Synchronizacja danych SurveyMonkey z ankietami HubSpot

Dzięki integracji HubSpot z SurveyMonkey możesz synchronizować dane SurveyMonkey z natywnymi obiektami ankiet i odpowiedzi ankietowych HubSpot. Analizuj, raportuj i podejmuj działania dotyczące ankiet w jednym miejscu, w tym:

• Posiadanie rekordów w HubSpot dla każdej ankiety SurveyMonkey i jej odpowiedzi.
• Tworzenie pulpitów nawigacyjnych i raportów w HubSpot dla ankiet SurveyMonkey.
• Korzystanie z przepływów pracy opartych na odpowiedziach dla ankiet SurveyMonkey.
• Korzystanie z narzędzi AI HubSpot do analizowania odpowiedzi na ankiety.

Zanim zaczniesz

• Limit ankiet wynosi 100.
• Każde unikalne pytanie ankietowe jest synchronizowane z obiektem ankiety w HubSpot jako właściwość. Istnieje limit CRM wynoszący 1000 właściwości, co oznacza, że we wszystkich ankietach może znajdować się tylko 1000 unikalnych pytań.
• Nie można edytować, udostępniać ani uzyskiwać dostępu do ankiet SurveyMonkey bezpośrednio w HubSpot. Odpowiedzi z ankiet można jednak przeglądać, analizować i wykorzystywać za pomocą wszystkich narzędzi dostępnych dla natywnych ankiet HubSpot.
• Aby usunąć ankietę i zapobiec jej synchronizacji z HubSpot, zaleca się najpierw wyłączyć synchronizację, a następnie usunąć ankietę w HubSpot. Jeśli usuniesz ankietę bez wyłączania synchronizacji, ankieta SurveyMonkey będzie nadal odtwarzana w HubSpot.

Obsługiwane typy pytań

Integracja obsługuje następujące typy pytań SurveyMonkey:

• Wielokrotny wybór: pozwala użytkownikom wybrać jedną opcję z listy możliwych odpowiedzi.
• Pola wyboru: pozwala użytkownikom wybrać wiele opcji z listy odpowiedzi.
• Dropdown: udostępnia listę rozwijanych opcji odpowiedzi, a użytkownicy mogą wybrać jedną odpowiedź.

Uwaga: matryca rozwijanych menu nie jest obsługiwana przez integrację.

• Ocena gwiazdkowa: pozwala użytkownikom wybrać ocenę za pomocą wizualnej skali gwiazdek.
• Pole komentarza: umożliwia użytkownikom udzielenie dłuższej, otwartej odpowiedzi.
• Pojedyncze pole tekstowe: umożliwia użytkownikom udzielenie krótkiej odpowiedzi tekstowej.
• Wiele pól tekstowych: umożliwia użytkownikom udzielenie wielu krótkich odpowiedzi tekstowych.
• Imię i nazwisko: umożliwia użytkownikom podanie imienia i nazwiska.
• Adres e-mail: umożliwia użytkownikom podanie adresu e-mail.
• Telefon: umożliwia użytkownikom podanie numeru telefonu.
• Adres: umożliwia użytkownikom podanie adresu e-mail.
• Data/godzina: umożliwia użytkownikom podanie konkretnej daty i godziny.

Uwaga: W przypadku pytań dotyczących daty i godziny tylko data zostanie zsynchronizowana z HubSpot; godzina nie zostanie zsynchronizowana.

Zarządzanie domyślnymi ustawieniami synchronizacji

Możesz zarządzać ustawieniami synchronizacji dla wszystkich nowych ankiet SurveyMonkey na swoim koncie HubSpot.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integrations > Connected Apps.
3. Kliknij SurveyMonkey.
4. Kliknij kartę Ustawienia globalne.
5. W sekcji Domyślneustawienia synchronizacjidla nowych ankiet włącz przełącznik Synchronizuj dane z nowych ankiet, aby automatycznie synchronizować każdą nową ankietę SurveyMonkey z HubSpot.
6. Następnie zaznacz pole wyboru Synchronizuj odpowiedzi ankiety dla obsługiwanych pytań z obiektem HubSpot Feedback Surveys, aby automatycznie synchronizować odpowiedzi ankiety SurveyMonkey z natywnym obiektem ankiety HubSpot.

Zarządzanie indywidualnymi ustawieniami synchronizacji ankiet

Możesz także zarządzać ustawieniami synchronizacji dla poszczególnych ankiet.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
3. Kliknij SurveyMonkey.
4. Kliknij kartę Ustawienia globalne .
5. Użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać ankiety według nazwy ankiety.
6. Kliknij nazwę ankiety.
7. W prawym panelu zaznacz pole wyboru Synchronizuj odpowiedzi ankietowe dla obsługiwanych pytań z obiektem HubSpot Feedback Surveys, aby zsynchronizować odpowiedzi ankietowe SurveyMonkey dla tej ankiety z natywnym obiektem ankiety HubSpot.
8. Możesz także włączyć przełącznik Automatycznie synchronizuj odpowiedzi ankietowe, jeśli chcesz automatycznie synchronizować przyszłe odpowiedzi ankietowe dla poszczególnych ankiet.
9. Następnie kliknij przycisk Zapisz.

Wyświetlanie ankiet SurveyMonkey w HubSpot

Po zsynchronizowaniu ankiet SurveyMonkey można je wyświetlić wśród ankiet opinii w HubSpot.

Uwaga: ankieta SurveyMonkey musi mieć co najmniej jedną odpowiedź, aby mogła zostać zsynchronizowana z HubSpot.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Ankiety z informacją zwrotną.
2. Na stronie indeksu zobaczysz listę swoich ankiet. Ankiety SurveyMonkey będą miały typ ankiety Ankieta integracyjna.
3. Kliknij nazwę ankiety SurveyMonkey, aby wyświetlić jej szczegóły, w tym poszczególne odpowiedzi.

Dowiedz się więcej o wyświetlaniu odpowiedzi na ankiety w HubSpot i używaniu Breeze Assistant do ich podsumowywania.

Analizowanie ankiet SurveyMonkey w kreatorze raportów niestandardowych

Ponieważ ankiety SurveyMonkey synchronizują się z natywnymi obiektami ankiet i odpowiedzi HubSpot, możesz tworzyć niestandardowe raporty w HubSpot, aby analizować i śledzić ich wydajność.
Dowiedz się więcej o tworzeniu niestandardowych raportów.

Korzystanie z ankiet i odpowiedzi SurveyMonkey w przepływach pracy

Używaj danych SurveyMonkey jako wyzwalaczy rejestracji w przepływach pracy w HubSpot i analizuj odpowiedzi na ankiety za pomocą LLM (Large Language Models). Dowiedz się więcej o korzystaniu z niestandardowej akcji przepływu pracy LLM( tylko w wersjiEnterprise ).