Collega HubSpot e NetSuite

Collega i tuoi account HubSpot e NetSuite per sincronizzare i record CRM, gli ordini di vendita e i dati finanziari tra le due piattaforme. Dopo aver collegato i tuoi account, configura la sincronizzazione dei dati per contatti, aziende, opportunità, fatture e ordini di vendita, garantendo l’accuratezza dei record su tutti i sistemi e riducendo l’inserimento manuale dei dati.

Installa l’app NetSuite

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona del Marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona Marketplace di HubSpot.
2. Fare clic sullabarra di ricerca e inserire NetSuite.
3. SelezionaNetSuite tra i risultati. 
4. Fai clic su Installa.
5. Verrà visualizzata una finestra di dialogo in cui ti verranno richiesti i dettagli del tuo account NetSuite. Prima di inserire questi dettagli, devi completare i seguenti passaggi nel tuo account NetSuite:

1. Attiva le funzionalità di NetSuite

Per configurare l’integrazione con NetSuite devi attivare i servizi Web REST, OAuth 2.0 e i RESTlet lato server nel tuo account NetSuite. 

1. Nel proprio account NetSuite, accedere a Configurazione > Azienda > Abilita funzionalità.
2. Nella sezione "Abilita funzionalità", verifica che le seguenti funzionalità siano attivate:

• • In "Analytics", abilita Suiteanalyticsworkbook.
  • In SuiteCloud, abilita:
    • Servizi web SOAP
    • Servizi web REST
    • Autenticazione basata su token
    • Script server SuiteScript

2. Installa il pacchetto di sincronizzazione HubSpot

1. Nel tuo account NetSuite, vai su Personalizzazione> SuiteBundler > Cerca e installa pacchetti.
2. Nella barra di ricerca, cerca " HubSpot Sync Bundle". Quindi fai clic su Installa.

Nota: l’installazione del pacchetto potrebbe richiedere fino a 5 minuti. Una volta installato il pacchetto, nella colonna di stato comparirà un segno di spunta verde.

3. Assegnare il ruolo di sincronizzazione HubSpot

Dovrai assegnare il ruolo di sincronizzazione HubSpot agli utenti autorizzati a collegare l’integrazione con HubSpot.

1. Nel tuo account NetSuite, vai su Elenchi> Dipendenti > Dipendenti > Cerca.
2. Cerca il nome dell’utente a cui assegnare il ruolo, quindi fai clic su Modifica.
3. Accedi alla scheda "Accesso". Nella sezione " Ruolo", cerca e seleziona il ruolo "HubSpot Sync". Fai clic su "Aggiungi".

4. In basso a sinistra, clicca su Salva.

4. Individua l’ID account NetSuite, l’ID token di accesso e il segreto del token di accesso

Dovrai aggiungere i seguenti dettagli alla finestra pop-up nel tuo account HubSpot:

Accedi al tuo ID account NetSuite

1. Nel tuo account NetSuite, vai su Configurazione > Integrazione, quindi fai clic su Preferenze servizi Web SOAP.
2. Il tuo ID account sarà elencato nella sezione " Informazioni primarie ".

Crea un ID token di accesso e un segreto del token di accesso

1. Nel tuo account NetSuite, vai su Configurazione > Utenti/Ruoli, quindi fai clic su Token di accesso > Nuovo.
2. Seleziona l’applicazione HubSpot Sync e il ruolo HubSpot Sync Role.
3. L'ID token e il segreto del token verranno visualizzati nella sezione ID token / segreto.

4. Copia l’ID account, l’ID token e il segreto del token e incollali nella finestra pop-up in HubSpot.
5. Fai clic su Connetti a NetSuite di Oracle.
6. L’integrazione è ora configurata.

Attiva le funzionalità aggiuntive

Dopo aver collegato il tuo account NetSuite, devi autorizzare le funzionalità aggiuntive di NetSuite per poterle utilizzare nel tuo account HubSpot. Tra queste figurano funzionalità come HubSpot Embed, la scheda di sincronizzazione e le azioni del flusso di lavoro. 

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fai clic su "NetSuite".
3. Fai clic sulla scheda "Individuazione delle funzionalità ".
4. Nel banner "Abilita funzionalità aggiuntive ", fare clic su"Abilita". 

Configura le impostazioni di sincronizzazione

Per configurare la sincronizzazione tra HubSpot e NetSuite: 

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic su NetSuite.
3. Accedi alla scheda " Sincronizzazioni CRM ". 
4. Fai clic su " Configura la sincronizzazione".
5. Nella pagina " Scegli un oggetto da sincronizzare ", clicca sull’oggetto che desideri sincronizzare tra HubSpot e NetSuite. Scopri come gli oggetti di NetSuite si sincronizzano con quelli di HubSpot:

Per disattivare la sincronizzazione dei dati:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fai clic su NetSuite.
3. Accedi alla scheda Sincronizzazioni CRM. 
4. Passa con il mouse sulla sincronizzazione che desideri disattivare e clicca su Altro > Disattiva sincronizzazione. 
5. Nella finestra a comparsa, clicca su Disattiva sincronizzazione.

Passi successivi

• Utilizza la scheda di sincronizzazione dell'integrazione con NetSuite. 

• Sincronizza il campo "Stato" tra HubSpot e NetSuite.

• Crea un ordine di vendita NetSuite in HubSpot.
  

• Incorpora i dati di HubSpot in un layout di NetSuite.