Automatiza tus procesos

Mejora la eficiencia de tu equipo automatizando los procesos empresariales en HubSpot. Dependiendo de las suscripciones de tu cuenta, puedes utilizar diferentes herramientas para la automatización:

• Formularios o correos electrónicos de marketing
• Etapas y canalización de entradas y negocios
• Workflows
• Secuencias

Antes de configurar tu automatización, se recomienda segmentar y dirigirse a leads de alta calidad utilizando la herramienta de listas. También puedes utilizar los correos electrónicos de marketing para interactuar continuamente con los prospectos y hacerles un seguimiento.

Automatiza tu marketing directamente desde tus recursos de marketing 

Mantén el interés de tus contactos tras el envío de formularios o la apertura de un correo de marketing. Agrega automatización directamente desde los formularios o la herramienta de correos de marketing para automatizar los procesos de seguimiento y continuar nutriendo a los contactos después de que interactúen con tu contenido.

Por ejemplo, puedes crear un ticket después de que un contacto envíe un formulario para realizar un seguimiento de su interacción con tu empresa, o agregar a una lista estática a los contactos que hayan hecho clic en un enlace específico de un correo de marketing.

También puedes crear workflows sencillos que ejecuten varias acciones. Por ejemplo, después de enviar un formulario, puedes crear una tarea y enviar un correo electrónico de seguimiento al contacto. Para una automatización más compleja, puedes utilizar la herramienta de workflows. 

• Utilizar automatización sencilla con formularios 
• Utilizar automatización sencilla con correos de marketing

Automatizar las acciones de tus pipelines

Mantén tus pipelines de ventas, servicios y otros objetos organizados con la automatización. Desde la configuración de tu pipeline, establece los cambios basados en la automatización de la etapa de un registro. 

Por ejemplo, puedes crear una tarea para que el mánager de ventas realice un seguimiento de un representante cuando el estado de un negocio cambie a cerrado ganado o envíe una notificación interna a tu equipo de asistencia cuando se cree un nuevo ticket, garantizando así que ninguna consulta de un cliente quede sin respuesta. 

También puedes actualizar el estado del ticket cuando se envía o se recibe un correo electrónico de un cliente, lo que reduce el tiempo que tus representantes dedican a tareas administrativas.

• Configurar la automatización del pipeline de negocios
• Configurar la automatización de pipelines de tickets
• Configurar la automatización del pipeline de negocios (solo Sales Hub Pro y Enterprise)
• Configurar la automatización del pipeline de objetos personalizados (solo Enterprise)

Optimizar tus procesos con la automatización (solo Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, y Data Hub Pro y Enterprise)

Utiliza workflows para automatizar tus procesos de marketing, ventas y servicios. Por ejemplo, puedes automatizar tu marketing para mantener la interacción con los prospectos. También puedes utilizar workflows para:

• Activar un correo electrónico de marketing de cumpleaños o aniversario 
• Realizar una cuenta atrás para un evento o feria 
• Asignar leads a tu equipo de ventas
• Crear informes automáticamente
• Agrega datos a hojas de cálculo de Google 

Los workflows inscriben automáticamente los registros en función de los criterios establecidos en los desencadenantes. Luego, el workflow ejecutará una serie de acciones sobre el registro inscrito o los registros asociados. Puedes utilizar Breeze, la IA de HubSpot, para generar los desencadenantes y las acciones de inscripción de tu workflow mediante prompts. 

Al crear tu workflow, edita los ajustes del workflow para controlar cuándo deben ejecutarse las acciones del workflow, evitar que se inscriban registros específicos o establecer cuándo deben desinscribirse automáticamente otros registros.

Antes de activar tu workflow, puedes probarlo en el editor de workflows. Si tu workflow no se comporta como se espera, puedes solucionar los errores del workflow o los problemas de inscripción.

• Crear workflows
• Establecer tus desencadenantes de workflows
• Elegir tus acciones de workflow
• Utilizar la IA en los workflows
• Administrar la configuración de workflows 
• Probar tu workflow
• Revisar el rendimiento de tu workflow desde la página de detalles del workflow
• Solucionar errores comunes de los workflows 

Únete a la comunidad de HubSpot

Para interactuar con otros usuarios y obtener más de tus herramientas de HubSpot, únete a la Comunidad de HubSpot. Puedes ver ejemplos de colegas, obtener consejos de expertos, aprender a solucionar problemas comunes y enviar feedback al equipo de productos. 

• Primeros pasos con la Comunidad de HubSpot
• Crear tu cuenta de usuario de la Comunidad
• Preséntate ante el foro de bienvenida de la Comunidad
• Obtén las últimas actualizaciones del boletín informativo de la Comunidad

Puedes obtener más información sobre cómo usar la Comunidad en esta lección de video de HubSpot Academy.