Verbessern Sie die Effizienz Ihres Teams durch die Automatisierung von Geschäftsprozessen in HubSpot. Abhängig von den Abonnements Ihres Accounts können Sie verschiedene Tools für die Automatisierung verwenden, z. B:
- Formulare oder Marketing-E-Mails
- Ticket- und Deal-Pipeline und Phasen
- Sequenzen
- Workflows
Durch die Automatisierung entfallen viele mühsame und manuelle Prozesse. Sie können auch eine einfache Automatisierung innerhalb bestehender Tools nutzen, um Ihre Folgemaßnahmen zu verwalten. Für komplexere Prozesse können Sie Workflows oder Sequenzen verwenden.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über Aufgaben, die Ihnen den Einstieg in die Automatisierungstools von HubSpot erleichtern. In jedem Abschnitt finden Sie Links zu detaillierten Anweisungen für die einzelnen Aufgaben. Bevor Sie loslegen, stellen Sie sicher, dass Sie bei Ihrem Account angemeldet sind. Erfahren Sie mehr über die Anmeldung beiHubSpot.
Automatisieren Sie Folgeaufgaben für Ihre Marketing-Assets (Marketing Hub nur)
Fügen Sie die Automatisierung direkt aus den Formularen oder dem E-Mail-Marketing-Tool hinzu. Sie können Folgeprozesse automatisieren, um die Pflege von Kontakten fortzusetzen, nachdem sie sich mit Ihren Inhalten beschäftigt haben. Erstellen Sie ein Ticket, nachdem ein Kontakt ein Formular abgeschickt hat, damit Sie seine Interaktion mit Ihrem Unternehmen verfolgen können, oder fügen Sie Kontakte, die auf einen bestimmten Link in einer Marketing-E-Mail geklickt haben, einer statischen Liste hinzu, damit Sie wissen, an wen Sie sich mit Ihrer nächsten E-Mail-Kampagne wenden müssen.
Sie können auch einfache Workflows erstellen, die mehrere Aktionen ausführen. Jeder einfache Workflow kann bis zu 10 Aktionen enthalten. So können Sie beispielsweise nach dem Absenden eines Formulars die Eigenschaften eines Kontakts aktualisieren und dann eine Folge-E-Mail an den Kontakt senden. Für eine komplexere Automatisierung können Sie das Tool "Workflows" verwenden.
Automatisieren Sie Folgeaufgaben für Ihre CRM-Datensätze
In den Einstellungen Ihrer Deal- oder Ticket-Pipeline können Sie eine Reihe von Aktionen automatisieren, die ausgeführt werden, wenn der Datensatz eine bestimmte Deal-Phase oder einen bestimmten Ticket-Status erreicht. Erstellen Sie eine Aufgabe für den Vertriebsleiter, um mit einem Vertreter Kontakt aufzunehmen, wenn der Status eines Deals auf Abgeschlossen geändert wird. Oder senden Sie eine interne Benachrichtigung an Ihr Support-Team, wenn ein neues Ticket erstellt wird, damit keine Kundenanfrage unbeantwortet bleibt. Sie können den Ticketstatus auch aktualisieren, wenn eine E-Mail an einen Kunden gesendet oder von einem Kunden empfangen wird, wodurch Ihre Mitarbeiter weniger Zeit mit Verwaltungsaufgaben verbringen.
Optimieren und personalisieren Sie Ihre Vertriebs-E-Mails
Richten Sie Sequenzen ein, um Ihre Leads im Laufe der Zeit zu betreuen. Wenn ein Kontakt in eine Sequenz eingeschrieben ist, erhält er eine Reihe von zeitlich abgestimmten, personalisierten Einzel-E-Mails. Sie können auch automatisch Folgeaufgaben als Teil der Sequenz erstellen, so dass Sie nie eine Gelegenheit verpassen, mit einem Lead in Kontakt zu treten. Sie können Kontakte über das Sequenz-Tool, CRM-Datensätze, über die HubSpot Sales E-Mail-Erweiterung oder das Add-In in Ihrem E-Mail-Account oder über Workflows in Sequenzen einschreiben.
Auf der Seite mit der Sequenzübersicht können Sie die Kontakte überwachen, die aktiv in einer Sequenz eingeschrieben sind, und die Einschreibung unterbrechen oder fortsetzen. Wenn Kontakte auf eine E-Mail antworten oder ein Meeting buchen, werden sie automatisch aus der Sequenz entfernt.
Optimieren Sie Ihre Marketing-, Vertriebs- und Dienstleistungsprozesse (Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub und Operations Hub Nur Professional und Enterprise )
Verwenden Sie Workflows, um Ihre Marketing-, Vertriebs- und Serviceprozesse in HubSpot zu automatisieren. Workflows registrieren automatisch Datensätze auf der Grundlage der Kriterien, die in den Triggern für die Registrierung festgelegt sind. Der Workflow führt dann eine Reihe von Aktionen für den eingeschriebenen Datensatz oder die zugehörigen Datensätze aus. Zum Beispiel können Sie Workflows verwenden, um:
Sie können auch die Einstellungen des Workflows bearbeiten, um zu steuern, wann Workflow-Aktionen ausgeführt werden sollen, um zu verhindern, dass bestimmte Datensätze eingeschrieben werden, oder um festzulegen, wann die Einschreibung anderer Datensätze automatisch aufgehoben werden soll.
Bevor Sie Ihren Workflow einschalten, können Sie ihn im Workflow-Editor testen. Wenn sich Ihr Workflow nicht wie erwartet verhält, können Sie Fehler im Workflow oder bei der Registrierung beheben.
Um mit anderen Benutzern zu interagieren und optimal von Ihren HubSpot-Tools zu profitieren, treten Sie der HubSpot Community bei. Sie können sich Beispiele von Kollegen ansehen, Tipps und Ratschläge von Experten in Anspruch nehmen, mehr über die Behebung häufiger Probleme erfahren und Feedback an das Produktteam senden.
Mehr über die Nutzung der Community erfahren Sie in dieser HubSpot Academy Video-Lektion.
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