Sincronizzazione dei dati di SurveyMonkey con le indagini di HubSpot

Con l'integrazione di SurveyMonkey di HubSpot, puoi sincronizzare i dati di SurveyMonkey con gli oggetti nativi delle indagini e delle risposte delle indagini di HubSpot.Se sei un Super Admin, puoi inserire il tuo account nellabetadi Sincronizzazione dei dati delle indagini SurveyMonkey con le indagini di HubSpotper accedere a questa funzione.

Sarai in grado di analizzare, creare rapporti e intraprendere azioni sulle tue indagini in un unico luogo, come ad esempio:

• Disporre di record in HubSpot per ogni indagine SurveyMonkey e le relative risposte.
• Creare dashboard e report in HubSpot per le indagini SurveyMonkey.
• Utilizzare flussi di lavoro basati sulle risposte alle indagini per le indagini SurveyMonkey.
• Utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale di HubSpot per analizzare le risposte alle indagini.

Prima di iniziare

• L'integrazione supporta i seguenti tipi di domande di SurveyMonkey:

  • Selezione: scelta multipla, caselle di controllo, a discesa

  • Valutazione: valutazione a stelle

  • Casella di testo: casella di commento, casella di testo singola, caselle di testo multiple

  • Moduli: nome, indirizzo e-mail, telefono

• Il limite dei sondaggi personalizzati è di 100 sondaggi.
• Ogni domanda unica dell'indagine viene sincronizzata con l'oggetto dell'indagine in HubSpot come proprietà. Il limite del CRM è di 1.000 proprietà, il che significa che ci possono essere solo 1.000 domande uniche in tutte le indagini.

Gestione delle impostazioni di sincronizzazione predefinite

Puoi gestire le impostazioni di sincronizzazione per tutte le nuove indagini SurveyMonkey nel tuo account HubSpot.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, passare a Integrazioni > App collegate.
3. Fare clic su SurveyMonkey.
4. Fare clic sulla scheda Impostazioni globali.
5. NellasezioneImpostazioni di sincronizzazione predefiniteper le nuove indagini, attivare l'interruttore Sincronizza dati da nuove indagini per sincronizzare automaticamente ogni nuova indagine SurveyMonkey con HubSpot.
6. Quindi selezionare la casella di controllo Sincronizza le risposte dell'indagine per le domande supportate con l'oggetto Indagini di feedback di HubSpot per sincronizzare automaticamente le risposte dell'indagine SurveyMonkey con l'oggetto indagine nativo di HubSpot.

Gestire le impostazioni di sincronizzazione delle singole indagini

È anche possibile gestire le impostazioni di sincronizzazione per ogni singola indagine.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, passare a Integrazioni > Applicazioni collegate.
3. Fare clic su SurveyMonkey.
4. Fare clic sulla scheda Impostazioni globali .
5. Utilizzare la barra di ricerca per cercare le indagini in base al nome dell'indagine.
6. Fare clic sul nome dell'indagine.
7. Nel pannello di destra, è possibile selezionare la casella di controllo Sincronizzazione automatica delle risposte all'indagine se si desidera sincronizzare automaticamente le future risposte all'indagine per la singola indagine.
8. Selezionare la casella di controllo Sincronizza le risposte dell'indagine per le domande supportate con l'oggetto Indagini di feedback di HubSpot per sincronizzare le risposte dell'indagine SurveyMonkey per questa indagine con l'oggetto indagine nativo di HubSpot.
9. Quindi fare clic su Salva.

Visualizza le indagini SurveyMonkey in HubSpot

Dopo la sincronizzazione delle indagini SurveyMonkey, è possibile visualizzarle tra le indagini di feedback in HubSpot.

Nota bene: un'indagine SurveyMonkey deve avere almeno una risposta per essere sincronizzata con HubSpot.

2. Nella pagina di indice, vedrai un elenco delle tue indagini. Le indagini SurveyMonkey avranno un Tipo di indagine di Integrazione.
3. Fare clic sul nome dell'indagine SurveyMonkey per visualizzarne i dettagli, comprese le singole risposte.

Per saperne di più sulla visualizzazione delle risposte alle indagini in HubSpot e sull'uso di Breeze Assistant per riassumerle.

Analizzare le indagini SurveyMonkey nel costruttore di report personalizzati

Poiché le indagini SurveyMonkey si sincronizzano con gli oggetti nativi delle indagini e delle risposte delle indagini di HubSpot, puoi creare rapporti personalizzati in HubSpot per analizzare e monitorare le loro prestazioni.
Ulteriori informazioni sulla creazione di un rapporto personalizzato.

Utilizzare le indagini e le risposte di SurveyMonkey nei flussi di lavoro

Utilizza i dati di SurveyMonkey come trigger di iscrizione per i flussi di lavoro in HubSpot e analizza le risposte alle indagini con LLM (Large Language Models). Per saperne di più sull'uso dell'azione personalizzata LLM per i flussi di lavoro (soloEnterprise ).