Ultimo aggiornamento: 13 ottobre 2026
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Le attività registrate su un record vengono automaticamente registrate su determinati record associati a seconda del tipo di attività, del luogo in cui l’attività è stata registrata per la prima volta e degli oggetti associati. Nelle impostazioni delle attività, puoi visualizzare il comportamento di associazione predefinito e modificare la logica per adattarla meglio alle tue esigenze aziendali. Per le e-mail, le impostazioni predefinite si applicano alle e-mail inviate in HubSpot e tramite estensioni.
Ad esempio, è possibile configurare le riunioni registrate su un contatto in modo che vengano associate automaticamente anche all’azienda principale e alla trattativa aperta associata più recente. Ciò significa che quando si registra una riunione su un contatto, l’azienda e la trattativa pertinenti verranno selezionate automaticamente come associazioni.
Autorizzazioni richieste Per aggiornare le impostazioni di associazione automatica sono necessari i permessi di superamministratore.
Nota:
- Le e-mail inviate alle caselle di posta condivise seguono le impostazioni di associazione predefinite.
- Le email inviate dalle caselle di posta condivise (ad esempio, le risposte nelle conversazioni e negli strumenti di help desk) non vengono associate automaticamente.
- Le impostazioni personalizzate di associazione automatica si applicano solo alle attività create o registrate dal tuo account HubSpot.
- Le attività idonee create tramite integrazioni sviluppate da HubSpot, come le riunioni, seguiranno invece le associazioni predefinite. Le riunioni sincronizzate con HubSpot vengono create nella scheda del contatto e seguono quindi le impostazioni di associazione predefinite per le attività dei contatti.
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle
icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. - Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fai clic su Oggetti.
- Nella pagina Oggetti, clicca sul menu a tendina Seleziona un oggetto e seleziona Attività.
- Fai clic sulla scheda Associazioni.
- Seleziona l’oggetto per il quale desideri impostare le associazioni predefinite delle attività. Si tratta dell’oggetto su cui l’attività è stata originariamente registrata. Ad esempio, per impostare i valori predefiniti per le chiamate registrate su un progetto, seleziona Progetto.
- Seleziona il tipo di attività. Si tratta dell’attività a cui si applicheranno le impostazioni di associazione automatica. Ad esempio, se selezioni "Progetto" come oggetto e "Chiamate" come tipo di attività, le impostazioni si applicheranno quando una chiamata viene registrata su un progetto. Per le e-mail, le impostazioni predefinite si applicheranno alle e-mail inviate all’interno di HubSpot.
- Per aggiornare se o come l’attività viene registrata automaticamente su un record associato, clicca sul menu a tendina [Oggetto] associato, quindi seleziona l’impostazione. Scegli tra le seguenti opzioni:
- Nessuna: quando l’attività viene registrata sull’oggetto, non verrà automaticamente associata ad alcun record associato dell’oggetto selezionato. Per le chiamate e le e-mail, i contatti che hanno ricevuto una chiamata o un’e-mail verranno comunque associati automaticamente.
- Registra su tutti: quando l’attività viene registrata sull’oggetto, verrà automaticamente associata a tutti i record associati dell’oggetto selezionato, fino a un massimo di 500 associazioni più recenti.
- Registra nell’ultimo associato: quando l’attività viene registrata sull’oggetto, verrà automaticamente associata solo al record associato più recente dell’oggetto selezionato.
- Registra ai 5 record associati più recenti: quando l’attività viene registrata sull’oggetto, verrà automaticamente associata ai cinque record associati più recenti.
- Registra nell’azienda primaria (solo per le aziende): quando l’attività viene registrata sull’oggetto, verrà automaticamente associata solo al record dell’azienda primaria associata.
- Per tornare alle impostazioni predefinite per quell’oggetto e quell’attività, fare clic su Ripristina tutte le modifiche.
- Fare clic su “Salva” per confermare le modifiche.
Nell’esempio sopra riportato, quando viene registrata una riunione su un record di azienda, essa verrà registrata anche sul contatto associato più recente e su tutte le trattative aperte associate, ma non verrà registrata su alcuna delle aziende o dei ticket associati.
Scopri come associare manualmente le attività ai record.
