Ihre Prozesse automatisieren

Verbessern Sie die Effizienz Ihres Teams durch die Automatisierung von Geschäftsprozessen in HubSpot. Je nach den Abonnements Ihres Accounts können Sie verschiedene Tools für die Automatisierung verwenden:

• Formulare oder Marketing-E-Mails
• Ticket- und Deal-Pipeline und -phasen
• Workflows
• Sequenzen

Bevor Sie Ihre Automatisierung einrichten, sollten Sie mithilfe des Listen-Tools hochwertige Leads segmentieren und gezielt ansprechen. Sie können auch Marketing-E-Mails verwenden, um kontinuierlich zu interagieren und den Überblick über potenzielle Kunden zu behalten.

Ihr Marketing direkt von Ihren Marketingelementen aus automatisieren 

Halten Sie das Interesse Ihrer Kontakte nach einer Formularübermittlung oder dem Öffnen einer Marketing-E-Mail aufrecht. Fügen Sie Automatisierung direkt aus den Formularen oder Marketing E-Mail-Tool hinzu, um Follow-up-Prozesse zu automatisieren und Ihre Kontakte auch nach dem Interagieren mit Ihrem Content zu pflegen.

Sie können beispielsweise ein Ticket erstellen, nachdem ein Kontakt ein Formular übermittelt hat, um dessen Interaktion mit Ihrem Unternehmen nachzuverfolgen, oder Kontakte, die auf einen bestimmten Link in einer Marketing-E-Mail geklickt haben, zu einer statischen Liste hinzufügen.

Sie können auch einfache Workflows erstellen, die mehrere Aktionen ausführen. Sie können beispielsweise nach dem Einsenden eines Formulars eine Aufgabe erstellen und dann eine Follow-up-E-Mail an den Kontakt senden. Für komplexere Automatisierungen können Sie das Workflows-Tool verwenden. 

• Einfache Automatisierung bei Formularen verwenden 
• Einfache Automatisierung bei Marketing-E-Mails verwenden

Aktionen für Ihre Pipelines automatisieren

Organisieren Ihre Vertriebs-, Service- und sonstigen Objekt-Pipelines durch Automatisierung. Richten Sie in Ihren Pipeline-Einstellungen automatisierte Änderungen an der Phase eines Datensatzes ein. 

Sie können z. B. eine Aufgabe für den Vertriebsleiter erstellen, um sich erneut bei einem Vertriebsmitarbeiter zu melden, wenn sich der Status eines Deals in Abgeschlossen und gewonnen ändert, oder eine interne Benachrichtigung an Ihr Supportteam zu senden, wenn ein neues Ticket erstellt wird, um sicherzustellen, dass keine Kundenanfrage unbeantwortet bleibt. 

Sie können den Ticketstatus auch aktualisieren, wenn eine E-Mail an einen Kunden gesendet oder von einem Kunden empfangen wird, wodurch Ihre Mitarbeiter weniger Zeit mit Verwaltungsaufgaben verbringen.

• Deal-Pipeline-Automatisierung einrichten
• Automatisierung der Ticket-Pipeline einrichten
• Lead-Pipeline-Automatisierung einrichten (nur Sales Hub Professional und Enterprise)
• Automatisierung der Pipeline für benutzerdefinierte Objekte einrichten (nur Enterprise)

Optimieren Sie Ihre Prozesse durch Automatisierung (nur Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, und Data Hub Professional und Enterprise)

Verwenden Sie Workflows, um Ihre Marketing-, Vertriebs- und Kundenserviceprozesse zu automatisieren. Sie können zum Beispiel Ihr Marketing automatisieren, um mit potenziellen Kunden in Kontakt zu bleiben. Sie können Workflows auch für Folgendes verwenden:

• Eine Marketing-E-Mail zum Geburtstag oder Jahrestag auslösen 
• Countdown für eine Veranstaltung oder Messe 
• Vertriebsteam Leads zuweisen
• Automatisch Datensätze erstellen
• Daten zu Google Tabellen hinzufügen 

Workflows nehmen automatisch Datensätze auf der Grundlage der Kriterien, die in den Aufnahmetriggern festgelegt sind. Der Workflow führt dann eine Reihe von Aktionen für den aufgenommenen Datensatz oder die zugeordneten Datensätze aus. Sie können Breeze, die KI von HubSpot, verwenden, um die Aufnahmetrigger und Aktionen Ihres Workflows mithilfe von Prompts zu generieren. 

Bearbeiten Sie beim Erstellen Ihres Workflows die Einstellungen des Workflows, um zu steuern, wann Workflow-Aktionen ausgeführt werden sollen, um zu verhindern, dass bestimmte Datensätze aufgenommen werden, oder um festzulegen, wann andere Datensätze automatisch entfernt werden sollen.

Bevor Sie Ihren Workflow aktivieren, können Sie den Workflow im Workflow-Editor testen. Wenn sich Ihr Workflow nicht wie erwartet verhält, können Sie Ihre Workflow-Fehler oder Aufnahmeprobleme beheben.

• Workflows erstellen
• Ihre Workflow-Aufnahmetrigger festlegen
• Workflow-Aktionen auswählen
• KI in Workflows verwenden
• Workflow-Einstellungen verwalten 
• Workflow testen
• Die Performance Ihres Workflows auf der Seite mit den Workflow-Details auswerten
• Häufige Workflow-Fehler beheben 

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