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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Automatización de sus procesos

Última actualización: junio 22, 2022

Requisitos

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise

Mejora la eficiencia de tu equipo automatizando los procesos empresariales en HubSpot. Dependiendo de las suscripciones de tu cuenta, puedes usar diferentes herramientas para la automatización, como: 

  • Formularios o herramienta de correo electrónico de marketing
  • Tuberías y etapas de tickets y negocios
  • Secuencias 
  • Workflows

El uso de la automatización elimina muchos procesos tediosos y manuales. Puedes usar la automatización simple dentro de las herramientas existentes para administrar tu seguimiento. Para procesos más complejos, puede usar flujos de trabajo o secuencias.

A continuación, encontrarás un resumen de las tareas que te ayudarán a comenzar con las herramientas de automatización de HubSpot. En cada sección, encontrarás enlaces a instrucciones detalladas para cada tarea. Antes de comenzar, asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta. Más información sobre el inicio de sesión en HubSpot

Automatiza las tareas de seguimiento de tus activos de marketing

Añade la automatización directamente desde los formularios o la herramienta de correo electrónico de marketing. Puedes automatizar los procesos de seguimiento para seguir fomentando los contactos después de que interactúen con tu contenido. Crea un ticket después de que un contacto envíe un formulario para que puedas realizar un seguimiento de su interacción con tu empresa, o agrega contactos que hayan hecho clic en un enlace específico en un correo electrónico de marketing a una lista estática para que sepas a quién dirigirte con tu próxima campaña de correo electrónico.

También puedes crear flujos de trabajo simples que ejecutan múltiples acciones. Cada flujo de trabajo simple puede tener hasta 10 acciones. Por ejemplo, después de enviar un formulario, puedes actualizar la propiedad de un contacto y enviar un correo electrónico de seguimiento al contacto. Para una automatización más compleja, puedes usar la herramienta workflows

Automatiza las tareas de seguimiento para tus registros de CRM

Desde la configuración del pipeline de tu negocio o ticket, puedes automatizar una serie de acciones para que tengan lugar cuando el registro llegue a una etapa específica del negocio o al estado del ticket. Crea una tarea para que el gerente de ventas siga a un representante cuando el estado de una oferta cambie a Ganado cerrado. O bien, envía una notificación interna a tu equipo de soporte cuando se crea un nuevo ticket, asegurándote de que ninguna consulta del cliente quede sin respuesta. También puedes actualizar el estado del ticket cuando se envía o se recibe un correo electrónico de un cliente, lo que reduce el tiempo que tus representantes dedican a tareas administrativas.

Agilice y personalice su alcance de correo electrónico de ventas

Configura secuencias para nutrir tus leads a lo largo del tiempo. Cuando un contacto se inscribe en una secuencia, recibirá una serie de correos electrónicos personalizados y cronometrados. También puedes crear tareas de seguimiento automáticamente como parte de la secuencia para que nunca pierdas la oportunidad de conectarte con un cliente potencial. Puede inscribir contactos en secuencias desde la herramienta de secuencias, registros de CRM, usando la extensión de correo electrónico de ventas de HubSpot o complemento en su cuenta de correo electrónico, o usando flujos de trabajo.

Usando la página de resumen de la secuencia, puedes monitorear los contactos que están inscritos activamente en una secuencia y pausar o reanudar la inscripción. Cuando los contactos responden un correo electrónico o agendan una reunión, automáticamente se cancela la suscripción a la secuencia.

Optimiza tus procesos de marketing, ventas y servicios

Usa workflows para automatizar tus procesos de marketing, ventas y servicios en HubSpot. Los flujos de trabajo inscriben registros automáticamente según los criterios establecidos en los activadores de inscripción. El workflow ejecutará entonces una serie de acciones en el registro inscrito o registros asociados. Por ejemplo, puedes usar workflows para:

También puedes editar la configuración del flujo de trabajo para controlar cuándo se deben ejecutar las acciones de flujo de trabajo, evitar que se registren registros específicos o establecer cuándo se anularán automáticamente otros registros.

Antes de activar tu workflow, puedes probar el workflow en el editor de workflows. Si tu flujo de trabajo no se comporta como esperabas, puedes resolver tus errores o problemas de inscripción.

Únete a la comunidad de HubSpot

Para interactuar con otros usuarios y obtener más de tus herramientas de HubSpot, únete a la Comunidad de HubSpot. Puedes ver ejemplos de colegas, obtener consejos de expertos, aprender a solucionar problemas comunes y enviar feedback al equipo de productos. 

Puedes obtener más información sobre cómo usar la Comunidad en esta lección de video de HubSpot Academy.

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