Collegare HubSpot e NetSuite

Collegate gli account HubSpot e NetSuite utilizzando la sincronizzazione dei dati HubSpot. Dopo aver collegato gli account, è possibile utilizzare un flusso di lavoro basato sulle transazioni per creare un ordine di vendita NetSuite.

Requisiti dell'app

• È necessario essere Super Admin o disporre dei permessi App Marketplace nel proprio account HubSpot.
• Le fasi di configurazione in NetSuite devono essere eseguite da un amministratore.
• È necessario almeno Operations Hub Starter per creare qualsiasi mappatura di campo personalizzata.

Collegare l'app

• Fare clic sulla barra di ricerca e inserire NetSuite.
• Selezionare NetSuite nei risultati.
• In alto a destra, fare clic su Installa app.
• Viene visualizzata una finestra di dialogo che richiede i dettagli dell'account NetSuite. Prima di inserire questi dati, è necessario completare i passaggi seguenti nel proprio account NetSuite:

1. Attivare le funzioni di NetSuite

Per impostare l'integrazione con NetSuite, è necessario abilitare i servizi web REST, OAuth 2.0 e RESTlets lato server nell'account NetSuite.

• Nell'account NetSuite, navigare in Impostazione > Azienda > Abilita funzionalità.
• Nella sezione Abilita funzionalità, confermare che le funzionalità seguenti siano abilitate:
  • In Analytics, abilitare Suiteanalyticsworkbook.
  • In SuiteCloud, abilitare:
    • Servizi web Soap
    • Servizi web REST
    • Autenticazione basata su token
    • Server suitescript

2. Installare il bundle di sincronizzazione di HubSpot

• Nel vostro account NetSuite, andate su Personalizzazione > SuiteBundler > Cerca e installa bundle.
• Nella barra di ricerca, cercate HubSpot Sync Bundle. Quindi fare clic su Installa.

Attenzione: l'installazione del bundle può richiedere fino a 5 minuti. Quando il bundle è installato, nella colonna di stato apparirà una spunta verde.

3. Assegnare il ruolo di sincronizzazione di HubSpot

È necessario assegnare il ruolo di sincronizzazione HubSpot agli utenti che possono connettersi all'integrazione HubSpot.

• Nel vostro account NetSuite, andate su Elenchi > Dipendenti > Dipendenti > Ricerca.
• Cercare il nome dell'utente a cui assegnare il ruolo, quindi fare clic su Modifica.
• Passare alla scheda Accesso. Alla voce Ruolo cercare e selezionare il ruolo HubSpot Sync. Fare clic su Aggiungi.

• In basso a sinistra, fare clic su Salva.

4. Individuate l'ID account NetSuite, l'ID del token di accesso e il segreto del token di accesso.

Dovrete aggiungere i seguenti dettagli nella casella a comparsa del vostro account HubSpot:

Accedi al tuo ID account NetSuite

• Nel vostro account NetSuite, andate su Setup > Integration e poi su SOAP Web Services Preferences.
• Il vostro ID account sarà elencato nella sezione Informazioni primarie.

Creare un ID e un segreto del token di accesso

• Nel vostro account NetSuite, andate su Setup > Utenti/Ruoli e fate clic su Token di accesso > Nuovo.
• Selezionate l'applicazione HubSpot Sync e il ruolo HubSpot Sync Role.
• L'ID e il segreto del to ken verranno visualizzati nella sezione Id e segreto del token.

• Copiare l'ID account, l'ID token e il segreto del token e incollarli nella casella a comparsa di HubSpot.

• Fare clic su Connect to NetSuite by Oracle.
• L'integrazione è ora impostata con successo.

Attivare le funzioni aggiuntive

Dopo aver collegato l'account NetSuite, è necessario autorizzare le funzionalità aggiuntive di NetSuite per poterle utilizzare nell'account HubSpot. Ciò include funzioni come HubSpot Embed, la scheda di sincronizzazione e le azioni del flusso di lavoro.

• Fare clic su NetSuite.
• Fare clic sulla scheda Scoperta delle funzioni.
• Nel banner Abilita funzionalità extra, fare clic su Abilita.

Configurare le impostazioni di sincronizzazione

Per attivare la sincronizzazione dei dati:

• Fare clic su NetSuite.
• Fare clic su Imposta la sincronizzazione.
• Nella pagina Scegli un oggetto da sincronizzare, fare clic sull'oggetto che si desidera sincronizzare tra HubSpot e NetSuite. Esaminare come gli oggetti NetSuite si sincronizzano con gli oggetti HubSpot:

Per disattivare la sincronizzazione dei dati:

• Fare clic su NetSuite.
• Fare clic su Azioni > Disattiva sincronizzazione.

• Nel riquadro a comparsa, fare clic su Disattiva sincronizzazione.

In questo modo si impedisce la sincronizzazione dei record dell'applicazione con HubSpot e viceversa. Una volta disattivata la sincronizzazione, è possibile riattivarla facendo clic su Modifica impostazioni di sincronizzazione. Oppure, eliminare la sincronizzazione.

Dopo aver collegato HubSpot e NetSuite, scoprite come creare un ordine di vendita NetSuite in HubSpot.