Creare lead

In HubSpot, i lead sono contatti o aziende che sono potenziali clienti che hanno mostrato interesse per i vostri prodotti o servizi. È possibile creare lead dai contatti o da altri strumenti di HubSpot.

Per personalizzare le modalità di creazione dei lead, imparare a impostare le proprietà che appaiono quando gli utenti creano i lead. Per disattivare o rinominare l'oggetto lead, imparare a gestire il modello di dati dell'oggetto CRM.

Creare lead dalla pagina indice dei contatti

Se si dispone di una sede Sales Hub assegnata, è possibile creare lead dalla pagina indice dei contatti.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
2. Nella pagina dell'indice dei contatti, selezionare le caselle di controllo accanto ai contatti per i quali si desidera creare i contatti.
3. Nella parte superiore della tabella, fare clic su Crea contatti.

4. Nel pannello di destra, selezionare la pipeline di contatti, la fase della pipeline di contatti, il tipo di contatti e l'etichetta dei contatti.
5. Fare clic su Crea.

Creare lead dalla pagina indice dei lead

Se si dispone dei permessi dimodifica dei lead, è possibile creare i lead dalla pagina di indice dei lead.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Lead.
2. In alto a destra, fare clic su Crea lead.
3. Nel pannello di destra, fare clic su Contatto per creare un lead di contatto o su Azienda per creare un lead aziendale.
4. Nel menu a discesa, selezionare il record del contatto o dell'azienda a cui sarà associato il lead. Se l'interruttore Sincronizza il proprietario del lead con il proprietario del contatto e dell'azienda è attivato nelle impostazioni, è possibile associare solo i contatti o le aziende di cui si è proprietari e creare nuovi lead solo da contatti o aziende di cui si è proprietari.
5. Nel campo Nome lead, inserire il nome del lead.
6. Per impostare una fase, fare clic sul menu a discesa Fase della pipeline di contatti e selezionare la fase.
7. Per impostare il tipo di lead, fare clic sul menu a discesa Tipo di lead e selezionare il tipo.
8. Per impostare l'etichetta del lead, fare clic sul menu a discesa Etichetta del lead e selezionare l'etichetta.
9. Fare clic su Crea lead.

Creare lead dall'area di lavoro delle vendite

Se si dispone di un posto assegnato in Sales Hub e un Super Admin ha dato accesso alla scheda Lead, è possibile creare lead nell'area di lavoro delle vendite.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Nel menu in alto, fare clic sulla scheda Lead.
3. In alto a destra, fare clic su Crea lead.
4. Nel pannello di destra, fare clic su Contatto per creare un lead di contatto o su Azienda per creare un lead aziendale.
5. Nel menu a discesa, selezionare il record del contatto o dell'azienda a cui sarà associato il lead. Se l'interruttore Sincronizza il proprietario del lead con il proprietario del contatto e dell'azienda è attivato nelle impostazioni, è possibile associare solo i contatti o le aziende di cui si è proprietari e creare nuovi lead solo da contatti o aziende di cui si è proprietari.
6. Nel campo Nome lead, inserire il nome del lead.
7. Per impostare una fase, fare clic sul menu a discesa Fase della pipeline di lead e selezionare la fase.
8. Per impostare la fase del lead, fare clic sul menu a discesa Tipo di lead e selezionare il tipo.
9. Per impostare l'etichetta del lead, fare clic sul menu a discesa Etichetta del lead e selezionare l'etichetta.
10. Fare clic su Crea lead.

Creare lead utilizzando i flussi di lavoro

Per creare lead utilizzando i flussi di lavoro, creare un flusso di lavoro e aggiungere l'azioneCrea record.