Con la sincronizzazione dei dati di HubSpot è possibile creare una sincronizzazione unidirezionale o bidirezionale tra HubSpot e le altre app per unire tutti i dati dei clienti in un'unica piattaforma. Qui potete vedere quali app utilizzano la sincronizzazione dei dati.
È possibile collegare più di un'istanza della stessa app di terze parti a HubSpot. Ad esempio, se si gestiscono due account Microsoft Dynamics, è possibile collegare e sincronizzare i dati di entrambi gli account con un unico account HubSpot. Per collegare un altro account:
Dopo aver collegato l'app, è necessario configurare le impostazioni dell'app e attivare la sincronizzazione per iniziare a sincronizzare i dati tra le due integrazioni.
Nella schermata Configura, scegliere la direzione di sincronizzazione e mappare i campi dell'app di terze parti con le proprietà di HubSpot.
Nella sezione Scegli la direzione di sincronizzazione, decidere come sincronizzare i dati da HubSpot all'app di terze parti e viceversa. Ci sono tre opzioni:
Nella sezione Risolvi i conflitti di dati, fare clic sul menu a discesa e selezionare l'app predefinita che sovrascriverà l'altra in caso di discrepanze di dati. Se non c'è un valore di campo nell'app predefinita, nessun dato verrà modificato nell'app di terze parti. Questa impostazione non sostituisce la direzione di sincronizzazione selezionata nella sezione Scegli la direzione di sincronizzazione.
Nella sezione Mappatura dei campi, si esaminano le mappature predefinite delle proprietà e il modo in cui le informazioni si sincronizzano tra HubSpot e l'app di terze parti. Se si dispone di un abbonamento a pagamento a Operations Hub, è possibile impostare mappature personalizzate per le proprietà.
I campi obbligatori vengono visualizzati con un asterisco (*) nella tabella delle mappature dei campi.
Per disattivare una mappatura, fare clic su per disattivare la levetta.
Per impostare una mappatura di campo personalizzata:
Ulteriori informazioni su regole e considerazioni specifiche per le mappature dei campi della sincronizzazione dei dati.
Nella schermata Limite, configurare le modalità di sincronizzazione dei record da HubSpot all'app di terze parti e viceversa.
Per impostazione predefinita, HubSpot sincronizza solo i contatti che hanno un indirizzo e-mail valido. Per disattivare questa funzione, nella sezione Riduci la modifica dei duplicati, deselezionare la casella di controllo Sincronizza solo i contatti con un indirizzo e-mail.
Durante la sincronizzazione iniziale, HubSpot confronta i due database. Quando viene rilevata una corrispondenza, i record esistenti vengono aggiornati. La sincronizzazione dei dati abbina i record dei contatti confrontando gli indirizzi e-mail dei contatti, quindi l'indirizzo e-mail dell'azienda, il nome e i domini.
Per i record delle aziende, la sincronizzazione dei dati confronta i record delle aziende in ciascuna applicazione in base al nome dell'azienda o al nome del dominio dell'azienda. Per alcuni connettori, il connettore può usare solo il nome come identificatore principale, poiché alcune app non hanno un campo dominio. La proprietà Nome dominio azienda di HubSpot deve essere definita come mappatura di campo predefinita per essere usata come identificatore per la deduplicazione. La proprietà URL del sito web HubSpot non può essere utilizzata per la deduplicazione.
Nota bene: quando un'applicazione ha sia il campo nome dell'azienda che il campo dominio dell'azienda, HubSpot abbinerà due record se hanno lo stesso nome dell'azienda ma un dominio diverso, e viceversa.
Nella sezione Limita quali record sincronizzare, scegliete i criteri per limitare i record da sincronizzare da HubSpot all'app di terze parti e viceversa:
Nota bene: la sezione Limita quali record sincronizzare limita solo i record inizialmente sincronizzati tra HubSpot e l'app di terze parti. Una volta sincronizzati, i record continueranno a sincronizzare i dati in base alla mappatura delle proprietà impostata.
HubSpot cerca di mantenere le stesse associazioni tra i record (ad esempio, le aziende associate ai contatti o gli accordi associati alle aziende) durante la sincronizzazione con l'app originale collegata, quando possibile.
Per visualizzare i record associati ai contatti sincronizzati dall'altra app:
I record associati verranno creati solo se è in corso una sincronizzazione per lo stesso oggetto. Ad esempio, se si ha solo una sincronizzazione del contatto ma non della società, la società associata non verrà mantenuta sincronizzata.
Se un record ha più associazioni di aziende, verrà sincronizzata solo l'azienda principale.
Nota bene: nella maggior parte dei casi, la sincronizzazione dei dati può associare automaticamente solo le fatture ai contatti. Le fatture devono essere associate manualmente ai record aziendali in HubSpot.
Nella schermata Revisione , rivedere le regole configurate, quindi fare clic su Salva e sincronizza. La sincronizzazione iniziale inizierà quindi ad essere elaborata.
Una volta completata la sincronizzazione iniziale, i record verranno sincronizzati entro 10 minuti dalla modifica.
Se sono stati eliminati dei record in HubSpot o nell'applicazione di terze parti, è possibile risincronizzare i record eliminati per ricrearli in entrambe le applicazioni:
Una volta disattivata la sincronizzazione, è possibile riattivarla facendo clic su Modifica impostazioni di sincronizzazione o eliminarla.
Dopo aver collegato un'app, è possibile visualizzare una panoramica dei record sincronizzati tra HubSpot e l'app di terze parti.