Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Migrare i contatti da un altro CRM o ESP

Ultimo aggiornamento: aprile 15, 2024

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Prima di configurare HubSpot, è bene scaricare i contatti dal provider di servizi e-mail (ESP) o dal gestore delle relazioni con i clienti (CRM), in modo da poterli aggiungere all'account HubSpot.

Un CRM è un database delle relazioni e dei processi aziendali. Un ESP consente di inviare e-mail di marketing a un elenco di iscritti e alcuni ESP possono essere collegati a HubSpot per migliorare le funzionalità esistenti di HubSpot. Se utilizzate già un ESP come Mailchimp o Constant Contact, potete collegarlo a HubSpot per sincronizzare i dati di invio dei moduli con il vostro ESP. Ad esempio, se utilizzate l'integrazione di HubSpot con Mailchimp, potete inviare i contatti che si convertono su un modulo o su un modulo pop-up alle vostre liste e-mail di Mailchimp.

Questa è una guida generale su come migrare a HubSpot da un altro CRM o ESP. Di seguito sono riportate istruzioni specifiche per Mailchimp e Constant Contact, ma per istruzioni più specifiche per il vostro provider, cercate nella documentazione di aiuto del vostro provider.

Glossario

Scoprite come HubSpot si riferisca agli stessi strumenti e alle stesse funzionalità che conoscete già con il vostro provider.

Strumento HubSpot	Definizione
E-mail di marketing	Strumento utilizzato per creare e-mail di marketing.
File	Strumento per il caricamento e la modifica dei file.
Elenco	Strumento per segmentare e gestire i contatti.
Registrazione del contatto	Un luogo in cui memorizzare, tracciare e gestire le informazioni su un individuo nel database.
Elenco di opt-out	Un elenco di contatti che non possono ricevere e-mail da voi.
Piè di pagina dell'e-mail	Informazioni di contatto necessarie per la vostra azienda, inserite alla fine delle vostre e-mail.

Esportazione dei contatti dal CRM o dall'ESP attuale

Accedere all'account da cui si desidera esportare i contatti.
Selezionare gli elenchi o i singoli contatti da esportare.
Esportare gli elenchi selezionati. Il file inizierà a essere scaricato o vi verrà chiesto di salvarlo sul vostro computer.

Aprire i file di esportazione ed esaminare i dettagli dei contatti. È anche possibile ordinare i contatti in base ai valori delle proprietà prima dell'importazione. I contatti che hanno espresso il consenso a ricevere le vostre e-mail possono essere importati nel vostro account HubSpot come un nuovo elenco di contatti. Per saperne di più su come preparare il file di importazione e importare i contatti in HubSpot.

Potete anche utilizzare Data sync by HubSpot per sincronizzare le informazioni sui contatti e sulle aziende dal vostro CRM o ESP a HubSpot. Per saperne di più sulle app supportate che possono integrarsi con HubSpot, consultate l'HubSpot App Marketplace.

Esportare i contatti da Mailchimp

Si prega di notare:

Se in precedenza è stato impostato il double opt-in per un pubblico in Mailchimp, è necessario importare il pubblico come lista in HubSpot, quindi aggiornare lo stato di double opt-in in massa dei contatti. Una volta aggiornato lo stato dei contatti nelle liste importate, è possibile abilitare il double opt-in in HubSpot.
Per le istruzioni più aggiornate, consultare la documentazione di Mailchimp sull'esportazione dei contatti.

Nel vostro account Mailchimp, andate alla scheda Audiences.
Fare clic su Visualizza contatti e selezionare i contatti che si desidera esportare. Se si desidera esportare tutti i contatti, fare clic sulla freccia rivolta verso il basso nell'angolo superiore sinistro della scheda Pubblico , quindi fare clic su Seleziona tutto.
Fare clic su Esporta pubblico.
Al termine dell'elaborazione dell'esportazione, fare clic su Esporta come CSV per scaricare il file sul computer.

Riceverete un file zip via e-mail in Mailchimp, oppure il file zip verrà scaricato direttamente sul vostro computer. A seconda dell'Audience esportata, il file zip può contenere fino a tre file CSV separati (contatti puliti, iscritti e non iscritti).

È inoltre possibile utilizzare l'applicazione Data Sync nell'HubSpot App Marketplace per sincronizzare le informazioni sui contatti dal proprio account Mailchimp con HubSpot.

Esportare i contatti da Constant Contact

Nota: per le istruzioni più aggiornate, consultare la documentazione di Constant Contact sull'esportazione dei contatti.

In Constant Contact esistono diversi tipi di stato, tra cui: Attivo, Permesso implicito, Permesso esplicito, Non iscritto, In attesa di conferma e Nessun permesso impostato.

export-contacts-from-contant-contact

Per esportare i contatti per tipo di stato, esportate ogni tipo separatamente nel vostro account Constant Contact:

Nel menu di navigazione, fare clic su Contatti, quindi selezionare il tipo di stato (ad esempio, Attivo) da esportare.
In alto a sinistra, selezionare la casella di controllo della riga di intestazione per selezionare tutti i contatti da esportare.
Fare clic su Esporta.
Selezionare le proprietà che si desidera includere nell'esportazione. Assicurarsi di includere la proprietà Email .
Fare clic su Esporta contatti.
Al termine dell'elaborazione dell'esportazione, apparirà un banner con i link per il download. Fare clic su Download CSV o Download Excel per scaricare il file di esportazione.

È inoltre possibile utilizzare l'applicazione Data Sync nell'HubSpot App Marketplace per sincronizzare le informazioni sui contatti dal proprio account Constant Contact con HubSpot.

Importare l'elenco di opt-out in HubSpot

Prima di iniziare, identificate tutti i contatti delle vostre esportazioni che sono stati respinti o cancellati dalle vostre e-mail e aggiungeteli a un file separato per l'importazione. Se state importando contatti da Constant Contact o MailChimp, create file separati per ogni stato.

Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
In alto a destra, fare clic su Importa.
Fare clic su Avvia importazione.
Selezionare Un elenco di opt-out.
Seguire le istruzioni per completare l'importazione dell'elenco di opt-out.

Importare i contatti in HubSpot

Prima di iniziare, assicurarsi di impostare il file di importazione. Includere una riga di intestazione nel file e far corrispondere l'intestazione di ogni colonna a una proprietà del contatto. È possibile includere i valori delle proprietà predefinite di HubSpot o di quelle personalizzate.

Nel vostro account HubSpot, navigate verso i vostri contatti, aziende, offerte o biglietti.
In alto a destra, fare clic su Importa.
Seguite le istruzioni per completare l'importazione dei record in HubSpot.

Scoprite come importare i contatti associati a un altro tipo di oggetto nel vostro HubSpot CRM.

Gestione delle impostazioni dell'account e importazione di file immagine

Dopo aver importato i contatti, configurate le impostazioni della posta elettronica e importate i file immagine che volete ospitare in HubSpot:

Nelle impostazioni delle e-mail di marketing, inserite l'indirizzo della vostra azienda. Questa informazione è necessaria per il piè di pagina dell'e-mail.
Caricate file di immagini da utilizzare nelle vostre e-mail di marketing e in altri contenuti. Scoprite come inserire un'immagine nelle vostre e-mail.
Per saperne di più su come impostare il branding aziendale in HubSpot.

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