecutarse las acciones del workflow, evitar que se inscriban registros específicos o establecer cuándo deben anularse automáticamente las inscripciones de otros registros.
Antes de activar su workflow, puede probarlo en el editor de workflow. Si su workflow no se comporta como se espera, puede solucionar los errores de su workflow o los problemas de inscripción.
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