通过在 HubSpot 中自动化业务流程，提升团队效率。根据您的账户订阅情况，您可以使用不同的自动化工具：
- 表单或营销邮件
- 工单、商机管道及阶段
- 工作流
- 序列
在设置自动化之前，建议您使用列表工具对高质量潜在客户进行细分和定位。您还可以利用营销邮件持续与潜在客户互动并跟踪其动态。
直接基于营销素材实现营销自动化
需要订阅
需订阅Marketing Hub Professional 或 Enterprise套餐，方可直接从营销素材中自动化营销。
在表单提交或营销邮件打开后，保持联系人的兴趣。直接从表单或营销邮件工具添加自动化，以自动化跟进流程，在联系人与您的内容互动后继续培育他们。
例如，您可以在联系人提交表单后创建工单以追踪其与企业的互动，或将点击营销邮件中特定链接的联系人添加到静态列表中。
您还可以创建执行多项操作的简单工作流。例如，在表单提交后，您可以创建一项任务，然后向该联系人发送一封跟进邮件。对于更复杂的自动化操作，您可以使用工作流工具。
为销售管道自动化操作
利用自动化功能，让您的销售、服务及其他对象销售管道井然有序。在销售管道设置中，配置基于自动化的记录阶段变更规则。
例如，当交易状态变为“已成交”时，您可以创建一个任务，要求销售经理跟进销售代表；或者当创建新工单时，向支持团队发送内部通知，确保没有客户咨询被忽略。
您还可以设置当向客户发送或收到邮件时自动更新工单状态，从而减少销售代表处理行政事务的时间。
通过自动化优化流程（仅限 Marketing Hub、 Sales Hub、Service Hub 以及 Data Hub Professional 和 Enterprise 版 ）
需要订阅
使用工作流需订阅Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub、Smart CRM、Revenue Hub 或 Data Hub的Professional 或 Enterprise版本。
使用工作流来自动化您的营销、销售和服务流程。例如，您可以自动化营销流程以持续与潜在客户保持互动。您还可以使用工作流来：
工作流会根据注册触发器中设置的条件自动将记录纳入流程。随后，工作流将在已纳入的记录或相关记录上执行一系列操作。您可以使用 HubSpot 的 AI 工具 Breeze，通过提示生成工作流的注册触发器和操作。
创建工作流时，请编辑工作流设置以控制操作的执行时机、阻止特定记录加入，或设定自动移除其他记录的时间。
在启用工作流之前，您可以在工作流编辑器中进行测试。如果工作流未按预期运行，您可以排查工作流错误或加入问题。
若想与其他用户互动并充分利用您的 HubSpot 工具，请加入 HubSpot 社区。您可以在这里查看同行案例、获取专家的技巧和建议、学习如何排查常见问题，并向产品团队提交反馈。
您可以在HubSpot Academy 的这节视频课程中进一步了解如何使用社区。
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