Analizzare i ricavi derivanti dai pagamenti

Dopo aver configurato i pagamenti HubSpot o collegato il tuo account Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti, puoi creare una dashboard "Ricavi lordi da pagamenti " per generare report sui ricavi generati. Utilizza la dashboard per analizzare i ricavi lordi totali relativi ai pagamenti, i ricavi lordi per i prodotti con le prestazioni migliori e peggiori e i rappresentanti di vendita più performanti in base ai ricavi lordi trimestrali.

Puoi anche personalizzare ulteriormente i report, creare report sui pagamenti personalizzati utilizzando il generatore di report personalizzati e visualizzare i report relativi a fatture, pagamenti, preventivi, preventivi pregressi e abbonamenti con la suite di analisi dei ricavi.

Report inclusi nella dashboard

• Ricavi lordi da pagamenti per l’anno in corso: mostra i ricavi totali incassati da pagamenti una tantum e ricorrenti nell’anno in corso rispetto all’anno precedente. Non include i pagamenti rimborsati o non andati a buon fine, né i pagamenti incassati tramite un’integrazione, come Stripe.
  
  
• Ricavi lordi da pagamenti per trimestre: mostra i ricavi totali incassati da pagamenti una tantum e ricorrenti per ciascun trimestre dell’anno in corso. Non include i pagamenti rimborsati o non andati a buon fine.
  
  
• Ricavi lordi da pagamenti per mese corrente: mostra il totale dei ricavi raccolti dai pagamenti una tantum e ricorrenti per il mese corrente. Non include i pagamenti rimborsati o non andati a buon fine.
  
  
• Clienti paganti per mese: mostra quanti contatti hanno effettuato pagamenti ogni mese negli ultimi 12 mesi. I contatti vengono conteggiati una sola volta al mese, anche se hanno effettuato più pagamenti in quel mese. Non include i pagamenti rimborsati o non andati a buon fine, né i pagamenti incassati tramite un’integrazione, come Stripe.
  
  
• Ricavi lordi da pagamenti suddivisi per tipo di pagamento nel tempo: mostra i ricavi totali rispetto al numero di transazioni per mese, negli ultimi 12 mesi. Mostra le vendite totali suddivise per tipi di pagamento una tantum e ricorrenti. Non include i pagamenti rimborsati o non andati a buon fine, né i pagamenti raccolti tramite un’integrazione, come Stripe.
  
  
• Migliori rappresentanti per ricavi lordi da pagamenti nel trimestre corrente: mostra quali rappresentanti hanno registrato i ricavi da pagamenti più elevati in questo trimestre, in base alla fonte di ricavo (ad es. link di pagamento, preventivo) e al titolare di tale fonte. Ad esempio, all’utente che ha creato il link di pagamento o il preventivo vengono attribuite le entrate provenienti da quella fonte. Non include i pagamenti rimborsati o non andati a buon fine, né i pagamenti incassati tramite un’integrazione, come Stripe.
  
  
• Ricavi lordi da pagamenti dei prodotti più venduti con pagamento una tantum: mostra i ricavi totali generati dai tuoi 10 prodotti più venduti tramite pagamenti una tantum quest’anno. Suddivisi per ricavi e numero di pagamenti per prodotto. Non include i pagamenti non andati a buon fine. I pagamenti rimborsati non sono inclusi nei ricavi lordi, ma sono inclusi nel numero di pagamenti.
  
  
• Ricavi lordi da pagamenti dei prodotti più venduti con pagamenti ricorrenti: mostra i ricavi totali generati dai tuoi 10 prodotti più venduti grazie ai pagamenti ricorrenti di quest’anno. Suddivisi per ricavi e numero di pagamenti per prodotto. Non include i pagamenti non andati a buon fine. I pagamenti rimborsati non sono inclusi nei ricavi lordi, ma sono inclusi nel numero di pagamenti.
  
  
• Ricavi lordi da pagamenti dei prodotti meno venduti con ripartizione dei pagamenti: mostra i ricavi totali generati dai tuoi prodotti meno venduti quest’anno, suddivisi in pagamenti una tantum/iniziali e ricorrenti. Non include i pagamenti rimborsati o non andati a buon fine.
  
  
• Ricavi lordi da pagamenti dei prodotti meno venduti: mostra i ricavi totali generati dai tuoi prodotti meno venduti quest'anno. Il report contiene pagamenti una tantum e ricorrenti ed è suddiviso per ricavi e numero di pagamenti per prodotto. Il report include una colonna "Totale" che somma i ricavi dei pagamenti una tantum e ricorrenti, nonché il numero di pagamenti. Non include i pagamenti non andati a buon fine. I pagamenti rimborsati non sono inclusi nei ricavi lordi, ma sono inclusi nel numero di pagamenti.
  
  

Creare la dashboard dei ricavi lordi da pagamenti

Per creare una dashboard dei ricavi da pagamenti:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Dashboard. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. Fare clic su Crea dashboard in alto a destra.
   
   
3. In " Modelli di dashboard", seleziona la dashboard "Ricavi lordi da pagamenti ".
4. Nel pannello di destra:
   • Per escludere i report dal dashboard, deseleziona la casella di controllo accanto al report, quindi fai clic su Avanti.
   • Nel campo "Nome dashboard", inserisci un nome per la dashboard.
   • Per impostare quali utenti possono accedere alla dashboard, in "Chi può accedere a questa dashboard?" seleziona un'opzione. Se hai selezionato "Assegna team e utenti":
     • Fare clic su Avanti.
     • Selezionare i team a cui si desidera concedere l'accesso.
     • Per concedere l'accesso a singoli utenti, fare clic sulla scheda "Utenti " e selezionare le caselle di controllo accanto agli utenti.
   • Fare clic su "Crea dashboard". Una volta creata la dashboard, apparirà una notifica con un link alla stessa. Fare clic su "Vai alla tua dashboard" per visualizzarla.

Scopri di più sulla creazione e la gestione delle dashboard.

Visualizza la dashboard dei ricavi lordi da pagamenti

Per accedere alla dashboard dei ricavi da pagamenti nel tuo account:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Dashboard. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. In alto a sinistra, fai clic sul menu a tendina dei dashboard e seleziona il dashboard che hai creato.
   
   
3. Fai clic su un punto dati nel report per approfondire quella specifica metrica. Nella finestra di dialogo, visualizza i dettagli dei record o delle pagine che contribuiscono a quella specifica metrica.
   
   

Scopri come personalizzare ulteriormente il dashboard, ad esempio aggiungendo, modificando, ridimensionando e spostando i report, nonché aggiungendo filtri e note.