L'oggetto ordine memorizza le informazioni sugli acquisti di e-commerce in HubSpot. Ad esempio, quando un acquirente aggiunge una serie di prodotti al proprio carrello ed effettua un acquisto, questo viene memorizzato in HubSpot come un ordine.
Visualizzare e modificare il record dell'ordine
Per visualizzare i record degli ordini:
- In alto a sinistra, fare clic su Contatti > Ordini.
- Nella pagina dell'indice dei record, individuare il record su cui si desidera lavorare e fare clic sul nome.
Il record dell'ordine è come gli altri record di oggetti in HubSpot. È possibile interagire con il record, visualizzare le attività sulla timeline del record e associare ad esso altri oggetti come contatti, aziende e ordini. È inoltre possibile
Creare un elenco di record di ordini
È anche possibile creare un elenco di record di ordini. Per farlo:
- Fare clic su Crea elenco.
- Selezionare Elenco basato sugli ordini.
- Inserire un nome per l'elenco e fare clic su Crea.
- Fare clic su Aggiungi filtro e selezionare le proprietà dell'ordine. È possibile filtrare anche gli oggetti associati.
- Fare clic su Salva elenco.
Utilizzando una combinazione di filtri, è possibile creare un elenco di contatti che hanno acquistato un prodotto specifico da un ordine:
- Creare un elenco basato sull'ordine per trovare tutti gli ordini con una voce specifica.
- Creare un elenco basato sui contatti per filtrare tutti i contatti che hanno ordini associati nell'elenco precedente.
Gestire la pipeline degli ordini
È possibile creare e personalizzare le pipeline di ordini per gestire e seguire gli ordini nel tempo.
Per creare una nuova pipeline di ordini:
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Ordini.
- Fare clic sulla scheda Pipeline.
- Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline, quindi selezionare Crea pipeline.
Le colonne della pipeline sono tre: nome dello stage, stato e totale dell'ordine.
I totali degli ordini sono calcolati secondo la seguente logica:
- Il totale si basa sull'importo in valuta aziendale. Il totale si basa sull'importo in valuta dell'azienda, calcolato utilizzando il tasso di cambio della valuta dell'azienda sul prezzo nella valuta originale.
- Se il tasso di cambio alla data di creazione dell'ordine non è disponibile, viene utilizzato il tasso di cambio alla data/ora di creazione dell'oggetto.
- Se non è disponibile, viene utilizzato il tasso di cambio corrente.
- Se la valuta utilizzata per l'ordine non è configurata nell'account HubSpot, il tasso di cambio è quello predefinito.
Modifica o eliminazione di pipeline di ordini
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Ordini.
- Fare clic sulla scheda Pipeline.
- Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline e selezionare una pipeline.
- A destra, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare una delle seguenti opzioni:
-
- Rinomina questa pipeline: modifica il nome della pipeline. Nella finestra di dialogo, inserire il nuovo nome e fare clic su Rinomina.
- Riordina le pipeline: modifica l'ordine delle pipeline. Nella finestra di dialogo, trascinare le pipeline per spostarle in una nuova posizione, quindi fare clic su Salva.
- Gestisci accesso: consente di gestire gli utenti che possono visualizzare e modificare la pipeline.
- Elimina questa pipeline: elimina la pipeline. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina pipeline per confermare. Non è possibile eliminare una pipeline se contiene ordini. Prima di cancellare la pipeline è necessario eliminare o spostare gli ordini in un'altra pipeline.
- Fare clic su Personalizza vista scheda e scheda per selezionare le proprietà visualizzate sulla scheda e sulle schede della pipeline.
Aggiungere, modificare o eliminare le fasi degli ordini in una pipeline
È possibile utilizzare le fasi dell'ordine per classificare e monitorare l'avanzamento degli ordini in corso in HubSpot. È inoltre possibile aggiungere fasi o modificare ed eliminare le fasi esistenti. Per personalizzare le fasi di una pipeline:
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Offerte.
- Fare clic sulla scheda Pipeline.
- Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline , quindi selezionare la pipeline da modificare.
-
Per aggiungere una nuova fase dell'ordine:
-
Sotto le fasi dell'ordine esistenti, fare clic su + Aggiungi fase.
-
Inserire il nome di una fase dell'ordine, quindi fare clic sul menu a discesa nella colonna Stato e selezionare uno stato.
- Per modificare il nome di uno stage esistente, fare clic sul nome dello stage e inserire un nuovo nome nella casella di testo.
-
Per riordinare gli stage, fare clic sullo stage e trascinarlo in una nuova posizione.
- Per visualizzare il nome interno di uno stage, passare il mouse sopra lo stage e fare clic sull'icona del codice code. Il nome interno è utilizzato dalle integrazioni e dall'API.
-
Per eliminare uno stage, passare il mouse su uno stage e fare clic su Elimina. Se ci sono ordini nella fase che si sta eliminando, è necessario spostare gli ordini esistenti in un'altra fase.
- Una volta terminata la modifica, fare clic su Salva.