Sincronizzazione dei dati di SurveyMonkey con le indagini di HubSpot

Con l'integrazione di SurveyMonkey di HubSpot, puoi sincronizzare i dati di SurveyMonkey con gli oggetti nativi di HubSpot relativi alle indagini e alle risposte alle indagini. Analizza, crea rapporti e intraprendi azioni sulle tue indagini in un unico posto, tra cui:

• Disporre di record in HubSpot per ogni indagine SurveyMonkey e le relative risposte.
• Creare dashboard e report in HubSpot per le indagini SurveyMonkey.
• Utilizzare flussi di lavoro basati sulle risposte alle indagini per le indagini SurveyMonkey.
• Utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale di HubSpot per analizzare le risposte alle indagini.

Prima di iniziare

• C'è un limite di 100 indagini.
• Ogni domanda unica dell'indagine viene sincronizzata con l'oggetto dell'indagine in HubSpot come proprietà. Il limite del CRM è di 1.000 proprietà, il che significa che ci possono essere solo 1.000 domande uniche in tutte le indagini.
• Non è possibile modificare, condividere o accedere alle indagini SurveyMonkey direttamente in HubSpot. Tuttavia, le risposte alle indagini possono essere visualizzate, analizzate e utilizzate con tutti gli strumenti disponibili per le indagini native di HubSpot.
• Per eliminare un'indagine e impedire la sincronizzazione con HubSpot, si consiglia di disattivare prima la sincronizzazione e poi di eliminare l'indagine in HubSpot. Se si elimina l'indagine senza disattivare la sincronizzazione, l'indagine SurveyMonkey continuerà a essere ricreata in HubSpot.

Tipi di domande supportate

L'integrazione supporta i seguenti tipi di domande di SurveyMonkey:

• Scelta multipla: consente agli utenti di selezionare un'opzione da un elenco di possibili risposte.
• Caselle di controllo: consente agli utenti di selezionare più opzioni da un elenco di risposte.
• A discesa: fornisce un elenco di opzioni di risposta a discesa e gli utenti possono selezionare una singola risposta.

Nota bene: le domande a matrice di menu a discesa non sono supportate dall'integrazione.

• Valutazione a stelle: consente agli utenti di selezionare una valutazione utilizzando una scala visiva di stelle.
• Casella di commento: consente agli utenti di rispondere con una risposta più lunga e aperta.
• Casella di testo singola: consente agli utenti di rispondere con un testo breve.
• Caselle di testo multiple: consente agli utenti di rispondere con più risposte brevi.
• Nome: consente agli utenti di fornire il proprio nome.
• Indirizzo e-mail: consente agli utenti di fornire il proprio indirizzo e-mail.
• Telefono: consente agli utenti di fornire il proprio numero di telefono.
• Indirizzo: consente agli utenti di fornire il proprio indirizzo e-mail.
• Data/ora: consente agli utenti di fornire una data e un'ora specifiche.

Nota bene: per le domande su data/ora, solo la data verrà sincronizzata con HubSpot; l'ora non verrà sincronizzata.

Gestione delle impostazioni di sincronizzazione predefinite

Puoi gestire le impostazioni di sincronizzazione per tutte le nuove indagini SurveyMonkey nel tuo account HubSpot.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, passare a Integrazioni > App collegate.
3. Fare clic su SurveyMonkey.
4. Fare clic sulla scheda Impostazioni globali.
5. Nella sezioneImpostazioni di sincronizzazione predefiniteper le nuove indagini, attivare l'interruttore Sincronizza dati da nuove indagini per sincronizzare automaticamente ogni nuova indagine SurveyMonkey con HubSpot.
6. Quindi selezionare la casella di controllo Sincronizza le risposte dell'indagine per le domande supportate con l'oggetto Indagini di feedback di HubSpot per sincronizzare automaticamente le risposte dell'indagine SurveyMonkey con l'oggetto indagine nativo di HubSpot.

Gestire le impostazioni di sincronizzazione delle singole indagini

È anche possibile gestire le impostazioni di sincronizzazione per ogni singola indagine.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, passare a Integrazioni > Applicazioni collegate.
3. Fare clic su SurveyMonkey.
4. Fare clic sulla scheda Impostazioni globali .
5. Utilizzare la barra di ricerca per cercare le indagini in base al nome dell'indagine.
6. Fare clic sul nome dell'indagine.
7. Nel pannello di destra, selezionare la casella di controllo Sincronizza le risposte dell'indagine per le domande supportate con l'oggetto Indagini di feedback di HubSpot per sincronizzare le risposte dell'indagine SurveyMonkey per questa indagine con l'oggetto indagine nativo di HubSpot.
8. Si può anche attivare l'interruttore Sincronizzazione automatica delle risposte all'indagine se si desidera sincronizzare automaticamente le future risposte all'indagine per la singola indagine.
9. Quindi fare clic su Salva.

Visualizza le indagini SurveyMonkey in HubSpot

Dopo che le indagini SurveyMonkey sono state sincronizzate, è possibile visualizzarle tra le indagini di feedback in HubSpot.

Nota bene: un'indagine SurveyMonkey deve avere almeno una risposta per essere sincronizzata con HubSpot.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Servizio clienti > Sondaggi di feedback.
2. Nella pagina di indice, vedrai un elenco delle tue indagini. Le indagini SurveyMonkey avranno un Tipo di indagine di Integrazione.
3. Fare clic sul nome dell'indagine SurveyMonkey per visualizzarne i dettagli, comprese le singole risposte.

Per saperne di più sulla visualizzazione delle risposte alle indagini in HubSpot e sull'uso di Breeze Assistant per riassumerle.

Analizzare le indagini SurveyMonkey nel costruttore di report personalizzati

Poiché le indagini SurveyMonkey si sincronizzano con gli oggetti nativi delle indagini e delle risposte delle indagini di HubSpot, puoi creare rapporti personalizzati in HubSpot per analizzare e monitorare le loro prestazioni.
Ulteriori informazioni sulla creazione di un rapporto personalizzato.

Utilizzare le indagini e le risposte di SurveyMonkey nei flussi di lavoro

Utilizza i dati di SurveyMonkey come trigger di iscrizione per i flussi di lavoro in HubSpot e analizza le risposte alle indagini con LLM (Large Language Models). Per saperne di più sull'uso dell'azione personalizzata LLM per i flussi di lavoro( soloEnterprise ).