Verbessern Sie die Effizienz Ihres Teams durch die Automatisierung von Geschäftsprozessen in HubSpot. Abhängig von den Abonnements Ihres Accounts können Sie verschiedene Tools für die Automatisierung verwenden, z. B:
- Formulare oder Marketing-E-Mails
- Ticket- und Deal-Pipeline und Phasen
- Sequenzen
- Workflows
Durch die Automatisierung entfallen viele mühsame und manuelle Prozesse. Sie können auch eine einfache Automatisierung innerhalb bestehender Tools nutzen, um Ihre Folgemaßnahmen zu verwalten. Für komplexere Prozesse können Sie Workflows oder Sequenzen verwenden.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über Aufgaben, die Ihnen den Einstieg in die Automatisierungstools von HubSpot erleichtern. In jedem Abschnitt finden Sie Links zu detaillierten Anweisungen für die einzelnen Aufgaben. Bevor Sie loslegen, stellen Sie sicher, dass Sie bei Ihrem Account angemeldet sind. Erfahren Sie mehr über das Anmelden bei HubSpot .
Automatisieren Sie Folgeaufgaben für Ihre Marketing-Assets (Marketing Hub nur)
Fügen Sie die Automatisierung direkt aus den Formularen oder dem E-Mail-Marketing-Tool hinzu. Sie können Folgeprozesse automatisieren, um die Pflege von Kontakten fortzusetzen, nachdem sie sich mit Ihren Inhalten beschäftigt haben. Erstellen Sie ein Ticket, nachdem ein Kontakt ein Formular abgeschickt hat, damit Sie seine Interaktion mit Ihrem Unternehmen verfolgen können, oder fügen Sie Kontakte, die auf einen bestimmten Link in einer Marketing-E-Mail geklickt haben, einer statischen Liste hinzu, damit Sie wissen, an wen Sie sich mit Ihrer nächsten E-Mail-Kampagne wenden müssen.
Sie können auch einfache Workflows erstellen, die mehrere Aktionen ausführen. Jeder einfache Workflow kann bis zu 10 Aktionen enthalten. So können Sie beispielsweise nach dem Absenden eines Formulars die Eigenschaften eines Kontakts aktualisieren und dann eine Folge-E-Mail an den Kontakt senden. Für eine komplexere Automatisierung können Sie das Tool "Workflows" verwenden.
Automatisieren Sie Aktionen für Ihre Pipelines
In Ihren Pipeline-Einstellungen können Sie Automatisierung-basierte Änderungen an der Phase eines Eintrags einrichten. Sie können beispielsweise eine Aufgabe für das Vertriebsmanagement erstellen, sich mit einem Mitarbeiter in Verbindung zu setzen, wenn sich der Status eines Deals zu "Abgeschlossen und gewonnen" ändert, oder eine interne Benachrichtigung an Ihr Supportteam senden, wenn ein neues Ticket erstellt wird, um sicherzustellen, dass keine Kundenanfrage unbeantwortet bleibt. Sie können den Ticketstatus auch aktualisieren, wenn eine E-Mail an einen Kunden gesendet oder von einem Kunden empfangen wird, wodurch Ihre Mitarbeiter weniger Zeit mit Verwaltungsaufgaben verbringen.
Optimieren und personalisieren Sie Ihre Vertriebs-E-Mails
Richten Sie Sequenzen ein, um Ihre Leads im Laufe der Zeit zu betreuen. Wenn ein Kontakt in eine Sequenz eingeschrieben ist, erhält er eine Reihe von zeitlich abgestimmten, personalisierten Einzel-E-Mails. Sie können auch automatisch Folgeaufgaben als Teil der Sequenz erstellen, so dass Sie nie eine Gelegenheit verpassen, mit einem Lead in Kontakt zu treten. Sie können Kontakte über das Sequenz-Tool, CRM-Datensätze, über die HubSpot Sales E-Mail-Erweiterung oder das Add-In in Ihrem E-Mail-Account oder über Workflows in Sequenzen einschreiben.
Auf der Seite mit der Sequenzübersicht können Sie die Kontakte überwachen, die aktiv in einer Sequenz eingeschrieben sind, und die Einschreibung unterbrechen oder fortsetzen. Wenn Kontakte auf eine E-Mail antworten oder ein Meeting buchen, werden sie automatisch aus der Sequenz entfernt.
Optimieren Sie Ihre Prozesse durch Automatisierung ( Marketing Hub , Sales Hub , Service Hub und Operations Hub Professional und Enterprise nur)
Verwenden Sie Workflows, um Ihre Marketing-, Vertriebs- und Serviceprozesse in HubSpot zu automatisieren. Workflows registrieren automatisch Datensätze auf der Grundlage der Kriterien, die in den Triggern für die Registrierung festgelegt sind. Der Workflow führt dann eine Reihe von Aktionen für den eingeschriebenen Datensatz oder die zugehörigen Datensätze aus. Sie können Breeze, die KI von HubSpot, verwenden, um die Aufnahme-Trigger und Aktionen Ihres Workflows mithilfe von Prompts zu generieren. Zum Beispiel können Sie Workflows verwenden, um:
Bearbeiten Sie beim Erstellen Ihres Workflows die Einstellungen des Workflows, um zu steuern, wann Workflow-Aktionen ausgeführt werden sollen, um die Aufnahme bestimmter Datensätze zu verhindern, oder um festzulegen, wann andere Datensätze automatisch entfernt werden sollen.
Bevor Sie Ihren Workflow einschalten, können Sie ihn im Workflow-Editor testen. Wenn sich Ihr Workflow nicht wie erwartet verhält, können Sie Fehler im Workflow oder bei der Registrierung beheben.
Um mit anderen Benutzern zu interagieren und optimal von Ihren HubSpot-Tools zu profitieren, treten Sie der HubSpot Community bei. Sie können sich Beispiele von Kollegen ansehen, Tipps und Ratschläge von Experten in Anspruch nehmen, mehr über die Behebung häufiger Probleme erfahren und Feedback an das Produktteam senden.
Mehr über die Nutzung der Community erfahren Sie in dieser Videolektion der HubSpot Academy.
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