L'oggetto ordine memorizza le informazioni sugli acquisti di e-commerce in HubSpot. Ad esempio, quando un acquirente aggiunge una serie di prodotti al proprio carrello ed effettua un acquisto, questo viene memorizzato in HubSpot come un ordine.
Creare un record d'ordine
Per creare un nuovo record d'ordine:
- In alto a sinistra, fare clic su Contatti > Ordini.
- In alto a destra, fare clic su Crea ordine.
- Nel pannello di destra, inserire i dettagli dell'ordine.
- Nella sezione Associa ordine a, cercare e selezionare i record a cui l'ordine è collegato.
- Fare clic su Crea ordine. Se si desidera creare un altro ordine, fare clic su Crea e aggiungi.
Visualizzare e modificare il record dell'ordine
Per visualizzare i record dell'ordine:
- In alto a sinistra, fare clic su Contatti > Ordini.
- Nella pagina dell'indice dei record, individuare il record su cui si desidera lavorare e fare clic sul nome.
Il record dell'ordine è come gli altri record di oggetti in HubSpot. È possibile modificare il record, visualizzare le attività sulla timeline del record e associarlo ad altri oggetti, come contatti e aziende. È inoltre possibile
Nota bene: solo gli utenti con permessi di Super Admin possono modificare i record degli ordini.
Creare un elenco di record d'ordine
È anche possibile creare un elenco di record di ordini. Per farlo:
- Fare clic su Crea elenco.
- Selezionare Elenco basato sugli ordini.
- Inserire un nome per l'elenco e fare clic su Crea.
- Fare clic su Aggiungi filtro e selezionare le proprietà dell'ordine. È possibile filtrare anche gli oggetti associati.
- Fare clic su Salva elenco.
Utilizzando una combinazione di filtri, è possibile creare un elenco di contatti che hanno acquistato un prodotto specifico da un ordine:
- Creare un elenco basato sull'ordine per trovare tutti gli ordini con una voce specifica.
- Creare un elenco basato sui contatti per filtrare tutti i contatti che hanno ordini associati nell'elenco precedente.
Gestire la pipeline degli ordini
È possibile creare e personalizzare le pipeline di ordini per gestire e seguire gli ordini nel tempo.
Per creare una nuova pipeline di ordini:
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Ordini.
- Fare clic sulla scheda Pipeline.
- Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline, quindi selezionare Crea pipeline.
Le colonne della pipeline sono tre: nome dello stage, stato e totale dell'ordine.
I totali degli ordini sono calcolati secondo la seguente logica:
- Il totale si basa sull'importo in valuta aziendale. Il totale si basa sull'importo in valuta dell'azienda, calcolato utilizzando il tasso di cambio della valuta dell'azienda sul prezzo nella valuta originale.
- Se il tasso di cambio alla data di creazione dell'ordine non è disponibile, viene utilizzato il tasso di cambio alla data/ora di creazione dell'oggetto.
- Se non è disponibile, viene utilizzato il tasso di cambio corrente.
- Se la valuta utilizzata per l'ordine non è configurata nell'account HubSpot, il tasso di cambio viene impostato su uno.
Modificare o eliminare le pipeline degli ordini
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Ordini.
- Fare clic sulla scheda Pipeline.
- Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline e selezionare una pipeline.
- A destra, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare una delle seguenti opzioni:
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- Rinomina questa pipeline: modifica il nome della pipeline. Nella finestra di dialogo, inserire il nuovo nome e fare clic su Rinomina.
- Riordina le pipeline: modifica l'ordine delle pipeline. Nella finestra a comparsa, trascinare le pipeline per spostarle in una nuova posizione, quindi fare clic su Salva.
- Gestisci accesso: consente di gestire gli utenti che possono visualizzare e modificare la pipeline.
- Elimina questa pipeline: elimina la pipeline. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina pipeline per confermare. Non è possibile eliminare una pipeline se contiene ordini. Prima di cancellare la pipeline è necessario eliminare o spostare gli ordini in un'altra pipeline.
- Fare clic su Personalizza vista scheda e scheda per selezionare le proprietà visualizzate sulla scheda e sulle schede della pipeline.
Aggiungere, modificare o eliminare le fasi degli ordini in una pipeline
È possibile utilizzare le fasi dell'ordine per classificare e monitorare l'avanzamento degli ordini in corso in HubSpot. È inoltre possibile aggiungere fasi o modificare ed eliminare le fasi esistenti. Per personalizzare le fasi di una pipeline:
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Offerte.
- Fare clic sulla scheda Pipeline.
- Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline , quindi selezionare la pipeline da modificare.
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Per aggiungere una nuova fase dell'ordine:
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Sotto le fasi dell'ordine esistenti, fare clic su + Aggiungi fase.
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Inserire il nome di una fase dell'ordine, quindi fare clic sul menu a discesa nella colonna Stato e selezionare uno stato.
- Per modificare il nome di uno stage esistente, fare clic sul nome dello stage e inserire un nuovo nome nella casella di testo.
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Per riordinare gli stage, fare clic sullo stage e trascinarlo in una nuova posizione.
- Per visualizzare il nome interno di uno stage, passare il mouse sullo stage e fare clic sull'icona del codice code. Il nome interno viene utilizzato dalle integrazioni e dall'API.
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Per eliminare uno stage, passare il mouse su uno stage e fare clic su Elimina. Se ci sono ordini nella fase che si sta eliminando, è necessario spostare gli ordini esistenti in un'altra fase.
- Una volta terminata la modifica, fare clic su Salva.