Gestisci i permessi di visualizzazione e modifica delle proprietà

Limita l'accesso a una proprietà in modo che solo determinati utenti e team possano visualizzare o modificare i dati della proprietà nei record. Ad esempio, limita l'accesso alle proprietà critiche solo a determinati utenti.

Nota: questa funzionalità non garantisce un accesso completamente limitato, pertanto non è consigliabile utilizzare le restrizioni sulle proprietà come misura di sicurezza. Tutti gli utenti, indipendentemente dai propri diritti di accesso, possono impostare o modificare le proprietà soggette a restrizioni tramite l’API di HubSpot o durante la creazione manuale di un record. Per evitare ciò, è possibile limitare l’accesso a determinati oggetti o strumenti applicabili.

Comprendere l’accesso in visualizzazione e modifica delle proprietà

Gli utenti e i team che non possono visualizzare una proprietà vedranno l’icona di accesso limitato hideIcon al posto del valore della proprietà e non potranno visualizzare i record nelle viste salvate i cui filtri si basano su quella proprietà. La limitazione dell’accesso alle proprietà può influire anche su altri strumenti di HubSpot che utilizzano la proprietà (ad esempio, la creazione di flussi di lavoro o l’utilizzo di azioni dei flussi di lavoro, i report o le dashboard potrebbero non caricarsi per gli utenti che non possono visualizzare le proprietà soggette a restrizioni).

Gli utenti e i team che non possono modificare una proprietà vedranno il messaggio "Non disponi delle autorizzazioni per modificare il valore di questo campo " quando passano il mouse sulla proprietà in un record. Gli utenti con accesso di modifica limitato potranno comunque impostare il valore della proprietà quando creano manualmente un record tramite l’API di HubSpot.

Impostare l’accesso in visualizzazione e modifica per le proprietà

Seleziona chi ha accesso durante la creazione di una proprietà oppure aggiorna i permessi per le proprietà esistenti.

Per limitare l'accesso in visualizzazione e modifica per le proprietà esistenti:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, vai su Proprietà.
3. Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto, quindi selezionare l'oggetto di cui si desidera visualizzare o modificare le proprietà.
4. Nella colonna " Accesso alla proprietà " è possibile verificare quali utenti e team hanno accesso a ciascuna proprietà.
5. Passa il mouse sulla proprietà, quindi fai clic su Altro e seleziona Gestisci accesso per modificare l'accesso a una singola proprietà.
   
   
6. Selezionare le caselle di controllo accanto alle proprietà, quindi fare clic su Gestisci accesso nella parte superiore della tabella per impostare lo stesso accesso per più proprietà. Se sono già state impostate regole di accesso per una o più di queste proprietà, nella finestra di dialogo fare clic su Continua per confermare che eventuali modifiche apportate sovrascriveranno le autorizzazioni di accesso esistenti.
   
7. Nella finestra a comparsa, aggiorna l’accesso in visualizzazione e modifica per la proprietà o le proprietà:
   • "Privato, solo per i super amministratori": impedisce a tutti gli utenti che non sono super amministratori di visualizzare o modificare il valore della proprietà in un record. Alcune proprietà predefinite non dispongono di questa opzione perché devono essere visibili a tutti gli utenti.
   • Consenti a tutti di visualizzare e modificare: tutti gli utenti possono visualizzare e modificare il valore della proprietà in un record.
   • Consenti a tutti di visualizzare: tutti gli utenti possono visualizzare, ma non modificare, il valore della proprietà in un record. Solo i super amministratori possono modificare il valore della proprietà.
   • Assegna a utenti e team: specifica quali utenti e team possono visualizzare o modificare il valore della proprietà in un record.
     
     • Nella scheda "Team ", visualizza l’accesso per team oppure fai clic sulla scheda "Utenti" per visualizzare l’accesso per utente. Accanto al nome del team o dell’utente, nella colonna "Accesso" appariranno le autorizzazioni di accesso attuali alla proprietà.

     Nota: concedere a un team annidato l’accesso a una proprietà consente anche al team padre lo stesso livello di accesso.

     • Fare clic sul menu a discesa accanto al nome e selezionare tra «Visualizza e modifica», «Solo visualizzazione» o «Nessun accesso».
     • Selezionare le caselle di controllo accanto ai nomi per gestire l’accesso in blocco. Nella parte superiore della tabella, fare clic sul menu a discesa “Aggiorna accesso”, quindi selezionare:
       • "Visualizza e modifica": l’utente o il team può visualizzare e modificare il valore della proprietà.
       • Solo visualizzazione: l’utente o il team può solo visualizzare il valore della proprietà.
       • Nessun accesso: l’utente o il team non può visualizzare né modificare il valore della proprietà.
     • Una volta terminato, fare clic su "Salva". Dopo il salvataggio, il valore della proprietà sarà visibile o modificabile solo dagli utenti o dai membri dei team selezionati.

Nota: se aggiorni i permessi per le proprietà " Costo unitario " o "Margine " delle voci di riga, apparirà una finestra di dialogo con il messaggio "Questa modifica influisce sulle proprietà correlate". Dopo aver verificato quali proprietà sono interessate, clicca su Salva modifiche. HubSpot applica la stessa impostazione di accesso alle proprietà correlate relative ai prezzi per garantire la coerenza delle informazioni sensibili.

8. In fondo alla pagina, clicca su «Salva».

Nota: nonè possibile limitare l'accesso a un altro utente con autorizzazioni da superamministratore.

Proprietà che non possono essere soggette a restrizioni

Per impostazione predefinita, non è possibile limitare l'accesso in modifica alla proprietà " ID record " per tutti gli oggetti. Non è possibile limitare l'accesso in lettura alle seguenti proprietà:

• Proprietà dei contatti

  • Indirizzo e-mail

  • Nome

  • Cognome

  • Fase del ciclo di vita

• Dati aziendali

  • Nome dell'azienda

  • Nome di dominio dell'azienda

  • Fase del ciclo di vita

• Proprietà dell'opportunità
  • Nome dell'opportunità
  • Pipeline
  • Fase dell'affare
  • Data di chiusura
  • Valuta dell'operazione
  • Data dell'ultima attività
• Proprietà principali
  • Nome del lead
  • Pipeline
  • Fase del pipeline
  • Data dell'ultima attività
• Proprietà del ticket

  • Nome del ticket

  • Pipeline

  • Stato del ticket

  • Data di creazione

  • Data di chiusura

• Proprietà dell'oggetto personalizzato

• Pipeline e fase della pipeline. L'etichetta di queste proprietà può variare a seconda dell'oggetto personalizzato, ma HubSpot cercherà le proprietà con i valori interni corrispondenti a "pipeline" e "fase della pipeline".

• La proprietà con valore interno “ primaryDisplayLabelPropertyName ”. Questa è l’etichetta che appare sulla scheda di associazione del record.