Verbessern Sie die Effizienz Ihres Teams durch die Automatisierung von Geschäftsprozessen in HubSpot. Je nach den Abonnements Ihres Accounts können Sie verschiedene Tools für die Automatisierung verwenden:
- Formulare oder Marketing-E-Mails
- Ticket- und Deal-Pipeline und Phasen
- Workflows
- Sequenzen
Bevor Sie Ihre Automatisierung einrichten, sollten Sie hochwertige Leads mithilfe des Listen-Tools segmentieren und gezielt ansprechen. Sie können auch Marketing-E-Mails verwenden, um kontinuierlich zu interagieren und den Überblick über potenzielle Kunden zu behalten.
Automatisieren Sie Ihr Marketing direkt aus Ihren Marketing-Ressourcen (nur Marketing Hub)
Halten Sie das Interesse Ihrer Kontakte aufrecht, nachdem Sie ein Formulareinsendung erhalten oder eine Marketing-E-Mail geöffnet haben. Fügen Sie Automatisierung direkt aus den Formularen oder Marketing E-Mail-Tool hinzu, um Follow-up-Prozesse zu automatisieren und Ihre Kontakte auch nach dem interagieren mit Ihrem Content zu pflegen.
Sie können beispielsweise ein Ticket erstellen, nachdem ein Kontakt ein Formular eingesendet hat, um dessen Interaktion mit Ihrem Unternehmen nachzuverfolgen, oder Kontakte, die auf einen bestimmten Link in einer Marketing-E-Mail geklickt haben, zu einer statischen Liste hinzufügen.
Sie können auch einfache Workflows erstellen, die mehrere Aktionen ausführen. Sie können beispielsweise nach dem Einsenden eines Formulars eine Aufgabe erstellen und dann eine Follow-up-E-Mail an den Kontakt senden. Für komplexere Automatisierungen können Sie das Workflows-Tool verwenden.
Automatisieren Sie Aktionen für Ihre Pipelines
Organisieren Sie Ihre Vertriebs-, Service- und sonstigen Objekt-Pipelines durch Automatisierung. Richten Sie in Ihren Pipeline-Einstellungen automatisierte Änderungen an der Phase eines Eintrags ein.
Sie können beispielsweise eine Aufgabe für das Vertriebsmanagement erstellen, sich mit einem Mitarbeiter in Verbindung zu setzen, wenn sich der Status eines Deals zu "Abgeschlossen und gewonnen " ändert, oder eine interne Benachrichtigung an Ihr Supportteam senden, wenn ein neues Ticket erstellt wird, um sicherzustellen, dass keine Kundenanfrage unbeantwortet bleibt.
Sie können den Ticketstatus auch aktualisieren, wenn eine E-Mail an einen Kunden gesendet oder von einem Kunden empfangen wird, wodurch Ihre Mitarbeiter weniger Zeit mit Verwaltungsaufgaben verbringen.
Optimieren Sie Ihre Prozesse durch Automatisierung ( Marketing Hub , Sales Hub , Service Hub und Operations Hub Professional und Nur Enterprise)
Verwenden Sie Workflows, um Ihre Marketing-, Vertriebs- und Kundenserviceprozesse zu automatisieren. Sie können zum Beispiel Ihr Marketing automatisieren, um mit potenziellen Kunden in Kontakt zu bleiben. Sie können Workflows auch für Folgendes verwenden:
Workflows registrieren automatisch Datensätze auf der Grundlage der Kriterien, die in den Triggern für die Registrierung festgelegt sind. Der Workflow führt dann eine Reihe von Aktionen für den eingeschriebenen Datensatz oder die zugehörigen Datensätze aus. Sie können Breeze, die KI von HubSpot, verwenden, um die Aufnahme-Trigger und Aktionen Ihres Workflows mithilfe von Prompts zu generieren.
Bearbeiten Sie beim Erstellen Ihres Workflows die Einstellungen des Workflows, um zu steuern, wann Workflow-Aktionen ausgeführt werden sollen, um die Aufnahme bestimmter Datensätze zu verhindern, oder um festzulegen, wann andere Datensätze automatisch entfernt werden sollen.
Bevor Sie Ihren Workflow einschalten, können Sie ihn im Workflow-Editor testen. Wenn sich Ihr Workflow nicht wie erwartet verhält, können Sie Fehler im Workflow oder bei der Registrierung beheben.
Um mit anderen Benutzern zu interagieren und optimal von Ihren HubSpot-Tools zu profitieren, treten Sie der HubSpot Community bei. Sie können sich Beispiele von Kollegen ansehen, Tipps und Ratschläge von Experten in Anspruch nehmen, mehr über die Behebung häufiger Probleme erfahren und Feedback an das Produktteam senden.
Mehr über die Nutzung der Community erfahren Sie in dieser Videolektion der HubSpot Academy.
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