Gli utenti con permessi di Super Admin possono limitare una proprietà in modo che solo utenti e team specifici possano visualizzare o modificare i dati della proprietà nei record. Il nome di una proprietà limitata sarà comunque visibile a tutti gli utenti, ma in base all'accesso concesso, gli utenti potrebbero non essere in grado di visualizzare o modificare i valori della proprietà.
I superamministratori possono visualizzare e modificare le proprietà che sono state limitate. Ci sono anche alcune proprietà che non possono avere accesso limitato alla visualizzazione per impostazione predefinita.
Attenzione: questa funzione non fornisce un accesso limitato completo, quindi non è consigliabile utilizzare le restrizioni delle proprietà come misura di sicurezza. Tutti gli utenti, indipendentemente dall'accesso, possono impostare o modificare le proprietà riservate tramite l'API di HubSpot o durante la creazione manuale di un record. Per evitare questo problema, è possibile limitare l'accesso a determinati oggetti o strumenti applicabili.
Gli utenti e i team che non hanno accesso alla visualizzazione di una proprietà vedranno un'icona hide al posto del valore della proprietà e non potranno visualizzare i record nelle viste salvate i cui filtri sono basati su quella proprietà.
Gli utenti e i team che non hanno accesso alla modifica di una proprietà vedranno il messaggio Non hai i permessi per modificare il valore di questo campo quando si passa il mouse sulla proprietà in un record. Gli utenti con accesso limitato alla modifica potranno comunque impostare il valore della proprietà quando creano manualmente un record tramite l'API di HubSpot.
È possibile selezionare chi ha accesso quando si
crea una proprietà o aggiornare l'accesso per le proprietà esistenti. Per limitare l'accesso alla visualizzazione e alla modifica delle proprietà esistenti:
- Per impostare lo stesso accesso per più proprietà, selezionare le caselle di controllo accanto alle proprietà, quindi fare clic su Gestisci accesso nella parte superiore della tabella. Se le regole di accesso sono già impostate per una o più proprietà, nella finestra di dialogo fare clic su Continua per confermare che le modifiche apportate sovrascriveranno le autorizzazioni di accesso esistenti.
- Nel pannello di destra, aggiornare l'accesso di visualizzazione e modifica per la proprietà o le proprietà:
- Per evitare che tutti gli utenti non amministratori possano visualizzare o modificare il valore della proprietà in un record, selezionare Privato solo ai superamministratori. Per alcune proprietà predefinite, questa opzione non sarà disponibile, poiché devono essere visibili a tutti gli utenti.
- Per consentire a tutti gli utenti di visualizzare e modificare il valore della proprietà in un record, selezionare Consenti a tutti di visualizzare e modificare.
- Per consentire a tutti gli utenti di visualizzare, ma non di modificare il valore della proprietà in un record, selezionare Consenti a tutti di visualizzare. I superamministratori saranno gli unici utenti autorizzati a modificare il valore della proprietà.
-
Per specificare quali utenti e team possono visualizzare o modificare il valore della proprietà in un record, selezionare
Assegna a utenti e team.
- Nella scheda Team, visualizzare l'accesso per team, oppure fare clic sulla scheda Utenti per visualizzare l'accesso per utente. Accanto al nome del team o dell'utente, nella colonna Accesso vengono visualizzate le autorizzazioni di accesso alla proprietà corrente.
- Per aggiornare l'accesso di un singolo utente o di un team, fare clic sul menu a discesa accanto al nome e selezionare tra Visualizza e modifica, Solo visualizzazione o Nessun accesso.
- Per aggiornare l'accesso di più utenti o team, selezionare le caselle di controllo accanto ai loro nomi. Nella riga dell'intestazione, fare clic sul menu a discesa Aggiorna accesso , quindi selezionare tra Visualizza e modifica, Solo visualizzazione o Nessun accesso.
Nota bene: non è possibile limitare l'accesso di un altro utente con i permessi di Super Admin.
- Una volta terminato, fare clic su Salva. Dopo il salvataggio, il valore della proprietà apparirà o sarà modificabile solo nei record degli utenti o dei membri dei team selezionati.
Per impostazione predefinita, non è possibile limitare l'accesso alla modifica della proprietà ID record per tutti gli oggetti. Non è possibile limitare l'accesso alla visualizzazione delle seguenti proprietà:
- Proprietà dei contatti
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Indirizzo e-mail
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Nome
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Cognome
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Fase del ciclo di vita
- Proprietà dell'azienda
- Proprietà dell 'affare
- Nome dell'affare
- Pipeline
- Fase dell'operazione
- Data di chiusura
- Valuta dell'operazione
- Data dell'ultima attività
- Proprietà del biglietto
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Nome del biglietto
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Linea di tubature
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Stato del biglietto
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Data di creazione
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Data di chiusura
- Proprietà dell'evento di marketing
- Proprietà dell'oggetto personalizzato
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Pipeline e pipeline stage. L'etichetta di queste proprietà può variare a seconda dell'oggetto personalizzato, ma HubSpot cercherà le proprietà con i valori interni di pipeline e pipeline stage.
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La proprietà con primaryDisplayLabelPropertyName come valore interno. Questa è l'etichetta che appare nella scheda di associazione sul record.