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流程自动化

上次更新时间: 二月 12, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

营销 Hub   Starter , Professional , Enterprise
销售 Hub   Starter , Professional , Enterprise
Service Hub   Starter , Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise

在 HubSpot 中实现业务流程自动化,提高团队效率。根据您的账户订阅情况,您可以使用不同的自动化工具,例如

  • 表单或营销电子邮件
  • 票据和交易管道及阶段
  • 序列
  • 工作流

使用自动化可省去许多繁琐的手动流程。您还可以在现有工具中使用简单的自动化来管理后续工作。对于更复杂的流程,您可以使用工作流或序列。

以下是任务概览,可帮助您开始使用 HubSpot 的自动化工具。在每个部分中,你都可以找到每个任务的详细说明链接。开始之前,请确保您已登录账户。了解有关登录 HubSpot 的更多信息。

有关深入的视频培训,请查看 HubSpot Academy 中的 Building an Effective Automation Strategy in HubSpot

自动执行营销资产的后续任务仅限Marketing Hub)

直接从表单或营销电子邮件工具添加自动化。您可以自动执行后续流程,在联系人参与您的内容后继续培养他们。在联系人提交表单后创建票据,以便跟踪他们与企业的互动情况;或将点击营销电子邮件中特定链接的联系人添加到静态列表,以便知道下一次电子邮件营销活动的目标客户。

您还可以创建执行多个操作的简单工作流。每个简单工作流最多可有 10 个操作。例如,提交表单后,您可以更新联系人的属性,然后向联系人发送后续电子邮件。要实现更复杂的自动化,可以使用工作流工具

自动执行管道操作

通过管道设置,您可以根据记录阶段的变化设置自动化。例如,当交易状态变为 "已关闭 "时,您可以为销售经理创建一个任务来跟进销售代表,或者在创建新票据时向支持团队发送内部通知,以确保客户的询问不会得不到回复。您还可以在向客户发送或从客户处收到电子邮件时更新票单状态,从而减少销售代表花在管理任务上的时间。

简化和个性化您的销售电子邮件推广

设置序列以逐步培养您的潜在客户。当联系人加入序列后,他们将收到一系列定时、个性化的一对一电子邮件。您还可以自动创建后续任务,作为序列的一部分,这样您就不会错过与潜在客户联系的机会。您可以通过序列工具、CRM 记录、使用电子邮件账户中的 HubSpot 销售电子邮件扩展或插件,或使用工作流将联系人注册到序列中。

使用序列摘要页面,您可以监控主动注册序列的联系人,并暂停或恢复注册。当联系人回复电子邮件或预订会议时,他们将自动从序列中退出。

通过自动化优化流程(仅限营销集线器 销售集线器服务集线器 运营集线器 专业版 企业 版)

使用工作流在 HubSpot 中自动执行营销、销售和服务流程。工作流根据注册触发器中设置的标准自动注册记录。然后,工作流将对注册记录或相关记录执行一系列操作。您可以使用 HubSpot 的人工智能 Breeze,通过提示来生成工作流的注册触发器和操作。例如,您可以使用工作流程来

创建工作流程时,编辑工作流程的设置,以控制工作流程操作的执行时间、阻止特定记录注册,或设置何时自动取消其他记录的注册。

在打开工作流程之前,可以在工作流程编辑器中测试工作流程。如果工作流程未按预期运行,您可以排除工作流程错误或注册问题。

加入 HubSpot 社区

要与其他用户互动并从 HubSpot 工具中获得更多,请加入 HubSpot 社区。您可以查看同行的示例,获得专家的提示和建议,学习如何排除常见问题,并向产品团队提交反馈。

您可以在HubSpot 学院的视频课程中了解更多有关社区使用的信息。

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